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大道无相
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大道无相
2026-05-29 11:52:36
6月初黄仁勋两场核心大会临近,M10最大增量新材料PTFE梳理
黄仁勋近期在台湾,过几天预期会有两场核心会议,预期可能会对CPU、GPU等新技术带来增量变量,市场似乎对ubin Ultra和Feynman中的M10相关增量兴趣更大一些。 加工短板得到改善,市场对PTFE路线落地的顾虑逐步消除,产业链估值有望修复。 上游“电子级PTFE树脂”与“化学法球形硅微粉”是两大关键原材;中游“PTFE改性薄膜/涂层(沃特、肯特)+高速CCL(生益、中英、南亚新材、华正)”是材料落地枢纽;下游“高多层/正交背板PCB(沪电、景旺、胜宏)+HVLP铜箔(德福、铜冠)”承接
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凌玮科技
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中英科技
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沃特股份
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