异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
戈壁淘金
顺势而为,玉汝于成
个人资料
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-05 05:06:45
【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线,三季度迎黄金机会窗口
“一带一路”十周年,政策大方向明确,“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出:“今年是提出‘一带一路’倡议10周年,中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛,欢迎各方参加论坛活动,共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。 第三届高峰论坛临近,板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化,板块估值具
S
中国铁建
S
中国交建
S
中工国际
S
中钢国际
9
7
6
6.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 21:07:18
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池,今天想通了,既然是题材预期
S
中国卫星
S
中国卫通
S
信科移动
S
华力创通
44
21
40
20.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 19:34:54
云计算产业链
云计算产业链
Screenshot_20230704_193322_com.datayes.irr_edit_117111620767546.jpg
S
紫光股份
S
中际旭创
1
1
5
1.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 16:16:16
兴证通信】新易盛:重点推荐
【兴证通信】新易盛:重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出,深度适配AI需求:AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求,LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖,由交换机芯片进行信号补偿,具有低功耗和低延迟的优势,功耗可节省50%以上,且可降低75%的延时,受到以Meta为代表的海外大客户青睐,产业链已逐渐成熟,产业趋势确定! 新易盛紧抓LPO实现客户突破,积
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
鼎通科技
S
兆龙互连
9
1
18
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 14:15:25
【中信计算机】国产替代最强音,关注华为产业链公司
【中信计算机】国产替代最强音 :华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求,推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 - 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙
S
拓维信息
S
中国软件
30
24
38
16.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:45:33
【天风医药】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价
事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实际支出范围数值提高。 之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20
S
荣昌生物
S
亚虹医药
S
贝达药业
13
1
14
10.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:26:00
【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种
【特斯拉产业链梳理】 利好因素:Q2交付超预期,皮卡8月底上市,通用、福特共享充电桩,FSD加速渗透 标的:拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。 【浙商ID智驾,intelligent drive】 精选6大龙头:经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。 【零部件:年降压力低于预期,盈利估值双修复】 看好两大赛道:蒙特雷是兵家必争之地;降本是王道,一体化压铸和4680。 【蒙特雷:享受北美电动化高成长,本质是特斯拉海外产业链】 能否盈利是关键:整体
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
多利科技
S
保隆科技
5
0
10
5.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:08:42
小作文:拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务
转:“华尔街日报”周二援引知情人士的话称,拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。
Screenshot_20230704_130644_com.aigupiao.ui_edit_103456454669630.jpg
S
中国电信
3
11
12
5.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 12:56:43
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。 3、长期观点: 1)自动驾驶+V2X
S
经纬恒润
5
2
5
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:52:02
【华创汽车】受特斯拉带动,汽车板块大涨
昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 我们理解今天板块大涨核心是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此我们重申观点,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零部件投资线索分化,整车近期关注度
S
爱柯迪
S
新坐标
S
新泉股份
8
1
17
5.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:38:53
【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下,关注通信板块投资机会
我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一,V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上,工信部副部长辛国斌表示,相比电动化,汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多,程度也更深,可想像空间也更大,将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛,我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下,硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业,我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端(Tbox、行驶记录仪等)、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇
S
裕太微
S
长光华芯
4
2
7
0.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 10:05:42
招商证券:镓、锗等实施出口管制,利好半导体和光芯片产业链
事件:为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制:1)镓相关:金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓;2)锗相关:金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。 金属镓:具有优异的电学性能,导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能,可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。 金
S
云南锗业
S
中际旭创
12
3
11
4.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 09:14:19
光模块设备报告:AI带动光模块需求高增,设备市场空间广阔
核心观点: 光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场,其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降,全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计,光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%,预测2025年全球光模块市场
S
罗博特科
S
易天股份
S
联赢激光
3
1
3
5.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 08:02:21
银河证券:AI发展加速相关子行业落地,通信行业估值提升,成长性预期凸显
AI发展大势所趋,全球竞争加速,随着AI应用的不断普及,作为AI产品的基础设施,通信相关网络设备需求不断提升,通信行业上半年估值提升水平优于市场均值,进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看,过去一年(2022.6.30-2023.6.30)AI相关板块估值水平提升明显,市场对于AI的热度增加,细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看,年初(2023.1.1)至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链,总体来说上半年通信行业成长性预
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
2
1
5
0.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 07:45:12
浙商证券:我们为什么仍然要关注信创?
信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向 从往年政府预算的规划与执行节奏来看,上半年一般是预算集中规划期,下半年是预算集中执行期,故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成,下半年有望进入业绩兑现区间。 在国际局势日趋复杂的大背景下,自主可控是全行业发展的基石 (1)事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单;3月28日,再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单;5月30日,美国财政部以参与跨
S
致远互联
S
中国软件
S
超图软件
S
三未信安
6
3
4
4.91
上一页
1
259
260
261
262
263
629
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-05 05:06:45
【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线,三季度迎黄金机会窗口
“一带一路”十周年,政策大方向明确,“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出:“今年是提出‘一带一路’倡议10周年,中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛,欢迎各方参加论坛活动,共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。 第三届高峰论坛临近,板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化,板块估值具
S
中国铁建
S
中国交建
S
中工国际
S
中钢国际
9
7
6
6.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 21:07:18
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池,今天想通了,既然是题材预期
S
中国卫星
S
中国卫通
S
信科移动
S
华力创通
44
21
40
20.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 19:34:54
云计算产业链
云计算产业链
Screenshot_20230704_193322_com.datayes.irr_edit_117111620767546.jpg
S
紫光股份
S
中际旭创
1
1
5
1.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 16:16:16
兴证通信】新易盛:重点推荐
【兴证通信】新易盛:重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出,深度适配AI需求:AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求,LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖,由交换机芯片进行信号补偿,具有低功耗和低延迟的优势,功耗可节省50%以上,且可降低75%的延时,受到以Meta为代表的海外大客户青睐,产业链已逐渐成熟,产业趋势确定! 新易盛紧抓LPO实现客户突破,积
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
鼎通科技
S
兆龙互连
9
1
18
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 14:15:25
【中信计算机】国产替代最强音,关注华为产业链公司
【中信计算机】国产替代最强音 :华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求,推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 - 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙
S
拓维信息
S
中国软件
30
24
38
16.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:45:33
【天风医药】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价
事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实际支出范围数值提高。 之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20
S
荣昌生物
S
亚虹医药
S
贝达药业
13
1
14
10.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:26:00
【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种
【特斯拉产业链梳理】 利好因素:Q2交付超预期,皮卡8月底上市,通用、福特共享充电桩,FSD加速渗透 标的:拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。 【浙商ID智驾,intelligent drive】 精选6大龙头:经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。 【零部件:年降压力低于预期,盈利估值双修复】 看好两大赛道:蒙特雷是兵家必争之地;降本是王道,一体化压铸和4680。 【蒙特雷:享受北美电动化高成长,本质是特斯拉海外产业链】 能否盈利是关键:整体
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
多利科技
S
保隆科技
5
0
10
5.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:08:42
小作文:拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务
转:“华尔街日报”周二援引知情人士的话称,拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。
Screenshot_20230704_130644_com.aigupiao.ui_edit_103456454669630.jpg
S
中国电信
3
11
12
5.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 12:56:43
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。 3、长期观点: 1)自动驾驶+V2X
S
经纬恒润
5
2
5
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:52:02
【华创汽车】受特斯拉带动,汽车板块大涨
昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 我们理解今天板块大涨核心是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此我们重申观点,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零部件投资线索分化,整车近期关注度
S
爱柯迪
S
新坐标
S
新泉股份
8
1
17
5.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:38:53
【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下,关注通信板块投资机会
我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一,V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上,工信部副部长辛国斌表示,相比电动化,汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多,程度也更深,可想像空间也更大,将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛,我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下,硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业,我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端(Tbox、行驶记录仪等)、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇
S
裕太微
S
长光华芯
4
2
7
0.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 10:05:42
招商证券:镓、锗等实施出口管制,利好半导体和光芯片产业链
事件:为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制:1)镓相关:金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓;2)锗相关:金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。 金属镓:具有优异的电学性能,导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能,可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。 金
S
云南锗业
S
中际旭创
12
3
11
4.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 09:14:19
光模块设备报告:AI带动光模块需求高增,设备市场空间广阔
核心观点: 光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场,其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降,全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计,光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%,预测2025年全球光模块市场
S
罗博特科
S
易天股份
S
联赢激光
3
1
3
5.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 08:02:21
银河证券:AI发展加速相关子行业落地,通信行业估值提升,成长性预期凸显
AI发展大势所趋,全球竞争加速,随着AI应用的不断普及,作为AI产品的基础设施,通信相关网络设备需求不断提升,通信行业上半年估值提升水平优于市场均值,进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看,过去一年(2022.6.30-2023.6.30)AI相关板块估值水平提升明显,市场对于AI的热度增加,细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看,年初(2023.1.1)至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链,总体来说上半年通信行业成长性预
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
2
1
5
0.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 07:45:12
浙商证券:我们为什么仍然要关注信创?
信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向 从往年政府预算的规划与执行节奏来看,上半年一般是预算集中规划期,下半年是预算集中执行期,故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成,下半年有望进入业绩兑现区间。 在国际局势日趋复杂的大背景下,自主可控是全行业发展的基石 (1)事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单;3月28日,再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单;5月30日,美国财政部以参与跨
S
致远互联
S
中国软件
S
超图软件
S
三未信安
6
3
4
4.91
上一页
1
259
260
261
262
263
629
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-05 05:06:45
【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线,三季度迎黄金机会窗口
“一带一路”十周年,政策大方向明确,“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出:“今年是提出‘一带一路’倡议10周年,中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛,欢迎各方参加论坛活动,共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。 第三届高峰论坛临近,板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化,板块估值具
S
中国铁建
S
中国交建
S
中工国际
S
中钢国际
9
7
6
6.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 21:07:18
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池,今天想通了,既然是题材预期
S
中国卫星
S
中国卫通
S
信科移动
S
华力创通
44
21
40
20.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 19:34:54
云计算产业链
云计算产业链
Screenshot_20230704_193322_com.datayes.irr_edit_117111620767546.jpg
S
紫光股份
S
中际旭创
1
1
5
1.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 16:16:16
兴证通信】新易盛:重点推荐
【兴证通信】新易盛:重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出,深度适配AI需求:AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求,LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖,由交换机芯片进行信号补偿,具有低功耗和低延迟的优势,功耗可节省50%以上,且可降低75%的延时,受到以Meta为代表的海外大客户青睐,产业链已逐渐成熟,产业趋势确定! 新易盛紧抓LPO实现客户突破,积
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
鼎通科技
S
兆龙互连
9
1
18
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 14:15:25
【中信计算机】国产替代最强音,关注华为产业链公司
【中信计算机】国产替代最强音 :华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求,推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 - 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙
S
拓维信息
S
中国软件
30
24
38
16.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:45:33
【天风医药】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价
事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实际支出范围数值提高。 之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20
S
荣昌生物
S
亚虹医药
S
贝达药业
13
1
14
10.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:26:00
【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种
【特斯拉产业链梳理】 利好因素:Q2交付超预期,皮卡8月底上市,通用、福特共享充电桩,FSD加速渗透 标的:拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。 【浙商ID智驾,intelligent drive】 精选6大龙头:经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。 【零部件:年降压力低于预期,盈利估值双修复】 看好两大赛道:蒙特雷是兵家必争之地;降本是王道,一体化压铸和4680。 【蒙特雷:享受北美电动化高成长,本质是特斯拉海外产业链】 能否盈利是关键:整体
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
多利科技
S
保隆科技
5
0
10
5.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:08:42
小作文:拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务
转:“华尔街日报”周二援引知情人士的话称,拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。
Screenshot_20230704_130644_com.aigupiao.ui_edit_103456454669630.jpg
S
中国电信
3
11
12
5.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 12:56:43
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。 3、长期观点: 1)自动驾驶+V2X
S
经纬恒润
5
2
5
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:52:02
【华创汽车】受特斯拉带动,汽车板块大涨
昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 我们理解今天板块大涨核心是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此我们重申观点,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零部件投资线索分化,整车近期关注度
S
爱柯迪
S
新坐标
S
新泉股份
8
1
17
5.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:38:53
【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下,关注通信板块投资机会
我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一,V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上,工信部副部长辛国斌表示,相比电动化,汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多,程度也更深,可想像空间也更大,将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛,我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下,硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业,我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端(Tbox、行驶记录仪等)、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇
S
裕太微
S
长光华芯
4
2
7
0.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 10:05:42
招商证券:镓、锗等实施出口管制,利好半导体和光芯片产业链
事件:为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制:1)镓相关:金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓;2)锗相关:金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。 金属镓:具有优异的电学性能,导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能,可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。 金
S
云南锗业
S
中际旭创
12
3
11
4.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 09:14:19
光模块设备报告:AI带动光模块需求高增,设备市场空间广阔
核心观点: 光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场,其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降,全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计,光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%,预测2025年全球光模块市场
S
罗博特科
S
易天股份
S
联赢激光
3
1
3
5.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 08:02:21
银河证券:AI发展加速相关子行业落地,通信行业估值提升,成长性预期凸显
AI发展大势所趋,全球竞争加速,随着AI应用的不断普及,作为AI产品的基础设施,通信相关网络设备需求不断提升,通信行业上半年估值提升水平优于市场均值,进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看,过去一年(2022.6.30-2023.6.30)AI相关板块估值水平提升明显,市场对于AI的热度增加,细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看,年初(2023.1.1)至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链,总体来说上半年通信行业成长性预
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
2
1
5
0.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 07:45:12
浙商证券:我们为什么仍然要关注信创?
信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向 从往年政府预算的规划与执行节奏来看,上半年一般是预算集中规划期,下半年是预算集中执行期,故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成,下半年有望进入业绩兑现区间。 在国际局势日趋复杂的大背景下,自主可控是全行业发展的基石 (1)事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单;3月28日,再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单;5月30日,美国财政部以参与跨
S
致远互联
S
中国软件
S
超图软件
S
三未信安
6
3
4
4.91
上一页
1
259
260
261
262
263
629
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-05 05:06:45
【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线,三季度迎黄金机会窗口
“一带一路”十周年,政策大方向明确,“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出:“今年是提出‘一带一路’倡议10周年,中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛,欢迎各方参加论坛活动,共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。 第三届高峰论坛临近,板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化,板块估值具
S
中国铁建
S
中国交建
S
中工国际
S
中钢国际
9
7
6
6.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 21:07:18
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池,今天想通了,既然是题材预期
S
中国卫星
S
中国卫通
S
信科移动
S
华力创通
44
21
40
20.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 19:34:54
云计算产业链
云计算产业链
Screenshot_20230704_193322_com.datayes.irr_edit_117111620767546.jpg
S
紫光股份
S
中际旭创
1
1
5
1.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 16:16:16
兴证通信】新易盛:重点推荐
【兴证通信】新易盛:重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出,深度适配AI需求:AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求,LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖,由交换机芯片进行信号补偿,具有低功耗和低延迟的优势,功耗可节省50%以上,且可降低75%的延时,受到以Meta为代表的海外大客户青睐,产业链已逐渐成熟,产业趋势确定! 新易盛紧抓LPO实现客户突破,积
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
鼎通科技
S
兆龙互连
9
1
18
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 14:15:25
【中信计算机】国产替代最强音,关注华为产业链公司
【中信计算机】国产替代最强音 :华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求,推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 - 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙
S
拓维信息
S
中国软件
30
24
38
16.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:45:33
【天风医药】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价
事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实际支出范围数值提高。 之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20
S
荣昌生物
S
亚虹医药
S
贝达药业
13
1
14
10.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:26:00
【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种
【特斯拉产业链梳理】 利好因素:Q2交付超预期,皮卡8月底上市,通用、福特共享充电桩,FSD加速渗透 标的:拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。 【浙商ID智驾,intelligent drive】 精选6大龙头:经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。 【零部件:年降压力低于预期,盈利估值双修复】 看好两大赛道:蒙特雷是兵家必争之地;降本是王道,一体化压铸和4680。 【蒙特雷:享受北美电动化高成长,本质是特斯拉海外产业链】 能否盈利是关键:整体
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
多利科技
S
保隆科技
5
0
10
5.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:08:42
小作文:拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务
转:“华尔街日报”周二援引知情人士的话称,拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。
Screenshot_20230704_130644_com.aigupiao.ui_edit_103456454669630.jpg
S
中国电信
3
11
12
5.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 12:56:43
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。 3、长期观点: 1)自动驾驶+V2X
S
经纬恒润
5
2
5
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:52:02
【华创汽车】受特斯拉带动,汽车板块大涨
昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 我们理解今天板块大涨核心是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此我们重申观点,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零部件投资线索分化,整车近期关注度
S
爱柯迪
S
新坐标
S
新泉股份
8
1
17
5.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:38:53
【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下,关注通信板块投资机会
我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一,V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上,工信部副部长辛国斌表示,相比电动化,汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多,程度也更深,可想像空间也更大,将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛,我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下,硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业,我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端(Tbox、行驶记录仪等)、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇
S
裕太微
S
长光华芯
4
2
7
0.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 10:05:42
招商证券:镓、锗等实施出口管制,利好半导体和光芯片产业链
事件:为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制:1)镓相关:金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓;2)锗相关:金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。 金属镓:具有优异的电学性能,导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能,可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。 金
S
云南锗业
S
中际旭创
12
3
11
4.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 09:14:19
光模块设备报告:AI带动光模块需求高增,设备市场空间广阔
核心观点: 光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场,其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降,全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计,光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%,预测2025年全球光模块市场
S
罗博特科
S
易天股份
S
联赢激光
3
1
3
5.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 08:02:21
银河证券:AI发展加速相关子行业落地,通信行业估值提升,成长性预期凸显
AI发展大势所趋,全球竞争加速,随着AI应用的不断普及,作为AI产品的基础设施,通信相关网络设备需求不断提升,通信行业上半年估值提升水平优于市场均值,进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看,过去一年(2022.6.30-2023.6.30)AI相关板块估值水平提升明显,市场对于AI的热度增加,细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看,年初(2023.1.1)至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链,总体来说上半年通信行业成长性预
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
2
1
5
0.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 07:45:12
浙商证券:我们为什么仍然要关注信创?
信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向 从往年政府预算的规划与执行节奏来看,上半年一般是预算集中规划期,下半年是预算集中执行期,故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成,下半年有望进入业绩兑现区间。 在国际局势日趋复杂的大背景下,自主可控是全行业发展的基石 (1)事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单;3月28日,再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单;5月30日,美国财政部以参与跨
S
致远互联
S
中国软件
S
超图软件
S
三未信安
6
3
4
4.91
上一页
1
259
260
261
262
263
629
下一页
前往
页
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-05 05:06:45
【国盛建筑】“一带一路”十周年大主线,三季度迎黄金机会窗口
“一带一路”十周年,政策大方向明确,“幸福之路更宽更远”。近日最高管理层在上合组织会议发言指出:“今年是提出‘一带一路’倡议10周年,中方将举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛,欢迎各方参加论坛活动,共同把这条造福世界的幸福之路铺得更宽更远。”当前中美博弈持续深化、国际环境日趋复杂,“一带一路”对实现我国经济增长、维护外部安全、提升经济金融稳定性具有重要战略意义,将继续加力推进。 第三届高峰论坛临近,板块三季度迎黄金机会窗口。一方面下半年金砖会议及第三届高峰论坛召开有望带来重磅催化,板块估值具
S
中国铁建
S
中国交建
S
中工国际
S
中钢国际
9
7
6
6.79
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 21:07:18
卫星互联网板块解读:想通了,要打开格局
国家星网集团首颗星发射在即,今天板块异动,首颗星的意义是什么: 1)迈出万里长征第一步,低轨星座建设是我们军工板块领域的卡脖子项,军工十四五中期调整也有望将空天对抗作为重点发展方向(同时兼顾民用)。 2)投资端上看,首颗星发射直接提升卫星互联网板块的后续催化点密度与持续度。首星上天开展在轨测试,是第二批星大规模招标的前提,招标节奏与发射节奏都将加快,再也不是半年等一个催化的时候了。 如何参与:作为优质题材板块参与,参考TMT 我们去年找了很多给星网配套的公司作为备选池,今天想通了,既然是题材预期
S
中国卫星
S
中国卫通
S
信科移动
S
华力创通
44
21
40
20.04
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 19:34:54
云计算产业链
云计算产业链
Screenshot_20230704_193322_com.datayes.irr_edit_117111620767546.jpg
S
紫光股份
S
中际旭创
1
1
5
1.00
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 16:16:16
兴证通信】新易盛:重点推荐
【兴证通信】新易盛:重点推荐——20230704 LPO技术降低功耗与延时性能优势突出,深度适配AI需求:AI高算力背景催生低功耗、低延时光模块需求,LPO(Linear-drive Pluggable Optics)是目前主要探讨的降低功耗方案。该方案省掉光模块产品对DSP芯片/CDR芯片的依赖,由交换机芯片进行信号补偿,具有低功耗和低延迟的优势,功耗可节省50%以上,且可降低75%的延时,受到以Meta为代表的海外大客户青睐,产业链已逐渐成熟,产业趋势确定! 新易盛紧抓LPO实现客户突破,积
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
鼎通科技
S
兆龙互连
9
1
18
6.96
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 14:15:25
【中信计算机】国产替代最强音,关注华为产业链公司
【中信计算机】国产替代最强音 :华为算力展望-昇腾+鲲鹏的AI算力+通用算力结合其开放的生态有望满足智算中心建设对于国产AI芯片的需求,推动相关合作伙伴业绩增长 - 鲲鹏:通用计算,以开源构筑生态。硬件上,鲲鹏为合作伙伴提供主板等,帮助其开发自有品牌,伙伴出货占比约95%;软件上,鲲鹏开源操作系统+数据库,通过开源实现生态追赶。 - 昇腾:AI算力,硬件性能领先,软件对标CUDA。硬件上,昇腾对外输出计算模组与板卡;软件上,以CANN对标CUDA,向上兼容自研昇思及主流AI训练框架,并通过行业伙
S
拓维信息
S
中国软件
30
24
38
16.52
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:45:33
【天风医药】医保谈判药品续约规则解读:多个规则优化,更加合理温和,利好创新药定价以及远期价
事件:医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见。 续约规则调整项目: 1)对于“老品种”降幅减半。 对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。(我们理解此处预计应该是降幅减半) 2)对于新增适应症的品种扣除已有降幅。 品种2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。 3)相较之前同等降幅下,年实际支出范围数值提高。 之前方案中“二、规则”下 2 亿元、10 亿元、20
S
荣昌生物
S
亚虹医药
S
贝达药业
13
1
14
10.30
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:26:00
【浙商金属+汽车】渗透率法则框架精选品种
【特斯拉产业链梳理】 利好因素:Q2交付超预期,皮卡8月底上市,通用、福特共享充电桩,FSD加速渗透 标的:拓普集团、东山精密、甬金股份、爱柯迪、银轮股份、岱美股份、嵘泰股份。 【浙商ID智驾,intelligent drive】 精选6大龙头:经纬恒润、拓普集团、伯特利、科博达、华阳集团、保隆科技。 【零部件:年降压力低于预期,盈利估值双修复】 看好两大赛道:蒙特雷是兵家必争之地;降本是王道,一体化压铸和4680。 【蒙特雷:享受北美电动化高成长,本质是特斯拉海外产业链】 能否盈利是关键:整体
S
嵘泰股份
S
伯特利
S
多利科技
S
保隆科技
5
0
10
5.49
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 13:08:42
小作文:拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务
转:“华尔街日报”周二援引知情人士的话称,拜登政府正准备限制中国企业使用美国云计算服务。
Screenshot_20230704_130644_com.aigupiao.ui_edit_103456454669630.jpg
S
中国电信
3
11
12
5.37
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 12:56:43
【国盛计算机】AI扩散到自动驾驶与智能车景气修复共振
1、新能源车政策支持,驱动汽车行业beta上行:受益于新能源车购置税减免政策,新能源汽车行业产量于7月3日达到2000万辆,标志着我国新能源汽车的高速发展期。行业政策的持续支持,驱动汽车行业beta上行。 2、国内外终端需求复苏,带动板块业绩边际回暖:特斯拉在年初降价后实现显著销量增长,Q2实现46.6万辆销售,同比增长83.5%。跟踪国内汽车销量数据可知,五月六月国内乘用车产销量景气度持续回暖,同比增速近50%,终端需求复苏带来板块相关公司的业绩边际改善。 3、长期观点: 1)自动驾驶+V2X
S
经纬恒润
5
2
5
2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:52:02
【华创汽车】受特斯拉带动,汽车板块大涨
昨天特斯拉公布2Q产销,超市场预期,特斯拉大涨7个点,今天A股汽车板块大涨,特征:1)三线标的涨停,2)智能化标的接近涨停,3)特斯拉供应链涨幅5%以上,4)机器人相对较弱,5)整车里赛力斯大涨,长安比亚迪等小幅上涨。 我们理解今天板块大涨核心是特斯拉拉动(销量、智能化),但大的基础背景仍是汽车销量较好,近期市场对汽车景气(销量、库存、折扣,以及盈利)担忧大幅度缓解。 因此我们重申观点,5-8月基本面表现有支撑,构建表现窗口,窗口期间板块对催化剂反应灵敏,此外,零部件投资线索分化,整车近期关注度
S
爱柯迪
S
新坐标
S
新泉股份
8
1
17
5.05
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 11:38:53
【华泰通信】自动驾驶产业快速发展背景下,关注通信板块投资机会
我们认为自动驾驶或成为AI应用最重要的场景之一,V2X作为实现自动驾驶的核心基础设施有望迎发展机遇。2023年6月举行的国务院政策例行吹风会上,工信部副部长辛国斌表示,相比电动化,汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多,程度也更深,可想像空间也更大,将坚持“车—能—路—云”融合发展。 V2X产业链涵盖的环节较为广泛,我们认为在“硬件预埋”的行业发展节奏下,硬件板块有望率先迎接放量机遇。映射到通信行业,我们看好物联网模组、智能增强驾驶终端(Tbox、行驶记录仪等)、车载以太网、激光雷达等板块投资机遇
S
裕太微
S
长光华芯
4
2
7
0.76
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 10:05:42
招商证券:镓、锗等实施出口管制,利好半导体和光芯片产业链
事件:为维护国家安全和利益,经国务院批准,决定对镓、锗相关物项实施出口管制:1)镓相关:金属镓、氮化镓、氧化镓、磷化镓、砷化镓、铟镓砷、硒化镓、锑化镓;2)锗相关:金属锗、区熔锗锭、磷锗锌、锗外延生长衬底、二氧化锗、四氯化锗。公告自2023年8月1日起正式实施。 金属镓:具有优异的电学性能,导电性能比硅和锗更好。电子学领域可以用于制造高速晶体管、高功率场效应晶体管、高频器件等。同时有优异的光学性能,可以制造光学滤波器、光学分束器、光学偏振器、光激光器等。砷化镓是VCSEL光芯片的主要原材料。 金
S
云南锗业
S
中际旭创
12
3
11
4.70
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 09:14:19
光模块设备报告:AI带动光模块需求高增,设备市场空间广阔
核心观点: 光模块是光纤通信系统中核心器件之一,它的功能是实现光电信号的相互转化。因为人工智能、大数据、区块链、云计算、物联网、5G的兴起,使得光模块需求迅猛增长。光模块目前主要应用市场包括数通市场、电信市场和新兴市场,其中数通市场增速最快。 AI算力需求爆发带动光模块产业发展加速。随着电信市场、数据中心领域扩张需求增强、以及光通信技术的成熟和成本下降,全球光模块市场快速增长。根据Light counting预计,光模块市场2021-2025年的复合年增长率为11%,预测2025年全球光模块市场
S
罗博特科
S
易天股份
S
联赢激光
3
1
3
5.40
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 08:02:21
银河证券:AI发展加速相关子行业落地,通信行业估值提升,成长性预期凸显
AI发展大势所趋,全球竞争加速,随着AI应用的不断普及,作为AI产品的基础设施,通信相关网络设备需求不断提升,通信行业上半年估值提升水平优于市场均值,进一步验证了AI发展带来的行业成长性预期提升。总体来看,过去一年(2022.6.30-2023.6.30)AI相关板块估值水平提升明显,市场对于AI的热度增加,细分来看光模块及算力网络相关板块涨幅靠前。半年度维度来看,年初(2023.1.1)至今延续该种态势。我们将通信行业分为以算力网络产业链、运营商和5G相关产业链,总体来说上半年通信行业成长性预
S
天孚通信
S
锐捷网络
S
菲菱科思
S
中兴通讯
2
1
5
0.31
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-07-04 07:45:12
浙商证券:我们为什么仍然要关注信创?
信创产业有望成为今年下半年业绩兑现的主要方向 从往年政府预算的规划与执行节奏来看,上半年一般是预算集中规划期,下半年是预算集中执行期,故而我们判断随着各级政府以及企业的预算规划在上半年制定完成,下半年有望进入业绩兑现区间。 在国际局势日趋复杂的大背景下,自主可控是全行业发展的基石 (1)事件端——美对华制裁政策持续加码。2023年3月3日,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)将28家中国实体加入贸易黑名单;3月28日,再次以“人权”为由将5家中国实体列入实体清单;5月30日,美国财政部以参与跨
S
致远互联
S
中国软件
S
超图软件
S
三未信安
6
3
4
4.91
上一页
1
259
260
261
262
263
629
下一页
前往
页
16
关注
54922
粉丝
136505.77
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631