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捡一树洞的坚果

2025-12-11 10:24:28

AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5％

🔥🔥#AI需求继续推动、台积电11月销售额同比+24.5％【工业富联·日日评·1210】 ✔#台积电11月销售额3436.1亿元新台币，同比+24.5％，环比-6.5%；前11个月累计营收3.47万亿新台币，同比+32.8%。台积电CEO11月20日透露，#依照大客户产品规划与成长预期、现有产能还差约3倍。 🔥🔥#国海计算机·观点复盘 ⭐7月3日：#GB200有望驱动公司业绩超预期，第一阶段目标市值6000亿。 ⭐7月29日：#“公司将是AI算力长期核心受益标的”，机柜出货有望超预期，

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柠檬味阳光

2025-11-03 08:35:39

台达（1）：具备解决方案、系统整合基因，AI时代先人一步-

台达系列❗【天风电新】台达（1）：具备解决方案、系统整合基因，AI时代先人一步-1102 ——————————— 1、复盘：公司转型厚积薄发，进入AI上升期 - 2018-2023H1：改革初见效，18-22年CAGR分别+13%/+16%，平均毛利率28.6%，PE 15X→25X，股价5年3倍。 - 2023H2-至今【闪耀时代】：成为英伟达AI电源核心玩家。2025Q1-3营收、净利3933、483亿新台币（合909、112亿元），yoy+28%/+46%，毛利率34.1%，【较18-22

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幸运锦鲤

2025-10-18 12:31:10

存储涨价延续，关注 GB300 开始切换

📊 存储涨价延续，关注 GB300 开始切换 ——25 年 9 月台股电子板块景气跟踪 🤖 1. AI 领域：支出热潮持续，多环节增长强劲 📈 台积电：9 月营收同比增长 31%，先进制程技术持续保持行业领先；2025 年 AI 加速器相关营收预计实现翻倍。 🔬 京元电子：25 年 9 月（25M9）营收同比增长 40%；受益于 AMD 与 OpenAI 展开战略合作，有望带动公司在先进测试市场的市占率进一步提升。 🖨️ PCB（印刷电路板）： 25M9 欣兴、景硕、金像电营收同比增速

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我也不知道啊

2025-10-09 08:41:33

T玻璃产能转向ABF致BT基板短缺

T玻璃产能转向ABF致BT基板短缺 10月7日供应链最新动态显示，日东纺等T玻璃供应商正加速将产能优先分配给议价能力更强的AI相关ABF基板客户，导致BT基板供应链的原料短缺问题愈发严重。上游瓶颈正传导为价格上涨预期，不仅BT覆铜板及基板环节面临涨价，更重要的是为即将于11月开启的2026年ABF基板年度定价谈判提供了积极支撑。关注：日东纺/台湾玻璃工业（T玻璃核心供应商，直接受益于产能转向ABF带来的强议价能力），联茂电子/台光电子（BT基板供应链上游，有望因T玻璃短缺推动产品涨价），ABF

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青春的书签

2025-07-17 10:59:01

台积电25Q2业绩会preview

台积电25Q2业绩会preview #收入与资本开支 🔺根据台积电，6月营收2,637.1亿新台币，YoY+26.9%，MoM-17.7%，25Q2实现营收9337.96亿新台币，YoY+38.6% 🔺资本开支：根据芯智讯报道，预计 2025 年CAPEX达到340-380亿美元。 #AI与COWOS 🔺2nm：根据半导体行业观察，预计2nm25H2量产，高雄2nmF22二厂预计25Q3移机，三厂将于26Q1完工。 🔺CoWoS：根据北京半导体协会，25年底预计产能达到每月7.5-8万片

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你果赖

2025-06-25 07:23:45

海外AI算力：继续大涨，趋势逐步清晰

【华泰电子】海外AI算力：继续大涨，趋势逐步清晰台积电：+4.65%，英伟达：+2.53% 博通：+3.89%，Marvell：+6.23% AMD：+6.83%，Credo：+8.69% CLS：+5.47%，Vertiv：+4.98% #鸿海法说会透露信息： 1、“订单能见度看到2027年” 2、“订单不是问题，产能才是问题” ——————————————— 我们认为，这次是一次大的需求向上趋势。下半年：推理需求+训练需求，共振向上。指引上修，在下半年也是大概率事件但更重要的是，这次改

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