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2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

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兖矿能源

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小韭菜的成长记录

下海干活的小韭菜

2025-08-16 22:40:34

华源证券投资方法论——寻找A股投资的“解析解”：PE的底层逻辑是空间叙事，而非业绩增速

→ 提前透支4年利好煤炭（兖矿能源）：需求下滑 → 阴跌2年半 → 利空消化慢如蜗牛散户陷阱：上涨敢追，下跌敢抄底 → 结果套在山腰。因为A股对利好的定价效率远高于利空！ 1.投资研究方法论的内卷化与框架重构当前投资研究的内卷化现象：投资研究正陷入内卷化，表现为高频数据跟踪和信息轰炸，但高频博弈对市场有效性的提升存疑。市场为解释现象不断给原有理论打补丁，如股票分类日益细化（大盘成长、小盘周期、价值周期、成长周期等

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隆基绿能
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贵州茅台
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华能国际
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兖矿能源

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听牛市的声音

2025-08-14 09:02:19

兖矿能源25H1业绩预告

🔥🔥#兖矿能源25H1业绩预告 ---------------------------- 🚩公司预告2025年上半年实现归母净利润约46.5亿元，同比下降约38%（不含西北矿业）； 🚩分季度看，Q1净利27.1亿元，#Q2净利约19.4亿元，环比下降约28%，业绩下滑主因是煤炭市场供需宽松，Q2煤价持续疲软。 ---------------------------- 👉产销方面：2025年Q2，公

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兖矿能源

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韭头竹蜻蜓

2025-08-13 23:32:34

红包长江煤炭兖矿能源半年度业绩预减点评化工增盈部分对冲利润下滑Q2业绩基本符合

[红包]【长江煤炭】兖矿能源半年度业绩预减点评：化工增盈部分对冲利润下滑，Q2业绩基本符合预期 🔥公司发布2025年半年度业绩预减公告：25H1公司实现归母净利润约46.5亿元，同比约-29亿元（-38%）；25Q2公司实现归母净利润约19.4亿元，同比-18.7亿元（-49%），环比-7.7亿元（-28%）。 💡注：西北矿业2025年7月完成交易，本次半年度业绩不合并西北矿业。 ⭕煤炭：量价齐跌或致盈利承压。国

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你果赖

2025-08-13 12:57:33

当前时点看兖矿能源：攻防兼备，量增稀缺

红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源：攻防兼备，量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间，公司综合长协煤占比仅在30%左右，国内外煤价上行时期可充分受益。据测算，秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨，公司业绩有望增厚约53亿元，相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标，相较2024年

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兖矿能源

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心宽体富

2025-08-13 12:51:57

红包长江煤炭当前时点看兖矿能源攻防兼备量增稀缺重点推荐现货销售比例高

红包]长江煤炭 | 当前时点看兖矿能源：攻防兼备，量增稀缺#重点推荐 #现货销售比例高、充分受益于涨价弹性。“反内卷”下煤价底部夯实并打开涨价想象空间，公司综合长协煤占比仅在30%左右，国内外煤价上行时期可充分受益。据测算，秦港动力煤价格中枢每上涨100元/吨，公司业绩有望增厚约53亿元，相较2025E业绩增厚约56%。 #内生增长+外延注入、成长性业内稀缺。公司2021年制定5-10年原煤产量达到3亿吨的目标，相较2024年

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无名小韭84710726

2025-06-13 11:00:01

伊以冲突，甲醇供应紧张

根据 2024 年的最新数据和市场动态，伊朗出口到中国的商品前五位主要包括以下类别（按出口量和市场份额排序）：伊朗是全球最大的甲醇生产国之一，也是中国甲醇进口的核心来源。2023 年中国自伊朗进口甲醇737 万吨，占进口总量的 50% 以上；2024 年预计进口量增至867 万吨，月均 72 万吨。甲醇广泛用于化工、能源等领域，伊朗的天然气制甲醇工艺使其成本优势突出。中国是全球最大的甲醇消费国，每年甲醇进口量达 1000 万吨以上，对外依存度约 18%。伊朗是中国甲醇进口的主要来源国，近年来

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金牛化工
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赤天化
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泸天化
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兖矿能源

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-06-12 12:32:15

煤炭分类

煤炭是世界上分布最广阔的化石能资源，主要分为烟煤和无烟煤、次烟煤和褐煤等四类。世界煤炭可采储量的60%集中在美国（25%）、苏联加盟共和国（23%）和中国（12%），此外，澳大利亚、印度、德国和南非4 个国家共占29%，上述7国或地区的煤炭产量占世界总产量的80%，已探明的煤炭储量在石油储量的63倍以上，世界上煤炭储量丰富的国家同时也是煤炭的主要生产国。煤炭分类如下根据国家科委推荐的《中国煤炭分类方案》，我国煤炭分为十大类，一般将瘦煤、焦煤、肥煤、气煤、弱粘结、不粘结、长焰煤等统称为烟煤；贫

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兖矿能源

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-05-21 08:59:28

兖矿能源

兖矿能源是以煤炭生产经营为基础，煤炭深加工和综合利用一体化的国际化大型能源企业，是华东地区最大煤炭生产商，国内动力煤龙头企业。报告期内，兖矿能源发展战略纲要逐步落地，主导产业转型升级，打开中长期成长空间。公司聚焦矿业、高端化工新材料、新能源、高端装备制造、智慧物流五大产业布局。上半年，矿业高质高效发展，5处国家首批智能化示范煤矿全部通过验收评定，营盘壕煤矿取得安全生产许可证。高端化工新材料产业加

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兖矿能源

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研选

2025-03-30 18:57:18

研选3.30，25Q2A股策略展望：柳暗花又明

周末策略：研报会另外上传（星球免费获取） 20250327-华创证券-25Q2A股策略展望：柳暗花又明上周的周末策略做的是春季行情结束的话题，上周的行情基本上是验证了结束的标志。从A股的日历效应来说，4月决断往往走势不佳，原因主要是许多成长标的没有基本面支撑，到了兑现节点直接下跌。4月是二季度的开始，这周末就带来二季度的策略展望。因为是季度策略，整体上内容结构比较完整，从宏观到二级市场，再到策略。第一部分讲的宏观和之前的数据复盘，对短期股市的行情影响不大。总体上就是要论证未来有增量资金，股

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平安银行
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江苏银行
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中远海控
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兖矿能源
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洋河股份

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韭菜团子

2024-10-10 15:24:13

10月10日兖矿能源股票异动解析

煤炭+山东国资 1、公司原煤产量连续7年保持亿吨级规模。智慧矿山建设投资20亿元新建智能采掘工作面28个，4对国家级首批智能化示范矿井通过验收；转龙湾煤矿建成超长智能化综采工作面，具备未来10年单面年产千万吨水平。 2、煤炭业务：集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商、销售商和贸易商之一，产品主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤；煤炭产品主要销往中国的华东等地区及日本等国家。煤化工业务：集团煤化工业务主要分布在山东省等；产品主要包括甲醇、醋酸等。 3、公司实控人为山东省国资委。

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兖矿能源

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金融民工1990

长线持有

2024-08-20 22:03:23

兖矿能源近期经营状况交流会

一、分红政策与资金安排公司承诺按照法定储备扣除后的分配政策进行分红。兖矿的60%分配政策是硬性承诺，过去五年分配比例均超过60%。澳大利亚子公司暂时不分红，不会影响兖矿的资金安排。公司统筹安排全年资金使用，保证现有项目运转和在建项目支出，同时保证分红需求，并调整资产负债结构，以便进行发展性项目的投资。澳大利亚公司的投资项目将带来良好回报和现金流。二、中期分红计划公司已对中期分红进行了深入研究，但需等待8月30号董事会决定。上市公司一直重视股东回报，并考虑多方面因素，最终决策将在8月3

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兖矿能源

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金融民工1990

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2024-08-12 21:43:51

山西、甘肃新能源交易机制及现状

会议要点 1、全国新能源交易机制概况 · 截至目前，全国已经形成了中长期交易、现货和辅助服务相结合的市场体系。24个省份已经开展了现货市场试运行，加上南方区域市场的五个省，共有28个省份在进行现货市场运行。山西、广东和山东已经转为正式运行。2024年上半年，全国中长期交易成交量为2.8万亿，同比增长7.4%。 · 现货市场方面，五个常态化运行的省级现货市场成交量达到了5400亿，现货市场的全国成交均价约为0.4元，同比下降10.6%。除了蒙西外，其他省份的现货价格由于供需宽松和煤价下行均有所下降

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兖矿能源

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金融民工1990

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2024-07-09 21:43:05

淮河能源近况交流

一、发电业务运营情况今年上半年累计完成发电量为86.79亿度。全资电厂包括攀西电厂、路桥电厂和攀钢电厂合计完成5454.8亿度。控股电厂包括白湖煤电重庆电厂一期完成31.999亿度。售电公司交易电量为63.19亿度。铁路货运量有限公司的铁路货运量为2,497万吨。煤炭贸易量配煤业务量为1,561万吨。二、电价及成本变化各全资及控股电厂的上网电价与去年相比基本没有大的变化。参加一期上网电价为0.7元，去年为0.41元。顾桥电厂上半年为0.41元，去年同期也是。矿山电厂从去年的

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淮河能源
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金融民工1990

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2024-07-09 21:42:34

新集能源专场交流会

会议要点 1、公司基本情况 · 公司是一家专业从事煤炭开采销售和发电业务的上市公司，业务主要集中在安徽省和周边省份。公司煤炭资源丰富，煤炭品质优良，业务范围涵盖煤炭采掘、火力发电、新能源等领域，为客户提供多元化的能源服务。 · 公司共有5对生产矿井，生产矿井核定生产能力2350万吨，控股电厂和在建电厂的总装机容量显著。公司生产的煤炭主要用于火力发电、化工、建材等行业，运输方式以铁路为主，公路为辅。 2、资源与区位优势 · 公司矿区总面积约1092平方公里，含煤面积684平方公里，煤炭资源储量62

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新集能源
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兖矿能源

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金融民工1990

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2024-07-08 21:10:09

新能源车销售回暖，锂电起来了

一、基金风险提示基金有风险，投资需谨慎。混合型基金属于高流动性中高风险品种，预期收益和风险均高于债券型基金，低于股票型基金。债券型基金属于高流动性中低风险品种，预期收益和风险均高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。经过业绩并不预示未来表现，基金管理人的管理经验也不构成本金业绩表现的保证。我国经济运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资者应仔细阅读基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关公告，并做好风险测评，选择与风险承受能力相匹配的基金产品。二、新能源行业与锂电池市

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