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钱福中

中途下车的老司机

2025-12-25 11:09:43

预测马年！2026年的中央农村工作会议即将召开

关于2026年中央农村工作会议的具体召开日期，目前尚无官方通知。但根据该会议多年来的稳定惯例和召开规律，可以对其召开时间进行合理的预测分析。一、历年召开时间规律分析👇🏻👇🏻👇🏻 中央农村工作会议通常在每年12月中下旬举行。  以下是近十年的具体会期，从中可以看出明确的规律： 2015年：12月24日至25日 2016年：12月19日至20日 2017年：12月28日至29日 2018年：12月28日至29日 2019年：12月20日至21日 2020年：12月28日至29日 202

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幸运锦鲤

2025-10-31 08:44:10

亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲

【浙商通信张建民】亚马逊Q3：业绩超预期，AI需求强劲 #Q3业绩超预期。Q3实现营收1802亿美元，EPS 1.95美元，高于市场预期Q3收入1778亿美元，EPS 1.57美元。 #Q4指引积极。指引Q4营收约2060-2130亿美元，中值2095亿美元高于市场预期2080亿美元。 #AI算力发展强劲 1，AWS营收增长20.2%至330亿美元，增速超市场预期的18.1%，#正以2022年以来未见的速度增长。 2，Trainium 2已成为数十亿美金的业务，Trainium 3将于2025年

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冰镇西米露

2025-10-31 07:41:55

亚马逊：上调全年资本开支，AI应用需求旺盛-1031

海外系列🌀【天风电新】亚马逊：上调全年资本开支，AI应用需求旺盛-1031 ——————————— 1、业绩情况：2025Q3，亚马逊营业收入、净利润为1802/212亿美元，同比分别+13%/+38%。 2、资本开支情况：Q3现金资本支出为342亿美元，#全年指引约为1250亿美元，高于先前预期，预计2026年将继续增加。投资主要用于支持AI和核心云服务的需求。 3、亚马逊云科技（AWS）：Q3营收达330亿美元（yoy+20.2%），Q3末在手订单2000亿美元，增长动力来自AI和核心服务

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你果赖

2025-08-01 08:01:42

亚马逊FY25Q2财报点评

【小熊团队】亚马逊FY25Q2财报点评：业绩超市场预期，营业利润指引低于市场预期收入、利润超市场预期。FY25Q2亚马逊实现收入1677.02亿美元，同比+10%、环比+4%，略超市场预期（1621.38亿美元）；实现净利润181.64亿美元，同比+35%、环比+6%，超市场预期（142.63亿美元）；实现EPS（Diluted）1.68美元，超市场预期（1.33美元）。分业务来看 1）AWS业务FY25Q2实现收入308.73亿美元，同比+17%、环比+5%，基本同预期持平（307.61亿

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听牛市的声音

2025-06-18 10:04:47

看好AMD MI400系列产品拐点

看好AMD MI400系列产品拐点 [太阳]预计2H26出货的MI400系列将搭载于下一代Helios AI机架（对标英伟达Vera Rubin 机架）配合下一代Zen6 EPYC CPU和Pensando NIC，整合72个MI400 GPU。MI400集成432GB HBM4，内存带宽达19.6TB/s，Scale up带宽达1.8TB/s。提供40PF FP4和20PF FP8性能。ROCm 7推理性能为ROCm6的3倍以上。 [太阳]MI355X新客户有甲骨文、OpenAI、Meta、亚

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小蜜蜂

2025-05-05 15:53:04

【天风通信】微软/谷歌/META//亚马逊季报和capex指引整体好于预期

雾散云开再积极看AI算力机会 🔥事件：微软、Meta等发布季度财报，微软业绩超预期，Meta资本开支超预期，带动北美AI链公司股价再加速修复（其中微软收盘上涨7.6%，AAOI上涨15%，Vertiv上涨8.4%。。。） #微软：1） Azure收入增速超预期，AI贡献 Azure 35%增速中的近 50%。同时表示，需求增长快于供给，本季度加速，预计6月后会出现容量限制。2）全年资本支出指引维持不变，且指引FY26年Capex超过FY25。 #谷歌：一季度Capex为172亿美元，全年750

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夜长梦山

2025-02-16 09:09:30

【阿里】目前的阿里如何估值？对比亚马逊的思考：

——电商：阿里国内电商FY26收入占比43%，增速预期+6%，利润率34%，若给10xPE对应17000亿HKD市值。 vs亚马逊电商（自营+第三方）占比60%，收入yoy10%+，23年亏损转为24Q1开始盈利；若给自营1xPS+第三方0.3PSG对应7000亿USD市值。 ——云：阿里云与AI FY26收入占比12%，增速预期+14%，adj.ebitda率预期9.3%，若给4.5xPS对应6500亿HKD。 vs亚马逊AWS占比20%，收入yoy20%+，OPM稳定35%；若给行业平均

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夜长梦山

2024-11-03 08:41:36

亚马逊：超预期, 增长看利润率提升高盛 (24/11/01)

亚马逊第三季度表现超预期，收入略高于预期，主要受线上商店需求增长和Prime会员加速增长带动，营业收入达到174亿美元，高于指引中位数，并提供了乐观的第四季度指引。付费单位同比增长12%，消费者偏向低价商品，AWS收入同比增长19%，运营利润率达38%。广告服务收入表现稳健，国际市场利润率提高至3.6%，成本控制显著优化。第三季度零售利润率同比扩展，尽管季节性影响稍有波动，但广泛的效率提升推动了整体增长。AWS尽管波动，但连续多季度展现出利润率提升的趋势。长期来看，亚马逊在电商利润率提升、广告

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