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2025.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点辅助生殖：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销 ◇驱动：盘后央视报道，全国31个省（区、市）及新疆兵团全面将辅助生殖技术纳入报销，2024年已有超100万人次享受待遇，助力万千家庭圆了“生育梦”。 ◇辅助生殖：指采用医疗辅助手段，使不孕不育夫妇妊娠的技术，目前应用最广的为人工授精（IUI）和体外受精-胚胎移植（IVF-ET，又称试管婴儿）及其衍生技术两大类。

逻辑红宝书 2025-07-30 22:30:43

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Takuya

2025-08-18 23:38:13

奥迪威：液冷+深海探测器+MEMS传感器+无人物流车+电子皮肤

奥迪威=曙光数创+中科海讯+中邮科技+芯动联科几大赛道全占！！且横盘几个月从未大涨过，筹码干净，北交中盘股可以容纳大资金。 1：液冷：奥迪威（832491）：AI液冷传感器国产替代龙头，2030年百亿级市场空间传感器是液冷系统的“感知器官”，缺失将导致散热失控。单台AI服务器的传感器价值量在600-2400元，按照2030年全球600-800万台AI服务器出货量计算，平均价1500元计算，对应AI服务器液冷传感器市场空间约为100亿元；叠加新能源汽车、储能等市场，液冷传感器整体市场空间可达

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奥迪威
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曙光数创
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中科海讯
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芯动联科
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方盛股份

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Takuya

2025-08-18 23:37:02

奥迪威：液冷+深海探测器+MEMS传感器+无人物流车+电子皮肤

奥迪威=曙光数创+中科海讯+中邮科技+芯动联科几大赛道全占！！且横盘几个月从未大涨过，筹码干净，北交中盘股可以容纳大资金。 1：液冷：奥迪威（832491）：AI液冷传感器国产替代龙头，2030年百亿级市场空间传感器是液冷系统的“感知器官”，缺失将导致散热失控。单台AI服务器的传感器价值量在600-2400元，按照2030年全球600-800万台AI服务器出货量计算，平均价1500元计算，对应AI服务器液冷传感器市场空间约为100亿元；叠加新能源汽车、储能等市场，液冷传感器整体市场空间可达

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奥迪威
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曙光数创
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中科海讯
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芯动联科
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方盛股份

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牛城紫金

2025-08-18 23:20:00

液冷30cm的后发先至--方盛股份

这个方向30cm最大的弹性股，方盛股份，细细的扒一扒它跟英伟达的供应关系。英伟达的GB200/GB300液冷系统是由维谛技术提供，由纬创进行代工。而方盛与纬创的关系，在机构交流的时候，石锤过，方盛的液冷板和换热器在纬创那里20%份额。方盛也是维谛技术的核心供应商，网传他的液冷板产能70%已经被锁定。所以在24年公司募投项目“年产20万台（套）节能高效换热系统及换热器生产基地”于2024年底投产，新增液冷板产能4.8万台/

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方盛股份
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曙光数创
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高澜股份
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英维克
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飞龙股份

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无名小韭61181027

2025-08-18 10:43:08

北交所2板海能技术最佳对标—天纺标

海能技术今天喜获2板两天接近70个点的涨幅北交所已经沉寂很久了一旦爆发利润可观海能技术最佳对标天纺标叠加国资背景上合组织峰会预期值得拥有海能技术和天纺标均可从以下几个方面进行对照：基本信息 - 上市情况：海能技术（430476）和天纺标（871753）均为北交所上市公司。 - 公司业务：海能技术专注于实验分析仪器的研发、生产和销售，为食品、药品等多个领域提供仪器与方法的解决方案；天纺标主要从事消费品、医疗器械及工业品的检测、检验服务，包括纺织品、服装等产品的质量检测和技术咨

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海能技术
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晶赛科技
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方盛股份
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国源科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-18 07:18:17

液冷产业爆发，看好国内0-1突破

(东北计算机) 赵宇阳核心观点：高功耗AI芯片加速液冷普及，冷板方案是数据中心主流 1）Blackwell Ultra芯片功耗大幅提升，推动液冷成为必然选择。英伟达最新发布的单颗Blackwell Ultra芯片的功耗高达1.4kW，NVL72方案单机架整体功耗将达到120-130kW，传统风冷系统已无法满足散热需求，液冷技术成为趋势。 2）液冷市场需求保持逐年增长状态，冷板式液冷和浸没式液冷是行业内目前共存的两条主流技术路线。考虑到技术成熟度、可靠性、技术通用性、结构颠覆性等多个方面，当前

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方盛股份
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曙光数创
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标榜股份
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佳力图
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日科化学

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盛夏的果实

2025-08-15 16:49:48

AI算力持续迭代升级，液冷加速渗透行业高景气

液冷散热器、冷板及不锈钢管路的方盛股份、布局液冷软管的利通科技，建议关注曙光数创。

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方盛股份

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收手吧，阿祖！

互相伤害

2025-08-13 10:42:25

方盛股份—英伟达液冷板的核心供货商

维谛技术液冷板与方盛股份深度绑定方盛股份液冷板产能的70% 以上被维谛锁定，其 2025 年 Q1 相关营收中 70% 来自维谛订单。维谛通过联合研发 + 产能包销模式，将方盛的液冷板纳入英伟达核心供应链，形成单一渠道依赖—— 方盛的液冷板仅能通过维谛渠道进入英伟达体系。方盛的液冷板是唯一通过维谛 - 英伟达双重认证的产品，其技术参数直接写入英伟达 GB200/GB300 的硬件设计规范。这种认证排他性形成了

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方盛股份

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-08-09 19:39:23

AI时代催生液冷需求大幅增长 2027年全球市场规模将达260亿美元

人工智能芯片功耗密度持续攀升，推动数据中心散热技术发生根本性变革。谷歌、Meta、微软等科技巨头部署的定制ASIC芯片，以及英伟达最新GPU平台，热设计功率密度显著提升。这种技术演进使得传统风冷散热方案逐渐接近性能极限，液冷技术需求日益迫切。据行业调研数据显示，当前液冷技术整体渗透率仍处于较低水平。2024年全球数据中心液冷渗透率约为10%左右，但随着高功耗芯片大规模商业化部署，这一比例将快速提升。预计2025年液冷渗透率将突破20%，未来三到五年内有望达到30%至40%的水平。技术路线方面

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高澜股份
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英维克
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方盛股份

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-08-09 18:10:39

机构研报：液冷市场

二、维谛技术液冷板与方盛股份深度绑定方盛股份液冷板产能的70% 以上被维谛锁定，其 2025 年 Q1 相关营收中 70% 来自维谛订单。维谛通过联合研发 + 产能包销模式，将方盛的液冷板纳入英伟达核心供应链，形成单一渠道依赖—— 方盛的液冷板仅能通过维谛渠道进入英伟达体系。方盛的液冷板是唯一通过维谛 - 英伟达双重认证的产品，其技术参数直接写入英伟达 GB200/GB300 的硬件设计规范。这种认证排他性形成了

20250804-浙商证券-液冷行业点评：AI液冷海外市场空间有多大？.pdf

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方盛股份

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投研养生

高抛低吸的机构

2025-08-08 15:18:40

方盛股份 - 深度绑定维谛技术进入英伟达GB300供应链，市值上升空间2倍！

定义者。二、维谛技术液冷板与方盛股份深度绑定液冷板是液冷系统的核心部件，直接接触芯片实现高效散热。方盛股份为维谛定制开发的真空钎焊液冷板（翅片密度 400 目 / 英寸 ²），适配英伟达 GB200 服务器（单机柜功率 120kW），散热效率较风冷提升 50% 以上。其液冷板通过英伟达供应链认证，技术参数（如 0.1mm 级公差）直接嵌入维谛系统设计，其他厂商若想替代需重构整个冷却管路，替代成本超 5000 万元。方盛与

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飞龙股份

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挖掘机2025

2025-08-06 10:59:46

北交所隐形正宗的英伟达服务器供应商——万源通

万源通是英伟达服务器的间接供应商。万源通是英伟达AI服务器高端PCB板的供应商之一，主要提供20-30层高多层HDI板及超低损耗材料。其第一大客户台达集团基本包揽了英伟达的电控业务，拿下了英伟达Blackwell架构系列B100、B200、GB200服务器的电源订单。万源通通过台达集团与英伟达建立了供应链合作关系，其产品间接应用于英伟达相关服务器。 1. **万源通的核心业务：** 万源通是一家专注于**印制电路板**研发、生产和销售的公司。其主要产品应用于通信设备、工业控制、汽车电子、消费电

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万源通
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淳中科技
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强瑞技术

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Takuya

2025-08-06 09:58:46

阿为特：液冷+光刻机

阿为特—液冷服务器业务的战略调整一、液冷服务器业务的战略调整背景技术突破驱动业务增长公告明确提及：2024年下半年起，公司在液冷服务器相关精密零部件开发取得重要进展，业务增长较快。这一进展直接促使公司调整募投项目的设备配置。市场需求导向的设备优化为应对液冷服务器零部件需求的爆发，公司将原募投项目中的CNC加工中心规格及数量进行了调整：新增设备：增加车铣复合机床（1台/400万元）、立式加工中心（4台/600万元）及小型龙门加工中心（2台/600万元）。替换设备：将22台VCN530

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阿为特
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科创新源
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方盛股份

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2025-08-04 05:08:12

持续推荐液冷板块北交所方盛股份832662

过并稳定供应海外、弹性空间大方盛股份：通过维谛技术深度嵌入英伟达 AI 服务器供应链，为其 GB300 液冷系统独家供应液冷板等核心部件。其自主研发的真空钎焊工艺使液冷板热传导效率较传统方案提升 40%，翅片密度达 400 目 / 英寸，技术指标处于全球第一梯队。$英伟达(NVDA) $方盛股份是维谛技术（英伟达液冷散热系统的唯一指定合作伙伴）的核心供应商，长期向其提供液冷板、板翅式换热器、干冷器等关键部件。在液冷产业链中

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英维克
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思泉新材
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川环科技
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工业富联

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大道至简

2025-07-31 11:55:30

雅达股份：被忽略的英伟达液冷合作商

新材(sz301489)S S方盛股份(bj832662)S

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英维克
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思泉新材
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方盛股份

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迎风而上

2025-07-29 20:07:34

英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份

统、直流母线槽。 832662方盛股份：数据中心液冷解决方案供应商，为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器，用于其数据中心液冷系统。 603063禾望电气：维谛技术海外代工商，有望成为下一代数据中心供电方案的核心分包商。 002364中恒电气：国内HVDC龙头，长期专注IDC供电领域，过去引领国内HVDC发展，未来有望在海外客户端有所突破。 300693盛弘股份：维谛技术国内代工商，为维谛配套直流空调电源，数据中心电能质量全球第一

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禾望电气
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中恒电气
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盛弘股份
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通合科技

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