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2024.1.17市场逻辑精选
锦龙证券、华林证券、湘财证券、
国金证券
; 无实控人证券公司:东北证券、广发证券、长江证券、第一创业、海通证券、中信证券、东方证券、中信建投、中银证券、中金公司。 三、大涨分析 华瓷股份:深耕瓷器出口,布局特高压产品 ◇驱动:2024年1月17日盘后,商务部鼓励老字号运用跨境电商开拓国际市场,带动国货“潮品”走出国门。 ◇瓷器外销:公司日用陶瓷出口规模连续10年在国内同行业中排名第一,累计海外客户200余家,分布全球40多个国家
逻辑红宝书
2024-01-17 22:43:57
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爱学习的小散
2024-03-26 11:01:44
国金证券
:PCB全年定调修复性增长 关注高速通信高景气和载板国产化
转发一个旧文,值得参考参考
国金证券
:PCB全年定调修复性增长 关注高速通信高景气和载板国产化 2024-02-19 14:01
国金证券
发布研究报告称,PCB全年定调修复性增长,建议关注高速通信高景气和载板国产化。2023年是充分消化需求疲软状态的一年,经过这一整年的调整后周期压力将得到释放,2024年将成为修复的一年,根据CPCA引用数据预测,2024年全球PCB产值同比有望恢复增长、增幅有望达到4.1%。周期压力一
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沪电股份
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生益电子
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兴森科技
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深南电路
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爱学习的小散
2024-02-19 14:07:54
国金证券
:PCB全年定调修复性增长 关注高速通信高景气和载板国产化
国金证券
:PCB全年定调修复性增长 关注高速通信高景气和载板国产化 2024-02-19 14:01
国金证券
发布研究报告称,PCB全年定调修复性增长,建议关注高速通信高景气和载板国产化。2023年是充分消化需求疲软状态的一年,经过这一整年的调整后周期压力将得到释放,2024年将成为修复的一年,根据CPCA引用数据预测,2024年全球PCB产值同比有望恢复增长、增幅有望达到4.1%。周期压力一
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生益电子
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沪电股份
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兴森科技
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-02-17 11:02:27
2月16日(初七)联合电话会纪要|
国金证券
.0penAl与Google正式拉开AGI攻势
16日(初七)联合电话会纪要|
国金证券
.0penAl与Google正式拉开AGI攻势 纪要内容: 春节期间海外AI大事件解读 刘道明 国金数字未来实验室负责人 执业编号:S1130520020004 Google发布Gemini1.5,OpenAl发布视频模型Sora,AGI是否真的来了北京时间2月15日晚间到2月16日凌晨,Google与OpenA!连续发出了大招,其中Google发布了Gemini 1.5模型供开发者测试O
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高新发展
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-07 12:29:52
国金证券
:关注钙钛矿电池三个方向的投资机会
国金证券
研报指出钙钛矿电池理论极限效率及实验室提效速度均远高于晶硅,有望在未来接力N型电池创建新的技术周期:N型电池时代,可大规模量产的N型电池技术路线正在以年化提效0.5%的速度逼近单结晶硅电池的理论极限效率——29.4%,展望下一代的电池技术路线,钙钛矿电池工艺凭借着理论上的高极限效率及低成本脱颖而出,成为目前可见的“终局”电池技术路线。 在理想情况下,单结钙钛矿电池理论极限效率达到31%,目
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金晶科技
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-01-27 20:45:37
国金证券
:申报立项将迎开工潮,绿氢产业链大发展时代来临
国金证券
研报认为,在绿氢项目储备充足的情况下,未来1-3年项目落地或将持续高增长,2024年仍将延续主题板块行情,节奏重点把握以下方面: 1)绿氢项目开工及制氢设备招标进度:绿氢项目开工后半年到一年将对制氢设备进行招标,项目迎来开工潮的情况下,2024下半年或将迎来制氢设备招标高峰,重点关注中能建等几个大项目的落地进展; 2)国家级示范应用政策及补贴等政策的出台; 3)加氢站建设进度; 4)燃料电
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科威尔
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-24 08:51:03
国金证券
:出海将成为中国汽车产业下一个爆发点
核心观点: 伴随自主汽车工业取得突破性进展,我国已成为全球最大的单一汽车市场,并孕育了一批优质的汽车整车和零部件企业,在深耕国内市场的同时也在持续推进海外扩张。至2023年,中国已成全球第一大汽车出口国。复盘历史,中国汽车工业的出海以技术和市场为主轴:技术提升下,细分赛道企业在国内市占率提升,催生海外市场开拓需求,并经历了资本出海、产品出海和产能出海三个主要阶段: 1、资本出海:全球化经营管理能力是核心要素。1)整车:“拿来主义”开启海外并购。自主汽车工业起步较晚,车企发动机/变速箱/底盘技术全
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新泉股份
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-01-24 07:49:54
国金证券
:新能源板块预期乐观 看好光伏等领域机遇
我国的新能源产业经过数年的快速发展,已经成为具备全球比较优势的产业,经过几轮周期的洗礼,新能源大部分细分行业龙头公司具备极强的竞争力和抗风险能力。 与此同时,新能源终端的渗透率仍处于较低水平,能源革命刚刚开始,随着产业链价格和成本不断下行,需求端高速增长有望持续。 从大环境和产业发展角度看,2024年成本下降推动全球新能源需求保持高增长的确定性较高,美国如果开启降息周期,对光伏终端需求也将形成有效刺激;此外,电动汽车新品推出加速,电动车智能化程度越来越高,我国汽车产业比较优势开始体现,全球市占率
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钧达股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-07 18:21:15
国金证券
:三代制冷剂价格宽幅上涨,行业有望开启景气周期
事件: 根据氟务在线数据,1月5日国内多种三代制冷剂报价上调,R32报价1.8-1.85万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R125报价2.9-3.1万元/吨,相较昨日上涨2000元/吨;R134a报价2.8-2.9万元/吨,相较昨日上涨1000元/吨;R410a报价2.4-2.5万元/吨,相较昨日上涨200O元/吨;R143a报价3.5-4万元/吨,相较昨日上涨7000元/吨;混配制冷剂R507和R404报价均为3.3-3.5万元/吨,相较昨日均上涨5000元/吨。 点评: 三代制冷剂配额管
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三美股份
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永和股份
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巨化股份
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weerobot
2024-01-02 16:52:21
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国金证券
】电子行业深度研究:半导体设备零部件,有望迎来需求复苏+国产替代加速
SEMI预计24年晶圆厂前道设备支出将同比提升,零部件下游需求有望积极改善。根据SEMI的数据,2023年全球晶圆厂前道设备支出预计同比下降15%,从2022年的995亿美元降至840亿美元,2024年将同比反弹15%,达到970亿美元。2023年头部晶圆厂受到行业需求疲弱、产业链去库存及美国出口管制的影响,招标整体偏弱。根据企查查的数据,大基金二期向合肥长鑫增资近400亿元,这次规模数百亿元的增资,预示着国内存储芯片的产能或将迎来新一轮扩张,我们预测2024年下半年国内晶圆厂的招标和设备下单情
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正帆科技
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CashIsKing
2023-12-20 18:35:11
PEEK,高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时-231218(
国金证券
)
投资建议与估值 轻量化+物理性能优异,PEEK材料市场有望迎来爆发。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】Peek材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)与工程塑料相比,PEEK材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK材料比强度大的同时,自身重量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D打印+机器人等新下游崛起,PEEK将打开成长空
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中研股份
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新瀚新材
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中欣氟材
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CashIsKing
2023-12-13 15:39:42
小米汽车专题,智能化时代竞争加剧,小米将如何突出重围?-231212(
国金证券
)
核心观点: 智能车时代是“软件定义汽车”的时代,爆款车需软硬件实力兼具。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】23年为“城市NOA元年”,智驾进展持续超预期,行业竞争愈发激烈。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)硬件竞争呈现显著的趋同,8295芯片+800V高压快充+激光雷达+双电机强性能逐渐成为中高端纯电车标配,车企竞争重心逐步由硬件转向软件、性能转向体验,城市NOA和智能座舱等软件成车企竞争胜负手。智能驾驶、智能座舱、多生态联动将
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拓普集团
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德赛西威
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经纬恒润
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模塑科技
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禾赛科技
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CashIsKing
2023-12-13 09:03:54
基础化工行业研究:新材料大有可为,看好电子材料及出海方向-231212(
国金证券
)
本篇报告是年度策略方向的第二篇,在第一篇自上而下进行方向选择之上,我们建议跟随行业发展趋势筛选投资方向,建议着重针对新(大)赛道驱动的材料升级放量、国产实力提升带来的替换空间、行业出海分散风险取长补短以及绿色发展、健康消费等行业发展机遇进行布局。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 投资逻辑 化工行业下游涉及的领域众多,涵盖多数材料供应环节,下游需求端的发展变化直接对上游材料产生大幅影响,因而把握下游产业发展趋势,是化工材料供应的重点:一方面,材料升级和更
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国瓷材料
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润丰股份
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亚钾国际
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CashIsKing
2023-12-11 15:58:16
新材料行业深度研究:AI算力以及5.5G演进,带动高频高速材料发展-(
国金证券
)
投资逻辑 AI服务器和X86服务器升级将带动M6+覆铜板需求提升,对应电子树脂将受益。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】电子树脂是覆铜板重要的原材料,占覆铜板生产成本的比重约为25-30%,其中双马BMI树脂和PPO树脂是M6+覆铜板最常用的两种主体树脂。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未来AI服务器发展和X86服务器升级对覆铜板高速、高效传输要求更高,这将带动M6+以上覆铜板使用,在M6+以上覆铜板中,双马BMI树脂和PPO
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东材科技
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普利特
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圣泉集团
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CashIsKing
2023-12-11 15:55:20
有色金属行业金属新材料年度策略:AI大时代下,核心材料有望受益-231209(
国金证券
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投资逻辑 当前新一轮以AI为代表的科技革命正席卷全球,AIGC技术的快速发展源于深度学习和神经网络算法的突破,这些应用需要高性能的计算和存储能力,推动了电子半导体与光通信行业的创新和增长,产业链中核心材料迎来发展机遇。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 1、电子元器件产业链:AIGC技术需要更先进、更快速的芯片来满足其需求,带动半导体材料、芯片制造、封装测试、被动元器件等各个环节的技术创新和产业升级。https://www.hibor.com.cn(慧博
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铂科新材
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有研新材
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悦安新材
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云南锗业
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天通股份
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CashIsKing
2023-12-06 09:18:47
农林牧渔行业年度报告:周期底部蓄力,技术变革引领种业振兴-231203(
国金证券
)
投资逻辑 2024年农业投资建议关注以下几条主线:1.养殖产业链底部蓄势:首推生猪养殖周期反转,其次关注禽养殖持续去产能下,终端产品价格跟随生猪价格上涨的机会;2.转基因种子商业化落地:转基因种子商业化落地带来种业扩容,同时有望推动龙头种企提高市占率和盈利能力;3.动保新品催化:关注非瘟疫苗商业化落地进程。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】 生猪养殖:周期底部蓄力,布局优质龙头企业。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2023
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牧原股份
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东瑞股份
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圣农发展
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益生股份
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荃银高科
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