1、央国企:国资委强调央企并购重组,关注“大集团、小公司”方向(北方国际、中工国际、航天工程、中国海诚、中国交建、中材国际); 2、基础软件:AIGC赋能进入业绩验证阶段; 3、HBM:SK海力士或将HBM产能扩大2倍(华海诚科、联瑞新材、太极实业、新莱应材); 4、金融:公募基金AI交易员上线(金证股份、同花顺、恒生电子、宇信科技、新致软件); 5、鼎捷软件:与微软云&OpenAI合作,MEITS×GPT释放价值; 6、三联锻造:连杆结构或可解决TSL机器人腿部行星滚柱丝杠痛点; 7、元隆雅图