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韭正有道

一路向北的散户

2026-03-18 19:59:54

大拐点，巨头双双涨价！

3月18日，中国云计算产业上演罕见一幕。先是今日午间，阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。据知情人士透露，此轮涨价另一个重要原因是“Token调用量暴涨”。阿里云的MaaS业务百炼在今年1-3月创下了历史最高增速。阿里云正在将紧缺的AI算力资源向Token业务倾斜。然后今天盘后，百度智能云同样发布AI算力、存储等产品调价公告。AI算力相关产品服务：上调约5%-30%；并行文件存储等：上调约30%。当两大云厂商在不到四小时内先后宣布涨

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满仓搞的半棵韭菜

2026-03-11 20:10:22

鸿博股份：被忽视的 MiniMax 影子股，算力绑定 + 独家授权打开重估空间

一、核心投资逻辑：被低估的影子股，三重价值待重估鸿博股份（002229.SZ）作为 MiniMax 核心算力供应商的影子股属性长期被市场忽视，核心价值源于 “MiniMax 深度绑定 + 英伟达独家授权 + 算力转型质变” 的三重逻辑共振。市场对其认知仍残留传统印刷企业标签，却未充分重视其已成为 MiniMax 招股书明确的核心算力底座提供商，且手握英伟达中国区唯一 DGX 解决方案商的稀缺资质。随着 MiniMax 港股上市后股价暴涨、OpenClaw 生态爆发带动算力需求激增，公司 “客户

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拓维信息

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2026-03-11 10:00:41

鸿博股份：绑定 MiniMax 硬算力底座，转型 AGI 基础设施服务商

MiniMax 影子股的硬逻辑：非股权绑定，是 MiniMax 招股书明确披露的唯一核心算力供应商，合同金额 2.98 亿元，服务期至 2026 年中，为其提供 H100/A100/H200 高端 GPU 集群与运维服务。算力转型成效显著：2025 年上半年算力收入占比达 75.25%，基本完成从传统印刷到 AI 算力的战略切换，北京智算中心出租率超 85%，供应链议价能力强。价值重估进行中：短期受 MiniMax 上市情绪与算力价格上涨驱动，长期受益于国产算力替代与 AGI 基础设施需求，

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只买龙头的老司机

2026-03-10 15:15:45

AI+应用：MaaS 钟摆下的历史性机会

① 模型"吞噬"与"繁荣"，时代螺旋发展之势。当前AI产业正处于"模型能力跃迁"与"应用生态繁荣"螺旋上升期。AI-Native应用以不可阻挡之势重塑全球科技版图。 ② Anthropic、OpenAI与Google Gemini三足鼎立，企业级服务已成为核心增长引擎——OpenAI 年化收入突破250亿美元大关，Anthropic营收预计2026年翻倍至200亿美元，标志着AI商业模式从"烧钱换增长"进入"价值兑现"阶段。 ③ 2026年，AI Agent元年即将开启，OpenClaw等现象级

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韭研阿峰

躺平的小韭菜

2026-03-10 14:13:20

中科金财：多层次智谱AI、MiniMax的合作伙伴

中科金财【多层次生态合作模式】公司建立了多层次生态合作模式，覆盖基础设施层、模型层、应用层等全产业链合作。在基础设施层，公司是阿里云、腾讯云、微软云、谷歌云等的合作伙伴，并与华为、新华三、海光信息、浪潮等国产厂商建立合作，共同推出软硬一体联合解决方案；在模型层，公司是阿里云公共云事业部AI大模型服务商、阿里云金融先锋联盟成员单位，是火山引擎、智谱AI、MiniMax的合作伙伴，共同推进大模型对产业发展的赋能。

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满仓搞的老股民

2026-03-10 00:07:59

双星竞逐：昆仑万维与MiniMax的对标研究

双星竞逐：昆仑万维与MiniMax的对标研究核心观点在AI大模型从技术验证迈向商业爆发的关键窗口期，昆仑万维与MiniMax代表着两种差异化显著的演进路径。昆仑万维依托Opera浏览器构建超级流量入口，以“浏览器+短剧+AI”形成场景闭环，2025年Q3已实现单季扭亏，短剧业务收入同比增900%至16.8亿元；MiniMax则坚持全模态技术深耕，M2.5模型内部业务渗透率达30%，海外收入占比73%，Talkie全球用户超2.12亿。两条路径正围绕OpenClaw等智能体框架展开激烈竞逐，

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与龙共舞不畏高

一卖就涨的老韭菜

2026-03-09 20:41:52

龙虾崛起，CPU在代理AI中华丽翻身，依赖度猛彪4倍

汇丰研究发现“代理AI”工作流中有44%的任务依赖CPU，这是传统AI计算的3-4倍，导致CPU和内存成为制约数据中心算力的最大瓶颈。该行大幅上调2026年全球服务器出货量预期至同比增长20%，并认为受制于供应链产能，真实市场需求甚至高达60%，增长红利将持续至2028年。在过去三年里，AI服务器市场的叙事逻辑高度单一：谁拥有更多的GPU，谁就掌握了通往通用人工智能（AGI）的钥匙。然而，随着AI应用从简单的聊天机器人升级为能自动执行复杂流程的“代理AI”（Agentic AI），数据中心的

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只买龙头的老司机

2026-03-09 16:36:54

重视“龙虾时刻”的三大里程碑！

上周以来，openclaw热潮仍在持续发酵。我们从1月开始就在反复强调本轮“龙虾时刻”的重要性。时至今日，我们认为龙虾时刻已经经历三大“里程碑事件”： 1️⃣里程碑一：# 庶民的胜利与社区的热潮。早在1月openclaw在编程社区内引发广泛关注时，我们便强调本轮Openclaw行情的最大推手可能不是来自技术参数的突破，而是来自广泛的非大型科技公司和个人端对“自有化AI”的拥护和追求。 2️⃣里程碑二：# 使用量的突破与定位的转变。2月底，随着openclaw使用量突飞猛进，我们再次发声，强调近期

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听风的韭菜

一路向北

2026-03-08 11:25:25

[HXZXP]龙虾之王:Minimax

随着国内各种活动，养龙虾(部署Openclaw，个人AIAgent)热度持续飙升。为什么Openclaw重要? 1#让AI应用找到了新的方向，爆火后创始人已被OpenAI挖走; 2#最便捷的助手，通过聊天软件控制和heartbeat、comr等模式，让AI能24x7全天候服务用户需求; 3#史上最强项目，GitHub仅3周超越Linux30年的标星量; 4#AI趋势下普通人的FOMO，近乎0成本部署，让普通人也怕错失AI大潮的当红炸子鸡。为什么Minimax最核心 #数据霸榜，Opendaw

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微笑天使

2026-03-08 06:55:57

【HXZXP】龙虾之王：Minimax

【HXZXP】龙虾之王：Minimax 随着国内各种活动，养龙虾（部署Openclaw，个人AI Agent）热度持续飙升。为什么Openclaw重要？ 1️⃣#让AI应用找到了新的方向，爆火后创始人已被Open AI挖走； 2️⃣#最便捷的助手，通过聊天软件控制和heartbeat、corn等模式，让AI能24×7全天候服务用户需求； 3️⃣#史上最强项目，GitHub仅3周超越Linux 30年的标星量； 4️⃣#AI趋势下普通人的FOMO，近乎0成本部署，让普通人也怕错失AI大潮的当红炸

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只买龙头的老司机

2026-03-08 02:07:17

昆仑万维：OpenClaw风口+视频大模型加冕！

昆仑万维是A股AI全栈龙头！ OpenClaw引爆AI Agent赛道，昆仑万维SkyBot为A股唯一可对标、已落地商业化的中国版OpenClaw；叠加SkyReels V4视频生成模型全球第二、技术颠覆性领先，公司以“天工大模型全栈矩阵+自研算力+全球化应用+现金流支撑”构建不可复制壁垒，AI商业化进入拐点，业绩与估值双击确定性极高，给予强烈推荐评级。一、行业风口：OpenClaw引爆AI Agent，从“聊天”到“干活”的范式革命 1. OpenClaw核心价值开源AI Agent框架，

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只买龙头的老司机

2026-03-06 19:45:05

OpenClaw：现象级开源AI智能体与产业链映射

一、OpenClaw 现象级爆发 OpenClaw 作为一款开源AI智能体，近期在全球范围内引发现象级热度。其 GitHub 星标数已突破24万，成为开发者社区关注度最高的项目之一。在国内社交平台，“代装服务”随之涌现，单次收费300-1000元，有从业者自称“几天赚26万元”，侧面印证了市场对该技术的追捧。同时，腾讯也开展了 OpenClaw 线下公益装机活动，以“云端养虾”等趣味场景推动技术普及，进一步放大了其影响力。 OpenClaw 的核心价值在于其开源属性与灵活的终端部署能力，既支持云

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2026-03-04 20:29:44

智能体GMV在 2026 年 1 月从低位同比增长15 倍

Anthropic 💡 Dario 在 40 分钟的演示中多次提到 “指数级”，他认为市场仍在低估 AI 的能力，这将让人们措手不及。“它已经很庞大了，并且将变得比现在大一百万倍”。 💰 ARR 最近突破了 190 亿美元，从几周前的约 140 亿美元，以及 2024 年 12 月的 10 亿美元大幅增长。 📈 他不认为模型扩展正在触及瓶颈。 💻 迄今为止最具颠覆性的应用是编程（这是他们此前预测过的，因此也更加专注于此），其发展速度甚至超出了他们的预期。 ⚕️ 其他重要应用领域包括医疗保

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2026-03-03 11:40:12

MiniMax：全模态能力矩阵成型

MiniMax：全模态能力矩阵成型，开启AI时代平台型公司战略跃迁【收入爆发式增长，经营质量大幅提升】 3月2日公司发布2025年报，实现收入7,904万美元，同比增长158.9%。毛利达2,008万美元，同比大幅增长437.2%，毛利率由12.2%显著提升至25.4%。 IFRS口径下年内亏损为18.72亿美元，主要归因于优先股公允价值重估产生的15.90亿美元金融负债公允价值亏损。剔除股份支付、优先股公允价值损失及上市费用后，经调整净亏损为2.51亿美元，同比仅微增2.7%。营运效率显著

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财迅通

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业绩超预期背后：MiniMax正从大模型公司跃迁为AI平台公

全球领先的通用人工智能科技公司MiniMax（股票代码：00100）今日发布截至2025年12月31日止全年业绩，报告期内，公司总收入7903.8万美元，同比增长158.9%，超过70%收入来自国际市场；毛利为2007.9万美元，较去年同期增加437.2%，毛利率提升至25.4%，盈利能力显著改善。经调整净亏损为2.5亿美元，亏损率同比大幅收窄，商业化效率持续优化。业务层面，AI原生产品与开放平台收入均实现快速增长，截至2025年12月31日，MiniMax累计服务超过200个国家及地区的超过

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