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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-04-16 12:58:34
华泰证券
:二季度把握Al、华为、政策三大主线
【主线一】AI:算力侧-需求与政策双向驱动、国产算力日益成熟,应用侧-新模型破圈引爆流量、场景应用多点开花。 ①AI算力:关注【海光信息、中科曙光、神州数码、高新发展、烽火通信等】 ②AI应用: ●LLM:掌握行业know-how的B端应用厂商目前依旧具备模型的选择权,关注【金山办公、科大讯飞等】 ●CV:AI大模型创新应用有望给汽车智能化带来技术路线和商业模式的优化,关注【德赛西威、中科创达、经纬恒润等】 ●多模态:Sora的算力消耗或会超出GPT-4,国内多模态应用追赶速度快,创意软件类应用
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海光信息
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深城交
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软通动力
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曼巴精神
为国接盘
2024-04-16 00:09:19
国九条
中国银河、东兴证券;中信证券、
华泰证券
;国联证券、浙商证券、财通证券等。
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中国银河
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华泰证券
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-04-04 09:03:16
华泰证券
:铜价大涨短期扰动 复合箔材产业化渐行渐近
怎么看铜价与复合铜箔之间的关系 近期在铜精矿产量紧张、冶炼厂减产预期等影响下,铜价呈现大幅上涨。对于电池,以铜为主的直接材料在传统铜箔的成本中占比超80%,理论上铜价上涨会影响铜箔的成本与价格,从而影响电池成本。我们认为短期内,由于传统铜箔仍处于产能过剩阶段,铜价上行对传统铜箔公司的盈利能力影响有限。中长期看,铜价上行背景下,复合铜箔是铜箔降本的重要方向。我们测算复合铜箔量产产出率85%,铜价在4.6万元/吨以上,其成本或低于传统铜箔。 怎么看复合箔材的市场空间 在复合铝箔方面,24
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宁德时代
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紫禁之巅
2024-02-09 14:10:14
大A有希望了!村长刚履新就团灭式查处老鼠仓!动真格将吓退大量IPO!第一次启动注册前追责!
刚刚!为深入贯彻中央金融工作会精神,全面加强金融监管,坚持监管“长牙带刺”,近日,我会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。一是对63人作出行政处罚,合计罚没8173万元,对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。三是对46人采取行政监管措施,其中拟对3人采取认定为不适当人选,对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。四是对负有从业人员管理责任的招商证券,采取
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中信证券
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中金公司
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华泰证券
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-02 22:24:17
华泰证券
:食饮板块估值整体偏低 关注强基本面和高股息龙头
华泰证券
研报认为, 短期来看,当下国内食饮龙头营收增速仍快于海外龙头,但板块估值整体偏低,市场就外部压力和行业短期不确定性给予了较高折价。 长期来看,参考海外经验,在中低营收增速背景下国内龙头可通过提高分红/增加回购等措施对冲增速换挡下的估值下行压力。当前建议关注基本面领先以及高股息龙头。 我国食饮行业未来增长潜力仍在,关注强基本面和高股息龙头。 从个股长周期视角复盘帝亚吉欧和可口可乐的发展历程,
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海天味业
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深挖研报信息
2024-01-29 21:29:16
华泰证券
:2023年报业绩预告有哪些看点
截至2024.1.27,①全A、主板、创业板、科创板、北交所的2023年年报预告披露率分别为19%、19%、21%、19%、3%,除主板较去年同期的17%小幅回升外,其他上市板均回落,其中双创回落幅度较大。分企业性质看,央国企披露率(19.3%)自2010年来首次超过民企(18.4%)。②全A、主板、创业板、科创板、北交所业绩预告净利润增速中位数分别为47%、52%、30%、42%、57%,多数上市板较去年同期改善明显。分企业性质看,央国企净利润增速中位数回落至47%,民企则大幅回升至46%。总
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华泰证券
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-01-28 19:56:12
融券制度再优化点评
券板块关注中信证券、中国银河、
华泰证券
。 风险提示:资本市场大幅波动;经济复苏不及预期;居民资产配置迁移不及预期
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华泰证券
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xiao ming
长线持有的吃面达人
2024-01-14 15:46:51
华泰证券
:AI技术、氢能或将成为未来汽车主题
华泰证券
(13.610, -0.03, -0.22%)1月14日研报认为,相较2023年CES,今年电动汽车热度有所降低,新车和概念车发布减少,但聚焦智能驾驶和智能座舱的新产品和技术种类繁多,激光雷达、计算芯片以及AI座舱、显示依旧是零部件几大方向。(1)座舱域:大众、奔驰、宝马等车企聚焦智能座舱车机系统,均宣布将语音助手接入AI大模型;京东方等发布新一代大尺寸座舱显示水晶屏、曲面屏、透明屏等。(
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京城股份
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兰石重装
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-14 16:38:03
证券行业周报:公募交易新规出炉,券商并购主题持续演绎
率有望提升的头部券商中信证券、
华泰证券
。 风险提示 市场极端波动风险,经济复苏不及预期,机构化进程不及预期。
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中信证券
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华泰证券
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方正证券
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-12-10 12:27:42
华泰证券
:未来交易能力、研究实力领先的券商有望进一步夯实机构业务竞争力
华泰 | 证券:佣金调降落地,优化交易监管 12月8日,证监会发布《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求意见稿)》并公开征求意见,公募基金费率改革第二阶段启动。新规合理调降公募基金证券交易佣金费率,降低佣金分配比例上限,强化分配行为监管,并明确佣金年度汇总支出的披露要求。同日证监会还发布《私募投资基金监督管理办法(征求意见稿)》,落实此前《私募投资基金监督管理条例》的要求。我们看好公募基金、私募基金及证券行业高质量发展潜力,未来交易能力、研究实力领先的券商有望进一步夯实机构业务竞
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中信建投
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东吴证券
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-12-07 09:18:48
华泰证券
:内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大
华泰证券
发布的研报表示,对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知。该行认为,内部感知中,人形机器人的视觉和听觉较成熟,触觉难度较大;外部感知中,扭矩可选品类多,六维力矩传感器技术壁垒高,单台人形机器人需配备多个战术级六轴IMU。
华泰证券
的主要观点如下: 对标人体的眼/耳/鼻/舌/身,人形机器人同样需要外部感知+内部感知 对标人体中眼/耳/鼻/舌/身等感知器官,外部感知(
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柯力传感
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华依科技
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注册制新股
只买龙头的老司机
2023-12-06 08:33:15
华泰证券
:2024年航空、油运、跨境物流或将景气上行
华泰证券
研报表示,展望2024年,看好供需格局改善、中长期景气上行的航空、油运以及伴随中国电商平台海外扩张带动的跨境物流市场;宏观增速趋缓,资金风险偏好下行,或持续利好基础设施板块,公路、港口的高股息与防御性仍具配置价值。其他子板块中,快递价格竞争或持续,压制单票盈利;机场盈利有望持续修复,但免税不确定性犹存;集运面临大量新船交付压力;铁路客运或有旺季机会。 12月5日,上海锦江航运(集团)股份
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锦江航运
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2.23
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-23 08:04:27
华泰证券
:国内AI PC产业链的投资路径脉络可以遵循两条路径
华泰观点:AI PC 重塑全球PC 生态,关注产业链相关投资机会 我们认为生成式AI 的出现, 会改变过去40 年一直保持稳定的以Wintel(Windows + Intel)联盟为核心的PC 生态。从应用角度,连接企业数据库的知识问答,基于个人信息的文生图工具和个人助手等可能成为第一批AI PC 应用;从芯片角度,对AI 应用支持更好的ARM 芯片可能在2-3 年之后占据全球20%以上重要份额;从PC 品牌角度,新的应用和更多的芯片供应商会缩短换机周期和提升毛利率。国内PC 产业链投资,建议把
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通富微电
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专注次新华仔
无师自通的老司机
2023-11-22 22:48:48
华泰证券
:算力长期缺口扩大,租金涨至20.4万元/P/年
华泰证券
:算力长期缺口扩大,租金涨至20.4万元/P/年 华泰 | 计算机专题研究:关注算力租赁&算力国产化机会 算力作为AI产业的底层基础设施,在产业进展中扮演重要底层角色。考虑到2023年10月美国商务部工业与安全局(BIS)升级对国内高性能芯片的限制,未来国内算力缺口或将拉大。我们认为,解决算力问题应当从不同视角出发,中短期来看,算力租赁有望通过对存量资源进行高效利用,以更具性价比的
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并行科技
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森远股份
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汉鑫科技
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思特奇
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中贝通信
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-10-24 08:10:57
华泰证券
:华为和新机补库需求带动手机产业链复苏
中国手机出货量出现回暖迹象,有望带动产业链基本面改善 经过两年半漫长的智能机调整期,近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据,截至今年第40周(10/8),中国智能机出货量-3% ytd,较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13),中国安卓手机周度出货量同比增速开始转正,截至W40连续八周正增长,全年非苹果-3% ytd,苹果+0% ytd,差距在缩小。近期台积电业绩会指出,手机/PC出现早期复苏迹象,新AI功能加持下明年单台手机半导
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立讯精密
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蓝思科技
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