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BFT

2026-01-16 11:54:52

美股安费诺大涨，受益于英伟达Rubin系列背板连接器用量翻倍

曾经受Rubin系列“将使用正交背板替代铜缆”小作文的影响，铜缆链接相关标的连续走弱，而胜宏科技则连续走强，现在方案落地，Rubin不用正交背板，依然坚持铜缆链接，且用量较前一代翻一倍，受此影响，美股安费诺持续走高。英伟达Rubin架构的背板连接器用量在不同版本中呈现显著增长，但具体倍数需结合技术演进和方案差异分析。背板连接器用量增长主要体现在Rubin CPX与前代对比中。 Rubin CPX的背板铜缆数量从GB200架构的5184根翻倍至10368根，对应连接器用量同步翻倍（例如NVL7

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安费诺集团
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沃尔核材
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鼎通科技
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奕东电子

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黑眼圈

2026-01-16 09:09:43

【天风电子团队】安费诺历史新高，看好铜互联景气周期，低预期有望带来反转

【天风电子团队】安费诺历史新高，看好铜互联景气周期，低预期有望带来反转铜互联在30厘米至5米拥有高性价比、低时延、低功耗等特点，在ai算力高速发展的情况下，有望充分受益。以下为应用场景：CPC：0-50cm、cable cartridge：10cm-150cm、AEC/ACC：2m-5m。针对不同结构的机柜、超节点方案，铜互联均提供了低损、低时延、高密的解决方案。展望三年，铜互联有望充分受益机柜all to all的高密传输需求，以及nic to tor的中距离传输需求，看好相关产业链逐步兑

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安费诺集团

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无名小韭88681028

2025-10-31 00:05:08

安费诺美国高管团队莅临奕东电子共话液冷散热全球新蓝图

全球领先的连接器解决方案提供商安费诺（Amphenol）美国高层管理团队一行专程莅临奕东电子东莞总部，奕东电子（股票代码：301123）董事长邓玉泉携总经理等高管团队热情接待，双方就液冷光模块 CAGE、风冷散热器、高速通讯连接器三大核心板块展开深度交流，并深入探讨液冷散热领域海外布局战略。聚焦核心：三大板块共探技术与市场突破在此次交流中，双方将重点聚焦液冷光模块CAGE、风冷散热器、高速通讯连接器三大核心领域，结合行业趋势与客户需求，深入探讨技术迭代方向与产品优化路径。液冷光模块 CAG

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安费诺集团
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奕东电子

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2025-10-24 20:22:07

华丰科技（688629）：绑定头部科技巨头，铸就中国"安费诺"之路

1 核心投资逻辑：国产高速连接器龙头的崛起之路华丰科技作为我国连接器领域的标杆企业，凭借六十年技术积淀与精准战略布局，正加速实现从"技术追随者"到"全球并跑者"的跨越，被誉为中国的"安费诺"。这一定位源于其在三大维度的核心竞争力：技术突破：公司打破国际垄断，攻克高速背板连接器技术，已量产112G铜缆产品，224G高速背板连接器已完成客户验证测试并拥有样品，技术进度与国际巨头同步。市场布局：深度绑定华为（占通信业务超60%）、阿里、字节跳动等头部客户，形成"设备商+云厂商"双重客户矩阵。20

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华丰科技
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寒武纪
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中际旭创
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安费诺集团
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胜宏科技

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股坛道主

2025-08-04 20:04:40

安费诺百亿美金收购只为争入局！全球数据中心MPO风口已至——太辰光借势腾飞，龙头地位再强化

太辰光(sz300570)SS安费诺集团(APH)SS胜宏科技(sz300476)S

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太辰光
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安费诺集团
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胜宏科技

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2025-07-31 14:13:08

华丰科技：高速连接器国产龙头，中国的“安费诺”崛起

1 核心投资逻辑：国产连接器龙头崛起华丰科技在中国高端连接器市场占据着举足轻重的战略地位，被誉为 “中国的安费诺”（安费诺是全球连接器龙头企业）。这一类比的核心依据在于公司通过六十年技术积累，在高速连接器领域打破了国际垄断，实现了国产化替代，特别是在被誉为“连接器行业皇冠上的明珠”的高速背板连接器领域取得重大突破46。公司前身为1958年成立的国营华丰无线电器材厂，是我国“一五”时期建立的防务连接器科研生产单位，拥有深厚的军工技术底蕴46。与安费诺类似，华丰科技构建了多元化业务布局，产品广泛应

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华丰科技
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安费诺集团
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恒为科技

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TONGE

满仓搞的半棵韭菜

2025-07-31 13:42:25

华丰科技（688629）：中国的安费诺

在人工智能蓬勃发展的时代浪潮下，数据中心与AI服务器作为技术落地与算力承载的关键环节，对高速、可靠的连接组件提出了极高要求。华丰科技与安费诺作为连接器行业的佼佼者，敏锐捕捉到AI领域的发展机遇，在相关业务上展现出诸多共同点。从产品布局来看，二者均深度聚焦AI服务器与数据中心的核心连接需求。华丰科技专注于高速背板连接器的研发、生产与销售，其开发的产品应用于AI服务器，成功实现224G高速背板连接器的量产，技术参数对标国际领先企业，有效提升产品信号完整性，保障数据传输高速零损耗。安费诺同样在高速

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华丰科技
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安费诺集团
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恒为科技

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元亨利贞987

2025-06-29 14:17:28

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【东北通信要文强】沃尔核材调研反馈（6.26）： 1）主业二季度锦上添花状态，新能源百分之40以上增速，电力单3月收入新高，电子板块稳健，10%-15%增长。 2）数据中心线缆：4-5月开始大规模拉货，5月乐庭收入已达X亿以上，比起收入增长，毛利率有望实现快速增长，目前高速线收入已占到乐庭收入40%以上。 3）比较超预期的点：目前在手发泡机5台，今年底到20台，可以理解为明年的年化产能已经是今年的4倍，公司当然预订的产能远不止这些。个人观点： 1）公司业绩处于新易盛前年要放未放阶段，公司产能

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沃尔核材
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安费诺集团

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逆旅行人

超短低吸

2025-05-16 10:27:19

富士达成飞兄弟公司待涨

第一点同母公司旗下实际控制人都是中国航空工业集团，富士达主营通行设备，战斗机离不开通信设备，同等条件下肯定优先考虑兄弟公司的产品（军工这类的单子受保密条约影响，不披露大客户）本身又是北交所，弹性好位置低第二点铜缆板块，最强算力分支为什么是最强，最受益，看美股科技走势就明了了目前公认最受益的英伟达产业链就是这安费诺了买美股映射不得买铜缆，买铜缆不得买北交所！！！综上，无论是最新热点还是最强逻辑还是弹性与位置都不失为一个好的选择且看新质战斗力能走多远，且行且珍惜！且看新质

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成飞集成
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富士达
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安费诺集团

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2025-01-22 23:18:07

安费诺业绩超预期，股价创历史新高

安费诺(APH.US) 截止目前涨6%！绩前抢跑，报7 7 美元。消息上，公司将于美东时间1月22日发布财报。机构预期安费诺2024Q4实现营收40.67亿美元，同比增加22.21%；预期每股收益0.51美元，同比增加23.95%。上图来源@林北 https://www.jiuyangongshe.com/a/33e67drrrp 新亚电子 605277：铜缆高速连接+间接客户甲骨文+安费诺+机器人【一字预期】 1、公司高频高速数据线材主要应用于AI人工智能服务器、数据中心等领域。安费诺是公

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安费诺集团
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新亚电子
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奕东电子

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Lee话

2024-11-14 08:51:52

神宇股份收购创展智能

关于神宇接洽创展谈收购事宜全球来看，目前发泡机做的是好的是罗森泰，但是它的产能很低，订单基本排到了明年中。因此最近无论是nv还是aph，都非常着急在催铜缆单，但没办法，设备制约了产能。国内的cz找到了罗森泰上游零部件供应商，发泡机性能基本和罗森泰一致，目前是国内高速铜缆发泡机设备做的比较好的厂家，sy之前在创展订了2台发泡机（应该是700W一台），最近刚到，在双方协作下，能做出90+的良率（aph要求之一就是批量至少90%）。双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢，由于最近一直帮ap

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神宇股份
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沃尔核材
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英伟达公司
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卡倍亿
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安费诺集团

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小蜜蜂

2024-11-04 15:55:27

nv链铜缆更新

周六安费诺上海继续提价10%+，原因： 1：供不应求，nv对于高速铜缆需求目前非常着急，已经派人入厂紧盯产能。 2：安费诺上海良率低，高端产品（如25 26料号）预计40~60%左右，内部人员协调出现问题， ltk乐庭大概60%+ 后续彼此会继续降本增效。目前安费诺上海委外的单只有它有充足产能可接，4季度净利率会非常超预期；ltk新设备到位后，良率会持续提升（这点跟去年800G光模块一样，新设备一开始良率都不好，需要调试提升良率从而提升毛利） ltk的32a价格已经从6元涨到了7元涨幅为16

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安费诺集团

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Lee话

2024-08-01 08:10:08

铜缆订单真的又急又多！

转Robo老师实地调研。继神宇股份买了两台展创的发泡机之后，乐庭觉得展创（未上市）设备性能优越，今天下单 2台，将近700W一台。展创所有零配件找的罗森泰一模一样的上游原材料和公司生产。性能可对标罗森泰的最高精度设备 fep铁氟龙发泡皮押出机。沃尔在手罗森泰5台+展创订单两台，目的就是为了抢占市场份额，毕竟英伟达的订单又多又急，安费诺产能有限，大量委外或者英伟达直接找沃尔是迟早的事。至于怎么按计算器，肯定要等份额稳定下来，目前野生大V们的测算笑笑就好，沃尔目前也就20倍不到吧？后续谷歌A

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神宇股份
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沃尔核材
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安费诺集团
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英伟达公司
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立讯精密

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夜长梦山

2024-07-25 08:09:37

安费诺点评, 24/07/24

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期预期根据彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期收入指引: 实际37~38亿$ vs. 预期 36.96亿$(乐观37.89亿$) EPS指引: 实际 0.43~0.45$ vs. 预期 0.44$ (乐观0.46$) 驱动因素: 1、当期：信息技术数据通信、防御

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安费诺集团

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