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2026.3.29市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点华为 950PR ：大厂测试反响良好，计划下单 ◇驱动：2026年3月27日盘中消息，华为新款AI芯片950PR客户测试反响良好，字节跳动与阿里巴巴计划下单，据悉，该芯片与英伟达的CUDA软件系统兼容性更好，响应速度更快。 ◇量产节奏：据悉，该芯片样品已于2026年1月完成头部客户送测，预计4月正式启动量产，下半年将进入全面规模化出货阶段，全年出货目标约

逻辑红宝书 2026-03-29 22:24:51

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迷人大眼睛

2026-07-08 14:51:05

山东赫达持续推荐：植物胶囊供不应求，中长期成长空间显著

山东赫达持续推荐：植物胶囊供不应求，中长期成长空间显著 [玫瑰]植物胶囊产销两旺，Q2业绩持续向好。公司公告，26Q2实现归母净利润中值约为1.1亿元，汇兑损失超过1千万。业绩亮眼的核心原因在于植物胶囊产销两旺，以及纤维素醚涨价。25年12月底双反终裁落地后，美国客户纷涌而至，公司订单供不应求，持续性向好。 [玫瑰]无惧地缘冲突，主业迎量利齐升。3月下旬建材级纤维素醚提价1000元/吨，医药级提价

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韭菜团子

2026-06-15 15:33:46

06月15日山东赫达股票异动解析

胶囊+纤维素醚+植物肉+化工材料 1、2026年6月5日网传研报，26Q1医药级纤维素醚销量同比增速超20%，且3月下旬建材级纤维素醚提价1000元/吨，医药级提价1000-2000元/吨，4月再次提价1000元/吨，当前客户接受度较好，传导顺利，公司成本以棉短绒和木浆为主，油头原料占比小于20%，价差显著走扩。此外，近期龙沙正筹备植物胶囊涨价。目前国内大部分企业的胶囊出口至美国仍将面对高达55%以上的关税，但公司由于美国本土拥有生产及销售子公司，可以短期绕开关税压力，26Q1-2业绩高增无虞，

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山东赫达

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只挖真龙

2026-05-17 18:10:08

瑞银证券5月6日发布山东赫达上调目标价至36元（买入评级）

onza出售超100亿粒产能。山东赫达作为全球为数不多的垂直一体化厂商（自产纤维素醚原料），具备显著成本优势。公司美国工厂将于今年9月投产，预计4Q26产量约30亿粒， 2027年上半年一期满产（对比国内产能300亿粒）。美国工厂采用中国自产CE原料，有效关税从VC的45%降至CE的33%，且美国本土生产更受客户青睐。公司1Q26VC销量超80亿粒，瑞银预计2026/27年销量将达310亿/450亿粒，同比增长52%/45%。

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山东赫达

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冰镇西米露

2026-05-14 10:28:31

山东赫达

董事长电话会简明纪要 1.医药纤维素未来几年继续保持高增长，毛利率较高且稳定 2.建材纤维素过去亏钱，今年开始微利，同行亏现金流，明年下半年有可能行业出清 3.胶囊供不应求，产能打满，六七月想办法提升效率，现有产能增加产量，毛利率保持较高水平 4.美国工厂四季度陆续分批次投产，毛利率和国内相当，但是因为价格高毛利额比国内还要高很多，投产即达产并且销售没问题 5.美国双反税率明年继续大概率降低到0 。 6.新产品用于铜箔的1-3年做到千吨级，盈利能力很好，每吨3-4万利润，国内只有公司能做 7

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逻辑王

为国接盘的老司机

2026-05-13 14:15:25

HEC：铜箔最强补涨，不可或缺的卡脖子环节

是其生产无法替代的核心添加剂。山东赫达作为国内唯一实现电池/电子级HEC规模化供货的企业，技术实力与产业地位凸显，深度绑定高端铜箔扩产的国产替代红利。一、HEC：高端铜箔生产的“刚需命脉”，不可替代 1. 控粗糙度，降高频损耗（HVLP5代核心刚需） HEC抑制铜离子无序沉积，强制纳米级平整，将铜箔粗糙度压至≤0.3μm（HVLP5代），低于100GHz趋肤深度（≈0.21μm），根除粗糙度带来的额外损耗，支撑224Gbps

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山东赫达
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中际旭创
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工业富联
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铜冠铜箔
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德福科技

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韭菜团子

2026-04-24 15:34:31

04月24日山东赫达股票异动解析

HEC产品+胶囊+纤维素醚+一季报预增+植物肉 1、2025年12月11日互动，公司于今年7月份，开始给国内某知名电池企业供HEC产品，主要用于其电镀铜箔中以改善镀层均匀性，提高镀层光亮度以及细化晶粒结构、减少镀层内应力等功能，目前已发货7.2吨，其他公司目前还在测试中。 2、2026年2月2日据官微，2026年1月，公司纤维素醚发货量超6,800吨，赫尔希植物胶囊终端客户交付量超28亿粒，碳能科技事业部月销售额突破1,000万元。公司主营纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售，且在美国投资建设20

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山东赫达

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翛韭菜

2026-04-18 20:52:24

山东赫达深度研究——植物胶囊全球龙头，一季报翻倍验证拐点，业绩弹性释放可期

素醚——"工业味精"基石业务山东赫达成立于1992年，2016年深交所上市，总部位于山东淄博周村区。纤维素醚是从天然纤维素（棉花、木浆）中提取的化工产品，具有增稠、保水、成膜、悬浮稳定等功能，被称为"工业味精"。项目详情产能 7.4万吨/年（国内第一、世界前列）品类 70余项、100多种型号主要客户建材：意大利马贝、法国圣戈班、德国可耐福、东方雨虹、三棵树、立邦涂料；医药：美国卡乐康、印度IRIS、正大天晴、悦康

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山东赫达

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冰镇西米露

2026-04-08 11:30:28

山东赫达26Q1业绩预告点评：Q1业绩超预期，植物胶囊供不应求

[太阳]【申万化工】山东赫达26Q1业绩预告点评：Q1业绩超预期，植物胶囊供不应求，中长期成长空间显著 [玫瑰]植物胶囊产销两旺，Q1业绩超预期。公司公告，26Q1预计实现归母净利润9034-9937万元，同比增长100-120%。业绩亮眼的核心原因在于植物胶囊产销两旺，Q1预计实现胶囊销量80亿粒（其中美国约50亿粒），年化约320亿粒，远超往年200亿粒水平。25年12月底双反终裁落地后，美国客户纷涌而至，公司订

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成都炒家008

2026-04-01 18:49:26

业绩预增高成长公司-山东赫达

预期成长性业务HEC电池材料山东赫达是目前A股中唯一明确实现电池级HEC批量供货的上市公司。核心逻辑：切入锂电赛道：公司通过收购中福赫达，获得了成熟的HEC产能和技术。实锤订单：已于2025年7月开始向国内某知名电池企业批量供应电池级HEC，用于锂电复合铜箔（电镀铜）的生产工艺。市场地位：打破了亚什兰（Ashland）、陶氏（Dow）等外资在高端HEC领域的垄断，实现了国产替代。 3. 27年业绩核心增长预期-美国自

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山东赫达

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海格立斯

绝不追高的老司机

2026-03-30 14:57:32

苹果成立50周年总部庆祝活动，多款重磅新品发布！

3月30日消息，据外媒报道，下月1日，由史蒂夫•乔布斯、史蒂夫•沃兹尼亚克和罗纳德•杰拉尔德•韦恩创立的苹果公司，成立就将满50年，他们也已在全球多地的零售店，举行了庆祝活动，纽约、成都、首尔、伦敦、巴黎等零售店的庆祝活动，都邀请了演艺明星登台献艺。结合彭博社 Mark Gurman、MacRumors 等权威渠道的核心爆料，苹果大概率在 4 月 1 日庆典前后，以官网直接上架的形式发布多款重磅新品，同时第三方也推出了收藏级纪念定制产品。福立旺（688678.SH）是苹果供应链核心精密金属零

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福立旺
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宏和科技
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长飞光纤
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长江通信
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韭菜团子

2026-03-30 12:00:30

03月30日山东赫达股票异动解析

一季报预增+胶囊+纤维素醚+植物肉+化工材料 1、2026年3月27日盘后公告，预计2026Q1扣非净利润0.88亿元-0.97亿元，同比增长120%~140%，环比增长110%~130%。主要系植物空心胶囊等高附加值产品销量大增 + 产能利用率提升降本，双反落地带来海外市场拓展加速。 2、2026年2月2日据官微，2026年1月，公司纤维素醚发货量超6,800吨，赫尔希植物胶囊终端客户交付量超28亿粒，碳能科技事业部月销售额突破1,000万元。公司主营纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售，且在美

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山东赫达

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一思一记

2026-03-30 07:08:32

3月30日股市早报：一季报/电解铝/核药/SST/锂电/芯片/氦气/算力硬件等

涨致硬质合金刀具产品量价齐升山东赫达：一季度净利同比预增100%-120% 坤彩科技：一季度净利同比预增152%-235% 天山铝业：2026年第一季度净利同比预增107.92% 电解铝中东两大铝厂遇袭，恐影响全球供应链。中东出口的铝产品约占全球供应一成，可能会对市场造成一定冲击。巴林铝业及其母公司先前因霍尔木兹海峡航运受阻宣告遭遇“不可抗力”，减产约20%。世界最大铝生产商之一的阿联酋环球铝业公司同样证实遭伊朗方面袭击。

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欧科亿
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天山铝业
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坤彩科技
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东诚药业

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韭菜团子

2026-02-04 11:52:54

02月04日山东赫达股票异动解析

胶囊+纤维素醚+美双反终裁+植物肉+化工材料 1、2026年2月2日据官微，2026年1月，公司纤维素醚发货量超6,800吨，赫尔希植物胶囊终端客户交付量超28亿粒，碳能科技事业部月销售额突破1,000万元。公司主营纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售，且在美国投资建设200亿粒/年植物胶囊项目，投资金额不超过5亿元。 2、公司主要原料高端胶囊用纤维素醚完全自给，主要产品有：建材级HPMC、HEMC、医药级HPMC等。 3、2025年12月21日公告，近日，美商务部对硬壳空心胶囊“双反”调查终裁,

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山东赫达

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韭菜团子

2026-01-23 15:43:42

01月23日山东赫达股票异动解析

美双反终裁+胶囊+纤维素醚+植物肉+化工材料 1、2025年12月21日公告，近日，美商务部对硬壳空心胶囊“双反”调查终裁,公司反倾销税率18.71%,较初裁大幅降低153.53%。税率大幅低于预期带来底部反转。公司已在美国建立了生产基地，预计26Q3将投产200亿粒的产能，未来仍有翻倍扩产潜力。 2、公司主营纤维素植物胶囊、空心胶囊生产、销售，且在美国投资建设200亿粒/年植物胶囊项目，投资金额不超过5亿元。 3、公司主要原料高端胶囊用纤维素醚完全自给，主要产品有：建材级HPMC、HEMC、医

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山东赫达

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2026-01-23 13:19:36

申万化工】山东赫达推荐：美国反倾销税率大幅降低，短期提振业绩，26年美国工厂落地增量显著

公司公告，美国商务部于美国时间2025年12月19日发布公告，对来自巴西、中国、印度和越南的硬壳空心胶囊反倾销、反补贴调查作出最终肯定性裁定，公司反补贴税率为6.90%，其他厂商为3.14%-8.81%；公司反倾销税率为18.71%，较初裁大幅降低153.53%，其他厂商为0%-18.71%。美国国际贸易委员会（ITC）将于2026年2月公布产业损害最终裁定，最终肯定性裁定后7天内，美国商务部将正式发布反补贴、反倾销税令。此次终裁结果一方面大大降低了公司缴纳税费保证金的金额，前期缴纳的保证金差

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山东赫达

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