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2026.6.1市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 AI应用（to B）：Snowflake持续大涨，to B应用价值重估 ◇驱动：2026年6月1日盘中，黄仁勋在GTC大会上表示，软件不会被Agent取代，而是将演变为Agent可调用的服务与工具，Agent具备记忆、规划、工具调用及长期任务执行能力，将重构软件开发、企业办公、科研等场景。 ◇Snowflake：是云数据仓储领域核心公司，核心产品为用户在云

逻辑红宝书 2026-06-01 22:00:24 解锁全文

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中集集团

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-06-02 11:04:17

【中信机械】造船板块（#松发股份、中国船舶、中国动力）近期回调点评

注标的：中国船舶、恒力重工、中集集团、中国动力、船舶ETF、苏美达、中船防务H、中国船舶租赁、纽威股份、亚星锚链、扬子江。

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中国船舶
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中船防务
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纽威股份

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迷人大眼睛

2026-05-28 10:48:56

中集集团

重点更新推荐：AI数据中心订单正式落地，海工业务订单加速推进，当前时点重点推荐！ #AI模块化数据中心订单正式落地：上周末AIDC新签3亿美金/约150MW订单（上次提到的75亿元的框架协议订单），客户是新加坡的算力租赁商，后续订单还会持续落地，目前在手订单约60亿元，2026年目标营收40亿元（2025年营收不超过5亿元）。我们预计2~3年有望落地2~3GW左右数据中心项目订单，单GW项目对应150亿元。中集在模块化数据中心布局超10年，目前已经合计交付超1GW项目，是该领域国内绝对龙头，2

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-25 22:56:15

【建投机械】周观点：持续推荐半导体设备，人形机器人是物理AI最好载体

注重点。重点推荐：中国动力、中集集团、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、华测检测、迈为股份。

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中国动力
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东威科技
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杰瑞股份
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恒立液压

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-05-18 22:50:48

【建投机械】周观点：持续推荐半导体设备，Figure机器人直播分拣关注垂类应用放量拐点

新增量。重点推荐：中国动力、中集集团、东威科技、杰瑞股份、中国船舶、恒立液压、奥比中光、三一重工、豪迈科技、埃科光电、中微公司、先导智能、博众精工、徐工机械、华测检测、迈为股份。

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中微公司
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奥比中光

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韭菜团子

2026-05-06 15:50:45

05月06日中集集团股票异动解析

数据中心+氦气储气瓶+商业航天+储能+氢能 1、网传机构研报，北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量。2026年2月2日盘后纪要，公司模块化数据中心在中东、东南亚累计交付超1000兆瓦、17000个模块，2024年马来西亚2312项目60MW仅用10个月建成，PUE<1.4，正为300MW AI/Cloud客户提供预制化服务。 2、2026年2月2日盘后纪要，子公司中集安瑞科提供液氧储罐、液氮罐、甲烷罐以及氮气常压及高压存储设备、高压氦气储气瓶组等，已跻身全球主要的航空航天储存装

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中集集团

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迷人大眼睛

2026-05-06 11:08:26

中集集团大涨点评：北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量【建投机械】

中集集团大涨点评：北美CSP资本开支预期高增，看好模块化数据中心快速放量【建投机械】 AI基建需求持续旺盛，北美CSP龙头上调资本开支预期，四大CSP厂商2026Q1 CAPEX合计1316亿美元，同比增长70.25%，预计2026年CAPEX达7100亿美元；EPC龙头舒适系统（FIX.N）业绩、订单持续创新高，看好后续数据中心相关需求与模块化渗透率快速提升，模块化景气度持续，看好中集订单持续积

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韭菜团子

2026-04-29 15:32:47

04月29日中集集团股票异动解析

氦气储气瓶+数据中心+商业航天+储能+氢能 1、2026年2月2日盘后纪要，子公司中集安瑞科提供液氧储罐、液氮罐、甲烷罐以及氮气常压及高压存储设备、高压氦气储气瓶组等，已跻身全球主要的航空航天储存装备供应商行列，与国内外多个知名航空航天项目建立了稳固的合作供应关系。网传中集安瑞科与国内氦气龙头金宏气体签订战略合作协议，向其批量供应液氦罐箱，用于液氦的存储、运输和分配（未证实）。 2、2026年2月2日盘后纪要，公司模块化数据中心在中东、东南亚累计交付超1000兆瓦、17000个模块，2024年马

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中集集团

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齐静春

买买买的机构

2026-04-28 14:20:28

氦气价格暴涨358%！中集集团：全球氦气储运设备龙头，自研首台国产液氦罐箱

等领域不可或缺的战略性资源。中集集团（000039）作为国内液氦储运设备的龙头企业，凭借子公司中集安瑞科的技术储备与市场份额，与金宏气体的战略合作，成为本次行业变革最直接的受益标的。二、中集集团：液氦储运设备国产替代龙头，全产业链布局构筑护城河氦气被广泛应用于航空航天、半导体、尖端科研、高端制造、医疗等领域，是高科技产业发展不可或缺的稀有战略性物资之一。然而中国是贫氦国家，现有95%以上的氦气都依靠进口。由于液氦单位

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中集集团

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-20 08:48:30

【中信机械】造船行业周度更新系列（7）

恒力重工、中国动力、中国船舶、中集集团、船舶ETF、苏美达、中船防务H、中国船舶租赁、纽威股份、亚星锚链、扬子江。

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中国动力
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中集集团
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苏美达
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中船防务

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-17 10:41:32

🍁【hcdx】#大金重工调研更新：大海工战略发布，26年潜在订单500亿

🍁🍁🍁【hcdx】#大金重工调研更新：大海工战略发布，26年潜在订单500亿 🍁#盘锦基地现场情况： ◆两个船台正在生产，1号船台90米宽，2号船台宽70米，可以生产海上工程船、海上石油钻井平台等。 ◆King 2预计周五下水、King 3预计5月下水。 🍁#26年造船500亿潜在订单预期 ◆海风基础200亿，造船订单300亿，造船大超此前200亿预期。 ◆其中，商船已有15亿美金，海工船近期密切跟踪有望落地订单超100亿。 🍁#曹妃甸二期配套大海工产能 ◆二期规划年产值200亿，

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大金重工
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中国船舶
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天顺风能
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中集集团
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东方电缆

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-14 12:36:13

造船板块业绩加速释放，持续看好造船板块投资机会

中国动力、中国船舶、恒力重工、中集集团、船舶ETF、苏美达、中船防务H、中国船舶租赁、纽威股份、亚星锚链、扬子江。

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中国动力
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中集集团

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-12 20:52:31

【中信机械】造船行业周度更新系列（5）

中国动力、中国船舶、恒力重工、中集集团、船舶ETF、苏美达、中船防务H、中国船舶租赁、纽威股份、亚星锚链、扬子江。

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中国动力
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苏美达
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中船防务

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-12 17:37:07

【中信机械】造船行业周度更新系列（5）

中国动力、中国船舶、恒力重工、中集集团、船舶ETF、苏美达、中船防务H、中国船舶租赁、纽威股份、亚星锚链、扬子江。

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中国船舶
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苏美达
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中船防务

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-09 10:28:50

【中信汽车】中国重汽H股东MAN大宗减持，继续坚定看好公司投资价值！

【中信汽车】中国重汽H股东MAN大宗减持，继续坚定看好公司投资价值！ MAN将减持3%股份、贡献绝佳交易时机中国重汽（H）股东MAN计划将于4月9日减持3%股份，折扣率约6.3-9.3%。上次减持为1月20日，减持份额为2%，每次减持后需有90日的禁减期本次交易采取大宗交易，或和1月20日一样盘前交易完成，是值得买入的绝佳时机此外我们再次强调，MAN的减持主要系因其母公司财务压力等原因，与公司基本面无关。且考虑到本次减持较上次更多，有望加速整个减持过程的完成持续看好公司价值：出口订单旺盛

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中国重汽
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潍柴动力
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中集集团
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中船防务
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庆铃汽车股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-08 16:09:38

🔥【国金机械】再call中集集团：FPSO景气度上行，公司海工业务进入业绩爆发期

🔥【国金机械】再call中集集团：FPSO景气度上行，公司海工业务进入业绩爆发期 #油气公司资本开支上行，#FPSO运营商订单高增，#FPSO有望迎来下单高峰期。目前海油勘探开发成本约30-50美元/桶，当前国际油价远超成本线，催化海油勘探景气度持续提升，2025年全球海洋油气勘探开发投资2176亿美元，连续5年保持增长，预计2026年继续同比+3%以上。从趋势上看，海洋油气开发正走向以南美的巴西、圭亚那等为代表深水和

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中集集团

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