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2026.3.1市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点两会前瞻：《十五五规划纲要》（正式版）即将发布 ◇驱动：2026年全国两会将于2026年3月4-11日在北京召开，核心议程是审查批准十五五规划纲要，明确2026-2030年国家发展蓝图。 ◇宏观经济目标：据机构预计，我国将把2026年GDP增长目标设定为4.5%-5.0%，略低于去年，重点关注国内需求；财政扩张预计将与2025年保持一致，预计广义财政赤字约

逻辑红宝书 2026-03-01 22:13:58 解锁全文

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中国石油

sh601857

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2026-03-01 23:54:13

0301图表：美、以-伊朗冲突、军工AI、AI、商业航天、存储等

的约3.8%。【中国海油】【中国石油】【中曼石油】 2.天然气伊朗天然气探明储量高达约34万亿立方米，占全球总储量的约17%，稳居全球第二位。2024年，其年产量约为2629亿立方米，占全球总产量的约6.4%，位列美国、俄罗斯之后，居全球第三。2024年其出口量不足总产量的5%，占全球天然气贸易总量的比例仅约0.7%。【中国石油】【新天然气】 3.尿素伊朗是全球尿素市场举足轻重的供应国。其年产能约为1300万吨，占全球

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中远海能
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亚钾国际

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-03-01 23:24:17

委内瑞拉和伊朗的这两次斩首行动AI的大功带来的思考

最高，中东局势紧张利好业绩。中国石油（601857）：国内油气产量第一，高股息避险属性强。中远海能（600026）：油运龙头，霍尔木兹航线占比高，运费弹性最大。招商轮船（601872）：VLCC 运力全球前五，中东航线核心受益。六、黄金与避险（冲突升级受益）赤峰黄金（600988）：国内黄金矿企龙头，金价上涨弹性大。山东黄金（600547）：黄金储量丰富，避险资金首选。核心受益逻辑总结 AI 军工是主线：行动证明

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华如科技
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观想科技
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中国卫星
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中远海能
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雷科防务

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无双逻辑挖掘

2026-03-01 23:05:38

高盛大摩力荐的HALO资产梳理

股息属性核心个股：中国神华、中国石油、九丰能源、新天然气【免责声明】文章内容来自公开信息，不保证完整准确，仅为个人观点，分享用于研究学习闲聊，不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策

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紫金矿业
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中国神华
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长江电力

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前瞻复盘

2026-03-01 21:33:26

3.2题材前瞻：航运将迎来确定性的业绩与估值双升

关注 —— 死水排雷区】 • 中国石油：总市值近 2 万亿，拉升需要海量资金，历史涨停次日溢价率不足 2%，不具备短线博弈价值。 • 上海石化：上游油气开采占比极低，油价上涨反而提升原材料成本，逻辑反向。 • 泰山石油：以成品油零售为主，油气开采核心业务占比为 0，题材纯度极低。特别提示：上文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。

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招商轮船
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中远海能
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洲际油气

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-03-01 17:45:17

260301明日看好方向投票

【1】美伊战争： 1）2026年2月28日，以色列国防部长表示，以色列对伊朗发动了先发制人的打击； 2）2026年3月1日，据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。相关方向：油运、石油、化工资源、军贸等。【2】华为昇腾：据网络调研（未证实），2026年国内互联网大厂对华为昇腾的态度出现显著边际改善，预计2026年华为昇腾在各大厂的导入量较2025年翻倍，其中字节跳动为昇腾最快交付对象。【3】Token出海/云计算： 1）外资机构预测2025年至2030年中国Token消耗量的年复合

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中国石油

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26.01
九成九

2026-03-01 17:27:56

伊朗停止出口，对A股上市公司的影响

◦ 中国海油（600938）、中国石油（601857）、中曼石油（603619） ◦ 逻辑：油价上涨→上游利润暴增 2. 油服/设备 ◦ 中海油服（601808）、杰瑞股份（002353）、石化油服（600871） ◦ 逻辑：资本开支提升→订单增长 3. 油运 ◦ 中远海能（600026）、招商轮船（601872）、招商南油（601975） ◦ 逻辑：绕行好望角→运距+运价+保险费暴涨 4. 煤化工/甲醇替代 ◦ 宝丰能源（6

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中国海油
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云天化

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小陆研选

2026-03-01 13:48:36

美伊冲突概念股一览

之前一月份已经发过一篇美伊冲突的了，距离发布以来很多概念股已经涨了很多。这周末终于开打，中东闹的沸沸扬扬，都觉得石油黄金要暴涨了。但是这里要注意，这场冲突已经演绎了快两个月了，概念股里面埋伏的资金非常多，明天被兑现的概率非常高。本文只做科普，不做投资建议。周末黄金暗盘也已经冲高回落【黄金暗盘跳水】当地时间2月28日，美以袭击伊朗，引发全球避险情绪。市场分析认为，黄金等贵金属价格将迎来大幅上涨。但值得注意的是，黄金暗盘在经历2月28日的上涨后，于3月1出现跳水。经济学者、工信部信息通信经济专

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中国石油
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红星发展
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金瑞矿业
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通源石油
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金牛化工

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投研怪兽

热爱评论的龙头选手

2026-03-01 12:26:19

周末，三大重磅事件！

明天是3月的第一个交易日。这个周末发生的事情，会直接影响3月的市场走向。有地缘的冲突，有政策的暖风，还有产业的里程碑。我们一个一个说。本周末重大事件汇总表格【美以联合袭击伊朗】美国和以色列2月28日宣布，已从空中和海上对伊朗发起打击。以色列方面称这是一次先发制人的打击，行动代号为狮吼行动。伊朗随后对以色列和美国在中东的军事目标发起还击，记者在德黑兰听到巨大爆炸声。综合多方消息，这是美以联合实施的袭击。美国总统特朗普称，此次打击旨在摧毁伊朗的导弹工业、消灭伊朗海军，并确保伊朗无法获得核武器

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中国石油
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洲际油气
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中远海控
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招商轮船
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中远海能

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小爷驾到

2026-03-01 11:24:50

美伊局势升级，资金疯狂涌入这几个板块，附核心龙头（建议

益。 • 开采龙头：中国海油、中国石油、中曼石油 • 油服设备：中海油服、石化油服、杰瑞股份 • 油运航运：中远海能、招商轮船、招商南油二、避险主线：黄金/贵金属（资金抱团首选）逻辑：地缘冲突+通胀预期，黄金成资金避风港，金价创新高带动业绩爆发。 • 黄金龙头：山东黄金、赤峰黄金、紫金矿业、中金黄金 • 白银弹性：盛达资源、湖南黄金三、军工主线：无人机+导弹+防空（情绪+订单双催化）逻辑：地区军备竞赛升温，实战装备需求

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通源石油
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金牛化工

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大超笑傲江湖

2026-03-01 09:01:45

2026年2月以伊冲突事件及相关受益产业分析报告

中国海油（600938）、中国石油（601857）、洲际油气（600759）、中曼石油（603619） 2. 油服工程：杰瑞股份（002353）、中海油服（601808）、石化油服（600871）、贝肯能源（002828） 3. 油运板块：中远海能（600026）、招商轮船（601872）、招商南油（601975）、盛航股份（001205）（五）航运板块（区域替代，红海绕行推升运价）中东冲突加剧红海

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晓程科技
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航天彩虹
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北化股份
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中兵红箭
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中国海油

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-03-01 08:54:34

美以袭击伊朗利好A股哪些板块?

辑：伊朗原油出口受阻，油价上涨中国石油，中国海油等 2、黄金(避险首选) 逻辑：局势紧张，资金涌入避险山东黄金，赤峰黄金等 3、油运逻辑：航线绕行，运费大涨中远海能，招商轮船 4、国防军工逻辑：冲突升级，国防需求提升中无人机，中兵红箭 5、化肥逻辑：伊朗尿素，钾肥出口受限，价格上涨盐湖股份，宝丰能源 6、煤炭(间接利好) 逻辑：油价上涨，煤炭替代需求增加中国神华，陕西煤业，永泰能源 7、化工逻辑：伊朗化工品出口减少，国

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中曼石油
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中远海能
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山东黄金
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中无人机

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无双逻辑挖掘

2026-02-28 21:32:03

以伊冲突受益板块及核心个股

益深水开发与国际油价上行 - 中国石油：全产业链龙头，防御性强，陆上油气+天然气双主导 - 中曼石油：民营油企开采标杆，中东业务占比高、业绩弹性大 - 油服/设备 - 中海油服：海上油服龙头，深度绑定中国海油，技术自主突破，订单饱满 - 石化油服：陆上油服最大服务商，国内钻井平台数量居首，受益增储上产计划 - 杰瑞股份：压裂设备龙头，受益中东页岩开发提速，海外订单增长强劲 - 通源石油：海外业务占比高，水平井射孔-压裂一体化技

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山东黄金
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中国海油

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焱火森林

中线波段的龙头选手

2026-02-28 20:24:15

伊朗遭袭引爆全球避险潮！哪些标的会受影响？

油价弹性最强，海外权益产量高中国石油(601857)：全产业链，勘探+炼化+销售一体化中曼石油(603619)：海外油服+勘探，高弹性小票油服设备中海油服(601808)：海上油服龙头，高油价驱动资本开支杰瑞股份(002353)：压裂设备龙头，海外订单弹性大通源石油(300164)：射孔/完井，短线弹性最大炼化/成品油：中国石化(600028)、恒力石化(600346)（成本传导+成品油涨价）二、黄金/贵金属（

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洲际油气
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通源石油

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冲浪的少年

只买龙头的龙头选手

2026-02-28 19:24:45

💥谈判破裂！美伊局势彻底失控！核心概念股全梳理🔥

海上油气龙头，对油价弹性最高中国石油（601857）：全产业链布局，受益油价上涨 + 进口替代中曼石油（603619）：伊拉克等中东资产布局，直接受益区域冲突广汇能源（600256）：LNG + 煤炭双主业，能源转型标的泰山石油（000554）：成品油零售龙头，油价上涨带动毛利提升蓝焰控股（000968）：煤层气开采龙头，非常规天然气核心供应商 2. 油服工程通源石油（300164）：海外业务占比超 60%，中东订

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通源石油
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湖南黄金
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洲际油气
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泰山石油

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明月且静观

2026-02-28 19:14:35

地缘冲突映射产业链

、白银有色【石油】中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中曼石油、准油股份、贝肯能源、通源石油、石化油服、山东墨龙、潜能恒信【油运】中远海能、招商轮船、招商南油【甲醇】宝丰能源、中煤能源、远兴能源、华鲁恒升、陕西黑猫、金牛化工【稀土】北方稀土、中国稀土、盛和资源、中稀有色、厦门钨业、金力永磁【小金属】金钼股份、锡业股份、华锡有色、中钨高新、云南锗业、华钰矿业、株冶集团、宝钛股份、东方钽业、贵研铂业【天青石】金瑞矿

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中金黄金
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恒邦股份
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宝丰能源
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北方稀土
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中国石油

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