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2026.2.25市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点存储设备：两存扩产有望超预期 ◇驱动：1）2026年2月25日盘中，网传（未证实），存储行业3月开始预计有大单落地，此前市场普遍预期两存扩产10-12万片，目前来看大概率超过15万片。 2）此外，也有消息报道，中国计划将先进芯片产量从目前不足2万片提升至1-2年后的10万片，到2030年再增加50万片产能的更高目标。 ◇海外龙头扩产：盘后HBM巨头海力士宣

逻辑红宝书 2026-02-25 22:06:42 解锁全文

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华友钴业

sh603799

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涨运连连

2026-02-26 00:06:53

测试

藏格矿业，盛新锂能、中矿资源、华友钴业、雅化集团，关注天华新能、大中矿业、国城矿业、盐湖股份等。风险提示：需求不及预期，政策变推荐赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业、藏格矿业，盛新锂能、中矿资源、华友钴业、雅化集团，关注天华新能、大中矿业、国城矿业、盐湖股份等。风险提示：需求不及预期，政策变推荐赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业、藏格矿业，盛新锂能、中矿资源、华友钴业、雅化集团，关注天华新能、大中矿业、国城矿业、盐湖股份等。风险提示

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芯原股份

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迷人大眼睛

2026-02-25 20:18:16

【东吴电新】津巴暂停锂矿出口，碳酸锂价格再抬升，推荐核心龙头！

藏格矿业，盛新锂能、中矿资源、华友钴业、雅化集团，关注天华新能、大中矿业、国城矿业、盐湖股份等。风险提示：需求不及预期，政策变化

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永兴材料

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前瞻复盘

2026-02-25 20:09:57

2.26题材前瞻：锂价迎来强反弹预期，现货缺口快速显性化

+3万吨/年硫酸锂产线） • 华友钴业（津巴布韦Arcadia锂矿建成120万吨/年选矿产能） • 雅化集团（参股津巴布韦 Kamativi 锂矿） • 盐湖股份（国内盐湖提锂龙头，100%自有资源） • 藏格矿业（国内盐湖提锂龙头，拥有200平方公里采矿权） • 西藏矿业（国内盐湖提锂核心企业，控股扎布耶盐湖独家采矿权）特别提示：上文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者

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盛新锂能

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-02-25 11:29:20

小金属概念股全景解析

资源禀赋优异。钴 (Co) 华友钴业 603799 钴业龙头，锂电材料一体化布局。钴管控价格和盈利有望超预期。钴价受新能源需求及供给格局影响。寒锐钴业 300618 钴粉龙头，拥有刚果（金）钴矿资源，产业链上下游布局。钴产品毛利率高，业绩弹性大。锂 (Li) 赣锋锂业 002460 全球锂业龙头，垂直一体化布局，盐湖、锂辉石、云母提锂技术全面。锂价波动大，公司产能翻倍，盐湖提锂技术突破。天齐锂业 002466 拥

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章源钨业
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中色股份
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锌业股份
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华锡有色
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中铝国际

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五彩斑斓的漂流

2026-02-24 09:59:31

【中金有色】持续推荐镍板块：坚定看好镍价牛市，迎接马年开门红！

价牛市，建议持续关注力勤资源，华友钴业等镍矿标的：一是在Kevin Warsh提名美联储主席消息公布后，春节前有色金属板块经历整体性的回调，1月至今镍价的累积涨幅已经回落至4.7%，回调后涨幅仍低于金银但是在基本金属中处于领先水平，体现出了较强的价格韧性。当前1.75万美元的镍价已经具有显著性价比，且低于之前印尼政府透露的1.9万-2.0万美元的目标价区间，因此镍价下方在1.6万美元具有火法的成本支撑，上方印尼政策将打开想象

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华友钴业

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斜修鑫大墙

2026-02-24 00:15:39

2026-02-23 投资叙事报告

面收紧 2026-02-23 华友钴业、力勤资源政策驱动、供需失衡核心解读: 有色金属整体处于供需紧张格局，钨、锑、稀土等小金属受出口管制和供应扰动价格强势，锂价震荡上行，铜铝库存压力显现。十二、消费板块驱动逻辑时间戳标的股票标签白酒春节总结：茅台动销增长15%+、五粮液动销同比增5%，超预期表现，行业触底特征明显 2026-02-23 贵州茅台、五粮液、古井贡酒、迎驾贡酒、山西汾酒、剑南春、今世缘超预期、业

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华胜天成
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豫能控股
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浙江世宝

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一思一记

2026-02-12 15:14:32

2月12日复盘笔记：智能电网/液冷/算力租赁/光通信/燃气轮机/玻纤/PCB/稀有金属等

他强势股：盛屯矿业、株冶集团、华友钴业、寒锐钴业靶材全球半导体产业链关键材料溅射靶材价格于2026年第一季度普遍上调20%-30%，涉及铝、铜及高端钽靶、钛靶等品类。强势股：江丰电子、欧莱新材、阿石创、隆华科技、有研新材太空光伏无锡召开太空光伏供需对接会，国宇星空、弘元绿能等参会。与会企业详细了解江苏国宇星空科技有限公司发展规划及目标，并围绕太空光伏领域技术研发、材料应用、制造工艺、检验检测等进行深入交流。下一步将发

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望变电气
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英维克
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优刻得
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环旭电子
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应流股份

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稳就是快

2026-02-12 08:53:59

印尼镍矿减产，潜在受益标的

龙头：直接受益于镍价上涨 - 华友钴业（603799） - 核心优势：全球镍钴资源龙头，印尼华山镍钴项目年产能12万吨镍金属，自给率超60%；广西锂盐项目形成"镍钴锂"全产业链。 - 受益逻辑：镍价上涨直接提升自产矿利润，全产业链布局对冲成本压力，与宁德时代、特斯拉深度绑定保障需求。 - 潜在空间：若镍价维持18000美元/吨以上，年利润有望增加15-20亿元，对应股价潜在上行空间30%-40%。 - 格林美（002340）

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华友钴业
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格林美

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一思一记

2026-02-12 08:27:13

2月12日股市早报：云计算/Deepseek/玻纤/镍矿/染料/太空光伏/固态电池等

的4200万吨下降超7成。（华友钴业、格林美、伟明环保）染料/化工日前，浙江龙盛分散染料部分品种再度调价，2月8日分散染料黑报价近期累计上涨5000元/吨。此外草铵膦等94个农药品种自2026年4月1日起增值税出口退税。（吉华集团、百川股份、醋化股份、华尔泰、金牛化工、荣盛石化、新疆天业、红太阳）固态电池 ①车用固态电池第1部分国标拟于2026年7月发布。据悉，该国标将明确液态电池、混合固液电池(半固态电池)、固态电

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紫光股份
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中科海讯
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优刻得
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网宿科技

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2026-02-12 08:07:39

2月12日开盘必读资讯

受益镍价中枢抬升相关概念股：华友钴业、中伟新材等 5、欧盟批准谷歌320亿美元收购网络安全公司Wiz、AI应用推动云安全需求相关概念股：深信服、奇安信等 6、加速新应用生态构建、国内首个低代码国家标准发布相关概念股：金现代、普元信息等 7、减量稳价、世界最大镍矿被砍掉超七成产量相关概念股：华友钴业、伟明环保等 8、制备出新合成抗体、有望对抗耐药性“超级细菌” 相关概念股：智翔金泰、百普赛斯等 9、火箭发射进入高密度周期

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豫能控股
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山东玻纤
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振石股份
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龙韵股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-02-12 07:17:20

2月12日盘前纪要

的4200万吨。镍：格林美、华友钴业、盛屯矿业、洛阳钼业八、我国科学家成功构建量子密钥分发芯片网络量子芯片与量子网络技术迎来重要突破。国际学术期刊《自然》2月12日凌晨在线发表一项最新成果：我国科学家成功构建国际首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络。这一量子网络支持20个芯片用户并行通信，组网能力可达3700公里，在芯片用户规模与组网能力上均达国际领先水平。量子：格尔软件、国盾量子、科大国创、德美化工九、李

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山东玻纤

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-02-11 23:13:00

2月12日三大报精华早知道

这些公司将受益镍价中枢抬升（华友钴业（603799）中伟新材（300919）） 2、欧盟批准谷歌320亿美元收购网络安全公司Wiz、AI应用推动云安全需求（深信服（300454）奇安信-U（688561））中证头条： 1、加速新应用生态构建国内首个低代码国家标准发布（金现代 (300830)、普元信息 (688118)） 2、减量稳价世界最大镍矿被砍掉超七成产量（华友钴业 (603799)、伟明环保 (603568)

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贵州茅台

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金禄研报

2026-02-11 23:11:45

2月11日A股机构研报

-10x（详见图表）。#推荐：华友钴业、中伟新材、力勤资源。 🔥【DeepSeek V4重磅发布在即：AI编程赛道迎催化，坚定看好！】 # AI编程 # DeepSeek # 低代码近期字节视频新款模型引爆传媒板块，我们预测DeepSeek下一代模型V4预计2026年2月中下旬发布，重点提升代码生成与复杂编程任务处理能力，内部测试已优于Claude与GPT系列，标志着大模型从通用对话向开发者实际生产力场景的方向性转变。我们

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大位科技

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-02-11 23:04:44

2.12三大报内参

000美元。 A股相关概念股有华友钴业（603799）+5.45%、伟明环保（603568）+4.89%等。【要闻精选】＞国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》。其中提出，到2035年全面建成全国统一电力市场体系，条件成熟时，研究组建全国电力交易中心。＞近日，国务院反垄断反不正当竞争委员会印发施行《关于公用事业领域的反垄断指南》，旨在预防和制止公用事业领域垄断行为。＞国家卫生健康委等11部门联合印发

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贵州茅台

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