韭研公社-搜索

AI助手

登录注册

包括弱关联：

按热度

按时间

发帖时间筛选:

-

巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-08-03 09:05:57

全球云厂商算力军备竞赛

*电源** | 中恒电气 | 002364 | HVDC高压直流，**阿里巴拿马电源供应商** | --- ## 四、投资策略与风险提示 ### 核心投资逻辑 1. **订单确定性最高**：云厂商资本开支从"规划"进入"付款"阶段，2026Q1腾讯资本开支环比+63%、阿里全年资本开支同比+46%，上游硬件订单已进入兑现期。 2. **国产替代加速**：阿里云芯片采购70%国产+30%海外，腾讯新建智算集群国产芯片占比目标提升

S
中际旭创
S
浪潮信息
S
工业富联
S
数据港
S
润泽科技

0

1

0

1.60
韭菜花开🌸

2026-07-28 20:43:19

7月28日韭研AI晚间热门点评

视反转机会。 15.中恒电气（002364）/ 安孚科技（603031）/ 新风光（688663）/ ST逸飞（688646）/ 蔚蓝锂芯（002245）/ 麦格米特（002851）: 推荐中恒电气（国内HVDC龙头+宁德战略增资）、新风光（SST+预制舱布局电力电子）、ST逸飞（超容激光焊密封焊独供）等，多只电力相关标的今日未涨停。正文： 1. 三博脑科（301293）/ 爱朋医疗（300753）/ 翔宇医疗（688626

S
三博脑科

10

14

23

11.72
概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-25 06:39:02

宁德时代抛出A股史上最大单笔回购方案受益概念股

，宁德参股子公司。中恒电气（002364）：储能电源设备，宁德时代间接战略入股。

S
宁德时代

10

6

14

14.35
题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-07-16 22:19:51

全球算力、数据中心及终端设备需求的持续扩张中国“预制变电站”全球爆单

配套订单快速增长。中恒电气（002364）：HVDC 高压直流电源龙头，国内算力机房标准制定方，预制舱内置直流供电核心部件。四方股份（601126）：固态变压器 SST、高压直流保护设备，适配新一代算力预制舱，海外电网 + 算力双需求受益。伊戈尔（002922）：高频磁性变压器元件，配套海外干式变压器、预制舱电源系统，海外营收占比 27%。受益主线四：央企高压成套设备（大型海外算力总包项目）中国西电：特高压大容量变电

4

7

4

3.10
韭菜花开🌸

2026-07-10 12:55:18

7月10日韭研AI午间热门点评

（301607）/ 中恒电气（002364）/ 麦格米特（002851）: 字节发布AI Rack 3.0全系搭载800V HVDC，国内800V HVDC产业化与海外同步对标，建议关注产业链 12.乔锋智能（301508）: 数控机床领先企业，推出人形机器人专用五轴加工中心，液冷+机器人双轮驱动，当前位置建议重点布局 13.中鼎股份（000887）: 谐波减速器已获众擎、傅利叶及国内头部机器人企业定点，具身智能+AIDC双轮

S
众生药业

5

3

6

1.39
韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-27 17:17:34

6月27日：专题-AI算力集群功耗激增功率半导体集体调价

300电源模块核心中恒电气 002364 数据中心HVDC高压直流供电欧陆通 300870 AI服务器电源整机供应商科华数据 002335 UPS电源+数据中心基础设施+新能源配套 🧱 七、硅片 / 衬底材料（功率半导体涨价的上游材料受益） 8英寸成熟晶圆产能扩张缓慢，代工报价持续上行，硅片涨价直接传导至原材料端。股票代码关键角色立昂微 605358 🌟 硅片+芯片+封装全链条，享受硅片涨价+芯片涨价双重红利

S
华润微
S
立昂微
S
新洁能
S
斯达半导
S
三安光电

9

0

4

1.19
小韭研报哥

2026-06-27 13:01:50

英伟达AI算力800V高压供电全产业链概念股梳理

心受益标的。 2. 中恒电气(002364)：800V高压HVDC赛道绝对龙头，海外产能布局落地，墨西哥工厂2026年投产，直供北美算力市场。 3. 科华数据(002335)：掌握800V高压HVDC成套供电解决方案，电源整机配套能力行业领先。 4. 易事特(300376)：800V全系列供电产品已实现批量量产，具备大规模交付能力。 5. 欧陆通(300870)：主流服务器电源核心供货厂商，深度配套AI算力机柜供电设备。二、

S
麦格米特
S
中恒电气
S
科华数据
S
四方股份

17

4

6

1.03
大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-06-26 00:13:35

英伟达800V Power Rack相关上市公司

I 算力集群。 2.中恒电气 002364 国内 HVDC 龙头，400–800V 宽电压平台，800V 高压直流成套电源通过英伟达兼容性认证；配套巴拿马预制配电，海外工厂专供英伟达北美算力项目，绑定阿里云智算中心。 3.科华数据 002335 800V UPS+HVDC 一体化配电柜，适配浸没液冷 Kyber 机柜，国内头部云厂批量试点兆瓦级 800V 机房方案。 4.欧陆通 300870 高功率 800V DC-DC 转换

S
麦格米特
S
中恒电气
S
科华数据
S
欧陆通
S
通合科技

8

0

0

1.38
巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-24 23:03:32

算力硬件全攻略 06.25

核心逻辑 🥇龙1 中恒电气（002364） HVDC市占率31%第一；宁德时代41亿增资控股股东；首个纳入英伟达供电白皮书 🆕 🥈龙2 士兰微（600460） AI服务器电源功率半导体IDM龙头。DrMOS/eFuse/控制器已量产，SiC-MOSFET已切入AI算力中心电源大批量出货。2026Q1营收35.19亿（+17.31%），净利2.09亿（+40.57%），毛利率19.8%（环比+3pct）。2025年净利3.

S
士兰微
S
多氟多
S
大族激光
S
永鼎股份
S
深科技

115

27

33

16.38
巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-24 13:49:30

算力硬件全攻略 06.24

核心逻辑 🥇龙1 中恒电气（002364） HVDC市占率31%第一；宁德时代41亿增资控股股东；首个纳入英伟达供电白皮书中国厂商 🥈龙2 科华数据（002335）智算中心HVDC市占率19%；深耕UPS行业30年 🥉龙3 麦格米特（002851）英伟达800V HVDC；核心合作伙伴【第七层B3】SST固态变压器产业逻辑：下一代供电技术，替代传统工频变压器。个股核心逻辑 🥇龙1 中国西电（601179）

S
德福科技
S
三孚股份
S
圣阳股份
S
新安股份

99

22

26

25.61
巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-23 17:05:59

算力硬件全攻略 06.23版

核心逻辑 🥇龙1 中恒电气（002364） HVDC市占率31%第一；宁德时代41亿增资控股股东；首个纳入英伟达供电白皮书中国厂商 🥈龙2 科华数据（002335）智算中心HVDC市占率19%；深耕UPS行业30年 🥉龙3 麦格米特（002851）英伟达800V HVDC；核心合作伙伴【第七层B3】SST固态变压器产业逻辑：下一代供电技术，替代传统工频变压器。个股核心逻辑 🥇龙1 中国西电（601179）

S
东阳光
S
兴森科技
S
利通电子
S
兴业科技
S
长裕集团

219

62

74

67.94
小糖糖

2026-06-23 11:40:17

私密

限制算力真正瓶颈不在GPU/HBM，供电机房才是核心卡点

核心标的对比 1. 中恒电气 002364：国内HVDC市占龙头，阿里巴拿马电源独家供应商，主打机房柜外高压直流电源；优势互联网大厂深度绑定，缺少液冷一体化配套。 2. 特锐德 300001：预制舱变电站“算电岛”龙头，解决机房前端高压变电瓶颈，适配大规模算力园区土建前置配套；主营高压变电，后端机房UPS、直流配套较弱。 3. 金盘科技 688676：干式变压器龙头，北美AIDC核心配电变压器供应商，海外交付优势显著，仅单一变

S
科华数据
S
中恒电气
S
特锐德
S
金盘科技

0

0

1

0.26
巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-22 07:18:38

算力硬件全攻略（新增版）

核心逻辑 🥇龙1 中恒电气（002364） HVDC市占率31%第一；宁德时代41亿增资控股股东；首个纳入英伟达供电白皮书中国厂商 🥈龙2 科华数据（002335）智算中心HVDC市占率19%；深耕UPS行业30年 🥉龙3 麦格米特（002851）英伟达800V HVDC；核心合作伙伴【第七层B3】SST固态变压器产业逻辑：下一代供电技术，替代传统工频变压器。个股核心逻辑 🥇龙1 中国西电（601179）

S
领益智造
S
有研新材
S
天娱数科
S
黄河旋风
S
楚江新材

317

78

103

96.73
韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-21 12:43:56

6月21日：专题-超级电容

)：充电桩+储能中恒电气 (002364)：AI数据中心HVDC供电金时科技 (002951)：全产业链布局（材料-系统）祥和实业 (603500)：AI服务器超级电容核心配件供应商核心投资逻辑总结 ▶ AI算力：最强催化剂英伟达GB300机柜标配超级电容，2026年预计需求1500-1800万颗，江海股份、东阳光等中游制造商直接受益。 ▶ 上游材料：最强确定性无论中下游哪家厂商胜出，对电容炭、电解液、电极箔等核心材料

S
祥和实业
S
艾华集团
S
华丰股份
S
新筑股份
S
深科技

1

1

5

2.56
巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-06-21 10:10:59

算力硬件全攻略

关键信息 🥇龙1 中恒电气（002364）国内HVDC市占率第一（约31%）；数据中心HVDC供电方案先行者，牵头制定多项国家标准；产品覆盖240V/336V/800V全系列；宁德时代41亿元战略增资控股股东；是首个纳入英伟达供电白皮书的中国厂商；2025年海外收入同比+177.78% 🥈龙2 科华数据（002335）国内智算中心HVDC市占率19%（前三）；深耕UPS行业30年 🥉龙3 麦格米特（002851）正

S
铜冠铜箔
S
中化国际
S
亨通股份
S
诺德股份
S
华正新材

53

8

15

10.35

前往

页