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股金

孤独求败的老韭菜

2026-07-31 15:58:07

MLCC全线暴涨！9家公司谁在吃肉、谁在喝汤？

最低的。第三梯队江海股份（002484）：铝电解+薄膜+超级电容，ROE 11.2%经营质量扎实，PE约71倍。不叫MLCC但涨价逻辑沾边。火炬电子（603678）：军工电容"万年老二"，Q1毛利率从27.1%骤降到17.6%，趋势难看。PE约60倍。洁美科技（002859）：MLCC载带+离型膜耗材商，毛利率33.4%，PE约117倍。资产负债率56.7%是硬伤。东方钽业（000962）：钽粉钽丝上游，毛利率18.

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三环集团
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宏达电子
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风华高科
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国瓷材料

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交易升级

2026-07-29 20:56:41

0729-宏达电子：钽电容优势稳固，开辟新业务增长曲线

138） MLPC：江海股份（002484） ⚠️ 风险提示： AI服务器需求不及预期、客户认证和扩产不及预期、原材料价格波动、行业竞争加剧。江海证券 | 家用电器：8月排产走弱，龙头密集回购传递信心事件： 8月空冰洗排产总量2833万台（同比-6.3%），空调/冰箱/洗衣机分别-16.7%/+0.7%/+2.3%。空调内销/出口分别-24.1%/-8.1%，冰箱出口+6.9%，洗衣机出口+4.3%。海尔智家、美的集团、T

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天智航
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中国西电
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先导智能

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交易升级

2026-07-17 21:53:14

0717-2.8万亿全球最大开源模型Kimi K3，ABF供给趋紧，超级电容

口期。关注方向：江海股份（002484）：已形成EDLC与LIC/HSC双路线产品及产能布局火炬电子（603678）：通过中科超容延伸超级电容核心材料、单体器件及模块系统能力思源电气（002028）：超级电容逐步进入批量交付阶段东阳光（600673）：已实现交付，向AI领域布局 ⚠️ 风险提示： AI服务器放量不及预期；超级电容导入进度不及预期；行业竞争加剧风险；原材料及供应链波动风险。以上内容基于公开资料及机构观点

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领益智造
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深信服
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通光线缆

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割A公子的好酒菜

为国接盘的韭菜种子

2026-07-14 21:44:11

超级电容强势来袭

服务器供应链 1. 江海股份（002484）——国内绝对龙头 A股中超级电容业务进展最容易量化的公司。同时掌握EDLC和LIC两大技术路线，2026年一季度超级电容收入1.06亿元，其中AI服务器电源端约1200万元，已证明产品通过客户认证并进入服务器电源供应链。公司明确MLPC及超级电容均适配英伟达GB300方案，正积极对接全球头部算力厂商。 2. 东阳光（600673）——全产业链布局成立超容子公司，业务覆盖电极箔、单体

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江海股份
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东阳光
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火炬电子
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元力股份
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新宙邦

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-07 04:00:41

BBU电池核心上市公司名单

电容BBU路线 - 江海股份（002484）：超级电容方案BBU，批量配套英伟达算力机柜，超容+锂电混合备电路线核心标的。 - 英维克（002837）：BBU液冷温控配套厂商，为密闭机柜BBU电池提供散热方案。二、通信基站BBU备用电池（传统-48V基站备电，存量稳定） 1. 圣阳股份（002580）通信/IDC备电龙头，市占率领先；磷酸铁锂、铅酸电池配套5G基站BBU设备后备电源，同时布局算力中心锂电BBU备电系统。 2

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豪鹏科技
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麦格米特

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交易升级

2026-07-05 22:20:05

0705-机器人IPO密集推进、芯片业绩炸裂、商业航天密集发射、华为昇腾950即将亮相

23）超级电容：江海股份（002484） 3D打印：华曙高科（688433）、铂力特（688333）、大族激光（002008）、汇创达（300909）端侧AI（耳机/眼镜）：歌尔股份（002241）、漫步者（002351）、天键股份（301383）、国光电器（002045）、恒玄科技（688608）、炬芯科技（688049）、中科蓝讯（688332）苹果链：鹏鼎控股（002938）、立讯精密（002475）、蓝思

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凯瑞德
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好利科技
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奥来德
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永鼎股份

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无名小韭68621110

只买龙头

2026-07-02 09:33:41

A股盘前纪要 2026-07-02

C龙头，产品涨价直接受益 • 002484 江海股份 — 铝电解电容领军企业 • 600563 法拉电子 — 薄膜电容龙头，新能源+工控双驱动 • 603989 艾华集团 — 铝电解电容核心供应商 • 300408 三环集团 — 陶瓷插芯+MLCC双主业 • 002859 洁美科技 — 纸质载带/塑料载带7月涨价10% • 300285 国瓷材料 — MLCC陶瓷粉体供应商 🔥 六、存储芯片催化事件：7月1日，三星宣布HB

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太极实业
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长电科技
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埃斯顿
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中际旭创
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创新医疗

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-07-01 21:59:57

电容产品上调报价

关键角色 🌟 江海股份🔥 002484 A股铝电解电容市占第一！跑通"电容+AI"第二曲线艾华集团 603989 铝电解国内第二+铝箔原材料一体化海星股份 603115 铝电解电极箔核心供应商！上游材料受益涨价新疆众和 600888 高纯铝+电极箔一体化三、钽质电容（军工/AI刚需·国产替代加速）⭐⭐⭐⭐⭐ 股票名称代码关键角色 🌟 振华科技🔥 000733 特种钽电容A股市占第一！份额40%（上表已列ML

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风华高科
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江海股份
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国瓷材料
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洁美科技
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顺络电子

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-07-01 17:32:35

国巨上调全系列电容产品报价

七层B1】超级电容江海股份（002484）/艾华集团（603989）超级电容纳入涨价范围【第七层B1】钽电容宏达电子（300726）/振华科技（000733）钽电容纳入涨价范围【第七层B1】薄膜电容法拉电子（600563）薄膜电容纳入涨价范围 ⚠️ 风险提示：以上基于公开信息整理，不构成任何投资建议。国巨涨价为行业事件，但A股相关公司是否跟进涨价、涨价能否传导至业绩，均存在不确定性；风华高科等标的此前已多次澄清

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三环集团
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风华高科
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江海股份
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振华科技
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宏达电子

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-07-01 10:07:44

钽电容

七层B1 超级电容江海股份（002484）独立赛道上游钽粉/钽矿（算力金属）东方钽业（000962）/新金路（000510） ⚠️ 核心风险提示风险说明振华科技AI业务占比不大公司已主动提示“业务占比不大” ，AI服务器钽电容是其众多业务中的一部分宏达电子民品转型初期公司正从军工向“军工+AI”双轮驱动转型，民品AI业务尚处放量初期上游钽价已暴涨钽锭价格较去年末涨幅158%，东方钽业利润因成本传导滞后暂

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宏达电子
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振华科技
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顺络电子
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东方钽业

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交易升级

2026-06-29 21:01:25

0629-掩膜版，半导体设备，电容与功率半导体开启涨价潮，玻璃基板产业全景

密（002384）、江海股份（002484）、新易盛（300502）、蓝思科技（300433）、领益智造（002600）、唯科科技（301196）、优讯科技（未上市）、东阳光（600673）、天孚通信（300394）、天岳先进（688234）、兆易创新（603986）、大普微（未上市）、源杰科技（688498）、火炬电子（603678）、元力股份（300174）、英维克（002837）、祥和实业（603500）等；英特尔（IN

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万胜智能
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中闽能源
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维业股份

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-29 05:54:37

无源器件核心上市公司名单

铝电解电容 1. 江海股份 002484 国内铝电解龙头，同步布局薄膜电容、超级电容。 2. 艾华集团 603989 消费电源、工控铝电解老牌企业。 5. 钽电容（军工、工控高可靠） 1. 宏达电子 300726：军工高分子钽电容龙头。 2. 振华科技、火炬电子：同步配套宇航钽电容。 6. 上游核心材料（无源器件上游卖铲人） - 国瓷材料 300285：MLCC钛酸钡介质粉体全球龙头，供给国内外MLCC大厂。 - 洁美科技

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法拉电子
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天孚通信

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小韭研报哥

2026-06-27 13:01:50

英伟达AI算力800V高压供电全产业链概念股梳理

力机柜方案。 1. 江海股份(002484)：MLPC、超级电容产品精准适配英伟达GB300供电方案。 2. 东阳光(600673)：深度布局EDLC、混合型超级电容，配套高端算力储能稳压场景。 3. 思源电气(002028)：旗下烯晶碳能布局EDLC超级电容，切入算力高压储能配套赛道。六、电池 / BBU备份单元层 BBU备用电池是算力中心断电保护、持续供电的核心配套设备。 1. 蔚蓝锂芯(002245)：BBU电池核心供

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麦格米特
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中恒电气
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科华数据
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四方股份

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无名小韭68621110

只买龙头

2026-06-26 09:05:29

A股盘前纪要 2026-06-26

C龙头，涨价周期弹性最大 • 002484 江海股份 — 铝电解电容涨价直接受益 • 300085 银之杰 — 被动元件下游分销环节受益 • 600563 法拉电子 — 薄膜电容龙头，新能源+AI双驱动 • 603678 火炬电子 — 军用MLCC+民用涨价双受益 • 002138 顺络电子 — 片式电感龙头，AI服务器用量提升 🔥 十、硬质合金与刀具催化事件：泰珂洛超硬工具发布涨价函，自7月1日起对产品价格体系进行调整，

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兆易创新
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华天科技
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比亚迪
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金安国纪
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科大讯飞

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-06-26 00:13:35

英伟达800V Power Rack相关上市公司

、配电保护器件 1.江海股份 002484 高压薄膜电容、滤波超级电容，台达 800V 电源长期批量供应商，适配 800V 母线储能滤波。 2.中熔电气 301031 800V 高压直流熔断器，联合台达开发适配 Rubin 机柜专用熔丝，高压短路保护刚需。 3.良信电器 002706 800V 直流断路器、配电开关，配套机房 800V 配电柜。 4.泰永长征 002927 SSCB 固态断路器，台达 800V SST 固态变压

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麦格米特
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中恒电气
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科华数据
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欧陆通
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通合科技

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