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思钱想厚

2025-08-29 16:53:14

私密

机构称到2030年全球半导体营收将突破1万亿美元

。 3. 竞争格局深南电路（002916）、安捷利美维（港股）也是国内FC-BGA主要玩家。深南电路已建成20万片/年产能，但其产品主要供应海外客户（如AMD），而兴森科技聚焦国内市场，在国产替代逻辑下更具优势。结论兴森科技凭借FC-BGA封装基板的小批量量产能力、ABF增层膜的技术突破及头部客户的深度绑定，成为国内先进封装材料国产化的核心标的。随着2025年全球半导体行业复苏及国产芯片产能释放，公司FC-BGA业务有

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柘中股份
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兴森科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-08-27 21:15:49

8月27日晚间公告

润同比增长38%】深南电路(002916.SZ)公告称，2025年上半年营业收入104.53亿元，同比增长25.63%。净利润13.6亿元，同比增长37.75%。【山东黄金：上半年净利润同比增长102.98% 拟10派1.8元】山东黄金(600547.SH)披露半年报，2025年上半年，公司实现营业收入567.66亿元，同比增长24.01%；归母净利润为28.08亿元，同比增长102.98%；基本每股收益0.57元；拟每

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宁德时代

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金石猫

互相伤害的老韭菜

2025-08-27 16:06:26

国内算力核心全梳理

核心供应商。 3. 深南电路（002916）：全球PCB前十，封装基板先行者。 4. 生益科技（600183）：全球第二大覆铜板企业，市占率超10%。 5. 景旺电子：高端HDI板产能弹性显著。 6. 广合科技：服务器板订单饱满，受益ASIC需求。六、光模块高速光电转换核心 1. 中际旭创（300308）：全球光模块龙头，1.6T产品领先。 2. 新易盛（300502）：推出单波200G 1.6T光模块，H1净利润增385

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剑桥科技
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英维克
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浪潮信息
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锐捷网络

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2025-08-24 23:58:07

英伟达推出Spectrum-XGS以太网相关上市公司

核心供应商。 1. 深南电路（002916.SZ）公司数据中心领域订单规模达20亿元级，FC-BGA封装基板量产至16层，南通四期项目重点布局下一代AI终端应用相关PCB技术。其高频高速覆铜板通过英伟达验证，2025年营收占比预计提升至15%。 2. 沪电股份（002463.SZ）英伟达AI服务器PCB核心供应商，北美市场市占率超80%，为GB300供应40层高多层板，良率达98%，单机价值量超4000元。 3. 胜

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菲菱科思
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英维克
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天孚通信
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中际旭创
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新易盛

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只要锄头挥的好

2025-08-24 12:26:28

无GPU自主，便无算力自主！工信部定调GPU国家命脉！

业务增速超50%。深南电路（002916）核心壁垒：国内唯一量产14层以上FC-BGA基板企业，占昇腾芯片基板份额60%。胜宏科技（300476）核心价值：全球显卡PCB市占率第一，独家供应英伟达H200及国产GPU高端PCB，订单排产至2026年Q2。弘信电子（300657）战略绑定：燧原科技算力卡制造供应商，合资生产"燧弘"服务器；同步代理沐曦GPU，2025年订单预计超5亿元。润欣科技（300493）技术

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寒武纪

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托马斯168

2025-08-21 22:47:49

下一代国产芯片挖掘---受益方向昇腾和华鲲振宇

50%的基板需求。深南电路（002916）：昇腾910系列AI芯片封装基板核心供应商，国内唯一能量产14层以上FC-BGA基板，技术突破填补国产空白。宁夏建材（600449）：宁夏建材拟吸收合并的中建材信息是华鲲振宇总经销商，所以宁夏建材的业务表现可能和华鲲振宇的市场销售情况产生一定的关联。

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高新发展
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华丰科技
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兴森科技
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深南电路
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宁夏建材

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小渔海塘

疯狂打赏的公社达人

2025-08-20 00:38:44

华为相关消费电子新品及相关公司

等产品的制造服务。深南电路 002916.SZ 华为昇腾芯片封装基板的核心供应商。散热与液冷技术川润股份 002272.SZ 华为液冷技术核心供应商，产品通过昇腾认证。英维克 002837.SZ 华为昇腾服务器液冷散热主要供应商。软件与系统集成软通动力 301236.SZ 昇腾AI训推一体化平台服务商，支持大模型本地化部署，深度绑定华为生态。中科创达 300496.SZ 为昇腾芯片提供软件优化。行业应用（如智能

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四川长虹
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拓维信息

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-08-17 20:39:49

人形机器人革命：PCB轴向磁通电机引领电机技术新纪元

能源车领域。 3. 深南电路（002916）：国内PCB龙头企业，具备高多层板与HDI板生产能力，已切入机器人电机PCB供应链。 4. 沪电股份（002463）：高精度PCB制造商，产品可满足轴向磁通电机定子线路的高频、低损耗要求。 5. 天通股份（600330）：软磁复合材料（SMC）供应商，其TPB系列材料用于电机磁心，提升高频场景下的能效表现。 6. 安泰科技（000969）：SMC材料技术领先，产品直接用于轴向磁通电机

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卧龙电驱

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小渔海塘

疯狂打赏的公社达人

2025-08-17 14:47:51

华为算力相关

连接器** - **深南电路（002916）& 兴森科技（002436）**：昇腾910C封装基板核心供应商，技术壁垒高（14层以上FC-BGA基板），产能专供华为。 - **华丰科技（688629）& 意华股份（002897）**：昇腾910C高速背板/I/O连接器主供，市场份额超70%。 --- ### 💻 二、软件与系统集成 1. **平台与生态** - **软通动力（301236）**：昇腾AI训推一体化平台服务商，

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拓维信息
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四川长虹

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快狠准专线

2025-08-11 16:14:24

华为明日放大招！就在 8 月 12 日， AI推理技术突破！

技（002436）/深南电路（002916）：服务器载板PCB及FC-BGA封装基板核心供应商，满足昇腾芯片高密度互联需求，华为昇腾业务占营收35%+。华正新材（603186）/唯特偶（301319）：高端封装载板材料及焊接材料供应商，通过华为先进封装认证，Chiplet等先进工艺需求驱动增量订单。（三）垂直应用场景：行业AI推理规模化落地驱动价值变现技术降低推理成本与部署门槛，加速AI在金融、医疗、工业等领域渗透，深度

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拓维信息

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胖财逻辑社

高抛低吸的老股民

2025-08-11 08:47:26

华为AI推理板块梳理

群液冷系统。 4. 深南电路（002916.SZ）：昇腾910C封装基板核心供应商，国内唯一能量产14层以上FC-BGA基板。 5. 华丰科技（688629.SH）：昇腾910C高速背板连接器主供货商，市占率70%，224G产品正在试制。 6. 英维克（002837.SZ）：昇腾液冷方案核心供应商，华为占其液冷营收40%。二、软件-系统集成 1. 软通动力（301236.SZ）：昇腾训推一体化平台服务商，DeepSeek本地

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恒为科技
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软通动力

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-08-10 15:39:45

华为AI推理概念股最全梳理

件开发及优化服务。深南电路（002916）：封装基板核心供应商，国内唯一能量产 14 层以上 FC - BGA 基板。兴森科技（002436）：封装基板主供货商，珠海基地 72 亿元产能专为华为定制。华正新材（603186）：高频基材与 ABF 膜供应商，材料性能降低信号损耗 30%，适配高算力场景。华丰科技（688629）：高速背板连接器主供货商，市场份额超 70%。意华股份（002897）：高速 I/O 连接

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拓维信息
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神州数码

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冷门选手

2025-07-29 05:17:37

PCB产业链全景图

营收增长28.7% 深南电路(002916.SZ)：服务器用高速多层板领先企业，英伟达AI服务器PCB核心供应商，16层以上板占比超60% 生益电子(688183.SH)：聚焦射频/微波PCB，5G基站用PCB市占率约25%，毫米波雷达板通过车规认证 2. 消费电子板领域鹏鼎控股(002938.SZ)：全球最大柔性PCB厂商，苹果Apple Watch Ultra 2独家供应商东山精密(002384.SZ)：MIM/FPC

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胜宏科技
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沪电股份
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芯碁微装
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大族数控

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龙头部队

孤独求败的游资

2025-07-28 21:25:32

封装革命！CoWoP引爆千亿替代空间，这些龙头率先受益

WoP需求奠定基础深南电路（002916）：载板与PCB技术双优，已布局正交背板方案，技术储备深厚景旺电子（603228）：珠海工厂具备SLP能力，已进入英伟达供应链，商业化进度领先封装与测试厂商封测企业向先进封装升级：长电科技（600584）：国内CoWoS-R封装第一供应商，在系统级封装技术积累深厚通富微电（002156）：CoWoS-S技术国内领军者，已为AMD等客户提供先进封装解决方案同兴达（002845

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铜冠铜箔
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宏和科技

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吴中小弟

2025-07-24 12:56:00

载体铜箔（可剥离铜箔）

化替代，高端应用通过深南电路（002916)、胜宏科技( 300476）等PCB厂商验证，并在英伟达项目中实现应用，预计2025年高频高速PCB领域及AI终端应用相关产品出货量将达数千吨级别 2、方邦股份:目前市场上可剥铜售价范围约在10至15美元/平方米。公司的带载体可剥离超薄铜箔某宽幅产品已通过部分载板厂商的物性、工艺测试，并通过了部分终端的首轮验证，目前处于有关客户审厂阶段，量产后的价格请以实际披露为准。3、铜冠铜箔:公

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方邦股份

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