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主线观察

长线持有的机构

2026-08-04 16:03:29

卖方：站回光里继续坚定看好全球AI算力链

游客户加价锁定算力。行云科技（300209）在2026年7月内先后与VC客户、V客户、VB客户签署三笔补充协议，均以加价锁量为核心条款，调价方式涵盖量价齐升、纯涨价与保价+调价三种形态：1）7月1日，VC客户：控股子公司海南行云与VC客户同日签署《计算平台服务协议》及《补充协议》，协议金额由48.54亿元上调至55.08亿元（5年期），租赁价格上浮约13.5%；其中首批已交付算力单元价格维持不变，剩余单元价格上调。2）7月13

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行云科技

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山有秦木

春风吹又生的散户

2026-08-04 10:23:17

算力租赁产业链拆解：从“买卡收租”到“算力电厂”

，业务链条较完整。行云科技（300209）。上半年营收2.54亿元，同比增长497%；归母净利润1201万元，同比增长540%，实现扭亏为盈。获央企客户追加租金28.79亿元，较原金额上调79%。（二）国产异构算力：核心是生态和系统能力中科曙光（603019）。国产算力核心龙头，覆盖高端服务器、存储、智算、液冷和算力服务。公司宣布中国首个全国产十万卡AI超集群，曙光8000正式落成，同步接入国家超算互联网。优势在于系

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美利云

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森罗

2026-08-04 09:55:51

中美算力产业链的结构性差异

然存在波动。 2. 行云科技（300209）唯一在正式公告写入Token相关条款的标的（市场关注度最高） - 和头部大模型（市场预期月之暗面Kimi）签署30亿5年期算力长单，补充协议新增「Token收入相关服务费」； - 模式：基础算力服务费+Token相关增值收费，是A股第一个把Token收益机制落地到重大商业合同的案例。短板：当前依旧带有保底租金，完全纯分成尚未落地，客户单一化担忧。 3. 弘信电子（300657）

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润建股份
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行云科技
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弘信电子
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利通电子

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-08-03 22:44:28

8.4三大报内参

增加收入约2亿元。行云科技（300209）+0.47%在机构调研中表示，截至2026年7月末，公司在手算力、存储类3-5年期长期框架订单规模超154.04亿元，合作客户涵盖头部央企上市公司及头部大模型研发机构等。高乐股份（002348）+2.77%子公司签署31.95亿元算力服务合同，预计增加公司2026年度收入约2亿元。药明康德（603259）+0.05%全面上调2026年业绩指引，预计整体收入由513-530亿元上调

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贵州茅台

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青春的书签

2026-08-02 13:22:14

从行云科技三签补充协议看算租下游兜底现状

游客户加价锁定算力。行云科技（300209）在2026年7月内先后与VC客户、V客户、VB客户签署三笔补充协议，均以加价锁量为核心条款，调价方式涵盖量价齐升、纯涨价与保价+调价三种形态：1）7月1日，VC客户：控股子公司海南行云与VC客户同日签署《计算平台服务协议》及《补充协议》，协议金额由48.54亿元上调至55.08亿元（5年期），租赁价格上浮约13.5%；其中首批已交付算力单元价格维持不变，剩余单元价格上调。2）7月13

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-07-31 07:36:21

7月31日题材前瞻：存储报复性反弹+MLCC明日正式涨价，最高层释放增量政策信号

每10股派30元。行云科技（300209）：上半年营收2.54亿（+497%），净利润1201.54万（+540%），Q2环比扭亏为盈，算力业务爆炸式增长。盛屯矿业（600711）：上半年净利润18.04亿（+71.37%），拟每股派0.05元，有色资源龙头量价齐升。西部矿业（601168）：上半年净利润41.69亿（+123%），Q2净利25.83亿环比+62%，铜/金/锌全面受益。东兴证券（601198）：上半年净

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风华高科
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兆易创新
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德明利

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-30 20:33:31

7月30日晚间公告

同比增长540%】行云科技(300209.SZ)公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入2.54亿元，同比增长497.11%；归属于上市公司股东的净利润1201.54万元，同比增长540.15%。营收增长主要系报告期内新业务模式收入增加以及原电商业务收入的增加所致。小财注：公司Q2净利润0.34亿，Q1净利润-0.22亿，据此计算，Q2净利润环比扭亏为盈。融资&定增【宇晶股份：拟定增募资1.76亿元用于大尺寸

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宁德时代

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-07-30 07:34:12

7月30日题材前瞻：MLCC全线涨价潮来袭，低位消费防守

户0.87亿美元。行云科技（300209）：算力服务合同金额由10.14亿增至30.53亿元（+201%），已完成首批8单元交付。亿田智能（300911）：子公司签署11.06亿元算力资源服务合同（60个月），培育第二增长曲线。中国建筑（601668）：近期获重大项目合计133.9亿元，含深圳西丽站47亿/北京养老社区35.9亿。重大投资/新建项目豪能股份（603809）：拟10亿元投建机器人关节减速器生产基地，年产

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博迁新材

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-29 20:38:18

7月29日晚间公告

升201.14%】行云科技(300209.SZ)公告称，公司全资子公司深圳行云与VB客户签订《算力服务协议》补充协议，将算力服务单元数由128个增至256个，含税总金额由10.14亿元调整至30.53亿元，较原协议金额提升201.14%。公司已完成首批8单元算力服务交付，后续将按新协议执行。【华锦股份：副总经理闫增辉被立案调查并实施留置措施】华锦股份(000059.SZ)公告称，公司于近日收到监察机关《立案通知书》和《留

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宁德时代

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韭菜花开🌸

2026-07-22 21:07:04

7月22日韭研AI晚间热门点评

局有望厚积薄发 7.行云科技（300209）/ 利通电子（603629）/ 协创数据（300857）/ 杰创智能（301248）/ 华策影视（300133）/ 平治信息（300571）: Vera Rubin全球交付落地，算力租赁迎来"每瓦产出"新逻辑，下游需求旺盛只缺交付，整体利好算力租赁板块 8.宏景科技（301396）: NBIS大涨20%印证算租高景气度，宏景科技是国内首个与大模型厂商落地万卡供应与token分成的算租

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金诚信

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无名小韭11230723

2026-07-22 05:34:04

算力租赁——一门简单暴力却被低估的生意

显著放大利润弹性。行云科技（300209）：五维全链条最完整（高赔率·待兑现）现价 27 元、总股本 9.29 亿股、市值约 250亿。它不是已跑出来的宁德，而是“长得最像 2017 年准 IPO 前夜的宁德”，也是 A 股结构最接近 Nebius（NBIS）的标的——实控人行云集团（第一次创业就做到约 500 亿营收的跨境供应链平台）正用“成熟一块、注入一块”把母体整体搬进上市平台。它是三家里五维唯一全链条打通的：上

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行云科技
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协创数据
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利通电子

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一年十倍

只买龙头的游资

2026-07-21 18:23:09

行云科技：算力租赁+液冷配套+自研存储等全产业链闭环布局

行云科技（300209.SZ）前身是跨境电商“有棵树”，经历破产重整后全面转型AI算力赛道，是2026年A股最引人注目的“困境反转”样本之一。公司凭借年内累计落地近150亿元算力大单和上半年营收同比增长超5倍、净利润同比增长超4倍的业绩预告，成功吸引了市场目光。 1、核心亮点与技术护城河核心亮点一：从“卖算力”升级为“卖Token” 公司在WAIC 2026世界人工智能大会上正式提出 “Token工厂”

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行云科技

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交易升级

2026-07-20 22:28:17

0720-今日热门研报要点集合-37家公司发布增持信息！中国建筑华友钴业10亿元回购

同，期限60个月。行云科技（300209）：签2.9957亿元算力服务合同及框架协议，采购32套GPU算力服务。国瓷材料（300285）： 7月27日起上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度约10%—40%。兴业证券（601377）：董事长提议中期10派0.5元。华峰化学（002064）：董事长提议实施2026年中期利润分配。晶盛机电（300316）：董事长提议中期10派不低于0.6元。浦发银行（600000）：

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中国建筑
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华友钴业
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莲花控股
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共达电声
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东山精密

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-20 21:43:29

7月20日晚间公告

务合同及框架协议】行云科技(300209.SZ)公告称，公司与某国资供应商签署《算力服务合同》及《算力服务框架合作协议》，首批采购32套高端算力服务器算力服务，总金额2.9957亿元，服务期8年(含5年服务期+3年固定续约期)。同时，双方达成128套(含首批32套)高端算力服务器及配套算力服务总框架性采购协议。该合同有助于公司开展算力租赁及销售业务，但存在供货交付、长周期履约、算力贬值等风险。【恒邦股份：副总经理刘元辉因“

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宁德时代

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韭菜花开🌸

2026-07-14 20:57:12

7月14日韭研AI晚间热门点评

，建议持续关注 5.行云科技（300209）: 行云科技子公司与V客户签署服务器租赁合同补充协议，租金总额增加28.79亿元（较原合同增加79%），首批服务器已完成交付 6.宝丰能源（600989）/ 卫星化学（002648）/ 海油发展（600968）/ 中海油H（港股）/ 中海油服H（港股）: 中金油气化工团队认为地缘冲突叠加供应中断风险加剧，油价重回80美元，石油石化板块长期预期偏低，炼化估值仅5-8X，看好上游油气、油

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科翔股份

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