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无名小韭09900310

2026-05-31 02:56:29

传闻中的PC芯片有望下周亮相

屏暗示面板升级需求；蓝思科技（300433）：玻璃盖板龙头，AI PC 外观结构件核心供应商，受益 PC 设计创新；春秋电子（603890）：笔记本电脑结构件龙头，为联想等品牌 AI PC 提供精密结构件，受益 AI PC 量产；五、HBM 与端侧 AI 加速（AI PC 核心增量）兴森科技（002436）：FCBGA 封装基板可用于 HBM 存储封装，AI PC 端侧 HBM 需求爆发，直接受益；联瑞新材（688300）：H

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长电科技

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听风耕谷

超短低吸的游资

2026-05-29 22:32:20

半导体玻璃基板产业链全景解析

基板加工技术积累。蓝思科技（300433）：消费电子防护玻璃龙头，参与 TGV 工艺国标制定，掌握玻璃精密加工能力。赛微电子（300456）：先进封装工艺服务商，同时布局 TSV/TGV，提供玻璃通孔加工解决方案。莱宝高科（002106）：显示 / 触控玻璃龙头，合作开发玻璃封装载板，切入 TGV 相关业务。美迪凯（688079）：光学元器件厂商，自研 TGV 工艺，可实现微小孔径通孔 / 盲孔加工。三、激光与加工设

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沃格光电
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兴森科技
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帝尔激光
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通富微电
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五方光电

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索罗斯不相信眼泪

互相伤害的老韭菜

2026-05-27 19:44:14

SpaceX 供应链A股真实合作情况汇总

术（603212）、蓝思科技（300433）、双良节能（600481）等：市场传闻均无公司公告或权威报道支撑，需谨慎甄别。核心逻辑与风险提示核心逻辑 1. 星链/星舰放量：SpaceX IPO催化下，星链终端、星舰火箭供应链需求有望加速释放，国内核心供应商直接受益。 2. 国产替代：航天级合金、隔热材料、连接器等高端产品打破海外垄断，进入全球顶级供应链，壁垒高、确定性强。风险提示 1. 订单不确定性：部分企业虽为认证供应

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西部材料
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再升科技
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信维通信

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听风耕谷

超短低吸的游资

2026-05-27 18:46:05

StarCloud携手SpaceX，开启全球太空卫星算力革命

大规模组网放量 • 蓝思科技 300433：卫星高精度光学结构件、激光终端配套精密组件核心供应商 • 太空光伏相关标的：配套算力卫星在轨能源供给，覆盖卫星长期在轨稳定供电刚需三、行业风险提示 1. 全球太空卫星组网、算力卫星发射部署进度不及市场预期 2. 星间激光通信技术路线发生变动，国内相关技术、国产替代进度低于行业预判 3. 板块短期情绪过热，个股波动加剧，后排无基本面支撑标的容易出现快速回调 4. 海外航天政策、跨境贸

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天通股份
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西部材料
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信维通信
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光迅科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-27 08:53:26

3D Glass Solutions核心上市公司名单

D玻璃成品） 1. 蓝思科技 300433 全球3D玻璃龙头，提供从原片加工、热弯、精雕、强化、镀膜、贴合全流程解决方案；覆盖手机3D后盖/盖板、折叠屏UTG超薄3D玻璃、车载曲面中控玻璃、VR光波导玻璃，苹果、华为、特斯拉一级供应商。 2. 信濠光电 301051 中小尺寸3D玻璃盖板方案商，主攻手机、智能穿戴、平板2.5D/3D防护玻璃，配套三星、安卓终端品牌。 3. 合力泰 002217 一站式触控+3D玻璃模组方案，布

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五方光电
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沃格光电

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正洋6666

2026-05-25 13:12:55

蓝思科技：AI浪潮下的精密制造先锋，转型重塑估值新空间

蓬勃发展的大背景下，蓝思科技（300433.SZ）果断开启战略转型，从传统的消费电子代工厂华丽转身为AI全产业链精密制造平台。目前，公司的业务版图已全面覆盖AI智能终端、具身智能、AI服务器以及商业航天四大极具潜力的领域。（一）AI智能终端：折叠屏与智能穿戴齐头并进折叠屏业务方面，蓝思科技成功为大客户的折叠机项目供应UTG玻璃、PET膜、玻璃支架、3D玻璃盖板等高价值核心组件。新项目的价值量达到普通高端智能手机的3倍，并且

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蓝思科技

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2026-05-24 23:35:28

玻璃基板+TGV

方玻璃基封装订单。蓝思科技（300433）半导体玻璃基板、TGV玻璃基结构件，2025年12月通过京东方审厂，批量交付玻璃基板结构件，适配量产需求。力诺药包（301188）从2021年起跨界做半导体玻璃基板，对标肖特，主打台积电CoPoS封装用高平整玻璃基板；目前小尺寸已过测，大尺寸在验证，尚未量产、未贡献收入。八亿时空:光敏聚酰亚胺（PSPI），用于玻璃基板/TGV封装、晶圆级封装、折叠屏。面板用无氟PSPI：小

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沃格光电
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力诺药包
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德龙激光
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天承科技
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八亿时空

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-22 13:54:30

TGV玻璃基板核心上市公司名单

高端传感器。 4. 蓝思科技（300433）布局航天级+先进封装TGV玻璃基板，精密玻璃加工能力强。四、上游TGV核心设备股 - 大族激光（002008）：TGV打孔、裂片设备 - 德龙激光：玻璃通孔、激光刻蚀设备 - 华海清科：玻璃基板CMP抛光设备风险提示 TGV行业客户验证周期长、产能建设投入大、海外巨头竞争激烈，多数企业仍处导入期，业绩兑现存在不确定性，以上仅为标的梳理，不构成投资建议。

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德龙激光
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五方光电
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凯盛科技

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-22 10:00:30

智能戒指核心上市公司名单

+精密部件） 1. 蓝思科技（300433）已批量出货智能戒指精密结构件、充电模组，服务海外知名客户。 2. 三环集团（300408）氧化锆陶瓷外壳，智能戒指高端机身材料核心供应商。 3. 长盈精密（300115）钛合金、金属精密结构件，穿戴设备微型件龙头。四、电池/电源/柔性锂电（微型化刚需） 1. 鹏辉能源（300438）微型弧形柔性锂电池，适配智能戒指超薄机身。 2. 格瑞普（港股）：全球智能戒指电池龙头（A股

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汇顶科技
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佳禾智能

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我有个朋友

满仓搞的老股民

2026-05-21 00:54:42

事件速览：京东方与康宁签署合作备忘录，相关概念股整理

送样并通过概念认证蓝思科技 300433 约1,917 推进TGV玻璃基板等前沿项目，同时布局商业航天、AI服务器等新赛道赛微电子 300456 — 机构预测明年净利增速高达197.53% 美迪凯 688079 — 机构预测今年净利增速176.65% 鸿利智汇 300219 — 玻璃基板概念热股雷曼光电 300162 — LED显示封装方向布局隆利科技 300752 — 背光模组方向布局华映科技 000536 — 显

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京东方A
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康宁公司

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贵妃醉韭

中线波段

2026-05-20 09:27:53

AI眼镜核心上市公司名单

费电子双布局 7. 蓝思科技（300433）：纳米微晶玻璃镜片、光波导盖板，Rokid独家组装+北美头部供应链二、核心芯片（算力+感知+音频） 1. 瑞芯微（603893）：RK3588S主控芯片，小米AI眼镜独家主控，端侧AI算力核心 2. 恒玄科技（688608）：BES2800音频SoC，Meta Ray‑Ban独供，声学交互龙头 3. 全志科技（300458）：低功耗AR处理器，适配Rokid、雷鸟AI眼镜 4. 韦

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歌尔股份
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联创电子
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龙旗科技

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-05-19 08:52:33

5.19题材前瞻：机器人物理AI + 算力网赋能+存储芯片

接持股且占比极低。蓝思科技（300433）：拟7.34亿港元收购巨腾国际约27.81%已发行股份；公司配合SpaceX开发新一代UTG玻璃盖板，兼具消费电子+商业航天双重属性。润建股份：拟发行H股并在港交所主板上市。 ⚠️ 风险提示 1. 美伊局势反复，特朗普虽宣布推迟对伊朗军事打击，但中东局势仍存不确定性，油价波动风险需注意； 2. 存储芯片板块短期涨幅较大，大普微已停牌核查，合肥城建5天4板后发布澄清公告，注意高位股补

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红板科技
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大普微
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蓝思科技

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-05-17 15:09:26

618大促来袭，手机三巨头集体降价，消费电子迎新机遇

能力稳居果链前列。蓝思科技（300433）：全球视窗防护玻璃领军企业，为iPhone独家供应超瓷晶玻璃盖板，同时在折叠屏UTG领域占据约70%市场份额。尽管2026年一季度业绩承压，但随着iPhone销量回升，下半年营收有望迎来拐点。歌尔股份（002241）：苹果声学组件核心供应商，提供扬声器、麦克风等关键部件。iPhone销量增长将带动声学模组需求上升。同时，公司在VR/AR设备与智能穿戴领域的多元化布局，有助于降低对单

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创世纪
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精测电子
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骏亚科技
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听风耕谷

超短低吸的游资

2026-05-17 10:04:02

SpaceX 上市中国市场公司受益个股梳理0517

SpaceX 业务蓝思科技（300433）：结构件，间接 / 小批量斯瑞新材（688102）：高温合金，测试阶段说明：第三梯队以潜在 / 预期为主，业绩贡献极低，需跟踪订单落地。三、中国企业与 SpaceX 合作：利润与细分逻辑 1. 核心受益赛道（按利润弹性）星链地面终端（最大）信维通信：单机200 元、100% 独家、2026 年22 亿元、毛利10 亿 + 旭升集团：终端结构件，2026 年 3 亿元 + 火

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信维通信
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再升科技

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2026-05-16 20:24:46

擎天柱觉醒：特斯拉 V3 量产引爆人形机器人万亿赛道，A 股核心供应链全解析

占比 20-25% 蓝思科技（300433）核心逻辑：消费电子精密制造龙头，2023 年起战略切入人形机器人赛道，定位结构件 + 核心模组 + 整机组装全链条供应商，特斯拉 Optimus Gen3 一级核心供应商，同时绑定智元、小鹏、越疆等头部客户。蓝思科技不仅承担 Optimus 整机组装（JDM/ODM），更是灵巧手与头部模组的关键供应商，凭借消费电子级的精密制造能力与规模化生产优势，成为特斯拉人形机器人产业链中不可或缺

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东风科技

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