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韭菜花开🌸

2026-07-31 12:24:45

7月31日韭研AI午间热门点评

成（603929）、圣晖集成（603163）: 日本半导体厂房扩建提速打开洁净室市场空间，中国洁净室企业赴日布局迎来重要窗口期 15.生益电子（688183）、沪电股份（002463）、深南电路（002916）、北方华创（002371）、中微公司（688012）、拓荆科技（688072）等: 海外Capex增长态势持续，关注PCB/CCL、高速互联、存储、半导体设备等多板块超跌反弹机遇 16.广钢气体（688548）、芯碁微装

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深信服

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2.49
韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-28 22:27:29

7.29三大报内参

算力资源池项目等。圣晖集成（603163）中标8.58亿元工程项目。中红医疗（300981）预计2026年半年度净利润同比增长2338%-3557%。聚辰股份（688123）预计2026年半年度净利润同比增长156.07%。金山办公（688111）预计上半年净利润同比增长210%-264%。京东方A（000725）控股股东北京电控拟增持5亿至10亿元公司A股股份。海亮股份（002203）控股股东拟增持6亿至10亿元

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贵州茅台

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1.11
裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-28 20:58:00

7月28日晚间公告

58亿元工程项目】圣晖集成(603163.SH)公告称，公司收到庆鼎精密电子(淮安)有限公司发来的通知，拟委托公司承作HD01HD02厂房一期内装一二次配工程&固资项目，工程&固资总价预计为8.58亿元(未税)。目前公司尚未与客户签署正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性。股价异动【甘咨询：不涉及“东数西算”及算力服务等相关业务领域】甘咨询(000779.SZ)公告称，公司股票于2026年7月24日、7月27日、7

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宁德时代

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15.77
韭菜花开🌸

2026-07-14 20:57:12

7月14日韭研AI晚间热门点评

（603929）/ 圣晖集成（603163）/ 柏诚股份（601133）/ 深桑达A（000032）/ 太极实业（600667）: 美光将美国本土投资上调至2500亿美元以上，纽约项目加速，洁净室工程需求释放，海外链推荐圣晖集成，国内链推荐柏诚股份、深桑达A，建议关注华康洁净、太极实业 20.深桑达A（000032）/ 柏诚股份（601133）: 深桑达A三重变化下业绩拐点向上，看好聚焦高端半导体、发力海外+布局超纯水处理设备

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科翔股份

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8.57
韭菜花开🌸

2026-06-30 21:18:51

6月30日韭研AI晚间热门点评

（603929）/ 圣晖集成（603163）/ 柏诚股份（601133）/ 深桑达A（000032）/ 太极实业（600667）/ 华康洁净（301235）: 三星、SK海力士韩国本土及在华大规模扩产，洁净室是限制产业链扩产进度的关键环节，继续看好洁净室板块性投资机会，海外链首推亚翔集成、圣晖集成，国内链首推柏诚股份。 10.京东方（000725）/ 思特威（688213）/ 水晶光电（002273）/ 华灿光电（300323

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金海通

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交易升级

2026-06-30 20:21:43

0630-DSpark推理框架提升效率60%-85%，光连接行业，洁净室扩产刚需

同比+202.4% 圣晖集成(603163)：台资老牌，封测洁净优势，切入台积电美厂供应链柏诚股份(601133)：内资民营标杆，深度绑定长鑫/长存，26年1-4月新签超去年全年深桑达A(000032)：央企平台，旗下中电二/四，半导体洁净室"国家队" 太极实业(600667)：子公司十一科技EPC龙头，集成电路市占率超70% 美埃科技(688376)：上游设备，半导体FFU市占率国内第一(约30%) 国投中鲁(60096

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光启技术
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北新路桥
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中炬高新
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安洁科技

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韭菜花开🌸

2026-06-30 12:27:57

6月30日韭研AI午间热门点评

（601133）/ 圣晖集成（603163）/ 亚翔集成（603929）: 三星、SK海力士韩国大规模扩产，洁净室为限制产业链扩产进度的关键环节，海外链首推亚翔集成，国内链首推柏诚股份。 14.沪硅产业（688126）/ 立昂微（605358）/ TCL中环（002129）: 半导体硅片已进入涨价周期，26H2海外有望继续涨价10%+，国内硅片厂跟涨，地缘政治倒逼国产替代加速，重点关注沪硅产业、立昂微、TCL中环。 15.聚和

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斯莱克

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降龙罗汉

只买龙头的老司机

2026-06-29 23:07:33

私密

受限

大题材！韩国万亿资金扩建存储产业，A股受益个股全梳理

核心洁净服务商 4、圣晖集成（603163）核心单品市场地位 & 国内排名（2023 行业协会权威数据）台积电专属配套洁净工程企业；国内排名：第 4 细分市占 & 头部客户份额国内洁净工程整体市占 7.2%，台积电配套洁净项目市占 21%；台积电大陆、东南亚厂区核心配套商壁垒与竞争格局长期适配台积电工艺标准，先进制程洁净施工经验充足；客户结构单一，缺少国内长江存储、长鑫存储大额订单全球供应链覆盖台积电全球厂区，少

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深科技
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有研新材
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太极实业
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雅克科技

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2.36
降龙罗汉

只买龙头的老司机

2026-06-29 21:49:27

私密

受限

超大题材！韩国万亿资金扩建存储产业，A股受益个股全梳理

核心洁净服务商 4、圣晖集成（603163）核心单品市场地位 & 国内排名（2023 行业协会权威数据）台积电专属配套洁净工程企业；国内排名：第 4 细分市占 & 头部客户份额国内洁净工程整体市占 7.2%，台积电配套洁净项目市占 21%；台积电大陆、东南亚厂区核心配套商壁垒与竞争格局长期适配台积电工艺标准，先进制程洁净施工经验充足；客户结构单一，缺少国内长江存储、长鑫存储大额订单全球供应链覆盖台积电全球厂区，少

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太极实业
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有研新材
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雅克科技
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深科技
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亚威股份

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韭菜花开🌸

2026-06-29 20:49:41

6月29日韭研AI晚间热门点评

（603324）/ 圣晖集成（603163）/ 亚翔集成（603929）: 国信建筑：全球存储CAPEX集中上调推高电子特气需求，首推盛剑科技（可看翻倍空间），重视圣晖集成补涨机会 16. 广钢气体（688548）: 天风机械：广钢气体26年三重拐点（订单+利润率+零售气），存储市场至少5倍空间，中期目标市值1000亿 17. 行动教育（605098）: 社服乃至消费内为数不多具备中期成长逻辑的标的，PE仅17x处于历史估值底

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聚和材料

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17.37
凌波微步2026

2026-06-29 19:21:46

美中韩存储扩产浪潮 A 股全标的标准化产业分析报告

核心洁净服务商 4、圣晖集成（603163）核心单品市场地位 & 国内排名（2023 行业协会权威数据）台积电专属配套洁净工程企业；国内排名：第 4 细分市占 & 头部客户份额国内洁净工程整体市占 7.2%，台积电配套洁净项目市占 21%；台积电大陆、东南亚厂区核心配套商壁垒与竞争格局长期适配台积电工艺标准，先进制程洁净施工经验充足；客户结构单一，缺少国内长江存储、长鑫存储大额订单全球供应链覆盖台积电全球厂区，少

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华海诚科
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华海清科

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12.70
只要锄头挥的好

2026-06-29 11:20:58

韩国4.4万亿扩产落地：从“周期商品”到“国家级算力基建”，存储超级周期如何重塑A股？

目占比持续走高。圣晖集成（603163）：具备台资技术背景，深耕高端洁净室系统集成，在温控、微震动控制技术方面业内领先。优先承接海外高端晶圆厂项目，客户包含台积电、三星、中芯国际等。柏诚股份（601133）：国内洁净室工程第二梯队龙头。具备全链条EPFC一体化服务能力，深度绑定长江存储、长鑫存储、三星、SK海力士等大厂，国内成熟制程厂房订单储备饱满。华康洁净：武汉本土洁净室工程企业，同样受益于国内存储大厂的扩产进程

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深桑达A
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亚翔集成
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圣晖集成
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柏诚股份
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至纯科技

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10.19
安禧儿777

中线波段的龙头选手

2026-06-28 23:42:07

复盘精选

为主，坚决不追涨。盛辉集成 603163 盛辉集成主营光伏+储能热管理系统赛道，适配大型地面电站、工商业储能双高景气主线，储能散热集成工艺壁垒深厚，下游风光大基地长期定点订单储备充足，行业景气度稳步上行，储能装机、海外光伏出海需求持续释放，短线资金活跃度适中，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。凯盛科技凯盛科技主营超薄电子玻璃+光伏封装材料赛道，适配显示面板、光伏组件双景气主线，柔性玻璃、光伏盖板国产替代技术壁垒深厚，下游

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圣晖集成
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凯盛科技
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祥鑫科技
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有研硅

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敛羽者

热爱评论

2026-06-27 14:41:01

洁净室：晶圆扩产的隐形瓶颈，2026-2027年订单兑现关键窗口

级的企业屈指可数。圣晖集成（603163）台资背景，2025年IC半导体收入占比近六成，客户包括日月光、富士康等，受益国内晶圆厂扩产和台系客户本土化。柏诚股份（601133）2026年1-4月新签订单43.25亿元，已超2025年全年。半导体客户包括华虹、SK海力士，面板客户有京东方，多行业经验丰富，半导体占比提升是看点。 🥈 设备与耗材——国产替代空间大美埃科技（688376）洁净装备国产化龙头，主营高效过滤器（HE

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太极实业
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盛剑科技
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至纯科技

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龙卷风4321

2026-06-26 14:25:03

🔥【韩国半导体"南下"引爆30%涨停潮！A股核心映射链速览】

超2025全年 → 圣晖集成（603163）：2025年新签订单大增60%，出海印尼2.23亿【洁净室照明/配套】 → 佛山照明（000541）：国内照明龙头，具备工业级特种照明技术储备，积极拓展高端应用场景 → 三雄极光（300625）：深耕半导体LED照明及控制系统，工业厂房照明领域实力较强 --- ⚠️ 提示：韩国双雄暴涨兼具"国家级订单预期+低估值修复+CB转股价下修"等多重驱动，A股映射建议优先关注订单能见度高、业

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太极实业
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柏诚股份

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