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2023.2.22市场逻辑精选
1、操作系统/国产软件(600536中国软件、300598诚迈科技、002368太极股份、688152麒麟信安、300339润和软件); 2、603528多伦科技:智能聊天交互培训系统+卫星导航; 3、300353东土科技:国产工业操作系统替代稀缺标的; 4、600602云赛智联:上海唯一国资云,承建一网通办和人工智能公共算力服务平台; 5、603131上海沪工:卫星总装稀缺性标的; 6、002819东方中科:科技仪器+操作系统+基础软件国产化; 7、603307扬州金泉:高端户外帐篷第一股;
逻辑红宝书
2023-02-22 22:16:00
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掘地三尺
一路向北的韭菜种子
2025-10-28 11:21:12
M9材料专家交流纪要
高传输率电子材料。 华正新材(
603186
):公司高频产品主要有碳氢和PTFE两个系列产品 宏昌电子(603002):公司积极布局碳氢树脂在内的高频高速树脂。 圣泉集团(605589):公司已启动2000吨/年 PPO/OPE树脂项目、1000吨/年碳氢树脂项目。
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东材科技
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世名科技
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美联新材
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华正新材
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上海港湾
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-10-11 08:14:59
一文了解SST,固态变压器概念股19家公司详细名单!
T普及的确定性高。 华正新材(
603186
):高频覆铜板产能国内前三,成本优势显著,若通过头部认证,弹性可期。 科润智控(920062):专注于高频固态变压器研发,是北交所市场中少有的SST概念企业。研发项目结题,综合效率超90%。
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新特电气
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四方股份
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金盘科技
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泰永长征
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伊戈尔
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产业罗盘
2025-09-23 02:49:13
每日产业链笔记20250922
力,产能持续扩张。 华正新材(
603186
):覆铜板材料,受益PCB需求增长。 3.存储 趋势逻辑:企业级SSD需求爆发,HDD短缺推动eSSD替代,NAND涨价预期强化。 核心标的: 德明利(001309):存储模组龙头,涨价库存增值逻辑明确。 万润科技(002654):背靠长江存储,渠道优势显著。 佰维存储(688525):企业级存储进展快,涨价受益。 4.摩尔线程IPO关联 趋势逻辑:IPO上会催化供应链价值重估,参股与
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凌云光
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兴森科技
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寒武纪
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海光信息
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震裕科技
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winx
2025-09-07 21:31:02
固态电池半固态电池都绕不开的铝塑膜
中国 0 2.80 华正新材(
603186
.SH)中国 0.05 0.36
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海顺新材
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明冠新材
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紫江企业
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恩捷股份
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-07 14:52:50
固态电池凭啥这么火?相关概念股梳理
术储备和业务布局。 华正新材(
603186
):是国内最早从事研发生产环氧树脂覆铜板的企业之一,产品广泛应用于新能源汽车等领域,在固态电池封装材料方面有相关技术和产品布局。 科森科技(603626):是全球唯一量产铝塑膜 - 金属复合封装结构的企业,在固态电池封装领域具有独特的技术和产品优势,能够满足固态电池对封装的高要求。 天奈科技(688116):作为碳纳米管(CNT)导电剂龙头,已向清陶、卫蓝等固态电池厂商批量供货,占据市
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国轩高科
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先导智能
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韭皇炒rose
蜜汁自信的韭菜种子
2025-09-07 09:16:37
固态电池引爆点,铝塑膜10元低位,辨识度最高龙头---道明光学
60.SH) 和 华正新材 (
603186
.SH) 是目前在固态电池铝塑膜赛道布局清晰、进展明确的两个标的。明冠新材已实现对头部固态电池企业清陶能源的批量供货,具备先发优势,但正面临严峻的短期经营困境;华正新材则凭借与知名厂商的“产品级验证”获得了市场的高度关注,但其高杠杆扩张模式带来了显著的财务风险。 英联股份 (002846.SZ) 的战略重心已从铝塑膜全面转向复合集流体,其在固态电池领域的潜力完全系于后者。投资该公司本质
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道明光学
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宏裕包材
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杭可科技
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璞泰来
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欣旺达
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术业有专攻
绝不追高的散户
2025-08-19 19:55:29
华人健康301408——华胜天成必备小药箱
05100(首板) 华正新材
603186
(首板) 明天华胜天成板与不板都可以 因为9个交易日涨幅偏离值:87.17% 断板就是躲异动, 连板就是无惧异动,主动挑战 ------------------------------------------------------ 华胜天成=中华必胜,天道自成 华人健康=华夏人民,康健安泰 股价目前整体还是在低位区间, 股东有阿里背书 业绩也没有暴雷 也是今年的热门创新药概念 目前市
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华胜天成
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华人健康
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快狠准专线
2025-08-11 16:14:24
华为明日放大招!就在 8 月 12 日, AI推理技术突破!
务占营收35%+。 华正新材(
603186
)/唯特偶(301319):高端封装载板材料及焊接材料供应商,通过华为先进封装认证,Chiplet等先进工艺需求驱动增量订单。 (三)垂直应用场景:行业AI推理规模化落地驱动价值变现 技术降低推理成本与部署门槛,加速AI在金融、医疗、工业等领域渗透,深度绑定华为AI解决方案的行业龙头将优先受益商业化落地红利: 1. 金融科技领域恒生电子(600570):联合华为昇腾发布“光子大模型一体
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拓维信息
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金石猫
互相伤害的老韭菜
2025-08-10 16:59:20
华为即将发布的AI推理技术突破
务器能效升级 3. 华正新材(
603186
) 提供昇腾硬件配套封装材料(FR4/高频材料) 4. 强瑞技术(301128) 供应昇腾设备制造检测工具,保障硬件良率 5. 创益通(300991) 通过莫仕间接供应高速连接器,服务华为/英伟达双生态
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东方国信
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拓维信息
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-08-10 15:39:45
华为AI推理概念股最全梳理
产能专为华为定制。 华正新材(
603186
):高频基材与 ABF 膜供应商,材料性能降低信号损耗 30%,适配高算力场景。 华丰科技(688629):高速背板连接器主供货商,市场份额超 70%。 意华股份(002897):高速 I/O 连接器供应商,市场份额 50%,技术跻身国际顶尖行列。 英维克(002837):昇腾服务器液冷散热核心供应商,华为业务占其液冷营收超 40%。 申菱环境(301018):昇腾液冷解决方案供应商,
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拓维信息
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神州数码
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青春的书签
2025-08-05 23:22:58
华正新材2025年产能核心集中于高频覆铜板
金流压力仍需警惕。 华正新材(
603186
.SH)2025年产能利用率及优质下游客户情况分析如下: 📊 一、2025年产能利用率情况覆铜板产能:珠海基地满负荷运行珠海基地一期产能960万张/年已实现满产超负荷(利用率105.77%),二期新增产能逐步释放,2025年总产能达3,556万张/年,目标覆盖AI服务器(昇腾芯片)、112Gbps交换机等高端需求。青山湖二期规划年产1200万张高频高速覆铜板,2025年释放50%产能
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华正新材
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财运滚滚
2025-08-04 12:54:53
封装大会明日开启,唯特偶,凯格精机
麒麟9020封装。 华正新材(
603186
):提供CBF积层绝缘膜,用于Chiplet、FC-BGA等先进封装工艺,适配CPU/GPU等算力芯片,打破国际垄断。2024年半导体材料业务收入增长45%,通过华为认证用于高端封装载板制造。 唯特偶(301319):通过华为GCF认证,其微电子焊接材料如纳米银烧结材料等产品用于麒麟9020封装量产应用,纳米银技术实现芯片超高密度互联,热导率提升40%。 (来自韭研公社APP)
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唯特偶
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凯格精机
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只核大学生妹
高抛低吸的大户
2025-07-22 14:35:35
华正新材(
603186
.SH)被低估的核心逻辑:技术卡位+固
华正新材(
603186
.SH)被低估的核心逻辑:技术卡位+固态电池爆发双轮驱动 一、传统业务:估值修复的基础支撑 1. 高频高速覆铜板:AI算力基建的“卖水人” ◦ 技术壁垒:公司ML-ULL3系列高频基材(Df=0.0025)已通过华为、英伟达H200认证,适配全球80%的AI服务器需求,2025年相关收入预计达25亿元(占覆铜板业务35%),毛利率提升至32%。 ◦ 产能释放:珠海基地新增1200万张/
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华正新材
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069金韭韭
关灯吃面的韭菜种子
2025-07-17 23:24:35
电子布的逻辑、个股浅析
子和通信设备增长。 华正新材(
603186
):覆铜板生产商,产品用于5G、汽车电子,电子布供应链稳定。 金安国纪(002636):覆铜板产能利用率达95%,车规级产品通过认证。 3. 其他关联企业 菲利华(300395):石英纤维布主要供应商,产品用于半导体封装、光通信等领域。 短线操作建议(量价关系+活跃度) 结合近期市场表现及资金关注度,以下个股具备短线交易机会: 宏和科技(603256) 逻辑:高端电子布龙头,Q布技术储
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宏和科技
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中材科技
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国际复材
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生益科技
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异乡的酒不醉人
春风吹又生的半棵韭菜
2025-07-17 13:37:37
超级重磅 华为昇腾7月26日大会
川润股份002272 华正新材
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凯旺科技
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川润股份
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华正新材
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编辑交易计划
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