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韭菜花开🌸

2026-07-24 20:40:44

7月24日韭研AI晚间热门点评

技（600378）/ 中巨芯（688549）: 六氟化钨供需矛盾持续演绎，日系厂商因中国钨出口管制减产导致供给缺口刚性，国产企业迎来全球份额与单位盈利双提升的黄金窗口期。正文： 1. 长城军工（601606）/ 天秦装备（300922）/ 北方长龙（301357）点评时间：2026年07月24日 17:19 原文：【资讯分享】A股三大指数收跌，成交额超1.9万亿，地面兵装板块逆市走强港股恒生科技指数今日收盘跌幅1.47

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长城军工

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4.52
韭菜花开🌸

2026-07-13 13:08:28

7月13日韭研AI午间热门点评

技（600378）/ 中巨芯（688549）/ 和远气体（002971）: 六氟化钨：日本两大企业永久停产退出2200吨高端产能，全球供给缺口持续扩大，国内钨管控趋强，关注四家国产替代标的 2.争光股份（301092）: 原料涨价Q1承压，但半导体电子级超纯水树脂对标杜邦/朗盛，国内首家核电树脂供应商，荆门项目投产在即打开成长空间 3.中石化油服（600871）/ 中国海油（600938）/ 中国石油（601857）: 美伊局

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中船特气

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交易升级

2026-07-06 21:29:18

0706-锐捷中报超预期， AI数据中心交换机进入业绩兑现期

（601678）、中巨芯-U（688549）、三美股份（603379）时代万恒：BBU最大增量环节，四倍空间事件： GB300新增BBU是最大增量环节，电池占BBU约60%价值量。18650 2.0电池价格将由5.5-6元/颗升至10-15元/颗。时代万恒两条18650产线年产1.44亿只圆形锂电池，官网实锤包含BBU备份电池。假设1/3产能用于BBU，新增利润1.44亿×0.33×6=2.88亿，20倍PE对应新增市值5

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彩虹股份
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德福科技
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北玻股份
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奥瑞金

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凤凰大阳丰

超短低吸的公社达人

2026-07-05 22:53:25

A股电子级氢氟酸产业链全景梳理：谁在领跑“芯片血液”赛道？

营收不足2%。 2. 中巨芯（688549）：纯半导体专精标的。3万吨/年产能全部为G5级，无低端产能，国家大基金参股，深度绑定长鑫存储、SK海力士等存储芯片客户。2026年湖北潜江基地投产后，总产能将翻倍至6万吨/年。 3. 巨化股份（600160）：氟化工全产业链龙头。子公司凯圣氟化学拥有2.1万吨G5产能，同时参股中巨芯（26.4%），通过三星、台积电认证，形成“自产+参股”双轮驱动。 4. 三美股份（603379）：韩

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多氟多
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巨化股份
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昊华科技

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韭菜花开🌸

2026-07-02 22:20:37

7月2日韭研AI晚间热门点评

份（600160）/ 中巨芯（688549）: 氟化工"制冷剂+AI半导体材料"双轮驱动，制冷剂全球定价权+半导体PFA国内唯一量产，估值仅10-15x，穿越周期超级行情 17.合盛硅业（603260）: 工业硅周期见底+有机硅反内卷，光棒新业务打开第二成长曲线，碳化硅衬底全面量产 18.广钢气体（688548）: 业绩超预期，26H1归母净利同比+87%-138%，存储链电子大宗气体卡位，下半年多个大项目催化 19.东方铁塔

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绿的谐波

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-07-02 12:50:09

氢氟酸相关上市公司及产量

市占 30%+ 2. 中巨芯（688549，巨化参股 + 国家大基金）电子级产能：3 万吨 / 年，全部为 G5 高纯，无低端 G4 产能年产量：约 2.7 万吨优势：纯湿电子化学品企业，深度绑定长江存储、长鑫存储、SK 海力士 3. 三美股份（603379）电子级总产能：5 万吨 / 年 G5 产能约 1.2 万吨，剩余 3.8 万吨 G4 面板 / 光伏级年产量：约 4.2 万吨合资森田新材料供货海外面板、芯片

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多氟多
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金石资源
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巨化股份
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三美股份
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晶瑞电材

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韭菜花开🌸

2026-07-02 12:47:18

7月2日韭研AI午间热门点评

团（600623）/ 中巨芯（688549）/ 中船特气（688146）: 配额约束与AI驱动氟化工景气上行，建议关注制冷剂配额龙头及含氟半导体材料相关标的 21.昊华科技（600378）/ 中船特气（688146）/ 中巨芯（688549）/ 金宏气体（688106）/ 华特气体（688268）: 含氟电子特气横向比较：六氟丁二烯独家供给，六氟化钨初步突破替代空间大，未来需求弹性排序居前 22.三美股份（603379）/ 巨

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恒立液压

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无名小韭18781119

2026-07-02 11:38:56

电子级氢氟酸掀涨停潮

G4 光伏 / 2. 中巨芯（688549）—— 纯半导体湿电子化学品专精龙头产能：3 万吨 / 年全部为 G5 级，无低端产能股东：巨化股份持股 26.4%、国家大基金入股，上游原料保障充足 3. 三美股份（603379）—— 出口型龙头产能：电子级总 5 万吨 / 年，以 G4 为主，配套少量 G5 产能 4. 滨化股份（601678）产能：G5 级约 1.5–2 万吨 / 年，UPSSS 级别规模化量产 5. 尚

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永和股份
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福华尚纬
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金石资源
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多氟多

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无名小韭18781119

2026-07-02 10:33:09

高纯电子级氢氟酸 A 股上市公司

G4 光伏 / 2. 中巨芯（688549）—— 纯半导体湿电子化学品专精龙头产能：3 万吨 / 年全部为 G5 级，无低端产能股东：巨化股份持股 26.4%、国家大基金入股，上游原料保障充足 3. 三美股份（603379）—— 出口型龙头产能：电子级总 5 万吨 / 年，以 G4 为主，配套少量 G5 产能 4. 滨化股份（601678）产能：G5 级约 1.5–2 万吨 / 年，UPSSS 级别规模化量产 5. 尚

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滨化股份
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福华尚纬
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多氟多

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陈老韭

2026-07-02 09:18:38

六氟化钨暴涨核心原因以及受益个股全梳理

额新增长单落地 2. 中巨芯（688549）【小盘弹性标的】 - 产能：600吨/年，5N5~6N纯度，巨化股份旗下特气平台 - 优势：市值偏小，资金炒作弹性更强，配套自产氟原料，成本优势明显 - 客户：中芯、华虹、国内存储厂批量供货 3. 昊华科技（600378）【央企氟化工平台】 - 产能：600~700吨/年6N级 - 短板：六氟化钨营收占比极低（仅0.13%），涨价对整体业绩拉动有限，更多题材炒作 - 优势：全品类电子

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中船特气
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中钨高新
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巨化股份
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昊华科技

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小林寻索

高抛低吸的龙头选手

2026-07-02 00:54:09

氢氟酸供给端刚性缺口持续，国产替代进入放量窗口

性标的电子级氢氟酸中巨芯 688549 ★★★☆☆ 电子级氢氟酸规模化产能，半导体用约3万吨，受益于行业景气度提升。 [2026年] 电子级氢氟酸产能5万吨，其中半导体用约3万吨，产能爬坡中。 92 弹性标的电子级氢氟酸滨化股份 601678 ★★★☆☆ 电子级氢氟酸布局，产能建设中，长期受益于国产替代。 [2026年] 电子级氢氟酸产能0.6万吨，产能建设推进中。 92 弹性标的氟化工全产业链永和股份 60502

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多氟多
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三美股份
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巨化股份

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韭菜花开🌸

2026-07-01 23:12:31

7月1日韭研AI晚间热门点评

气（688146）/ 中巨芯（688549）/ 昊华科技（600378）: 六氟化钨供需缺口贯穿2027全年，海外涨价弹性极强，国内仅少数企业能供货海外大厂 8.星源材质（300568）: 收购邦瓷电子切入半导体MFC赛道，邦瓷是国内唯一量产陶瓷驱动器的企业，MFC国产替代空间广阔，翻倍空间看600亿市值 9.泽璟制药（688266）: 东吴医药：量化估值约600亿、翻倍空间可期，ZG006全球首创DLL3三抗TCE，ZG00

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国盛证券

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2.19
韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-01 22:00:29

7.2三大报内参

002709)$、中巨芯-U（688549）等。【中证聚焦】供需仍存缺口先进封装迎新一轮价格上涨 --------- 由AI驱动的半导体需求正推动先进封装新一轮价格上涨。据报道，全球领先的外包半导体封装测试（OSAT）供应商日月光已再度调整封装报价，涨价幅度最高超过20%。此番涨价涵盖各类先进封装技术，包括晶圆基板芯片封装（CoWoS）和扇出型基板芯片封装（FoCoS），其中美国主要客户也受到影响。市场普遍预期，其他封测

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贵州茅台

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无名小韭01261008

2026-07-01 19:08:47

中国基金报最新报道！电子级氢氟酸站上AI超级风口：相关概念股上演涨停潮！如何挖掘翻倍股？

科技（600378）、中巨芯（688549）、江化微（603078）等几只品种的股价已经实现翻倍！在这里需要特别提出的是，萤石、硫酸等核心原料是氢氟酸生产的基础，在本轮原料价格上涨的背景下，上游资源端企业直接受益，同时也为中游氢氟酸业务提供扎实的成本支撑，是产业链中业绩确定性极强的环节。因此，像海南矿业（601969）这样掌控萤石这一氟化工核心原料的上市公司，无疑在氢氟酸产业链中是最受益的！毕竟，上游工业级无水氢氟酸累计涨幅超

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海南矿业

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无名小韭67750408

2026-07-01 18:52:52

重磅！电子级氢氟酸站上AI超级风口：概念股上演涨停潮！这只正宗电子级氢氟酸概念股尚未启动！

科技（600378）、中巨芯（688549）、江化微（603078）等几只品种的股价已经实现翻倍！在这里需要特别提出的是，萤石、硫酸等核心原料是氢氟酸生产的基础，在本轮原料价格上涨的背景下，上游资源端企业直接受益，同时也为中游氢氟酸业务提供扎实的成本支撑，是产业链中业绩确定性极强的环节。因此，像海南矿业（601969）这样掌控萤石这一氟化工核心原料的上市公司，无疑在氢氟酸产业链中是最受益的！毕竟，上游工业级无水氢氟酸累计涨幅超

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海南矿业

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