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我有个朋友

满仓搞的老股民

2026-07-24 01:39:57

华为昇腾950超节点概念股深度研报

。相关标的： · 中芯国际（688981）、华虹公司、晶合集成（688249）：本土晶圆厂有望迎来新的产业机遇窗口五、券商机构核心观点汇总机构核心观点来源国联民生证券看好国产算力及超节点产业发展机遇，建议关注“三支箭”：芯片、FAB、超节点中银国际证券超节点加快走向规模化商用，国产算力竞争正进一步向芯片互联和系统集成能力延伸华泰证券超节点是本届大会算力生产侧关键词，国产算力链的系统集成与供应链环节有望

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高新发展
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川润股份

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敛羽者

热爱评论

2026-07-22 22:40:10

昇腾950超节点：国产算力从“单卡追赶”到“系统级超越”的产业拐点

逻辑最硬的核心底仓中芯国际（688981）：大陆唯一以N+3工艺支持昇腾950PR的中国企业。N+3工艺（等效5nm）目前处于风险量产阶段，2026年逐步放量。先进制程预计2027年后贡献中芯约30%收入。第七位：液冷——强制切换的刚需 950DT单芯片功耗超800W，整机柜功耗突破50kW，液冷从选配变标配。英维克（002837）：华为官方认证液冷龙头，全面适配384/950全系列超节点机柜。昇腾平台认证周期通常长达1

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盛合晶微
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长电科技
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锐捷网络
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通富微电

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韭菜花开🌸

2026-07-21 21:02:34

7月21日韭研AI晚间热门点评

（300661）/ 中芯国际（688981）/ 寒武纪（688256）: 反弹买存储先行，半导体AI敞口大幅增加，三季度整体基本面更为强劲，要板块性重视 6.华康洁净（301235）/ 海晨股份（300873）: 长江存力洁净室团队掘金洁净室第9&10期：医疗洁净技术复用至半导体电子洁净，AMHS国产替代从0到1进入破局期 7.彤程新材（603650）/ 鼎龙股份（300054）/ 兴福电子（688545）/ 华特气体（688

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国力电子

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今天也上火了

2026-07-21 10:47:16

盾安环境：洁净室之肺HVAC。服务于长存、中芯、华虹

相关产品已成功应用在中芯国际(688981.SH)、长江存储、长电科技(600584.SH)、华天科技(002185.SZ)、山东天岳先进(688234.SH)科技、武汉先导、广东天域等众多半导体企业。盾安中央空调始终以“洁净环境守护者”为定位，将匠心技术融入车规芯片封测、第三代半导体制造等精密电子装配每一套解决方案。未来，公司将持续深耕技术创新，迭代优化电子净化产品与系统解决方案，为全球客户提供更高效、更节能、更可靠的洁净空

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盾安环境

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韭菜花开🌸

2026-07-20 12:24:57

7月20日韭研AI午间热门点评

（688220）/ 中芯国际（688981）/ 华虹半导体（港股）: Kimi因算力紧缺暂停C端订阅，WAIC国产超节点方案密集亮相，算力仍是稀缺资源，坚定看好"国模国芯"趋势，建议关注国产算力链 14.海正药业（600267）: 海正药业Q2扣非利润同比+78.6%-107.1%大超预期，创新药加速推进，博锐生物H2港股分拆上市，主业PE仅15倍，空间测算看50%-88%上涨空间 15.美迪西（688202）: 美迪西26H

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兖矿能源

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交易升级

2026-07-17 21:53:14

0717-2.8万亿全球最大开源模型Kimi K3，ABF供给趋紧，超级电容

AI算力国产化：中芯国际（688981）、华虹公司（688347）、工业富联（601138） AI存储：兆易创新（603986）、澜起科技（688008）半导体设备/零部件国产化：北方华创（002371）、中微公司（688012）、江丰电子（300567） PCB/CCL：东山精密（002384）、华正新材（603186） ⚠️ 风险提示： AI产业进展不及预期、半导体国产化不及预期。以上内容基于公开资料及机构观点

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领益智造
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深信服
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通光线缆

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不打无把握之仗

蜜汁自信的小韭菜

2026-07-15 09:25:43

2026 年 7 月 15 日早报

PU/GPU 厂商中芯国际（688981）：晶圆代工龙头，先进制程突破长电科技（600584）：先进封装龙头北方华创（002371）：半导体设备龙头 10.【美股芯片股反弹，纳指微涨 0.4%，市场等待 CPI 数据】【事件描述】（发布时间：2026 年 7 月 14 日美股收盘）美股三大指数收盘涨跌不一，道指微跌，纳指涨 0.41%，标普 500 小幅上涨。半导体板块反弹，SK 海力士美股涨超 6%，英伟达、AMD

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拓荆科技
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通富微电
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恒瑞医药
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凯莱英

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蓝鲸资产

中线波段

2026-07-14 21:49:33

DF1000思考！

）企业核心定位中芯国际（688981） DF1000逻辑晶圆唯一国产代工厂，国内14nm FinFET成熟制程唯一大规模量产平台华虹公司（688347） 14nm配套产能补充，成熟制程产能利用率提升沪电股份、中芯集成配套特色工艺与功率晶圆 3. 3D混合键合先进封测（本次最大受益环节）企业核心定位长电科技（600584） DF1000主力封装合作方，国内3D晶圆级混合键合龙头，XDFOI异构集成平台直接适配算

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长电科技
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中芯国际
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东芯股份
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华丰科技

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韭菜花开🌸

2026-07-09 12:25:58

7月9日韭研AI午间热门点评

量价齐升通道 14.中芯国际（688981）/ 华虹宏力（港股）: Fab三重催化：成熟制程涨价周期开启+国产先进制程良率提升+下半年国产算力加速放量，先进成熟制程双向共振，重点看好两大本土头部晶圆厂 15.源杰科技（688498）/ 光迅科技（002281）/ 长光华芯（688048）/ 东山精密（002384）/ 华丰科技（688629）/ 澜起科技（688008）/ 盛科通信（688702）/ 锐捷网络（301165）/

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迈为股份

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但我已飞过

全梭哈的老韭菜

2026-07-09 11:39:39

大厂自研推理芯片 → 需要流片 / 量产 → 晶圆代工 + 设备 + 材料 + 封测

---------------- | ---------------------- | | 中芯国际 | 688981 / 00981.HK | 大陆最大晶圆代工，14nm/7nm先进制程 | | 华虹半导体 | 688347 / 01347.HK | 特色工艺（功率、模拟、MCU），8寸+12寸 | | 晶合集成 | 688249 | 显示驱动芯片代工，国内面板厂配套 | | 芯联集成

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华虹宏力
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有研硅
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上海合晶
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江丰电子
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阿石创

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不打无把握之仗

蜜汁自信的小韭菜

2026-07-09 09:32:43

2026 年 7 月 9 日早报

头，估值修复弹性大中芯国际（688981）：半导体制造龙头，与海外芯片股联动性强快手 - W（1024.HK）：短视频龙头，互联网估值修复受益 8.【重要公告】浪潮信息中报业绩超预期，AI 算力硬件链进入业绩验证期【事件描述】（发布时间：2026 年 7 月 8 日）浪潮信息发布 2026 年半年度业绩预告，预计上半年实现净利润 26 亿元 - 31 亿元，同比增长 226%-288%。公司上半年净利润已接近机构全年预

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TCL科技
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浪潮信息

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贵妃醉韭

中线波段

2026-07-08 05:45:14

成熟制程核心上市公司名单

圆代工配套。 4. 中芯国际 688981 先进+成熟双线并行，28/40/55/90nm成熟制程产能规模国内最大，MCU、电源、射频、CIS成熟代工全覆盖，成熟制程是营收基本盘。二、IDM自有成熟制程晶圆厂（设计+制造一体化） 1. 华润微 688396 6/8英寸成熟产线，全系列HV高压功率成熟制程，MOS/IGBT/BCD，车规工控刚需，在建12英寸成熟功率线。 2. 士兰微 600460 6/8英寸成熟制程，功率、M

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民德电子

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交易升级

2026-07-07 22:48:43

0707-碳化硅英伟达定调800V新架构，新材料存储设备投资首破500亿

圆代工/功率器件：中芯国际（688981）、华虹公司（688347）、芯联集成（688469）、扬杰科技（300373）、士兰微（600460）、华润微（688396）、捷捷微电（300623）、新洁能（605111）、斯达半导（603290）模拟芯片：圣邦股份（300661）、思瑞浦（688536）、纳芯微（688052）、杰华特（688141）、南芯科技（688484）、芯朋微（688508）、艾为电子（688798

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埃斯顿
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广合科技
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新联电子

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韭菜花开🌸

2026-07-07 21:28:30

7月7日韭研AI晚间热门点评

（300666）/ 中芯国际（688981）/ 华虹宏力（港股）/ 燕东微（688172）/ 概伦电子（688206）/ 华大九天（301269）/ 芯源微（688037）/ 澜起科技（688008）/ 盛科通信（688702）/ 锐捷网络（301165）/ 紫光股份（000938）/ 拓荆科技（688072）: 韬定律利好封装与先进制程，中国算力逐步走出独立行情，重点关注先进封装、光芯片、半导体材料、先进制程、EDA、超节点

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华源控股

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韭菜花开🌸

2026-07-07 13:08:40

7月7日韭研AI午间热门点评

进入放量阶段。 9.中芯国际（688981）/ 华虹公司（688347）/ 燕东微（688172）/ 华润微（688396）/ 富满微（300671）/ 明微电子（688699）/ 东微半导（688261）: 华源前瞻科技认为AI驱动成熟制程供需紧张，全行业代工涨价周期有望延续至2027年，重视尚未充分定价的通胀环节，东微半导7月7日20cm涨停。 10.国博电子（688375）/ 国睿科技（600562）/ 盟升电子（688

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视源股份

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