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水土木年华

航行五百年的游资

2026-03-10 22:22:02

电子特气全景图竞争格局

体。国内主要客户包括中芯国际（688981.SH）、长江存储（未上市）、长鑫存储（未上市）、台积电（TSM.NYSE）（南京厂）。显示面板：电子气体用于LCD/OLED的沉积与刻蚀，如硅烷用于沉积非晶硅薄膜，氩气用于刻蚀ITO电极。国内主要客户包括京东方（000725.SZ）、华星光电（未上市）、LG Display（LPL.NYSE）（广州厂）。 2. 光伏领域电子气体用于光伏电池的沉积工艺，如硅烷用于沉积多晶硅薄膜，氨

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中船特气
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华特气体
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广钢气体
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金宏气体
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杭氧股份

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逻辑买卖

只买龙头的游资

2026-03-10 17:34:18

2026年16个强国目标全景解析（附股）

技强国核心龙头：中芯国际（688981，芯片制造龙头）、宁德时代（300750，动力电池/储能龙头）、工业富联（601138，工业互联网/智能制造龙头）、中际旭创（300308，光模块龙头）。核心概念：半导体（北方华创002371、中微公司688012）、人工智能（科大讯飞002230、三六零601360）、量子科技（国盾量子688027）。 2. 制造强国核心龙头：三一重工（600031，工程机械龙头）、美的集团（

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中国平安
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中国神华

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-03-10 13:50:42

存算一体芯片相关上市公司

亿募资加码存储。中芯国际（688981）、华虹公司（688347）代工存算一体芯片（14nm/12nm），支撑后摩、知存、亿铸等设计公司流片。润欣科技（300493）自研RISC-V 架构 ASIC 存算芯片，能效比达传统 5–8 倍，适配智能穿戴、机器人。与字节跳动合作供应 AI 眼镜模组。存算一体技术路线对比（快速选型）表格技术路线代表公司核心优势典型场景 NOR Flash 存算恒烁、兆易成熟

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恒烁股份
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复旦微电
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澜起科技
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北京君正
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兆易创新

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-03-10 13:47:13

电芯片相关上市公司

dry，资本密集）中芯国际（688981）：大陆晶圆代工龙头。华虹公司（688347）：特色工艺（功率 / 模拟 / MCU）代工龙头，车规 / 工控优势。华润微（688396）：IDM + 代工双轮，功率 / 模拟芯片制造领先。三、芯片封测（产业链成熟环节）长电科技（600584）：全球第三、大陆第一封测龙头，先进封装（Chiplet/HBM）领先。通富微电（002156）、华天科技（002185）：封测第二梯队

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澜起科技
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中际旭创
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海光信息
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优迅股份

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大超笑傲江湖

2026-03-09 07:40:44

2026年3月7日-8日A股新闻早知道受益板块及核心个股完整梳理版

受益逻辑晶圆代工中芯国际 688981.SH 国内晶圆代工绝对龙头，国产替代核心受益标的半导体设备/材料北方华创 002371.SZ 国内半导体设备平台型龙头，全品类布局，国产替代核心标的半导体设备/材料中微公司 688012.SH 国内刻蚀设备龙头，高端制程技术实现突破半导体设备/材料江丰电子 300666.SZ 国内半导体靶材核心标的，国产替代率持续提升 EDA/IP 华大九天 301269.SZ 国内ED

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美格智能

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大超笑傲江湖

2026-03-09 06:47:50

2026年3月修正版A股核心成长赛道投资分析报告

代码核心投资看点中芯国际 688981 国内晶圆制造绝对龙头，全球第四大晶圆代工厂，成熟制程技术国内领先，28nm及以上制程产能持续扩张，是国内半导体产业链自主可控的核心平台北方华创 002371 国内半导体设备平台型龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗、热处理等全品类设备，广泛应用于国内主流晶圆厂，2025年净利润同比增长超60%，国产设备龙头中微公司 688012 国内刻蚀设备龙头，5nm及以下制程刻蚀设备已实现批量

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中天火箭

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0.30
金牌捕手

长线持有的大户

2026-03-06 21:24:07

十五五六大支柱产业和六大未来产业涉及标的

材料 / 封测）中芯国际（688981）：晶圆代工龙头北方华创（002371）：刻蚀 / 沉积 / 清洗设备龙头长电科技（600584）：封测龙头中微公司（688012）：刻蚀设备龙头沪硅产业（688126）：大硅片龙头华虹公司（688347）：特色工艺代工 2. 航空航天（军机 / 民机 / 发动机 / 卫星）航发动力（600893）：航空发动机整机中航沈飞（600760）：歼击机龙头中航西飞（00076

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长电科技
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航天发展
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创新医疗
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三博脑科
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国盾量子

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2.90
SUUDJJ🏅🏅🏅

长线持有

2026-03-06 14:44:12

4万亿电网投资里的“算力影子股”：谁在闷声发大财？

片代工（底层支撑）：中芯国际（688981）是国产算力芯片制造的基石，先进制程突破进度决定国产芯片的上限。 · 服务器及配套：浪潮信息（000977）作为全球服务器龙头，将率先受益于国产算力平台（如昇腾）的服务器采购放量；华丰科技（688629）作为高速背板连接器核心供应商，是AI服务器内部互联的关键“卖铲人”。行业分析：电力设备（新型能源体系）在“十五五”电网投资4万亿（较“十四五”增长40%）的强预期下，行业迎来

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海光信息
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特变电工
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东山精密
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思源电气

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飘红上扬

追涨杀跌

2026-03-05 20:58:47

光通信电芯片迎来价值重估，五家龙头公司有望率先受益

73亿元。 2. 中芯国际（688981）- 电芯片代工制造核心受益者中芯国际作为国内晶圆代工龙头，在电芯片制造领域具备重要地位。根据国盛证券研报，中芯国际是电芯片代工与制造的核心企业之一。随着国产电芯片设计公司如优迅股份、中晟微电子等的快速发展，对本土晶圆代工产能的需求将持续增长。中芯国际当前市值超过8500亿元，是A股芯片板块的重要标的。公司在先进制程和特色工艺方面持续投入，为国内电芯片设计公司提供了重要的制造支撑。

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优迅股份
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中芯国际
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金字火腿
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中际旭创
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新易盛

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先端观察者

2026-03-05 20:43:36

两会重点忽略内容

晶圆制造 / 设计中芯国际（688981）：晶圆制造龙头，28nm 大规模量产、14nm 稳步推进，国产制造核心支柱。华虹公司（688347）：特色工艺龙头，12 英寸产能扩张，国产替代核心标的。华大九天（688519）：EDA 工具龙头，国产 EDA 市占率超 50%，芯片设计自主可控关键。二、工业母机（高端数控机床）核心受益股 1. 整机龙头（五轴联动 / 高端机床）科德数控（688305）：五轴联动标杆，唯一实

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创世纪
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秦川机床
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科德数控

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Vin7的大

一卖就涨的剁手专业户

2026-03-01 07:15:31

半导体投资怎么选？硬核科技派&战略攻坚队

密(688409)$中芯国际(688981)。注：内容来自网络，未经核实，不构成任何投资建议，请谨慎参考！如有侵权，请私信联系删除！欢迎各位老师点赞、评论、转发，谢谢！

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芯源微
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富创精密

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5.40
心股向阳

超短低吸的萌新

2026-02-28 16:27:35

2026 全赛道总纲

备 / 先进封装）中芯国际（688981）：晶圆代工，机器人 / 车规芯片北方华创（002371）：半导体设备，刻蚀 / 沉积中微公司（688012）：刻蚀设备，先进制程沪硅产业（688126）：半导体硅片，芯片基底安集科技（688019）：抛光液，芯片制造华特气体（688268）：电子特气，半导体工艺长电科技（600584）：先进封装，芯片后道通富微电（002156）：封测，机器人 / 车规芯片八、消费电子

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恒为科技

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未来创客 2018

只买龙头的散户

2026-02-28 14:16:24

华为昇腾 AI 服务器进入量产交付关键期，A股相关产业链拆解

与封测（算力底座）中芯国际（688981）：昇腾 950 核心代工厂，N+2 工艺，2026 年新增4 万片 / 月12 英寸产能优先供给。长电科技（600584）/ 通富微电（002156）：提供 Chiplet、2.5D 先进封装，支撑 950 多 Die 合封。兴森科技（002436）：国内唯一ABF 载板量产标的，昇腾芯片封装基板核心供应。 3. 核心零部件（高壁垒，量价齐升）高速互联 / 连接器华丰科技（6

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拓维信息
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意华股份
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高新发展
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恒为科技
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兴森科技

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无名小韭94561217

2026-02-26 18:55:38

DEEPSEEKV4

（上游关键环节）中芯国际 (688981)：昇腾芯片主要代工厂。长电科技 (600584)：昇腾芯片封测主力，采用Chiplet技术。通富微电 (002156)：先进封测龙头，承接昇腾芯片封装需求。其中特别关注:华丰科技、意华股份、泰嘉股份、华胜天成、恒为科技等纯血昇腾链条，避免又重现Deepseek时被达链拖累。同时英伟达财报及指引双双超预期，但是这属于预期内的事情。现在投资者对于英伟达极为严苛，都唯恐发生ai泡沫

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华丰科技
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泰嘉股份
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华胜天成
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恒为科技
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意华股份

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如何

2026-02-26 14:47:46

华为昇腾产业链

制造和封测支持。中芯国际 (688981/00981.HK)：核心标的。为昇腾芯片提供先进制程代工，产能扩张是关键。华虹公司 (688347)：潜在的先进制程供应商。长电科技 (600584)、通富微电 (002156)：先进封装服务提供商。利扬芯片 (688135)：芯片测试服务商，涉及昇腾芯片测试及海外代理业务。四、软件、生态与应用围绕昇腾的软件栈、生态建设和行业应用。软通动力 (301236)、中国软件国际

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中国平安

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