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渣学院李俊

自学成才的机构

2026-09-12 13:28:53

盛合晶微 V2.1：当 389 倍 PE 遭遇“自反馈闭环”

本体 ✅ 已覆盖中芯国际 688981 晶圆制造主权上游代工 / 潜在封装自研主体 ⭐ 优先华虹公司 688347 特色工艺平台成熟制程 + 先进封装协同 ⭐ 候选北方华创 002371 设备国产化 2.5D 产线设备供应商 ⭐ 候选 8.2 产业链关联（需求侧）盛合 2.5D 能力 ← 国产 GPU/AI 芯片封装需求（壁仞、摩尔线程、燧原）→ 这些公司的封装需求规模直接决定盛合芯粒业务天花板。 · 壁仞科技：

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盛合晶微

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-09-07 08:48:09

华为韬定律

配时间常数τ优化 ⭐⭐⭐⭐ 广立微 688129 测试EDA与良率优化工具，提升逻辑折叠堆叠芯片量产良率 ⭐⭐⭐⭐ 芯原股份 688521 Chiplet芯粒互连IP、接口IP，适配华为灵衢总线，支撑异构芯粒拼接 ⭐⭐⭐⭐ 3️⃣ 晶圆代工（⭐⭐⭐⭐ 成熟制程产能重估）股票名称代码关键角色确定性中芯国际 🌟 688981 国内晶圆代工龙头，14/28nm成熟工艺为逻辑折叠芯片提供晶圆制造基础 ⭐⭐⭐⭐ 华虹公司 6

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长电科技
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通富微电
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华大九天
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北方华创
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澜起科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-09-06 06:54:13

华为韬定律概念股及核心公司

能，产能价值重估。中芯国际（688981）：国内晶圆代工龙头，14/28nm 成熟工艺为逻辑折叠芯片提供晶圆制造基础支撑。四、半导体设备（3D 堆叠工艺刚需）北方华创（002371）：半导体设备平台龙头，刻蚀、薄膜沉积、热处理设备全覆盖，适配 3D 堆叠制造工艺，导入海思产线。拓荆科技（688072）：PECVD 薄膜沉积设备国产龙头，3D 堆叠多层薄膜制备核心设备供应商。盛美上海（688082）：半导体清洗设备龙头

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华大九天

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-09-02 11:58:14

📈英伟达推出NVHBM，带宽目标提升30%：NVHBM产业链核心标的梳理

议价权将持续提升。中芯国际（688981）：国内晶圆制造龙头企业，全面覆盖成熟制程与先进制程。受益逻辑：国内AI芯片厂商定制XPU的配套存储控制芯片需求爆发，公司成熟先进制程产能将充分受益于NVLink Fusion生态的国产化配套需求。华虹宏力（688347）：特色工艺晶圆代工龙头企业，拟增资无锡三期建设月产能5.5万片的12英寸特色工艺产线。受益逻辑：HBM配套的电源管理、接口芯片多采用特色工艺，公司新增产线将精准匹配

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联瑞新材
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香农芯创
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复旦微电
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国民技术
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北方华创

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山水涧001

2026-08-28 08:35:04

8‑27盘后～8‑28盘前｜中报精简整理分析

在不确定性。 2. 中芯国际 688981 - 业绩：营收386.35亿同比+19.4%；归母44.67亿同比+94.2%，Q2单季净利环比+128%，成熟制程涨价、AI代工订单饱满。 - 股东：大基金持仓，北向增持，无知名牛散。 - 分析：产品结构持续优化，Q2盈利弹性显著超出市场中性预估。 - 风险：地缘约束，扩产资本开支压力大。 3. 德明利 001309 - 业绩：营收169.11亿同比+311.55%，归母60.17

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云南锗业
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德明利
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风华高科
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金安国纪

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-28 07:36:12

8月28日题材前瞻：英伟达产业链继续活跃，数博会+MLCC涨价双线共振

半导体/晶圆代工中芯国际（688981）：2026年半年报披露，归属于上市公司股东净利润44.67亿元，同比增长94.2%；晶圆代工业务收入358.58亿元（同比+18.1%），销售晶圆537.9万片（同比+14.9%），均价上行、产品组合优化，景气复苏兑现。被动元件/MLCC（涨价兑现）风华高科（000636）：上半年营收35亿元（同比+26.28%），归母净利润2.9亿元（同比+74.01%），二季度环比+127.

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星网锐捷

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-08-27 20:51:39

8月27日晚间公告

产品组合变动所致】中芯国际(688981.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入386.35亿元，同比增长19.4%；归属于上市公司股东的净利润44.67亿元，同比增长94.2%。其中，晶圆代工业务收入为人民币358.58亿元，同比增加18.1%。业绩增长主要系本期晶圆销量增加、平均售价上升及产品组合变动所致。销售晶圆的数量（折合8英寸标准逻辑）由上年同期的468.2万片增加14.9%至本期的537.9万片。平均售价（

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宁德时代

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-27 07:41:54

8月27日题材前瞻：英伟达业绩超预期力挺AI算力，十五五新型工业化+核聚变双线共振

息(688041) 中芯国际(688981)、北方华创(002371) 中微公司(688012)、拓荆科技(688072) 6G/卫星互联网中国卫通(601698)、信维通信(300136) 通宇通讯(002792)、硕贝德(300322) 上海瀚讯(300762)、震有科技(688418) 机器人/具身智能绿的谐波(688017)、双环传动(002472) 拓普集团(601689)、三花智控(002050) 鸣志电器(6

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永鼎股份

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韭菜张胖胖

奉旨割肉的半棵韭菜

2026-08-19 11:01:26

半导体行业全景深度分析报告

层，10家） 1. 中芯国际（688981.SH / 00981.HK）｜晶圆代工 · ★★★★★ 中国大陆集成电路制造绝对龙头，全球纯晶圆代工第二（市占率约5.32%）。核心逻辑：①"成熟制程现金流＋先进制程卡位"双轮驱动——28nm及以上成熟制程贡献83%营收、85%毛利，14nm及以下承载国产先进算力自主可控预期；②国产头部客户长协锁定产能；③折旧见顶回落，2025年毛利率升至21.6%（+3pct）。壁垒：大陆唯一具

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中微公司
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通富微电
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北方华创
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中芯国际
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长电科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-15 06:52:42

集成电路、工业母机产业链及概念股梳理

圆制造 & IDM 中芯国际（688981）：国内晶圆代工龙头，成熟制程主力，持续推进工艺升级。华虹半导体（688347）：特色工艺代工，功率器件、嵌入式存储晶圆制造。晶合集成（688249）：面板驱动芯片晶圆代工，布局 28nm 逻辑工艺。华润微（688396）：功率半导体 IDM，自有 8 英寸晶圆产线，主营 MOSFET、IGBT。士兰微（600460）：功率半导体 IDM，IGBT、MEMS 传感器研发制造。

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华大九天
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北方华创

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韭菜花开🌸

2026-08-14 13:30:17

8月14日韭研AI午间热门点评

市场聚焦财报行情，中芯国际(688981.SH)A股小幅上涨1.04%，该公司二季度业绩以及三季度利润率指引均大幅超出市场预期。沪硅产业(688347.SH)因二季度净利润不及预期，股价下跌8.75%。（高盛投资研究依旧看好，认为在强劲需求支撑下，2026年下半年-2027年产品均价具备支撑）。其余板块方面，非科技板块普遍走弱，大约3400只个股处于下跌状态。我们偏向于卖出，偏向系数1.2倍。买入半导体设备、锂板块；

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富信科技

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-14 07:34:58

8月14日题材前瞻：医药短线情绪最高，算力/半导体代工双线共振

。业绩预增/中报中芯国际（688981）：Q2营收约30亿美元、环比+20%，毛利率25.3%（环比提升约5.2个百分点），景气回升确认。华虹公司（688347）：Q2净利润3860万美元、同比+385.9%，产能利用率显著改善。中科曙光 / 海光信息：中科曙光H1净利+34.19%、海光信息+49.69%，国产算力双子星高增。宏和科技 / 协创数据：宏和科技H1净利+334.32%、协创数据+331.11%，高弹性

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紫光股份
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百花医药

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贵妃醉韭

超短低吸

2026-07-28 07:48:47

上海宇量昇科技概念股名单

刻机接收方） 1. 中芯国际（688981）国内晶圆代工龙头，成熟制程主力厂商，是国产DUV光刻机首批落地验证产线。 2. 华虹半导体（688347）国内第二大晶圆代工厂，计划采购国产浸没式DUV用于28nm成熟制程扩产。 3. 长鑫存储（未A股上市，母公司旗下关联上市平台）国内唯一DRAM存储晶圆厂，本次新闻核心标的，将成为国产DUV光刻机标杆应用客户；其上游配套存储设备、材料上市公司间接受益国产设备导入。四、风险提

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波长光电

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我有个朋友

满仓搞的老股民

2026-07-24 01:39:57

华为昇腾950超节点概念股深度研报

。相关标的： · 中芯国际（688981）、华虹公司、晶合集成（688249）：本土晶圆厂有望迎来新的产业机遇窗口五、券商机构核心观点汇总机构核心观点来源国联民生证券看好国产算力及超节点产业发展机遇，建议关注“三支箭”：芯片、FAB、超节点中银国际证券超节点加快走向规模化商用，国产算力竞争正进一步向芯片互联和系统集成能力延伸华泰证券超节点是本届大会算力生产侧关键词，国产算力链的系统集成与供应链环节有望

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高新发展
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川润股份

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敛羽者

热爱评论

2026-07-22 22:40:10

昇腾950超节点：国产算力从“单卡追赶”到“系统级超越”的产业拐点

逻辑最硬的核心底仓中芯国际（688981）：大陆唯一以N+3工艺支持昇腾950PR的中国企业。N+3工艺（等效5nm）目前处于风险量产阶段，2026年逐步放量。先进制程预计2027年后贡献中芯约30%收入。第七位：液冷——强制切换的刚需 950DT单芯片功耗超800W，整机柜功耗突破50kW，液冷从选配变标配。英维克（002837）：华为官方认证液冷龙头，全面适配384/950全系列超节点机柜。昇腾平台认证周期通常长达1

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盛合晶微
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长电科技
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锐捷网络
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通富微电

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