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周一红到周五🦄

明天一定赚的机构

2025-12-14 21:55:44

GKJ预期差！国产半导体！

建议积极关注先进逻辑及国产GKJ重大变化【国金电子】 ①由于资金面及预期混乱的因素，核心标的较高点至今已调整30%-40%，#但国产高端整机基本面持续向好，部分上市公司及非上市公司交流反馈良好。155规划及先进制程持续的突破说明对我们卡脖子是卡不住的，目前半导体设备主要卡在光刻机上，但我们判断今年和明年是突破之年。 ②产业端验证到：国内7nm及以下节点有望迎来大规模扩产规划（数倍增长）。同时彭博近期报道中国准备投入700e美元以资助和支持芯片制造产业，在155期间先进制程有望迎来爆发式增长。 ③

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汇成真空
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波长光电
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利和兴
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茂莱光学
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张江高科

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cgyw2007

一路向北的公社达人

2025-12-12 14:18:27

国产芯片概念股全景解析

心逻辑（来自文档）晶圆代工 688981.SH 中芯国际中国大陆技术最先进、规模最大的晶圆代工企业。 688347.SH 华虹公司特色工艺晶圆代工龙头。封装测试 600584.SH 长电科技全球封测龙头第三，先进封装技术领先。 002156.SZ 通富微电全球封测龙头第五，AMD核心封测供应商。 002185.SZ 华天科技全球封测龙头第六。 603005.SH 晶方科技传感器封测龙头。七、生态链与服务器

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亚翔集成
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新金路
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柏诚股份
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中天精装
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晶丰明源

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cgyw2007

一路向北的公社达人

2025-12-11 20:56:53

经济会议概念股全景解析

档) 半导体与芯片中芯国际 688981.SH 半导体制造国产化核心载体，受益于“科技自立自强”政策。北方华创 002371.SZ 半导体设备龙头，参与国家战略科技项目，受益于芯片产业链国产替代加速。中际旭创 300308.SZ 光模块全球龙头，1.6T产品技术领先，订单排至2027年，受益于算力基础设施建设。长川科技 300604.SZ 国内SOC测试机市占率第一，受益于AI芯片、车规MCU测试需求爆发。张江高科

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东百集团
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南都物业
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立昂微
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再升科技
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跃岭股份

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-11-29 00:49:51

11月28日晚间公告

公司中芯宁波股权】中芯国际(688981.SH)公告称，公司全资子公司中芯控股与湖南国科微电子股份有限公司签署协议，国科微拟购买中芯宁波94.366%的股权。但因交易事项无法在预计时间内达成一致，交易各方决定终止本次交易。终止后，中芯控股仍持有中芯宁波14.832%的股权。此次交易终止不会对公司财务状况产生重大影响。【东方精工：拟现金方式出售Fosber集团等三家公司100%股权预计构成重大资产重组】东方精工(0026

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宁德时代

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快就是慢就是快

航行五百年的游资

2025-11-26 12:33:43

Mate 80价格“杀疯了”！光弘科技等代工厂销量预期大增；

芯片及半导体领域中芯国际（688981）：作为麒麟 9030 芯片的独家代工厂，Mate80 销量若大幅增长，其芯片代工订单会相应增加，直接带动公司产能利用率和营收提升。华力创通（300045）：是卫星应用全栈龙头，为 Mate80 提供卫星通信基带芯片，是该机型低轨卫星通信功能实现的关键供应商，手机销量增长会同步放大其芯片订单量。长电科技：作为麒麟芯片的封测龙头企业，在芯片量产环节不可或缺，Mate80 的产能释放会

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华映科技
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润和软件
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光弘科技

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慧选牛牛

买买买的机构

2025-11-25 18:31:44

中芯国际(688981)11月25日交流会议

中芯国际(688981)举办交流会议，中芯国际第三季度财务数据显示，收入达23.82亿美元，同比增长7.83%，EBITDA为14.3亿美元，利润率高达60%。净利润1.92亿美元，资产总额494亿美元，有息负债115亿美元，有息债务权益比34%。现金流稳健，经营活动现金净额9.41亿美元，投资活动现金净额20.62亿美元，融资活动现金净额4.9亿美元。运营方面，销售收入环比增长7.83%，产能利用率

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中芯国际

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-11-20 21:31:28

摩尔线程发行价格114.28元，哪些芯片股将迎接摩尔上市

的核心供应链企业。中芯国际（688981）：以 14nm 工艺承担摩尔线程 GPU 的代工业务，作为国内半导体制造龙头，是摩尔线程实现芯片国产化生产的核心保障力量。通富微电（002156）：作为国内封测龙头，与摩尔线程达成战略合作，承接其先进封装需求，是摩尔线程芯片量产过程中封测环节的关键合作伙伴。算力与生态合作类东华软件（002065）：与摩尔线程签订三年 50 万片 GPU 采购协议，还联合投资建设华东（盐城）国产

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旋极信息
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万通发展
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胜宏科技

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韭头竹蜻蜓

2025-11-17 21:03:34

中芯国际承接大量模拟存储包括NORNAND FlashMCU等急单目前存储行业

联社11月17日电，中芯国际(688981.SH)在投资者关系活动记录表中称，公司的产线实际上非常满，三季度产能利用率都到95.8%了，这说明订单很多，产线是供不应求的状态。四季度指引没有大的跃升的原因之一是手机市场现在存储器特别紧缺，价格也涨得非常厉害。客户担心，就算其他芯片都备齐了，万一存储器不够，整机也组装不起来。而且存储器价格高，其他芯片的成本也需要控制。大家都在为这个事谈判和观望。当前客户倾向于多备存储器以配套成整机

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-17 10:31:28

玉渊潭天发文"中方已做好对日实质反制准备"：中日关系降至53年冰点，多维反制箭在弦上

核心业务受益逻辑中芯国际 688981 芯片制造，国产替代龙头技术管制加速国产替代，政策支持增加寒武纪 688256 AI 芯片设计，军工信息化军工 AI 应用增加，自主可控需求提升景嘉微 300474 军用 GPU、图形处理芯片军工可视化、电子战装备升级龙芯中科 688047 CPU 芯片设计，国产操作系统关键领域自主可控，政府采购倾斜五、事态演变路径与概率分析 1. 短期演变（1-2 周）：反制措施逐步

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北方稀土
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盛和资源
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中航沈飞
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隆平高科
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龙芯中科

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九格

2025-11-17 02:33:47

值得重点关注的对日反制核心个股

能替代日本同类产品；中芯国际（688981）作为国内芯片制造龙头，将获更多政策与市场支持。 3. 稀土及战略资源类：北方稀土（600111）是全球最大稀土供应商，若稀土出口管制将直接受益；中国稀土（600111）作为中重稀土龙头，掌控大量储量；盛和资源（600392）全球化稀土布局，有望借政策提升市场份额。 4. 军工类：中航沈飞、中航西飞有望因日本扩军背景下国防预算提升获得更多订单；长城军工（601606）在迫击炮等弹药领域

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中水渔业
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容大感光
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北方稀土
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中航沈飞
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三一重工

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-11-13 22:01:46

11月13日晚间公告

加及产品组合变动】中芯国际(688981.SH)发布2025年第三季度报告，第三季度营收为171.62亿元，同比增长9.9%；净利润为15.1亿元，同比增长43.1%。前三季度营收为495.10亿元，同比增长18.2%；净利润为38.1亿元，同比增长41.1%。业绩增长主要得益于晶圆销量同比增加及产品组合变动。小财注：Q2净利9.45亿元，据此计算，Q3净利环比增长60%。【立中集团：子公司获国际知名车企和新能源头部汽车制

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宁德时代

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-11-13 22:00:59

11.14三大报内参

。【公告快递】 O中芯国际(688981)第三季度营收171.62亿元，同比增9.9%，净利润15.1亿元，同比增43.1%;前三季度营收495.10亿元，同比增18.2%，净利润38.1亿元，同比增41.1%。 O阿特斯(688472)控股股东CSIQ预计Q4收入13-15亿美元，毛利率14%-16%，组件出货量4.6- 4.8GW，储能系统出货量2.1-2.3GWh;预计2026年组件出货量25-30GW、储能系统出货量

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国晟科技
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摩恩电气
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中材科技
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英维克
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三木集团

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韭炼成钢

全梭哈的龙头选手

2025-11-10 16:07:09

40天停摆终破局：美参议院达成临时拨款协议，流动性释放重塑全球市场

02594.SZ）、中芯国际（688981.SH）。受益逻辑：全球科技板块情绪修复将带动 A 股科技龙头估值回升，同时流动性宽松预期可能降低成长股融资成本。（三）受益于大宗商品价格回暖的资源板块概念股工业金属板块：美股标的：美国铝业（AA）、自由港迈克墨伦（FCX）。受益逻辑：停摆结束后美国工业需求复苏，叠加美元走弱预期，铜、铝等工业金属价格有望上涨，直接利好资源类企业营收与利润。 A 股标的：江西铜业（600362

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华宇软件
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中航沈飞
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航发动力
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永辉超市
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中联重科

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桐子

2025-11-10 11:36:39

中昊芯英ipo，boss直聘董事会秘书证券事务代表

二、供应链核心企业中芯国际（688981）承接中昊芯英12nm芯片代工，2025年订单金额超6亿元，占其AI芯片业务营收的40%。随着中昊芯英计划2026年芯片出货量突破20万颗，中芯国际的产能利用率和先进制程技术（如7nm）有望同步提升。长电科技（600584）为中昊芯英提供2.5D封装服务，承接Chiplet集成订单，2025年相关收入占其封测业务的8%。长电科技的XDFOI封装技术支持3.35TB/s显存带宽，适配中

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科德教育

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大道无相我有象

老司机

2025-11-09 22:45:30

1109盘后财经

　本周末影响市场的重要资讯有：国办发文，加快场景培育和开放推动新场景大规模应用；财政部要求继续实施好提振消费专项行动，对重点领域个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息；两部门发布公告，超硬材料、稀土、锂电池等出口管制暂停实施；我国11月10日起恢复美国3家企业大豆输华资质；国家能源局发布关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见；商务部新闻发言人就安世半导体问题答记者问；10月份CPI同比上涨0.2%，PPI环比由平转涨；黄仁勋亲赴台积电“讨要更多芯片”，回应存储短缺、涨价等问题。　　宏观

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芯源微

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