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2022-06-13 07:27:24
【郑重提示养殖板块启动机会,价格进入16元时代】
1)猪价将渡过盘整期:6-7月价格将渡过盘整期,我们认为,6-7月价格大概率开始震荡上升,市场对于产能去化是否足够的一致性预期将形成,届时将催化股价。 2)情绪到底部:部分监测机构的5月能繁母猪数据开始环比上升,而股价并无大幅波动,市场情绪到底。 3)估值到底部:目前养殖板块4月中旬盘整至今,估值已经调整到位。 近期几个行业关注点: 1、5月出栏月报:11家公司出栏总量减少6.99%,育肥猪出栏量下降10.8%。 2、一些事件:1)密集补流:天邦,大北农定增补流,Q2行业仍普遍亏损,锯齿型去化将
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2022-06-13 07:24:22
【五月能繁阶段性转正说明了什么问题?】猪肉
5月份农业部能繁母猪存栏环比增长0.4%,权威数据亦出现了阶段性转正。6月6日涌益披露能繁数据时,我们已经对如何看待能繁阶段性转正做了详细分析,这里不表。 这轮猪周期在猪价刚季节反弹,能繁母猪存栏就十分迅速的出现阶段性转正,这在历次猪周期中都是十分罕见的。 历次猪周期猪价和能繁母猪存栏变化情况: (1)【09-11周期】:猪价09年5月开始季节性反弹,8月份能繁阶段性转正,猪价2010年4月出现拐点趋势性上涨,能繁趋势性转正出现在2010年9月。 (2)【13-16年周期】2014年4月猪价开始
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【近期海外情况更新:没那么简单的 通胀】
领导好,昨晚美国5月cpi公布,明显超出预 期,美债实际利率飙升,美元大涨,人民币 贬值,近期一系列数据基本验证了我们之前 的判断——美国通胀想自然回落几无可能。 585 首先,我们回顾下海外资产年初以来的 交易逻辑,分为三个阶段: 1 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔 改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙 升。 市场交易的是超预期紧缩,纳斯达克和创业 板大跌,但道琼斯跌幅有限。 2 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于 国内疫情、美国经济数据和美股财报低于预 期,美联储表达9月后可能
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宁德时代
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2022-06-01 18:45:04
新能源车Q2产业链跟踪
·碳酸锂,核心供给释放低于预期:现阶段 碳酸锂供给紧张局面的缓解依旧依赖海外供 给的释放,雅保澳大利亚矿山的复产明显低 于预期,碳酸锂供给到23年底前很难得到有 效缓解。 ·电池,二线电池企业持续开拓新客户:价 格端,电池整体上二季度出货价上调明显, 但二季度需求下滑对产能利用率造成一定影 响。在市场竞争上,从去年下半年开始,随 着下游主机厂车型增多,以及二线公司与龙 头公司差距进一步缩小,欣旺达、亿纬锂 能、中创新航、瑞浦能源等二线公司持续从 新势力及传统车企拿到新车型订单,二线公 司市场份额
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2022-06-01 18:42:29
华创证券【沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表
沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组(n=200)或灭活疫苗 CoronaVac组(n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14±2天和第28±2天收集血样进行检测。 结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加 66.59倍,第14天和第28天GMT达到293.9和242.4(WHO推荐國
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2022-05-25 19:06:57
中天海缆专家2022.05.25
中天、亨通、东方、宝胜海外订单的情况? 中天海外订单10亿左右,东方4.5亿(2024年交付),亨通6.7亿元左右(金瓯项目22年交付、红海项目22-23年执行完毕); 出口海缆的盈利能力? 正常年份国内外差异不大,如果需要运输至欧洲,由于海运费高,导致这部分项目的毛利率会低一些;不同项目运费占比15-40%,所以国内企业出海不仅要自己承担海运费,而且还要与当地欧洲的企业一同竞标(竞标价格可能还要给低一些),所以整体欧洲的项目的毛利率会比东南亚等地的毛利率更低。但是很多国外项目并不是充分竞争的,
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中天科技
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周大生股东大会交流核心
周大生股东大会交流核心要点 1)近期销售:4月份订货会有受到疫情影响,520当天公司开业的直营门店整体同比增长17%,镶嵌品类目前占比13%,加盟门店表现好于自营门店。 2)开店维度:今年400-500家门店没有问题,目标5年突破7000家门店(年净开店约500家);广东等弱势区域会采用自营门店与分区加盟商结合方式,预计3年左右达到相对比较好的状态;启动周大生非凡金经典店项目,单店销售较小但投入更低,进行密集区域的渗透;核心区域开千平米以上标杆门店,地级市维度今年布局 80家左右旗舰店铺,提升影
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周大生
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[红包]【国盛有色】周观点:利率下调叠加复产稳步推进,有色金属估值和需求均迎上修20220
#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修 【铜】美元与美债高位回落,全国房贷利率下调35BP,5年期LPR下调15BP,拉开稳增长信心序幕,后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存,近期进口比价快速修复,进口窗口开启,保税区库存连续三周呈净流入状态,验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%,开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。 【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨,
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【国君汽车 周观点】多重因素继续边际改善,板块修复延续
影响板块的原材料、疫情冲击、风险偏好等多个因素边际改善,乘用车板块可类比2021年Q3后半段,有望开启一轮修复周期,同时在需求仍然受到抑制的情况下,这轮修复周期的时间会更长。短期在刺激政策预期下,整车、供给端和风险偏好端改善的零部件预期修复明显,中期维度关注焦点仍然是成长的确定性。 [红包]业绩预期+风险偏好的双重影响下,乘用车板块2021年Q4经历了一轮过山车行情。2021年Q4,在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作用下,乘用车尤其是零部件板块涨幅明显;进入2022年以后,市场
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【郑重提示养殖板块启动机会,价格进入16元时代】
1)猪价将渡过盘整期:6-7月价格将渡过盘整期,我们认为,6-7月价格大概率开始震荡上升,市场对于产能去化是否足够的一致性预期将形成,届时将催化股价。 2)情绪到底部:部分监测机构的5月能繁母猪数据开始环比上升,而股价并无大幅波动,市场情绪到底。 3)估值到底部:目前养殖板块4月中旬盘整至今,估值已经调整到位。 近期几个行业关注点: 1、5月出栏月报:11家公司出栏总量减少6.99%,育肥猪出栏量下降10.8%。 2、一些事件:1)密集补流:天邦,大北农定增补流,Q2行业仍普遍亏损,锯齿型去化将
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5月份农业部能繁母猪存栏环比增长0.4%,权威数据亦出现了阶段性转正。6月6日涌益披露能繁数据时,我们已经对如何看待能繁阶段性转正做了详细分析,这里不表。 这轮猪周期在猪价刚季节反弹,能繁母猪存栏就十分迅速的出现阶段性转正,这在历次猪周期中都是十分罕见的。 历次猪周期猪价和能繁母猪存栏变化情况: (1)【09-11周期】:猪价09年5月开始季节性反弹,8月份能繁阶段性转正,猪价2010年4月出现拐点趋势性上涨,能繁趋势性转正出现在2010年9月。 (2)【13-16年周期】2014年4月猪价开始
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领导好,昨晚美国5月cpi公布,明显超出预 期,美债实际利率飙升,美元大涨,人民币 贬值,近期一系列数据基本验证了我们之前 的判断——美国通胀想自然回落几无可能。 585 首先,我们回顾下海外资产年初以来的 交易逻辑,分为三个阶段: 1 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔 改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙 升。 市场交易的是超预期紧缩,纳斯达克和创业 板大跌,但道琼斯跌幅有限。 2 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于 国内疫情、美国经济数据和美股财报低于预 期,美联储表达9月后可能
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沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组(n=200)或灭活疫苗 CoronaVac组(n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14±2天和第28±2天收集血样进行检测。 结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加 66.59倍,第14天和第28天GMT达到293.9和242.4(WHO推荐國
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周大生股东大会交流核心要点 1)近期销售:4月份订货会有受到疫情影响,520当天公司开业的直营门店整体同比增长17%,镶嵌品类目前占比13%,加盟门店表现好于自营门店。 2)开店维度:今年400-500家门店没有问题,目标5年突破7000家门店(年净开店约500家);广东等弱势区域会采用自营门店与分区加盟商结合方式,预计3年左右达到相对比较好的状态;启动周大生非凡金经典店项目,单店销售较小但投入更低,进行密集区域的渗透;核心区域开千平米以上标杆门店,地级市维度今年布局 80家左右旗舰店铺,提升影
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#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修 【铜】美元与美债高位回落,全国房贷利率下调35BP,5年期LPR下调15BP,拉开稳增长信心序幕,后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存,近期进口比价快速修复,进口窗口开启,保税区库存连续三周呈净流入状态,验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%,开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。 【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨,
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【国君汽车 周观点】多重因素继续边际改善,板块修复延续
影响板块的原材料、疫情冲击、风险偏好等多个因素边际改善,乘用车板块可类比2021年Q3后半段,有望开启一轮修复周期,同时在需求仍然受到抑制的情况下,这轮修复周期的时间会更长。短期在刺激政策预期下,整车、供给端和风险偏好端改善的零部件预期修复明显,中期维度关注焦点仍然是成长的确定性。 [红包]业绩预期+风险偏好的双重影响下,乘用车板块2021年Q4经历了一轮过山车行情。2021年Q4,在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作用下,乘用车尤其是零部件板块涨幅明显;进入2022年以后,市场
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1)猪价将渡过盘整期:6-7月价格将渡过盘整期,我们认为,6-7月价格大概率开始震荡上升,市场对于产能去化是否足够的一致性预期将形成,届时将催化股价。 2)情绪到底部:部分监测机构的5月能繁母猪数据开始环比上升,而股价并无大幅波动,市场情绪到底。 3)估值到底部:目前养殖板块4月中旬盘整至今,估值已经调整到位。 近期几个行业关注点: 1、5月出栏月报:11家公司出栏总量减少6.99%,育肥猪出栏量下降10.8%。 2、一些事件:1)密集补流:天邦,大北农定增补流,Q2行业仍普遍亏损,锯齿型去化将
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5月份农业部能繁母猪存栏环比增长0.4%,权威数据亦出现了阶段性转正。6月6日涌益披露能繁数据时,我们已经对如何看待能繁阶段性转正做了详细分析,这里不表。 这轮猪周期在猪价刚季节反弹,能繁母猪存栏就十分迅速的出现阶段性转正,这在历次猪周期中都是十分罕见的。 历次猪周期猪价和能繁母猪存栏变化情况: (1)【09-11周期】:猪价09年5月开始季节性反弹,8月份能繁阶段性转正,猪价2010年4月出现拐点趋势性上涨,能繁趋势性转正出现在2010年9月。 (2)【13-16年周期】2014年4月猪价开始
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领导好,昨晚美国5月cpi公布,明显超出预 期,美债实际利率飙升,美元大涨,人民币 贬值,近期一系列数据基本验证了我们之前 的判断——美国通胀想自然回落几无可能。 585 首先,我们回顾下海外资产年初以来的 交易逻辑,分为三个阶段: 1 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔 改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙 升。 市场交易的是超预期紧缩,纳斯达克和创业 板大跌,但道琼斯跌幅有限。 2 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于 国内疫情、美国经济数据和美股财报低于预 期,美联储表达9月后可能
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·碳酸锂,核心供给释放低于预期:现阶段 碳酸锂供给紧张局面的缓解依旧依赖海外供 给的释放,雅保澳大利亚矿山的复产明显低 于预期,碳酸锂供给到23年底前很难得到有 效缓解。 ·电池,二线电池企业持续开拓新客户:价 格端,电池整体上二季度出货价上调明显, 但二季度需求下滑对产能利用率造成一定影 响。在市场竞争上,从去年下半年开始,随 着下游主机厂车型增多,以及二线公司与龙 头公司差距进一步缩小,欣旺达、亿纬锂 能、中创新航、瑞浦能源等二线公司持续从 新势力及传统车企拿到新车型订单,二线公 司市场份额
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沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组(n=200)或灭活疫苗 CoronaVac组(n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14±2天和第28±2天收集血样进行检测。 结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加 66.59倍,第14天和第28天GMT达到293.9和242.4(WHO推荐國
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中天、亨通、东方、宝胜海外订单的情况? 中天海外订单10亿左右,东方4.5亿(2024年交付),亨通6.7亿元左右(金瓯项目22年交付、红海项目22-23年执行完毕); 出口海缆的盈利能力? 正常年份国内外差异不大,如果需要运输至欧洲,由于海运费高,导致这部分项目的毛利率会低一些;不同项目运费占比15-40%,所以国内企业出海不仅要自己承担海运费,而且还要与当地欧洲的企业一同竞标(竞标价格可能还要给低一些),所以整体欧洲的项目的毛利率会比东南亚等地的毛利率更低。但是很多国外项目并不是充分竞争的,
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周大生股东大会交流核心要点 1)近期销售:4月份订货会有受到疫情影响,520当天公司开业的直营门店整体同比增长17%,镶嵌品类目前占比13%,加盟门店表现好于自营门店。 2)开店维度:今年400-500家门店没有问题,目标5年突破7000家门店(年净开店约500家);广东等弱势区域会采用自营门店与分区加盟商结合方式,预计3年左右达到相对比较好的状态;启动周大生非凡金经典店项目,单店销售较小但投入更低,进行密集区域的渗透;核心区域开千平米以上标杆门店,地级市维度今年布局 80家左右旗舰店铺,提升影
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#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修 【铜】美元与美债高位回落,全国房贷利率下调35BP,5年期LPR下调15BP,拉开稳增长信心序幕,后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存,近期进口比价快速修复,进口窗口开启,保税区库存连续三周呈净流入状态,验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%,开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。 【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨,
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影响板块的原材料、疫情冲击、风险偏好等多个因素边际改善,乘用车板块可类比2021年Q3后半段,有望开启一轮修复周期,同时在需求仍然受到抑制的情况下,这轮修复周期的时间会更长。短期在刺激政策预期下,整车、供给端和风险偏好端改善的零部件预期修复明显,中期维度关注焦点仍然是成长的确定性。 [红包]业绩预期+风险偏好的双重影响下,乘用车板块2021年Q4经历了一轮过山车行情。2021年Q4,在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作用下,乘用车尤其是零部件板块涨幅明显;进入2022年以后,市场
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1)猪价将渡过盘整期:6-7月价格将渡过盘整期,我们认为,6-7月价格大概率开始震荡上升,市场对于产能去化是否足够的一致性预期将形成,届时将催化股价。 2)情绪到底部:部分监测机构的5月能繁母猪数据开始环比上升,而股价并无大幅波动,市场情绪到底。 3)估值到底部:目前养殖板块4月中旬盘整至今,估值已经调整到位。 近期几个行业关注点: 1、5月出栏月报:11家公司出栏总量减少6.99%,育肥猪出栏量下降10.8%。 2、一些事件:1)密集补流:天邦,大北农定增补流,Q2行业仍普遍亏损,锯齿型去化将
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傲农生物
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2022-06-12 08:15:30
【近期海外情况更新:没那么简单的 通胀】
领导好,昨晚美国5月cpi公布,明显超出预 期,美债实际利率飙升,美元大涨,人民币 贬值,近期一系列数据基本验证了我们之前 的判断——美国通胀想自然回落几无可能。 585 首先,我们回顾下海外资产年初以来的 交易逻辑,分为三个阶段: 1 第一阶段:12月下旬开始到1月,鲍威尔 改口,3月加息预期飙升到100%,美债飙 升。 市场交易的是超预期紧缩,纳斯达克和创业 板大跌,但道琼斯跌幅有限。 2 第二阶段:4月下旬开始到5月底,由于 国内疫情、美国经济数据和美股财报低于预 期,美联储表达9月后可能
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宁德时代
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2022-06-01 18:45:04
新能源车Q2产业链跟踪
·碳酸锂,核心供给释放低于预期:现阶段 碳酸锂供给紧张局面的缓解依旧依赖海外供 给的释放,雅保澳大利亚矿山的复产明显低 于预期,碳酸锂供给到23年底前很难得到有 效缓解。 ·电池,二线电池企业持续开拓新客户:价 格端,电池整体上二季度出货价上调明显, 但二季度需求下滑对产能利用率造成一定影 响。在市场竞争上,从去年下半年开始,随 着下游主机厂车型增多,以及二线公司与龙 头公司差距进一步缩小,欣旺达、亿纬锂 能、中创新航、瑞浦能源等二线公司持续从 新势力及传统车企拿到新车型订单,二线公 司市场份额
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天齐锂业
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2022-06-01 18:42:29
华创证券【沃森生物mRNA疫苗序贯接种数据发表
沃森生物发表了mRNA疫苗ARCoV在接受过两剂灭活疫苗的中国成人中序贯加强的安全性及免疫原性结果。该临床试验招募了300名18岁及以上的成人,均接种过两剂灭活疫苗,在完成接种6个月后被随机分配至AWCoV组(n=200)或灭活疫苗 CoronaVac组(n=100)。在加强接种前和加强接种后第0天、第14±2天和第28±2天收集血样进行检测。 结果显示,AWCoV组诱导的针对新冠原始株中和抗体滴度相比加强接种前增加 66.59倍,第14天和第28天GMT达到293.9和242.4(WHO推荐國
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沃森生物
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2022-05-25 19:06:57
中天海缆专家2022.05.25
中天、亨通、东方、宝胜海外订单的情况? 中天海外订单10亿左右,东方4.5亿(2024年交付),亨通6.7亿元左右(金瓯项目22年交付、红海项目22-23年执行完毕); 出口海缆的盈利能力? 正常年份国内外差异不大,如果需要运输至欧洲,由于海运费高,导致这部分项目的毛利率会低一些;不同项目运费占比15-40%,所以国内企业出海不仅要自己承担海运费,而且还要与当地欧洲的企业一同竞标(竞标价格可能还要给低一些),所以整体欧洲的项目的毛利率会比东南亚等地的毛利率更低。但是很多国外项目并不是充分竞争的,
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中天科技
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亨通光电
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东方电缆
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2022-05-25 19:04:38
周大生股东大会交流核心
周大生股东大会交流核心要点 1)近期销售:4月份订货会有受到疫情影响,520当天公司开业的直营门店整体同比增长17%,镶嵌品类目前占比13%,加盟门店表现好于自营门店。 2)开店维度:今年400-500家门店没有问题,目标5年突破7000家门店(年净开店约500家);广东等弱势区域会采用自营门店与分区加盟商结合方式,预计3年左右达到相对比较好的状态;启动周大生非凡金经典店项目,单店销售较小但投入更低,进行密集区域的渗透;核心区域开千平米以上标杆门店,地级市维度今年布局 80家左右旗舰店铺,提升影
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周大生
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2022-05-23 02:46:08
[红包]【国盛有色】周观点:利率下调叠加复产稳步推进,有色金属估值和需求均迎上修20220
#工业金属:降LPR催化铜铝价格反弹;地产链工业金属估值迎上修 【铜】美元与美债高位回落,全国房贷利率下调35BP,5年期LPR下调15BP,拉开稳增长信心序幕,后续地产、基建消费复苏值得期待。国内集中检修对供给干扰仍存,近期进口比价快速修复,进口窗口开启,保税区库存连续三周呈净流入状态,验证国内供需结构强势;SMM调研本周铜企业开工率环增2.06%至65.69%,开工率持续修复。预期消费上修幅度需跟踪铜材企业开工率、订单等高频数据验证。 【铝】周内预焙阳极单吨净利上涨9元/吨至1698元/吨,
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紫金矿业
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神火股份
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西藏矿业
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厦门钨业
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天齐锂业
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2022-05-22 18:19:17
【国君汽车 周观点】多重因素继续边际改善,板块修复延续
影响板块的原材料、疫情冲击、风险偏好等多个因素边际改善,乘用车板块可类比2021年Q3后半段,有望开启一轮修复周期,同时在需求仍然受到抑制的情况下,这轮修复周期的时间会更长。短期在刺激政策预期下,整车、供给端和风险偏好端改善的零部件预期修复明显,中期维度关注焦点仍然是成长的确定性。 [红包]业绩预期+风险偏好的双重影响下,乘用车板块2021年Q4经历了一轮过山车行情。2021年Q4,在缺芯缓解预期+原材料价格回落+风险偏好提升的多重作用下,乘用车尤其是零部件板块涨幅明显;进入2022年以后,市场
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伯特利
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上声电子
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保隆科技
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比亚迪
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