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坐过山车的公社达人

2021-03-16 16:13:32

山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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山河智能

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坐过山车的公社达人

2021-03-15 21:13:58

0315韭菜公社研究学习笔记

市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”机遇在哪？

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兆易创新

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坐过山车的公社达人

2021-03-14 21:37:40

磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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为人民服务！

@韭菜团子：公社周报0313

🌈🌈好消息好消息，公社更新了，万众期盼的新版本来咯~想知道公社这段时间发生了哪些新鲜事，出现了哪些神帖子，发放了多少工分？就让周报娓娓道来。 👉👉一、工分发放情况：1、共计发放43200工分，由于后台更新的原因，本周这一块的内容暂时搁置哈~但总体的原则是，帖子越热，工分越多。2、近期热帖@

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2021-03-14 21:27:39

0314韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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您好，公社帖子默认按照热度排序可以部分替代推荐的作用。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

@韭韭八十一：0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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2021-03-12 22:00:36

【央视财经】涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！

从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！有产品上涨超100%，你的生活中也有它→

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0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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今天表现还不错~

@韭韭八十一：储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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2021-03-11 20:24:55

菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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面板的四个预期差

我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

面板的四个预期差

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山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

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磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

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面板的四个预期差

我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

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市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”机遇在哪？

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磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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为人民服务！

@韭菜团子：公社周报0313

🌈🌈好消息好消息，公社更新了，万众期盼的新版本来咯~想知道公社这段时间发生了哪些新鲜事，出现了哪些神帖子，发放了多少工分？就让周报娓娓道来。 👉👉一、工分发放情况：1、共计发放43200工分，由于后台更新的原因，本周这一块的内容暂时搁置哈~但总体的原则是，帖子越热，工分越多。2、近期热帖@

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0314韭菜公社研究学习笔记（周日详版）

韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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您好，公社帖子默认按照热度排序可以部分替代推荐的作用。站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

@韭韭八十一：0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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2021-03-12 22:00:36

【央视财经】涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！

从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！有产品上涨超100%，你的生活中也有它→

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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今天表现还不错~

@韭韭八十一：储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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2021-03-11 20:24:55

菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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菱电电控

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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面板的四个预期差

我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

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2021-03-16 16:13:32

山河智能：桩工机械，一季度业绩超预期

本篇内容已摘录入0315韭菜公社研究学习笔记（关注原因：中线，行业景气，核心产品市占率高） 1、3月15日晚公告，2021年一季度归属于上市公司股东的净利润2.44亿元-3.11亿元，比上年同期上升80%-130%。原因：工程机械行业维持高景气，预计本报告期工程机械板块收入较去年同期增幅超100%。 2、公司是国内地下工程装备龙头企业，桩工机械行业领先者，装备与工程协同创新发展的能力是企业的核心竞争力之一。旋挖钻机国内市占率排名第三（约17%），液压静力压桩机市占率（超过50%）位居国内首位。

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0315韭菜公社研究学习笔记

市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”机遇在哪？

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磷酸二铵：连涨12周，全球供应紧张

（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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韭菜公社APP更新啦！！！ 1、安卓用户可以直接扫描二维码下载，3月14日中午（周日中午）之前已经扫码或在线更新新版本的用户，由于我们的疏漏，需要重新扫码下载一次。 2、苹果用户可通过AppStore更新。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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【央视财经】涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！

从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

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市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

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储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

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■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

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我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

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市场弱势下跌尾盘拉升，光伏新能源科技股杀跌带动指数走弱，疫情后周期相关个股走强，盘中北京沙尘暴消息扰动市场，碳中和板块出现高位分化，市场操作难度依旧较大。提纲：一、当日题材概述（一）疫情后周期二、涨停个股解析八一钢铁：新闻联播头条+氢冶金+钢铁索通发展：电解铝上游+预焙阳极涨价华天酒店：疫情限制解除+酒店+控制权变更+旅游双良节能拟70亿投资硅片+碳中和+节能环保弘宇股份：博克森传媒拟借壳上市亿利洁能：沙漠绿色经济+环保+PVC 三、新股解析青云科技：行业领先的平台级云服务

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NAND Flash缺货涨价，SLC NAND“华丽转身”

集微网消息，在日本福岛外海发生7.3 级强震之后，日本半导体厂商因为中断生产期间所造成的产品减少供应，其已对当前 NAND Flash市场供应吃紧造成了影响，这将使得NAND Flash的报价可能较之前进一步的提高。

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（关注原因：中线，行业景气价格连续上涨，有望增厚相关公司业绩） 1、目前，春耕备耕正由南向北陆续展开。与此同时，东南亚、拉丁美洲等农产品主产区也处于化肥采购的高峰期。国内外需求量可观，今年的化肥行业十分景气。 2、磷酸二铵是一种应用广泛的二元复合肥料。除磷酸二铵外，今年以来，氮肥、磷肥、复合肥等化肥价格均出现了不同于往年的大幅上涨。 3、隆众化工数据显示，截至3月12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，较去年同期上涨88.74%。中国农资协会最新发布的数据显示，与去年

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2021-03-14 18:32:01

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@韭韭八十一：0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-12 22:00:36

【央视财经】涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！

从去年下半年开始，面板价格不断上涨，一直到今年年初，整个行业迎来了史上最长的涨价周期。助推涨价的原因有哪些？接下来的行情又会有怎样的变化呢？

涨涨涨！这一行业，迎史上最长涨价周期！有产品上涨超100%，你的生活中也有它→

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-12 20:58:01

0312韭菜公社研究学习笔记（周五简版）

市场指数震荡上行反弹，继续沿着碳中和方向发酵，今日电力板块大幅上涨，环保受益于碳中和也走势较强，非碳中和的其他板块走势分化较大。提纲：一、当日题材概述（一）碳中和二、涨停个股解析福田汽车：排放标准升级+氢能源+重卡+重卡销量持续超预期雪浪环境：钢铁冶炼废弃处理+固废处理+垃圾焚烧发电迪马股份：年报增长，地产+军工，两大主业双轮驱动杭锅股份：余热锅炉+碳捕捉+光热发电华能水电：碳中和+电力华光环能：碳中和+碳捕捉+固废处置区域龙头温馨小贴士：韭菜公社APP更新啦~ 1、安卓用

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-12 11:38:47

今天表现还不错~

@韭韭八十一：储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-11 20:24:55

菱电电控：EMS国产化排头兵，明日科创

1、公司为汽车动力电子控制系统提供商，主营业务包括汽车发动机管理系统、摩托车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统的研发、生产、销售和技术服务。 2、主营产品：发动机管理系统（EMS）包括发动机电子控制单元（ECU）、传感器和执行器三个部分。EMS 是以 ECU 为控制中心，通过安装在发动机和整车上的各类传感器（如冷却液温度传感器、进气温度压力传感器、氧传感器等）检测发动机的相关工作参数，根据发动机控制策略和标定参数，通过各类执行器（如喷油器、节气门、点火

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菱电电控

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韭韭八十一

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2021-03-11 18:22:08

【央视新闻】光伏企业又有大消息！

3月11日，工信部官网发布《光伏制造行业规范条件（2021年本）》和《光伏制造行业规范公告管理暂行办法（2021年本）》，规范条件中显示，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。《规范条件》提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建多晶硅制造项目，最低资本金比例为30%，其他新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为20%。（是否可以理解为是光伏的供给侧改革？请各位老师在评论区点评，顺

光伏企业又有大消息！刚刚，工信部重磅发话了！

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隆基绿能

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-11 17:39:16

受限

储能：碳中和下的新兴赛道，万亿市场冉冉开启（附股）

（关注原因：短线，碳中和延伸挖掘，今日市场挖掘了IDC和国六，明日储能有望表现） 1、储能赛道：随着“30-60碳达峰-碳中和”战略的提出，可再生能源将得到大力发展。高比例可再生能源需要大量的储能，储能迎来发展机遇。在碳中和背景下，储能发展可分为三阶段：（1）“十四五”期间：电力约束问题不构成主要矛盾，储能是风光发展的标配，配置比例较低，光储接近平价。（2）新能源成为主力能源，逐步增量替代火电，电网稳定性亟需大量储能；配置比例和备电时长提升，光+储全面平价，储能需求快速提升。（3）碳达峰后，储

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派能科技

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-11 09:48:14

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

■基于以上分析，我们再次重申看涨铝价，且坚信电解铝行业即将迎来高吨铝利润和强持续性的新时代，建议关注A股电解铝板块的重大重估机遇。建议重点关注碳中和受益程度高、产量成长性强、氧化铝自给率低、业绩弹性大的云铝股份、神火股份、中国宏桥、天山铝业、中国铝业，以及铝加工全产业链一体化、新能源车汽车板龙头南山铝业。

铝|点评：碳中和正在重塑中国电解铝行业的产能和成本结构

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云铝股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2021-03-10 21:15:05

面板的四个预期差

我们回顾面板的三轮大周期：第一轮是日本出清美国面板；、第二轮是韩国出清日本厂（以夏普破产为标志）；第三轮就是当下（以韩厂全部退出为终极目标），中国大陆占据全球主导地位。但依旧有四个问题困扰着面板行业： 1、韩厂延迟退产导致周期反复？（韩国退出是产业的必然规律和常识） 2、高景气是否是需求透支？（面板价格由供给侧出清主导，需求不构成拉动和拖累） 3、龙头厂商的高盈利能否持续？（面板极高的技术和资本壁垒决定了其盈利护城河和持续性） 4、QDoled/Mini/Micro会不会颠覆LCD（LCD在未

面板的四个预期差

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