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看山
复杂系统,生于混沌,出于涌现
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-28 15:10:48
南京熊猫,十倍估值怎么拍的
最近很多人在问南京熊猫炒什么,炒重组的,炒动物的,炒的一头雾水。 其实炒的是卫星基带芯片,本轮周期以5个板启动,一个跌停结束,既然走完了,就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板,还套的朋友也套个明白,逻辑就是这个逻辑,剩下的交给市场。 1) 星思半导体(这是逻辑的底层) 这家公司,一个标签: 地卫通信, 简单粗暴 详细信息直接看官网:2020年成立,22年11月加入华为星闪同时流片第一版5G基带芯片CS6810,成立至今开发出3款芯片,1款5G基带,2款6G地卫通信基带芯片,其中7610用于智能手机的卫
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南京熊猫
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-20 16:07:18
炒3必炒7
七匹狼 1)狼+3字,名字里带动物,历年妖股三羊马,兔宝宝 2)7,炒3必炒7,3+7等于10,十全十美,完美补涨 3)7,是幸运数字,摇奖机三个7是最大奖,天然适配我A Du场属性 4)代码002029,2月29,4年一次,足见其稀缺性 易经,是阐述天地世间万象变化的古老经典,是博大精深的辩证法哲学书。包括《连山》《归藏》《周易》三部易书,其中《连山》《归藏》已经失传,现存于世的只有《周易》。 《易经》蕴涵着朴素深刻的自然法则和辩证思想,是中华民族智慧的结晶。其从整体的角度去认识和把握世界,把
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七匹狼
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三柏硕
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-13 11:23:38
AIPC软通动力:下一个鸿蒙抱团,并购显真龙
10月20号就科普了鸿蒙+电脑的逻辑,整个逻辑底层就是下面这张图,鸿蒙赋能了手机,平板,汽车,唯一欠缺的就是 鸿蒙电脑。 《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 寻龙之路 20号,我以为龙头是40亿流通的华勤(华为笔记本ODM) 23号,我以为龙头是对标捷荣的春秋电子(笔电结构件) 25号,我以为龙头是被市场当钠离子理解的预期差传艺科技(笔电键盘龙头,直供华为) 直
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-25 16:57:46
传艺科技——鸿蒙PC,5倍老龙回归,Orange Pi OS发布
一推逻辑:《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 二推龙头:《诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/95y8vwzehj 三推预期的逐步兑现:Orange Pi OS发布 逻辑通畅:鸿蒙PC就是历史的必然,鸿蒙上了手机,汽车,智能穿戴,怎么可能不上电脑。 芯片制裁修复+替代Win
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软通动力
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春秋电子
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传艺科技
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华勤技术
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-23 14:32:48
诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙
华为笔电逻辑上篇科普过了,纯逻辑,不整花里胡哨的图了,证据都很好找 弱势出大题材,最近都在围绕华为公转,而华为的内核是鸿蒙生态(万物互联) 1)华为链的战损修复,消费电子版图的未挖掘板块 1) 手机:1.89亿→0.3亿,膝斩,欧菲光,翻倍 2) 平板:1450万→920万,腰斩,光弘科技,翻倍 3) 汽车:几万→6000万,赋能,赛力斯,翻倍 4) 笔电:544万→292万,腰斩,(春秋电子,华勤技术) 手机汽车平板的人气抱团龙头今天冲高回落,赚钱效应还在华为,但需要新的抱团,指数大跌的背景下
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春秋电子
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华勤技术
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水晶光电
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-20 11:03:02
鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新
华为在做什么,赋能万物, Mate 60 pro搭载的什么,鸿蒙; 问界的车搭载的什么,鸿蒙; 华为Mate Pad搭载的什么,鸿蒙; 现在只剩下什么,华为电脑(Mate book系列),华为为什么不造车,卖硬件的是三流水平,像苹果一样做生态,才是一流。这个鸿蒙赋能的矩阵是不是差一个——电脑。 1)鸿蒙电脑推出:是不是TM历史的必然,不是YY的偶然 了解鸿蒙就知道,这是个万物互联的系统,包括智能手机、电脑、平板、智能手表等等产品,都能实现无缝流转,多屏协同,在物联网时代下实现万物互联。 手机,汽
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华勤技术
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-16 16:46:39
eVTOL(二)——写在“低空经济”产业变革的起点(合肥)
前文连接: 《华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)》https://www.jiuyangongshe.com/a/atfwsn1u0q 今天商络低开,更多是对美股龙头亿航智能高开低走的反馈,也一度带崩龙头光洋,盘面显示资金不认可这个题材,但也应该看到周五缩容抱团带来的老主线瓦解可能, 华为和减肥药的利益相关方们,飞行汽车不是另起炉灶,是自动驾驶和汽车链的延续,空间足够大,发散可以往轻量化,视觉AI,自动驾驶,固态电池,撑得起一个新故事,而高位抱团终会瓦解。 既然交易巴以冲突的
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光洋股份
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万丰奥威
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海特高新
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西域旅游
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-13 17:09:26
华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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看山
一路向北的公社达人
2023-09-12 16:02:06
MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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科瑞技术
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国光电器
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看山
一路向北的公社达人
2023-09-08 17:35:15
上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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云赛智联
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看山
一路向北的公社达人
2023-07-07 10:51:00
HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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香农芯创
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鸿博股份
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看山
一路向北的公社达人
2023-05-14 22:26:48
国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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国光电器
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科大讯飞
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传音控股
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歌尔股份
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看山
一路向北的公社达人
2023-04-24 15:10:01
TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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国光电器
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一路向北的公社达人
2023-03-29 17:04:33
再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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科大讯飞
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康冠科技
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看山
一路向北的公社达人
2023-02-16 17:10:25
Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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南京熊猫,十倍估值怎么拍的
最近很多人在问南京熊猫炒什么,炒重组的,炒动物的,炒的一头雾水。 其实炒的是卫星基带芯片,本轮周期以5个板启动,一个跌停结束,既然走完了,就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板,还套的朋友也套个明白,逻辑就是这个逻辑,剩下的交给市场。 1) 星思半导体(这是逻辑的底层) 这家公司,一个标签: 地卫通信, 简单粗暴 详细信息直接看官网:2020年成立,22年11月加入华为星闪同时流片第一版5G基带芯片CS6810,成立至今开发出3款芯片,1款5G基带,2款6G地卫通信基带芯片,其中7610用于智能手机的卫
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南京熊猫
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2023-11-20 16:07:18
炒3必炒7
七匹狼 1)狼+3字,名字里带动物,历年妖股三羊马,兔宝宝 2)7,炒3必炒7,3+7等于10,十全十美,完美补涨 3)7,是幸运数字,摇奖机三个7是最大奖,天然适配我A Du场属性 4)代码002029,2月29,4年一次,足见其稀缺性 易经,是阐述天地世间万象变化的古老经典,是博大精深的辩证法哲学书。包括《连山》《归藏》《周易》三部易书,其中《连山》《归藏》已经失传,现存于世的只有《周易》。 《易经》蕴涵着朴素深刻的自然法则和辩证思想,是中华民族智慧的结晶。其从整体的角度去认识和把握世界,把
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七匹狼
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2023-11-13 11:23:38
AIPC软通动力:下一个鸿蒙抱团,并购显真龙
10月20号就科普了鸿蒙+电脑的逻辑,整个逻辑底层就是下面这张图,鸿蒙赋能了手机,平板,汽车,唯一欠缺的就是 鸿蒙电脑。 《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 寻龙之路 20号,我以为龙头是40亿流通的华勤(华为笔记本ODM) 23号,我以为龙头是对标捷荣的春秋电子(笔电结构件) 25号,我以为龙头是被市场当钠离子理解的预期差传艺科技(笔电键盘龙头,直供华为) 直
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传艺科技——鸿蒙PC,5倍老龙回归,Orange Pi OS发布
一推逻辑:《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 二推龙头:《诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/95y8vwzehj 三推预期的逐步兑现:Orange Pi OS发布 逻辑通畅:鸿蒙PC就是历史的必然,鸿蒙上了手机,汽车,智能穿戴,怎么可能不上电脑。 芯片制裁修复+替代Win
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2023-10-23 14:32:48
诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙
华为笔电逻辑上篇科普过了,纯逻辑,不整花里胡哨的图了,证据都很好找 弱势出大题材,最近都在围绕华为公转,而华为的内核是鸿蒙生态(万物互联) 1)华为链的战损修复,消费电子版图的未挖掘板块 1) 手机:1.89亿→0.3亿,膝斩,欧菲光,翻倍 2) 平板:1450万→920万,腰斩,光弘科技,翻倍 3) 汽车:几万→6000万,赋能,赛力斯,翻倍 4) 笔电:544万→292万,腰斩,(春秋电子,华勤技术) 手机汽车平板的人气抱团龙头今天冲高回落,赚钱效应还在华为,但需要新的抱团,指数大跌的背景下
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鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新
华为在做什么,赋能万物, Mate 60 pro搭载的什么,鸿蒙; 问界的车搭载的什么,鸿蒙; 华为Mate Pad搭载的什么,鸿蒙; 现在只剩下什么,华为电脑(Mate book系列),华为为什么不造车,卖硬件的是三流水平,像苹果一样做生态,才是一流。这个鸿蒙赋能的矩阵是不是差一个——电脑。 1)鸿蒙电脑推出:是不是TM历史的必然,不是YY的偶然 了解鸿蒙就知道,这是个万物互联的系统,包括智能手机、电脑、平板、智能手表等等产品,都能实现无缝流转,多屏协同,在物联网时代下实现万物互联。 手机,汽
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eVTOL(二)——写在“低空经济”产业变革的起点(合肥)
前文连接: 《华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)》https://www.jiuyangongshe.com/a/atfwsn1u0q 今天商络低开,更多是对美股龙头亿航智能高开低走的反馈,也一度带崩龙头光洋,盘面显示资金不认可这个题材,但也应该看到周五缩容抱团带来的老主线瓦解可能, 华为和减肥药的利益相关方们,飞行汽车不是另起炉灶,是自动驾驶和汽车链的延续,空间足够大,发散可以往轻量化,视觉AI,自动驾驶,固态电池,撑得起一个新故事,而高位抱团终会瓦解。 既然交易巴以冲突的
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光洋股份
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西域旅游
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华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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科瑞技术
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2023-09-08 17:35:15
上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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香农芯创
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国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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国光电器
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科大讯飞
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传音控股
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TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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传音控股
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科大讯飞
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2023-03-29 17:04:33
再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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科大讯飞
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2023-02-16 17:10:25
Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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鸿博股份
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汉王科技
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国光电器
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奋达科技
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编辑交易计划
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-28 15:10:48
南京熊猫,十倍估值怎么拍的
最近很多人在问南京熊猫炒什么,炒重组的,炒动物的,炒的一头雾水。 其实炒的是卫星基带芯片,本轮周期以5个板启动,一个跌停结束,既然走完了,就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板,还套的朋友也套个明白,逻辑就是这个逻辑,剩下的交给市场。 1) 星思半导体(这是逻辑的底层) 这家公司,一个标签: 地卫通信, 简单粗暴 详细信息直接看官网:2020年成立,22年11月加入华为星闪同时流片第一版5G基带芯片CS6810,成立至今开发出3款芯片,1款5G基带,2款6G地卫通信基带芯片,其中7610用于智能手机的卫
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南京熊猫
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-20 16:07:18
炒3必炒7
七匹狼 1)狼+3字,名字里带动物,历年妖股三羊马,兔宝宝 2)7,炒3必炒7,3+7等于10,十全十美,完美补涨 3)7,是幸运数字,摇奖机三个7是最大奖,天然适配我A Du场属性 4)代码002029,2月29,4年一次,足见其稀缺性 易经,是阐述天地世间万象变化的古老经典,是博大精深的辩证法哲学书。包括《连山》《归藏》《周易》三部易书,其中《连山》《归藏》已经失传,现存于世的只有《周易》。 《易经》蕴涵着朴素深刻的自然法则和辩证思想,是中华民族智慧的结晶。其从整体的角度去认识和把握世界,把
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七匹狼
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三柏硕
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-13 11:23:38
AIPC软通动力:下一个鸿蒙抱团,并购显真龙
10月20号就科普了鸿蒙+电脑的逻辑,整个逻辑底层就是下面这张图,鸿蒙赋能了手机,平板,汽车,唯一欠缺的就是 鸿蒙电脑。 《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 寻龙之路 20号,我以为龙头是40亿流通的华勤(华为笔记本ODM) 23号,我以为龙头是对标捷荣的春秋电子(笔电结构件) 25号,我以为龙头是被市场当钠离子理解的预期差传艺科技(笔电键盘龙头,直供华为) 直
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软通动力
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-25 16:57:46
传艺科技——鸿蒙PC,5倍老龙回归,Orange Pi OS发布
一推逻辑:《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 二推龙头:《诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/95y8vwzehj 三推预期的逐步兑现:Orange Pi OS发布 逻辑通畅:鸿蒙PC就是历史的必然,鸿蒙上了手机,汽车,智能穿戴,怎么可能不上电脑。 芯片制裁修复+替代Win
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传艺科技
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-23 14:32:48
诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙
华为笔电逻辑上篇科普过了,纯逻辑,不整花里胡哨的图了,证据都很好找 弱势出大题材,最近都在围绕华为公转,而华为的内核是鸿蒙生态(万物互联) 1)华为链的战损修复,消费电子版图的未挖掘板块 1) 手机:1.89亿→0.3亿,膝斩,欧菲光,翻倍 2) 平板:1450万→920万,腰斩,光弘科技,翻倍 3) 汽车:几万→6000万,赋能,赛力斯,翻倍 4) 笔电:544万→292万,腰斩,(春秋电子,华勤技术) 手机汽车平板的人气抱团龙头今天冲高回落,赚钱效应还在华为,但需要新的抱团,指数大跌的背景下
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春秋电子
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-20 11:03:02
鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新
华为在做什么,赋能万物, Mate 60 pro搭载的什么,鸿蒙; 问界的车搭载的什么,鸿蒙; 华为Mate Pad搭载的什么,鸿蒙; 现在只剩下什么,华为电脑(Mate book系列),华为为什么不造车,卖硬件的是三流水平,像苹果一样做生态,才是一流。这个鸿蒙赋能的矩阵是不是差一个——电脑。 1)鸿蒙电脑推出:是不是TM历史的必然,不是YY的偶然 了解鸿蒙就知道,这是个万物互联的系统,包括智能手机、电脑、平板、智能手表等等产品,都能实现无缝流转,多屏协同,在物联网时代下实现万物互联。 手机,汽
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-16 16:46:39
eVTOL(二)——写在“低空经济”产业变革的起点(合肥)
前文连接: 《华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)》https://www.jiuyangongshe.com/a/atfwsn1u0q 今天商络低开,更多是对美股龙头亿航智能高开低走的反馈,也一度带崩龙头光洋,盘面显示资金不认可这个题材,但也应该看到周五缩容抱团带来的老主线瓦解可能, 华为和减肥药的利益相关方们,飞行汽车不是另起炉灶,是自动驾驶和汽车链的延续,空间足够大,发散可以往轻量化,视觉AI,自动驾驶,固态电池,撑得起一个新故事,而高位抱团终会瓦解。 既然交易巴以冲突的
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海特高新
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-13 17:09:26
华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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一路向北的公社达人
2023-09-12 16:02:06
MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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科瑞技术
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一路向北的公社达人
2023-09-08 17:35:15
上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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云赛智联
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一路向北的公社达人
2023-07-07 10:51:00
HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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香农芯创
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一路向北的公社达人
2023-05-14 22:26:48
国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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国光电器
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科大讯飞
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一路向北的公社达人
2023-04-24 15:10:01
TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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传音控股
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国光电器
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一路向北的公社达人
2023-03-29 17:04:33
再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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科大讯飞
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国光电器
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康冠科技
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看山
一路向北的公社达人
2023-02-16 17:10:25
Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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南京熊猫,十倍估值怎么拍的
最近很多人在问南京熊猫炒什么,炒重组的,炒动物的,炒的一头雾水。 其实炒的是卫星基带芯片,本轮周期以5个板启动,一个跌停结束,既然走完了,就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板,还套的朋友也套个明白,逻辑就是这个逻辑,剩下的交给市场。 1) 星思半导体(这是逻辑的底层) 这家公司,一个标签: 地卫通信, 简单粗暴 详细信息直接看官网:2020年成立,22年11月加入华为星闪同时流片第一版5G基带芯片CS6810,成立至今开发出3款芯片,1款5G基带,2款6G地卫通信基带芯片,其中7610用于智能手机的卫
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2023-11-20 16:07:18
炒3必炒7
七匹狼 1)狼+3字,名字里带动物,历年妖股三羊马,兔宝宝 2)7,炒3必炒7,3+7等于10,十全十美,完美补涨 3)7,是幸运数字,摇奖机三个7是最大奖,天然适配我A Du场属性 4)代码002029,2月29,4年一次,足见其稀缺性 易经,是阐述天地世间万象变化的古老经典,是博大精深的辩证法哲学书。包括《连山》《归藏》《周易》三部易书,其中《连山》《归藏》已经失传,现存于世的只有《周易》。 《易经》蕴涵着朴素深刻的自然法则和辩证思想,是中华民族智慧的结晶。其从整体的角度去认识和把握世界,把
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七匹狼
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2023-11-13 11:23:38
AIPC软通动力:下一个鸿蒙抱团,并购显真龙
10月20号就科普了鸿蒙+电脑的逻辑,整个逻辑底层就是下面这张图,鸿蒙赋能了手机,平板,汽车,唯一欠缺的就是 鸿蒙电脑。 《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 寻龙之路 20号,我以为龙头是40亿流通的华勤(华为笔记本ODM) 23号,我以为龙头是对标捷荣的春秋电子(笔电结构件) 25号,我以为龙头是被市场当钠离子理解的预期差传艺科技(笔电键盘龙头,直供华为) 直
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传艺科技——鸿蒙PC,5倍老龙回归,Orange Pi OS发布
一推逻辑:《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 二推龙头:《诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/95y8vwzehj 三推预期的逐步兑现:Orange Pi OS发布 逻辑通畅:鸿蒙PC就是历史的必然,鸿蒙上了手机,汽车,智能穿戴,怎么可能不上电脑。 芯片制裁修复+替代Win
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2023-10-23 14:32:48
诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙
华为笔电逻辑上篇科普过了,纯逻辑,不整花里胡哨的图了,证据都很好找 弱势出大题材,最近都在围绕华为公转,而华为的内核是鸿蒙生态(万物互联) 1)华为链的战损修复,消费电子版图的未挖掘板块 1) 手机:1.89亿→0.3亿,膝斩,欧菲光,翻倍 2) 平板:1450万→920万,腰斩,光弘科技,翻倍 3) 汽车:几万→6000万,赋能,赛力斯,翻倍 4) 笔电:544万→292万,腰斩,(春秋电子,华勤技术) 手机汽车平板的人气抱团龙头今天冲高回落,赚钱效应还在华为,但需要新的抱团,指数大跌的背景下
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鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新
华为在做什么,赋能万物, Mate 60 pro搭载的什么,鸿蒙; 问界的车搭载的什么,鸿蒙; 华为Mate Pad搭载的什么,鸿蒙; 现在只剩下什么,华为电脑(Mate book系列),华为为什么不造车,卖硬件的是三流水平,像苹果一样做生态,才是一流。这个鸿蒙赋能的矩阵是不是差一个——电脑。 1)鸿蒙电脑推出:是不是TM历史的必然,不是YY的偶然 了解鸿蒙就知道,这是个万物互联的系统,包括智能手机、电脑、平板、智能手表等等产品,都能实现无缝流转,多屏协同,在物联网时代下实现万物互联。 手机,汽
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eVTOL(二)——写在“低空经济”产业变革的起点(合肥)
前文连接: 《华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)》https://www.jiuyangongshe.com/a/atfwsn1u0q 今天商络低开,更多是对美股龙头亿航智能高开低走的反馈,也一度带崩龙头光洋,盘面显示资金不认可这个题材,但也应该看到周五缩容抱团带来的老主线瓦解可能, 华为和减肥药的利益相关方们,飞行汽车不是另起炉灶,是自动驾驶和汽车链的延续,空间足够大,发散可以往轻量化,视觉AI,自动驾驶,固态电池,撑得起一个新故事,而高位抱团终会瓦解。 既然交易巴以冲突的
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华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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2023-03-29 17:04:33
再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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科大讯飞
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国光电器
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创维数字
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康冠科技
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一路向北的公社达人
2023-02-16 17:10:25
Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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鸿博股份
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汉王科技
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国光电器
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奋达科技
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编辑交易计划
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-28 15:10:48
南京熊猫,十倍估值怎么拍的
最近很多人在问南京熊猫炒什么,炒重组的,炒动物的,炒的一头雾水。 其实炒的是卫星基带芯片,本轮周期以5个板启动,一个跌停结束,既然走完了,就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板,还套的朋友也套个明白,逻辑就是这个逻辑,剩下的交给市场。 1) 星思半导体(这是逻辑的底层) 这家公司,一个标签: 地卫通信, 简单粗暴 详细信息直接看官网:2020年成立,22年11月加入华为星闪同时流片第一版5G基带芯片CS6810,成立至今开发出3款芯片,1款5G基带,2款6G地卫通信基带芯片,其中7610用于智能手机的卫
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南京熊猫
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-20 16:07:18
炒3必炒7
七匹狼 1)狼+3字,名字里带动物,历年妖股三羊马,兔宝宝 2)7,炒3必炒7,3+7等于10,十全十美,完美补涨 3)7,是幸运数字,摇奖机三个7是最大奖,天然适配我A Du场属性 4)代码002029,2月29,4年一次,足见其稀缺性 易经,是阐述天地世间万象变化的古老经典,是博大精深的辩证法哲学书。包括《连山》《归藏》《周易》三部易书,其中《连山》《归藏》已经失传,现存于世的只有《周易》。 《易经》蕴涵着朴素深刻的自然法则和辩证思想,是中华民族智慧的结晶。其从整体的角度去认识和把握世界,把
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七匹狼
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三柏硕
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看山
一路向北的公社达人
2023-11-13 11:23:38
AIPC软通动力:下一个鸿蒙抱团,并购显真龙
10月20号就科普了鸿蒙+电脑的逻辑,整个逻辑底层就是下面这张图,鸿蒙赋能了手机,平板,汽车,唯一欠缺的就是 鸿蒙电脑。 《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 寻龙之路 20号,我以为龙头是40亿流通的华勤(华为笔记本ODM) 23号,我以为龙头是对标捷荣的春秋电子(笔电结构件) 25号,我以为龙头是被市场当钠离子理解的预期差传艺科技(笔电键盘龙头,直供华为) 直
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软通动力
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-25 16:57:46
传艺科技——鸿蒙PC,5倍老龙回归,Orange Pi OS发布
一推逻辑:《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 二推龙头:《诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/95y8vwzehj 三推预期的逐步兑现:Orange Pi OS发布 逻辑通畅:鸿蒙PC就是历史的必然,鸿蒙上了手机,汽车,智能穿戴,怎么可能不上电脑。 芯片制裁修复+替代Win
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软通动力
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传艺科技
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-23 14:32:48
诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙
华为笔电逻辑上篇科普过了,纯逻辑,不整花里胡哨的图了,证据都很好找 弱势出大题材,最近都在围绕华为公转,而华为的内核是鸿蒙生态(万物互联) 1)华为链的战损修复,消费电子版图的未挖掘板块 1) 手机:1.89亿→0.3亿,膝斩,欧菲光,翻倍 2) 平板:1450万→920万,腰斩,光弘科技,翻倍 3) 汽车:几万→6000万,赋能,赛力斯,翻倍 4) 笔电:544万→292万,腰斩,(春秋电子,华勤技术) 手机汽车平板的人气抱团龙头今天冲高回落,赚钱效应还在华为,但需要新的抱团,指数大跌的背景下
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春秋电子
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-20 11:03:02
鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新
华为在做什么,赋能万物, Mate 60 pro搭载的什么,鸿蒙; 问界的车搭载的什么,鸿蒙; 华为Mate Pad搭载的什么,鸿蒙; 现在只剩下什么,华为电脑(Mate book系列),华为为什么不造车,卖硬件的是三流水平,像苹果一样做生态,才是一流。这个鸿蒙赋能的矩阵是不是差一个——电脑。 1)鸿蒙电脑推出:是不是TM历史的必然,不是YY的偶然 了解鸿蒙就知道,这是个万物互联的系统,包括智能手机、电脑、平板、智能手表等等产品,都能实现无缝流转,多屏协同,在物联网时代下实现万物互联。 手机,汽
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华勤技术
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-16 16:46:39
eVTOL(二)——写在“低空经济”产业变革的起点(合肥)
前文连接: 《华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)》https://www.jiuyangongshe.com/a/atfwsn1u0q 今天商络低开,更多是对美股龙头亿航智能高开低走的反馈,也一度带崩龙头光洋,盘面显示资金不认可这个题材,但也应该看到周五缩容抱团带来的老主线瓦解可能, 华为和减肥药的利益相关方们,飞行汽车不是另起炉灶,是自动驾驶和汽车链的延续,空间足够大,发散可以往轻量化,视觉AI,自动驾驶,固态电池,撑得起一个新故事,而高位抱团终会瓦解。 既然交易巴以冲突的
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光洋股份
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西域旅游
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看山
一路向北的公社达人
2023-10-13 17:09:26
华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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西域旅游
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山河智能
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看山
一路向北的公社达人
2023-09-12 16:02:06
MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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科瑞技术
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看山
一路向北的公社达人
2023-09-08 17:35:15
上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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云赛智联
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上海钢联
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看山
一路向北的公社达人
2023-07-07 10:51:00
HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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香农芯创
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鸿博股份
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看山
一路向北的公社达人
2023-05-14 22:26:48
国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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国光电器
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科大讯飞
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传音控股
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歌尔股份
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看山
一路向北的公社达人
2023-04-24 15:10:01
TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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传音控股
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一路向北的公社达人
2023-03-29 17:04:33
再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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一路向北的公社达人
2023-02-16 17:10:25
Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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2023-11-28 15:10:48
南京熊猫,十倍估值怎么拍的
最近很多人在问南京熊猫炒什么,炒重组的,炒动物的,炒的一头雾水。 其实炒的是卫星基带芯片,本轮周期以5个板启动,一个跌停结束,既然走完了,就打明牌吧。恭喜这段赚钱的老板,还套的朋友也套个明白,逻辑就是这个逻辑,剩下的交给市场。 1) 星思半导体(这是逻辑的底层) 这家公司,一个标签: 地卫通信, 简单粗暴 详细信息直接看官网:2020年成立,22年11月加入华为星闪同时流片第一版5G基带芯片CS6810,成立至今开发出3款芯片,1款5G基带,2款6G地卫通信基带芯片,其中7610用于智能手机的卫
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2023-11-20 16:07:18
炒3必炒7
七匹狼 1)狼+3字,名字里带动物,历年妖股三羊马,兔宝宝 2)7,炒3必炒7,3+7等于10,十全十美,完美补涨 3)7,是幸运数字,摇奖机三个7是最大奖,天然适配我A Du场属性 4)代码002029,2月29,4年一次,足见其稀缺性 易经,是阐述天地世间万象变化的古老经典,是博大精深的辩证法哲学书。包括《连山》《归藏》《周易》三部易书,其中《连山》《归藏》已经失传,现存于世的只有《周易》。 《易经》蕴涵着朴素深刻的自然法则和辩证思想,是中华民族智慧的结晶。其从整体的角度去认识和把握世界,把
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七匹狼
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2023-11-13 11:23:38
AIPC软通动力:下一个鸿蒙抱团,并购显真龙
10月20号就科普了鸿蒙+电脑的逻辑,整个逻辑底层就是下面这张图,鸿蒙赋能了手机,平板,汽车,唯一欠缺的就是 鸿蒙电脑。 《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 寻龙之路 20号,我以为龙头是40亿流通的华勤(华为笔记本ODM) 23号,我以为龙头是对标捷荣的春秋电子(笔电结构件) 25号,我以为龙头是被市场当钠离子理解的预期差传艺科技(笔电键盘龙头,直供华为) 直
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传艺科技——鸿蒙PC,5倍老龙回归,Orange Pi OS发布
一推逻辑:《鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/47tblhfy5f 二推龙头:《诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙》看山https://www.jiuyangongshe.com/a/95y8vwzehj 三推预期的逐步兑现:Orange Pi OS发布 逻辑通畅:鸿蒙PC就是历史的必然,鸿蒙上了手机,汽车,智能穿戴,怎么可能不上电脑。 芯片制裁修复+替代Win
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一路向北的公社达人
2023-10-23 14:32:48
诞生在2920冰点,春秋电子:华为笔电捷荣技术,拥抱新龙
华为笔电逻辑上篇科普过了,纯逻辑,不整花里胡哨的图了,证据都很好找 弱势出大题材,最近都在围绕华为公转,而华为的内核是鸿蒙生态(万物互联) 1)华为链的战损修复,消费电子版图的未挖掘板块 1) 手机:1.89亿→0.3亿,膝斩,欧菲光,翻倍 2) 平板:1450万→920万,腰斩,光弘科技,翻倍 3) 汽车:几万→6000万,赋能,赛力斯,翻倍 4) 笔电:544万→292万,腰斩,(春秋电子,华勤技术) 手机汽车平板的人气抱团龙头今天冲高回落,赚钱效应还在华为,但需要新的抱团,指数大跌的背景下
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2023-10-20 11:03:02
鸿蒙电脑——华为消电最大预期差,战损修复+替换Windows,40E流通+次新
华为在做什么,赋能万物, Mate 60 pro搭载的什么,鸿蒙; 问界的车搭载的什么,鸿蒙; 华为Mate Pad搭载的什么,鸿蒙; 现在只剩下什么,华为电脑(Mate book系列),华为为什么不造车,卖硬件的是三流水平,像苹果一样做生态,才是一流。这个鸿蒙赋能的矩阵是不是差一个——电脑。 1)鸿蒙电脑推出:是不是TM历史的必然,不是YY的偶然 了解鸿蒙就知道,这是个万物互联的系统,包括智能手机、电脑、平板、智能手表等等产品,都能实现无缝流转,多屏协同,在物联网时代下实现万物互联。 手机,汽
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2023-10-16 16:46:39
eVTOL(二)——写在“低空经济”产业变革的起点(合肥)
前文连接: 《华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)》https://www.jiuyangongshe.com/a/atfwsn1u0q 今天商络低开,更多是对美股龙头亿航智能高开低走的反馈,也一度带崩龙头光洋,盘面显示资金不认可这个题材,但也应该看到周五缩容抱团带来的老主线瓦解可能, 华为和减肥药的利益相关方们,飞行汽车不是另起炉灶,是自动驾驶和汽车链的延续,空间足够大,发散可以往轻量化,视觉AI,自动驾驶,固态电池,撑得起一个新故事,而高位抱团终会瓦解。 既然交易巴以冲突的
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华为→大疆——飞行汽车首飞,龙头利好复牌!(最全梳理)
深圳没上市的高新技术,除了华为链(芯片线),还有吊打全球的大疆链(飞行器线),无人机下一站——飞行汽车(EVTOL) 华为这一波底层是国产科技自主的崛起,被西方压了那么多年,难得扬眉吐气了一把,国内生态边际变化也是巨大,果链弃子反而成了加分项,前有欧皇,后有东田,甚至歌尔都被带起来了。华为之强,但凡大A有这样的核心资产也不至于走成这样,产业链的爆发也是一种宣泄。 除了芯片,国产硬科技的另外一个方向就是,大疆代表的无人机。无人机在商业化上主要来做物流,而比物流更大的空间,是飞行汽车。由于电池密度和
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2023-09-12 16:02:06
MR,华为 苹果胜负手
华为这条线的逻辑底层就是这张图, 全球手机出货量:11亿-13亿之间,手机是个震荡下行的市场,作为一个智能终端,已经接近于产品的尽头,过去靠芯片迭代(28nm→3nm),现在靠堆摄像头,未来靠大模型,但是大模型是不需要放在手机上的,所以往后看,手机就是负beta, 华为的渗透率提升,这个逻辑是逆水行舟。 华为和苹果真正拉开差距的地方就不在手机,所以华为只在墙内火热,海外苹果的反馈有影响,但并不大。二者你有我没有的产品是MR 看华为XR布局 兆威机电:微型驱动控制系统以小体积、大力矩被很多需要小空
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上海交易集团,都在图里
参考深圳 数据要素-近期数据要素相关政策文件频繁落地,产业有明显加速趋势,与之相关联的数据确权、定价等机制的探索有望进一步加快,后续数据的流通、交易、收益分配等环节规则亦有望进一步明确 风格:泛TMT行业2023年中报普遍承压,随着中报季结束,泛TMT最大的压制因素得以解除,并且英伟达中报业绩高增和数据要素资产入表加快为泛TMT行业提供了中长期做多的逻辑 会计数据并表:6月8日开始征求意见的《数据资产评估指导意见》已基本成熟,有望很快由中国资产评估协会正式发布。指导意见的发布,为明年1月1号开始
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HBM 存力接棒算力
鸿博是 英伟达代理商 香农是 海力士代理商 英伟达是算力 海力士是存力 英伟达要抢 海力士也要抢 鸿博+英伟达=英博数科 香农+海力士=海普存储 鸿博是10cm 龙头 香农是20cm龙头 【香农芯创】1、海力士企业级业务核心代理商,掌握阿里、字节等稀缺客户资源,有望受益于美光受限后的海力士份额提升趋势,预计2023年155亿元收入和3.6亿元净利润。2、联手海力士成立子公司布局企业级SSD模组业务,国内300亿元国产替代空间广阔。3、A股HBM收入和占比最高公司 :AI存储核心部件HBM占公司收
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国光电器纪要0512(实锤订单)
2月Call到现在,连Call 3次,继续Call Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机) (jiuyangongshe.com) 再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链 (jiuyangongshe.com) TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口? (jiuyangongshe.com) 公司业务80%在海外市场,接入ChatGPT没合规风险。 1)音箱电声。2)VR/AR, 主要做Meta和Pico的模组,和爱奇艺的整机。第一大客户是哈曼卡顿,第二大是罗技
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2023-04-24 15:10:01
TMT演绎四阶段——认了游戏,不认硬件入口?
最近回调,老师们都恐惧了,只有低手还在加码硬件。 新技术和逻辑的关联在哪——触达 1)ChatGPT刚出来是AI业内跑大模型的哇塞——因为真的有人做出来了 2)后来卖服务器的感受到了——因为订单排期 3)后来做游戏的感受到了——这个做图真的快,把美工小刘开了 4)那么,普通老百姓感受到了么?——这才是预期差 首先,TMT大年今年是确定的,大矛盾决定大方向。去年是俄乌冲突的通胀线(煤炭,油气+新能源),今年是科技(自主可控+创新) 当前阶段:TMT投资收益更多来自估值变动而不是业绩,估值就取决于预
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看山
一路向北的公社达人
2023-03-29 17:04:33
再Call国光电器-小度(智能音箱)+MR+果链
智能音箱:大势所趋+有业绩释放 上篇发布于2月16. 阐述了ChatGPT的商业模式中只有智能硬件是能落地的。 https://www.jiuyangongshe.com/a/3vx3820btq 1) 大势所趋,硬件才是新技术的商业化落地形式。 软件可以白嫖,但硬件得付费。 技术一定需要硬件载体,否则难以触达普通消费者,从电视,到个人PC,到手机,无一例外。百度的文心一言虽然拉跨,但李彦宏在发布会上强调了一点,就是“芯片-框架-模型-应用“四个层面的优化,而核心就在于对应用场景的理解,而业界已
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看山
一路向北的公社达人
2023-02-16 17:10:25
Hi JARVIS, AI的物理载体-智能音箱(小度灵机)
铁人的语音管家,贾维斯,Just A Rather Very Intelligent System(只是一个相当聪明的能系统),没有最牛逼的技术,只有最合适觉得技术,任何新技术都需要物理载体,C端场景里,很难让人为看不到的东西付费,人性如此。4G的载体是iPhone, 元宇宙的载体是苹果的MR,那么AI的C端载体是什么? 1)先说为什么不看好微软SaaS纯软件的订阅收费模式 Ø ChatGPT成本高昂,千万级访问量,对应成本8.5亿美元(加上人工)。可以看出这是一个前期固定成本高的生意(服务器成
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