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方原999
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方原999
2024-02-12 19:05:17
尽在不言。。。
感恩韭菜公社、感恩上海"遇见善良"公益团队,檬坝小学的孩子们从此有安全围墙了~ 很感谢韭菜公社的平台,让四海八方的朋友们聚集在一起,研究投资之道。 方原不才,22年以来有幸分享过的几只股票,让大家都或多或少的都有所收益。方原真心希望因此赚了钱的朋友们,能发心将盈利中的一部分(多少不限)拿出来,多做慈善(交付给可信的机构或爱心人士),帮自己和家人积累福报。股市是众生的大业力场,也是参与者兑现世间福报的地方,希望有缘的朋友们都能积累福德、增长智慧 世界很大,股市很小。通过公社的平台跟大家相识,在盈利
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方原999
2023-12-04 15:04:58
本ID退隐声明
方原最初来韭菜公社分享,本着跟各路朋友们学习交流的意愿,希望通过股票的逻辑分享多结交善缘,彼此成就。所幸期间的逻辑多得到市场认可,也确实通过这个平台认识了许多靠谱的小伙伴。 最近一次发帖,很惊讶的发现居然有很多黑粉无脑喷,此完全有悖于我公开分享的初衷,既然无善因缘彼此呼应,那么方原的公开隐退也就变得自然而然了。世界很大,股市很小,然亦可小中见大。市场和生活都是一面镜子,你怎么看待他人正如实地反映你自己。 对于众多关注方原ID的小伙伴们,希望大家能在股市里能真正提升认知架构,建立自己的选股和交易体
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方原999
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悼芒格
悼芒格 少年查理常博览,护法庭上多执义。 慧眼拨开价投雾,诤言点醒世群迷。 慎始知微一心注,持恒有定守边际。 应运度势逆风起,守正出奇赢复利。 直谅多闻堪益友,福禄寿喜称令仪。 练达人情庄亦谐,洞明时局有把鼻。 琴心剑胆时瑜亮,同舟共济足钟期。 故人从此别山海,弦瑟蒙尘知音稀。 后学 方原 恭敬
查理·芒格_百度百科 查理·芒格(Charlie Thomas Munger,1924年1月1日—2023年11月28日),美国投资家,出生于美国内布拉斯加州的奥马哈。沃伦·巴
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方原999
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智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料: 1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029 3)智度股份 - 近况更新纪要 231108 4)含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
智度股份 - 鸿蒙生态最大的受益者.pdf
20231101-国盛证券-智度股份-000676-华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容.pdf
智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029.pdf
智度股份 - 近况更新纪要 231108.pdf
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鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份
华为鸿蒙生态中最大的受益者,智度股份 华为鸿蒙系统下,全球终端连接数超过10亿,手机存量用户突破7.3亿,22年底月活MAU为5.8亿,相比而言,华为鸿蒙平台的广告渗透率仅为小米MIUI平台同期的15%都不到,考虑到华为鸿蒙用户平均定位高于小米,意味着更高的ARPU(客单价),可见未来鸿蒙系统下广告收入的提升空间巨大(量+价双提升逻辑)(22年初步估计约40亿vs. 同期小米185亿,经ARPU折算后s向上弹性空间约700%,计算参加附录文章) 1、智度股份来自鸿蒙系统下业务收入及占比从23年Q
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方原999
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含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌 华为麒麟 vs 1万亿英特尔 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为盘古vs CHATGPT 华为手机vs 20万亿苹果 华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务增量弹性)。 先说结论,市场8月以来主流行情的内核即,华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高,则有理由相信未来弹性更大(因为华为在被打压的状态下,公司依然可以获得高比例来自华为的业务,足以说明
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华西股份深度研究参考资料
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要 20230331 华西股份网络资料整理 20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点 20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信 20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告 20210209 华西股份:关于收购合伙企业权益完成的公告
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要.pdf
20230331 - 华西股份网络资料整理.pdf
20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点.pdf
20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信.pdf
20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告.pdf
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【牛股逻辑大赛】光模块超级大黑马 - 华西股份的5倍股之旅
关于光模块版块的前景展望请参考:光模块弹性预测及展望 关于华西股份对索尔思的控股权请参考:华西股份对索尔思光电的控制权 下面直接进入主题,分析索尔思光电的业务,后面我们在深入分析索尔思光电的合理估值。 其中华西股份对索尔思的股份占比,参见前述文章,这里引用结论:华西股份是索尔思光电的实际控制人,其控制控制股比为51.77%,真实权益占比为31.71%。控制图如下: 华西股份对索尔思光电的控制权 1. 索尔思业务介绍 索尔思光电是一家拥有35年历史的全球化企业,为通讯、互联产业提供应用于数据中心、
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华西股份对索尔思光电的控制权
华西股份自2019年起,通过一系列收购和换股操作,获得了对索尔思光电的实际控制权,我们以2020年6月29日公告的内容为起点,计算上市公司对索尔思光电的控制股比。 2019年1月和2019年5月,公司控制主体上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电合计投资6,000万美元,目前持股12.89%; 2020年2月,公司控制主体上海煜村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电投资1,450万美元认购可转债并于2020年4月完成转股,目前持股3.46%; 2020年4月,公司控制主体上
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光模块弹性预测及展望
AI大模型的训练和应用,将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性,且有望驱动光模块的技术升级需求。基于英伟达的SuperPOD的AI基础架构,对数据中心AI服务器、交换机以及光模块之间的数量关系进行了测算,预期A100与高速光模块的比例为1:5。在此基础上,基于20个类GPT训练大模型和过亿应用的中性假设,对服务器、交换机以及光模块的需求弹性进行了测算,得到数通光模块市场增量为58亿美元,市场需求弹性为116%。 而随着H100等高算力芯片的加速使用,800G光模块也有望加速渗透,高速光模块的弹
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股票、诗和远方
很感谢韭菜公社的平台,让四海八方的朋友们聚集在一起,研究投资之道。 方原不才,今年以来有幸分享过的几只股票,让大家都或多或少的都有所收益。方原真心希望因此赚了钱的朋友们,能发心将盈利中的一部分(多少不限)拿出来,多做慈善(交付给可信的机构或爱心人士),帮自己和家人积累福报。股市是众生的大业力场,也是参与者兑现世间福报的地方,希望有缘的朋友们都能积累福德、增长智慧
世界很大,股市很小。通过公社的平台跟大家相识,在盈利之余,市场之外的慈悲发心和行动,也是我们彼此福德增进的好缘起,希望大家都能
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软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴 性,具有耐电解液、绝缘性和耐戳穿性能。中间层是铝箔,材料一般使用纯铝类或铝铁合金, 可以在室温下与空气中的氧反应生成氧化膜,防止氧气、水分侵入而起到保护内部电芯的效 果;最外层是尼龙层,尼龙具有抗冲击性能好、耐穿刺性能好、耐热及绝缘性
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第三代半导体材料的星辰大海&东尼电子纪要合集
深入介绍第三代半导体材料-碳化硅SIC的现状及发展前景 碳化硅黑马企业 - 东尼电子21年至今调研纪要合集
第三代半导体材料Sic的星辰大海.pdf
东尼电子调研纪要 20211028.pdf
东尼电子调研纪要 20220111.pdf
东尼电子调研纪要20220222.pdf
东尼电子股权激励与碳化硅会议纪要 20220425.pdf
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【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅
东尼电子 603595 (长线逻辑) 公司前些年主要精力在管线研发布局,经过前期的研发送样,今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领 域,材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力,不断推出新产品且成功率极高,销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。 最新业绩指引(已经作为股权激励导入)- 22年2.1亿,23年6.5亿净利润 激励价格:25.45元 针对公司上上下下所有管理层和中层员工,大约413人
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方原999
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全部国资旗下房地产公司一览表
房地产最强分支,国资属性! 海泰发展(天津国资委) 中交地产(国资委) 信达地产(财政部) 光大嘉宝(中央汇金) 光明地产(上海国资委) 天房发展(天津国资委) 南国置业(国资委) 珠江股份(广州国资委) 沙河股份(深圳国资委) 大龙地产(北京国资委) 中国武夷(福建国资委) 渝开发(重庆国资委) 天地源(西安国资委) 华远地产(北京国资委) 世联行(珠海国资委) 华夏基金经理李彦:当前的房地产,或相当于2015年的白酒】 自去年年底,华夏兴和基金经理李彦开始布局地产行业,并多次发表观点认为,2
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方原最初来韭菜公社分享,本着跟各路朋友们学习交流的意愿,希望通过股票的逻辑分享多结交善缘,彼此成就。所幸期间的逻辑多得到市场认可,也确实通过这个平台认识了许多靠谱的小伙伴。 最近一次发帖,很惊讶的发现居然有很多黑粉无脑喷,此完全有悖于我公开分享的初衷,既然无善因缘彼此呼应,那么方原的公开隐退也就变得自然而然了。世界很大,股市很小,然亦可小中见大。市场和生活都是一面镜子,你怎么看待他人正如实地反映你自己。 对于众多关注方原ID的小伙伴们,希望大家能在股市里能真正提升认知架构,建立自己的选股和交易体
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悼芒格 少年查理常博览,护法庭上多执义。 慧眼拨开价投雾,诤言点醒世群迷。 慎始知微一心注,持恒有定守边际。 应运度势逆风起,守正出奇赢复利。 直谅多闻堪益友,福禄寿喜称令仪。 练达人情庄亦谐,洞明时局有把鼻。 琴心剑胆时瑜亮,同舟共济足钟期。 故人从此别山海,弦瑟蒙尘知音稀。 后学 方原 恭敬
查理·芒格_百度百科 查理·芒格(Charlie Thomas Munger,1924年1月1日—2023年11月28日),美国投资家,出生于美国内布拉斯加州的奥马哈。沃伦·巴
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智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料: 1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029 3)智度股份 - 近况更新纪要 231108 4)含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
智度股份 - 鸿蒙生态最大的受益者.pdf
20231101-国盛证券-智度股份-000676-华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容.pdf
智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029.pdf
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鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份
华为鸿蒙生态中最大的受益者,智度股份 华为鸿蒙系统下,全球终端连接数超过10亿,手机存量用户突破7.3亿,22年底月活MAU为5.8亿,相比而言,华为鸿蒙平台的广告渗透率仅为小米MIUI平台同期的15%都不到,考虑到华为鸿蒙用户平均定位高于小米,意味着更高的ARPU(客单价),可见未来鸿蒙系统下广告收入的提升空间巨大(量+价双提升逻辑)(22年初步估计约40亿vs. 同期小米185亿,经ARPU折算后s向上弹性空间约700%,计算参加附录文章) 1、智度股份来自鸿蒙系统下业务收入及占比从23年Q
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含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌 华为麒麟 vs 1万亿英特尔 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为盘古vs CHATGPT 华为手机vs 20万亿苹果 华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务增量弹性)。 先说结论,市场8月以来主流行情的内核即,华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高,则有理由相信未来弹性更大(因为华为在被打压的状态下,公司依然可以获得高比例来自华为的业务,足以说明
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华西股份深度研究参考资料
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要 20230331 华西股份网络资料整理 20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点 20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信 20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告 20210209 华西股份:关于收购合伙企业权益完成的公告
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要.pdf
20230331 - 华西股份网络资料整理.pdf
20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点.pdf
20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信.pdf
20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告.pdf
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【牛股逻辑大赛】光模块超级大黑马 - 华西股份的5倍股之旅
关于光模块版块的前景展望请参考:光模块弹性预测及展望 关于华西股份对索尔思的控股权请参考:华西股份对索尔思光电的控制权 下面直接进入主题,分析索尔思光电的业务,后面我们在深入分析索尔思光电的合理估值。 其中华西股份对索尔思的股份占比,参见前述文章,这里引用结论:华西股份是索尔思光电的实际控制人,其控制控制股比为51.77%,真实权益占比为31.71%。控制图如下: 华西股份对索尔思光电的控制权 1. 索尔思业务介绍 索尔思光电是一家拥有35年历史的全球化企业,为通讯、互联产业提供应用于数据中心、
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华西股份对索尔思光电的控制权
华西股份自2019年起,通过一系列收购和换股操作,获得了对索尔思光电的实际控制权,我们以2020年6月29日公告的内容为起点,计算上市公司对索尔思光电的控制股比。 2019年1月和2019年5月,公司控制主体上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电合计投资6,000万美元,目前持股12.89%; 2020年2月,公司控制主体上海煜村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电投资1,450万美元认购可转债并于2020年4月完成转股,目前持股3.46%; 2020年4月,公司控制主体上
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光模块弹性预测及展望
AI大模型的训练和应用,将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性,且有望驱动光模块的技术升级需求。基于英伟达的SuperPOD的AI基础架构,对数据中心AI服务器、交换机以及光模块之间的数量关系进行了测算,预期A100与高速光模块的比例为1:5。在此基础上,基于20个类GPT训练大模型和过亿应用的中性假设,对服务器、交换机以及光模块的需求弹性进行了测算,得到数通光模块市场增量为58亿美元,市场需求弹性为116%。 而随着H100等高算力芯片的加速使用,800G光模块也有望加速渗透,高速光模块的弹
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股票、诗和远方
很感谢韭菜公社的平台,让四海八方的朋友们聚集在一起,研究投资之道。 方原不才,今年以来有幸分享过的几只股票,让大家都或多或少的都有所收益。方原真心希望因此赚了钱的朋友们,能发心将盈利中的一部分(多少不限)拿出来,多做慈善(交付给可信的机构或爱心人士),帮自己和家人积累福报。股市是众生的大业力场,也是参与者兑现世间福报的地方,希望有缘的朋友们都能积累福德、增长智慧
世界很大,股市很小。通过公社的平台跟大家相识,在盈利之余,市场之外的慈悲发心和行动,也是我们彼此福德增进的好缘起,希望大家都能
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软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴 性,具有耐电解液、绝缘性和耐戳穿性能。中间层是铝箔,材料一般使用纯铝类或铝铁合金, 可以在室温下与空气中的氧反应生成氧化膜,防止氧气、水分侵入而起到保护内部电芯的效 果;最外层是尼龙层,尼龙具有抗冲击性能好、耐穿刺性能好、耐热及绝缘性
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第三代半导体材料的星辰大海&东尼电子纪要合集
深入介绍第三代半导体材料-碳化硅SIC的现状及发展前景 碳化硅黑马企业 - 东尼电子21年至今调研纪要合集
第三代半导体材料Sic的星辰大海.pdf
东尼电子调研纪要 20211028.pdf
东尼电子调研纪要 20220111.pdf
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东尼电子股权激励与碳化硅会议纪要 20220425.pdf
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【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅
东尼电子 603595 (长线逻辑) 公司前些年主要精力在管线研发布局,经过前期的研发送样,今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领 域,材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力,不断推出新产品且成功率极高,销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。 最新业绩指引(已经作为股权激励导入)- 22年2.1亿,23年6.5亿净利润 激励价格:25.45元 针对公司上上下下所有管理层和中层员工,大约413人
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东尼电子
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方原999
2022-03-30 19:25:35
全部国资旗下房地产公司一览表
房地产最强分支,国资属性! 海泰发展(天津国资委) 中交地产(国资委) 信达地产(财政部) 光大嘉宝(中央汇金) 光明地产(上海国资委) 天房发展(天津国资委) 南国置业(国资委) 珠江股份(广州国资委) 沙河股份(深圳国资委) 大龙地产(北京国资委) 中国武夷(福建国资委) 渝开发(重庆国资委) 天地源(西安国资委) 华远地产(北京国资委) 世联行(珠海国资委) 华夏基金经理李彦:当前的房地产,或相当于2015年的白酒】 自去年年底,华夏兴和基金经理李彦开始布局地产行业,并多次发表观点认为,2
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中交地产
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方原999
2024-02-12 19:05:17
尽在不言。。。
感恩韭菜公社、感恩上海"遇见善良"公益团队,檬坝小学的孩子们从此有安全围墙了~ 很感谢韭菜公社的平台,让四海八方的朋友们聚集在一起,研究投资之道。 方原不才,22年以来有幸分享过的几只股票,让大家都或多或少的都有所收益。方原真心希望因此赚了钱的朋友们,能发心将盈利中的一部分(多少不限)拿出来,多做慈善(交付给可信的机构或爱心人士),帮自己和家人积累福报。股市是众生的大业力场,也是参与者兑现世间福报的地方,希望有缘的朋友们都能积累福德、增长智慧 世界很大,股市很小。通过公社的平台跟大家相识,在盈利
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中国神华
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方原999
2023-12-04 15:04:58
本ID退隐声明
方原最初来韭菜公社分享,本着跟各路朋友们学习交流的意愿,希望通过股票的逻辑分享多结交善缘,彼此成就。所幸期间的逻辑多得到市场认可,也确实通过这个平台认识了许多靠谱的小伙伴。 最近一次发帖,很惊讶的发现居然有很多黑粉无脑喷,此完全有悖于我公开分享的初衷,既然无善因缘彼此呼应,那么方原的公开隐退也就变得自然而然了。世界很大,股市很小,然亦可小中见大。市场和生活都是一面镜子,你怎么看待他人正如实地反映你自己。 对于众多关注方原ID的小伙伴们,希望大家能在股市里能真正提升认知架构,建立自己的选股和交易体
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方原999
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悼芒格
悼芒格 少年查理常博览,护法庭上多执义。 慧眼拨开价投雾,诤言点醒世群迷。 慎始知微一心注,持恒有定守边际。 应运度势逆风起,守正出奇赢复利。 直谅多闻堪益友,福禄寿喜称令仪。 练达人情庄亦谐,洞明时局有把鼻。 琴心剑胆时瑜亮,同舟共济足钟期。 故人从此别山海,弦瑟蒙尘知音稀。 后学 方原 恭敬
查理·芒格_百度百科 查理·芒格(Charlie Thomas Munger,1924年1月1日—2023年11月28日),美国投资家,出生于美国内布拉斯加州的奥马哈。沃伦·巴
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伯克希尔-哈撒韦
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方原999
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智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料: 1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029 3)智度股份 - 近况更新纪要 231108 4)含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
智度股份 - 鸿蒙生态最大的受益者.pdf
20231101-国盛证券-智度股份-000676-华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容.pdf
智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029.pdf
智度股份 - 近况更新纪要 231108.pdf
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智度股份
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方原999
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鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份
华为鸿蒙生态中最大的受益者,智度股份 华为鸿蒙系统下,全球终端连接数超过10亿,手机存量用户突破7.3亿,22年底月活MAU为5.8亿,相比而言,华为鸿蒙平台的广告渗透率仅为小米MIUI平台同期的15%都不到,考虑到华为鸿蒙用户平均定位高于小米,意味着更高的ARPU(客单价),可见未来鸿蒙系统下广告收入的提升空间巨大(量+价双提升逻辑)(22年初步估计约40亿vs. 同期小米185亿,经ARPU折算后s向上弹性空间约700%,计算参加附录文章) 1、智度股份来自鸿蒙系统下业务收入及占比从23年Q
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智度股份
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方原999
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含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌 华为麒麟 vs 1万亿英特尔 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为盘古vs CHATGPT 华为手机vs 20万亿苹果 华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务增量弹性)。 先说结论,市场8月以来主流行情的内核即,华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高,则有理由相信未来弹性更大(因为华为在被打压的状态下,公司依然可以获得高比例来自华为的业务,足以说明
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智度股份
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高新发展
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华西股份深度研究参考资料
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要 20230331 华西股份网络资料整理 20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点 20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信 20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告 20210209 华西股份:关于收购合伙企业权益完成的公告
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要.pdf
20230331 - 华西股份网络资料整理.pdf
20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点.pdf
20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信.pdf
20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告.pdf
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【牛股逻辑大赛】光模块超级大黑马 - 华西股份的5倍股之旅
关于光模块版块的前景展望请参考:光模块弹性预测及展望 关于华西股份对索尔思的控股权请参考:华西股份对索尔思光电的控制权 下面直接进入主题,分析索尔思光电的业务,后面我们在深入分析索尔思光电的合理估值。 其中华西股份对索尔思的股份占比,参见前述文章,这里引用结论:华西股份是索尔思光电的实际控制人,其控制控制股比为51.77%,真实权益占比为31.71%。控制图如下: 华西股份对索尔思光电的控制权 1. 索尔思业务介绍 索尔思光电是一家拥有35年历史的全球化企业,为通讯、互联产业提供应用于数据中心、
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华西股份对索尔思光电的控制权
华西股份自2019年起,通过一系列收购和换股操作,获得了对索尔思光电的实际控制权,我们以2020年6月29日公告的内容为起点,计算上市公司对索尔思光电的控制股比。 2019年1月和2019年5月,公司控制主体上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电合计投资6,000万美元,目前持股12.89%; 2020年2月,公司控制主体上海煜村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电投资1,450万美元认购可转债并于2020年4月完成转股,目前持股3.46%; 2020年4月,公司控制主体上
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光模块弹性预测及展望
AI大模型的训练和应用,将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性,且有望驱动光模块的技术升级需求。基于英伟达的SuperPOD的AI基础架构,对数据中心AI服务器、交换机以及光模块之间的数量关系进行了测算,预期A100与高速光模块的比例为1:5。在此基础上,基于20个类GPT训练大模型和过亿应用的中性假设,对服务器、交换机以及光模块的需求弹性进行了测算,得到数通光模块市场增量为58亿美元,市场需求弹性为116%。 而随着H100等高算力芯片的加速使用,800G光模块也有望加速渗透,高速光模块的弹
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方原999
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股票、诗和远方
很感谢韭菜公社的平台,让四海八方的朋友们聚集在一起,研究投资之道。 方原不才,今年以来有幸分享过的几只股票,让大家都或多或少的都有所收益。方原真心希望因此赚了钱的朋友们,能发心将盈利中的一部分(多少不限)拿出来,多做慈善(交付给可信的机构或爱心人士),帮自己和家人积累福报。股市是众生的大业力场,也是参与者兑现世间福报的地方,希望有缘的朋友们都能积累福德、增长智慧
世界很大,股市很小。通过公社的平台跟大家相识,在盈利之余,市场之外的慈悲发心和行动,也是我们彼此福德增进的好缘起,希望大家都能
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东尼电子
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软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴 性,具有耐电解液、绝缘性和耐戳穿性能。中间层是铝箔,材料一般使用纯铝类或铝铁合金, 可以在室温下与空气中的氧反应生成氧化膜,防止氧气、水分侵入而起到保护内部电芯的效 果;最外层是尼龙层,尼龙具有抗冲击性能好、耐穿刺性能好、耐热及绝缘性
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紫江企业
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东尼电子
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新纶新材
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2022-05-03 09:38:04
第三代半导体材料的星辰大海&东尼电子纪要合集
深入介绍第三代半导体材料-碳化硅SIC的现状及发展前景 碳化硅黑马企业 - 东尼电子21年至今调研纪要合集
第三代半导体材料Sic的星辰大海.pdf
东尼电子调研纪要 20211028.pdf
东尼电子调研纪要 20220111.pdf
东尼电子调研纪要20220222.pdf
东尼电子股权激励与碳化硅会议纪要 20220425.pdf
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东尼电子
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天岳先进
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方原999
2022-04-29 21:27:08
私密
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【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅
东尼电子 603595 (长线逻辑) 公司前些年主要精力在管线研发布局,经过前期的研发送样,今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领 域,材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力,不断推出新产品且成功率极高,销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。 最新业绩指引(已经作为股权激励导入)- 22年2.1亿,23年6.5亿净利润 激励价格:25.45元 针对公司上上下下所有管理层和中层员工,大约413人
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全部国资旗下房地产公司一览表
房地产最强分支,国资属性! 海泰发展(天津国资委) 中交地产(国资委) 信达地产(财政部) 光大嘉宝(中央汇金) 光明地产(上海国资委) 天房发展(天津国资委) 南国置业(国资委) 珠江股份(广州国资委) 沙河股份(深圳国资委) 大龙地产(北京国资委) 中国武夷(福建国资委) 渝开发(重庆国资委) 天地源(西安国资委) 华远地产(北京国资委) 世联行(珠海国资委) 华夏基金经理李彦:当前的房地产,或相当于2015年的白酒】 自去年年底,华夏兴和基金经理李彦开始布局地产行业,并多次发表观点认为,2
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查理·芒格_百度百科 查理·芒格(Charlie Thomas Munger,1924年1月1日—2023年11月28日),美国投资家,出生于美国内布拉斯加州的奥马哈。沃伦·巴
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智度股份 (深度研究) 参考资料列表
参考资料: 1)鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份 2) 【国盛计算机/传媒】智度股份:华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容 2)智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029 3)智度股份 - 近况更新纪要 231108 4)含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
智度股份 - 鸿蒙生态最大的受益者.pdf
20231101-国盛证券-智度股份-000676-华为核心场景独家广告代理,有望深度受益鸿蒙扩容.pdf
智度股份 - 三季报电话会议纪要 231029.pdf
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智度股份
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鸿蒙生态最大的受益者 - 智度股份
华为鸿蒙生态中最大的受益者,智度股份 华为鸿蒙系统下,全球终端连接数超过10亿,手机存量用户突破7.3亿,22年底月活MAU为5.8亿,相比而言,华为鸿蒙平台的广告渗透率仅为小米MIUI平台同期的15%都不到,考虑到华为鸿蒙用户平均定位高于小米,意味着更高的ARPU(客单价),可见未来鸿蒙系统下广告收入的提升空间巨大(量+价双提升逻辑)(22年初步估计约40亿vs. 同期小米185亿,经ARPU折算后s向上弹性空间约700%,计算参加附录文章) 1、智度股份来自鸿蒙系统下业务收入及占比从23年Q
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含菊量(华为业务弹性) — 跨年大行情的逻辑内核【牛股逻辑大赛】
◆ 华为的估值:保守N万亿 华为鸿蒙 vs 14万亿谷歌 华为麒麟 vs 1万亿英特尔 华为昇腾 vs 7万亿英伟达 华为盘古vs CHATGPT 华为手机vs 20万亿苹果 华为汽车vs 5万亿特斯拉 这次我们来谈谈市场主流的底层逻辑 - 含菊量(即华为带来的业务增量弹性)。 先说结论,市场8月以来主流行情的内核即,华为业务带来的收入弹性。这里面涉及到存量和增量两个维度。如现有华为业务存量占比高,则有理由相信未来弹性更大(因为华为在被打压的状态下,公司依然可以获得高比例来自华为的业务,足以说明
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软通动力
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2023-04-09 23:58:41
华西股份深度研究参考资料
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要 20230331 华西股份网络资料整理 20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点 20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信 20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告 20210209 华西股份:关于收购合伙企业权益完成的公告
20230330 华西股份-索尔思专家访谈纪要.pdf
20230331 - 华西股份网络资料整理.pdf
20230403-招商证券-通信设备行业数字经济“算力网络”系列6:800G光模块,站在AI浪潮新起点.pdf
20230405-中信证券-通信行业AIGC浪潮下的TMT投资机会:AI大模型的光模块弹性测算,持续看好光通信.pdf
20200609 华西股份:关于收购合伙企业权益的公告.pdf
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2023-04-09 23:37:54
【牛股逻辑大赛】光模块超级大黑马 - 华西股份的5倍股之旅
关于光模块版块的前景展望请参考:光模块弹性预测及展望 关于华西股份对索尔思的控股权请参考:华西股份对索尔思光电的控制权 下面直接进入主题,分析索尔思光电的业务,后面我们在深入分析索尔思光电的合理估值。 其中华西股份对索尔思的股份占比,参见前述文章,这里引用结论:华西股份是索尔思光电的实际控制人,其控制控制股比为51.77%,真实权益占比为31.71%。控制图如下: 华西股份对索尔思光电的控制权 1. 索尔思业务介绍 索尔思光电是一家拥有35年历史的全球化企业,为通讯、互联产业提供应用于数据中心、
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华西股份对索尔思光电的控制权
华西股份自2019年起,通过一系列收购和换股操作,获得了对索尔思光电的实际控制权,我们以2020年6月29日公告的内容为起点,计算上市公司对索尔思光电的控制股比。 2019年1月和2019年5月,公司控制主体上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电合计投资6,000万美元,目前持股12.89%; 2020年2月,公司控制主体上海煜村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)向索尔思光电投资1,450万美元认购可转债并于2020年4月完成转股,目前持股3.46%; 2020年4月,公司控制主体上
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光模块弹性预测及展望
AI大模型的训练和应用,将给算力、网络设备、光模块带来较大的弹性,且有望驱动光模块的技术升级需求。基于英伟达的SuperPOD的AI基础架构,对数据中心AI服务器、交换机以及光模块之间的数量关系进行了测算,预期A100与高速光模块的比例为1:5。在此基础上,基于20个类GPT训练大模型和过亿应用的中性假设,对服务器、交换机以及光模块的需求弹性进行了测算,得到数通光模块市场增量为58亿美元,市场需求弹性为116%。 而随着H100等高算力芯片的加速使用,800G光模块也有望加速渗透,高速光模块的弹
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股票、诗和远方
很感谢韭菜公社的平台,让四海八方的朋友们聚集在一起,研究投资之道。 方原不才,今年以来有幸分享过的几只股票,让大家都或多或少的都有所收益。方原真心希望因此赚了钱的朋友们,能发心将盈利中的一部分(多少不限)拿出来,多做慈善(交付给可信的机构或爱心人士),帮自己和家人积累福报。股市是众生的大业力场,也是参与者兑现世间福报的地方,希望有缘的朋友们都能积累福德、增长智慧
世界很大,股市很小。通过公社的平台跟大家相识,在盈利之余,市场之外的慈悲发心和行动,也是我们彼此福德增进的好缘起,希望大家都能
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2022-05-23 20:51:02
软包电池之铝塑膜详解(兼谈东尼电子)
锂电池外壳主要分为软包和硬壳(方形、圆柱)两大类,铝塑膜则是软包锂电池电芯封装的关键材料。 铝塑膜主要由尼龙层、铝箔层、热封层及用以粘结的胶黏剂组成。最内层为热封层,主 要使用 CPP 材料,起封口粘结作用,CPP 材料与金属 Ni、Al及极耳胶块有良好的热封粘贴 性,具有耐电解液、绝缘性和耐戳穿性能。中间层是铝箔,材料一般使用纯铝类或铝铁合金, 可以在室温下与空气中的氧反应生成氧化膜,防止氧气、水分侵入而起到保护内部电芯的效 果;最外层是尼龙层,尼龙具有抗冲击性能好、耐穿刺性能好、耐热及绝缘性
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紫江企业
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东尼电子
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新纶新材
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方原999
2022-05-03 09:38:04
第三代半导体材料的星辰大海&东尼电子纪要合集
深入介绍第三代半导体材料-碳化硅SIC的现状及发展前景 碳化硅黑马企业 - 东尼电子21年至今调研纪要合集
第三代半导体材料Sic的星辰大海.pdf
东尼电子调研纪要 20211028.pdf
东尼电子调研纪要 20220111.pdf
东尼电子调研纪要20220222.pdf
东尼电子股权激励与碳化硅会议纪要 20220425.pdf
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东尼电子
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天岳先进
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方原999
2022-04-29 21:27:08
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【牛股逻辑大赛】- 东尼电子的十倍股之旅
东尼电子 603595 (长线逻辑) 公司前些年主要精力在管线研发布局,经过前期的研发送样,今年要陆续爆发。产品线遍布 3C、光伏、锂电池、汽车、工业、医疗等多个领 域,材料研发和自动化生产是公司的核心竞争力,不断推出新产品且成功率极高,销售费用率明显低于竞争对手。卓越的材料研发能力、高度自动化的生产能力和定制化的商业模式是公司复制成功的关键。 最新业绩指引(已经作为股权激励导入)- 22年2.1亿,23年6.5亿净利润 激励价格:25.45元 针对公司上上下下所有管理层和中层员工,大约413人
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方原999
2022-03-30 19:25:35
全部国资旗下房地产公司一览表
房地产最强分支,国资属性! 海泰发展(天津国资委) 中交地产(国资委) 信达地产(财政部) 光大嘉宝(中央汇金) 光明地产(上海国资委) 天房发展(天津国资委) 南国置业(国资委) 珠江股份(广州国资委) 沙河股份(深圳国资委) 大龙地产(北京国资委) 中国武夷(福建国资委) 渝开发(重庆国资委) 天地源(西安国资委) 华远地产(北京国资委) 世联行(珠海国资委) 华夏基金经理李彦:当前的房地产,或相当于2015年的白酒】 自去年年底,华夏兴和基金经理李彦开始布局地产行业,并多次发表观点认为,2
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