美国商务部主管工业与安全的副部长Alan Estevez介绍称，使半导体和发动机等技术能够更快、更高效、更长时间，以及在更恶劣条件下运行的科技进步，可能会在商业和军事环境中“改变游戏规则”。据悉，此次被升级出口管制的技术包括：宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石：氮化镓和碳化硅是生产复杂的微

核心逻辑：2022年以来，作为“元宇宙”入口的VR设备市场发展提速。在Meta、字节跳动、大朋VR、爱奇艺等主要硬件厂商出货量加大的同时，小米、创维等也加入了这一赛道。根据相关数据显示，2022年Q1全球AR/VR市场出货量达350万台，同比增长230%。业内人士表示，目前VR产业仍处于快速迭代阶段

美国“芯片法案”：以竞争之名行遏制之实 当地时间9日，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。在美国已采取要求相关企业对中国禁售高端光刻机、向华为公司施加“芯片禁令”、组织“芯片四方联盟”围堵中国等措施后， “芯片

1、昨天晚上翔鹭钨业发布了定增预案:广东翔鹭钨业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案，、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 76,611.93 万元，亮点在于投资7,843.37万元用于光伏用超细钨丝研发项目 光伏用超细钨丝的大背景是光伏硅片薄片化这点公司在增发预案也说明了目前

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近日有两则消息，将一个“未来十年最佳赛道”推至市场。在日前举办的世界5G大会上，国家信息中心信息化和产业发展部主任表示，全国国家数据中心集群建设中，2022年新开工项目25个，投资超过1900亿元。其中，西部地区投资比去年同期增长6倍。在世界的另一个角落，美国总统拜登正式签署了“芯片和科学法案"。

今天下午，快收盘的时候，突然跑出一条新闻：如上，马斯克在推文中表示：特斯拉可持续能源发展总体规划的第三部分即将出台。目前市场最火热的主线就是这条线，再叠加特斯拉的市场号召力，下一轮潜在的大行情就在其中。那么这第三部分的内容是什么呢？ 如上：特斯拉即将发布的可持续能源发展总体规划的第三部分是

海信家电-汽车热管理巨头+出口占比最高的热泵整机  海信家电，看名字很多人都当做家电股了，其实看名字以为是家电，里面藏在一个汽车热管理的巨无霸。 做投资选标的，最爱既有安全边际，又有巨大弹性的标的。下面重点说下安全边际和巨大弹性是什么。   空调冰箱业务 涨价10%+成本

近日，半导体产业成为了市场的焦点。台海局势的不确定性，美国《芯片和科学法案》的影响，都进一步提升了中国大陆半导体产业国产替代的迫切性，尤其在国防军工、航空航天、高端制造等有战略意义的领域，突破芯片“卡脖子”变得刻不容缓。   一项业内称为Chiplet的技术火速出圈，在

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主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

一、盘面梳理①科技：芯片法案的补贴。美国参议院投票批准对美国半导体行业投资520亿美元。限制进入中国投资相关企业。催化国产替代。半导体消费电子和芯片都有表现。PCB受益于需求提升，而上游覆铜板的铜价下跌降低成本。（环氧树脂也是PCB的上游）。但，随着加息放缓预期，大宗也开始在反弹。②机器人：工业机器

1.事件驱动最近白酒借壳概念的炒作风起，贵广网络，贵绳股份都大幅上涨，保利联合因为xi酒董事任职都两个一字，今天群兴玩具因为郎酒一字，金枫酒业因为全兴酒业大幅上涨。按理来说，白酒属于地方优质资产，借壳也是要借国资的壳，否则会造成国有资产流失，群兴玩具的封板只能说是现在对于白酒借壳炒作的逻辑容易得到大

基本面跟预期都是极好的，科力尔股东还增持，股东在憋大招，有猫腻。加上底部放量震仓，有私募（不排除有机构）已经大幅建仓了，这波启动看前高。 我手上关于科力尔的资料几十份，感兴趣的铁子可以找我要，具体就不放这了，主要是看近期要启动。 唯一有关的4，赵老师留下了一个谜语：“未来500亿的公司，现在才20亿

一、行业&题材（一）热点题材1、机器人：人形机器人迎产业化机遇，关注核心零部件环节>事件：1）特斯拉预计2022年9月30日公布人形机器人原型机；2）华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。>以传统工业机器人为例，核心零部件-硬件占据了工业机器人整机

美国商务部主管工业与安全的副部长Alan Estevez介绍称，使半导体和发动机等技术能够更快、更高效、更长时间，以及在更恶劣条件下运行的科技进步，可能会在商业和军事环境中“改变游戏规则”。据悉，此次被升级出口管制的技术包括：宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石：氮化镓和碳化硅是生产复杂的微

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基本面跟预期都是极好的，科力尔股东还增持，股东在憋大招，有猫腻。加上底部放量震仓，有私募（不排除有机构）已经大幅建仓了，这波启动看前高。 我手上关于科力尔的资料几十份，感兴趣的铁子可以找我要，具体就不放这了，主要是看近期要启动。 唯一有关的4，赵老师留下了一个谜语：“未来500亿的公司，现在才20亿

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美国商务部主管工业与安全的副部长Alan Estevez介绍称，使半导体和发动机等技术能够更快、更高效、更长时间，以及在更恶劣条件下运行的科技进步，可能会在商业和军事环境中“改变游戏规则”。据悉，此次被升级出口管制的技术包括：宽禁带半导体材料氧化镓（Ga2O3）和金刚石：氮化镓和碳化硅是生产复杂的微

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美国“芯片法案”：以竞争之名行遏制之实 当地时间9日，美国总统拜登正式签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”)，计划为美国半导体产业提供高达527亿美元的政府补贴。在美国已采取要求相关企业对中国禁售高端光刻机、向华为公司施加“芯片禁令”、组织“芯片四方联盟”围堵中国等措施后， “芯片

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