今天绿电交易开始，17个省，79.35亿度电的交易。绿电进入了快车道，促进新能源发电。请了史老师。8月底发改委和能源局发了函推进试点。今天两个交易中心开展了绿电交易日启动会这个范围还是很大的，17个省份，覆盖面比较大的。介绍一下主要政策，为什么要做这个。绿电交易直接目的是两个，支持风光电力发展。有一

简单翻了一下： 天燃气趋势主升，九丰能源，看好无脑干算了 国新能源底部起来走得不错，趋势低吸应该也不错 船周期不太显眼，继续跟踪，宝鼎科技暂时看20，大船比较稳，中船也继续跟踪 顺周期超猛的，没有拐头的时候轻易看空都是会被打脸的。可能你们随便选个都比我挑的好 关于电动车，大周期看，我的观点是没变的，

今天的盘面大涨的大多是超跌反弹，风水轮流转就是这样 近期工作忙，没空打野 周末在看船周期的时候连带看了几个票，例如中国船舶，中船科技，还有宝鼎科技 宝鼎科技比较看好，手握中国船舶的订单，今天涨停了，个人觉得后续还是有空间，这个位置已经趋势反转，后续可能会向20进军，震荡上行，可以中期关注，参与的话，

自己思考，甄别1、白酒进入中秋旺季，渠道反馈常态动销。目前距中秋仅剩半月，步入动销旺季，我们跟踪了主流白酒打款、发货和动销，渠道反馈节奏基本正常，尤其是南京、郑州、上海等地中风险区域清零，前期渠道的悲观情绪也有所缓解。从节奏上看，我们判断中秋旺季动销低预期概率不大，尤其是高端和次高端价位的酒企。2、

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周五收盘对景气赛道的一些情况进行了梳理，其实个人觉得写的还不错，感兴趣的也可以去看看。周五的后排当时没有梳理，有不少品种是新高后杀跌，比如上机数控，这种打法不是一次两次了，很敬佩里面的控盘资金，包括海优新材每一次的强震动作都是我非常敬佩的，有这种能够节省时间成本的庄哥控盘，真的是一件很幸福的事。反正

川金诺的预判，又是趋势主升的又一经典标的，一直跟踪，三次起爆点，三次波段大肉   这三波我都做了，第二波差强人意，第一和第三波都还可以，操作上还是有待改进，继续总结反思   简单回顾下：

电力行业是碳排放和碳减排的重要领域，电力企业作为推动电力行业“碳达峰、碳中和”的实施主体，责任重大、任务繁重，挑战与机遇并存。“十四五”规划和2035年愿景目标纲要明确了有关重点任务，包括完善能源消费总量和强度双控目标，推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型等。根据我国

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滴滴，课代表来啦，今天特意排了个版，自己大概浏览了一遍错别字，不知道看起来会不会舒服点，上一次竟然有人以为本课代表是机器翻译，其实一字一字都是手敲的，所以难免有误还请大家多多包涵，就是希望给大家分享一个新鲜的会议笔记，今天第一个老师确实讲的比较快，加上一直有电话，难免有遗漏，还请参会的朋友看到了在评

提纲： 一、 行业题材研究 老树新芽：火电业务盈利，增加新能源转型 风光大基地：光伏持续超预期 BIPV：主要公司概况 二、 个股研究 st平能：从亏损煤炭公司到第一大风电运营商 苏州固锝：主营半导体和银浆均高速增长 东方电子：业绩持续高增长+电力能源数字化 冰轮环境：专精特新+碳

清水源：氯甲烷涨价+三氯化磷涨价+新产能年底达产1、据生意社数据，上周末国内有机硅中间体DMC市场报价达到35166元/吨，8月初至今涨幅近15%，同比涨幅近112%。有机硅中间体持续涨价，显示出本轮由于原料工业硅产能受限引发的涨价潮正在蔓延，有机硅另一大原料氯甲烷近期价格也持续上涨。据生意社监测，

1. 时代大背景能源改革势不可挡。当前全球的电力来源结构仍以化石能源为主，占比约60%；可再生能源占比约30%；核电占比约10%。我们认为，未来新能源占比增加势不可挡。2. 两条产业链风电和光伏。风电的根本原理是动能和电能的转换，其中利用磁场变换。涉及的原材料有：稀土磁材（镨钕镝铽），铜，铝，钢铁，

整个产业，在最近行情，其实是从进入三季度以来，这三个月纠结对于中游看法，这个是主要看点，之前大家对上游分歧比较小，中游刚好处于一个真空期，所以产生行情波动很正常，中报披露之后，可以看到通过环比中报变化，可以说广发之前的逻辑得到验证，因此在看好整个行情大贝塔同时特别强调了在中游产业链依然有阿尔法机会，

最近市场的一条暗线开始浮出水面了，那就是央企的国资改革，主要是今年是国企改革的大年，我们先来看一下前两天的一条新闻，8月25日，国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明表示，下半年将聚焦先进制造业和科技创新，突出主责主业进行重组整合。他表示，要在输配电装备领域、现代物流领域、战略性

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