一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

千亿市值：全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能2021年：净利13.8亿，其中新材料11亿（产能30万吨），单吨盈利3700元；2022年：净利预计18亿，大部分为新材料贡献，对应同比+64%；2023年：净利预计26亿，大部分为新材料贡献，对

7月19日消息，据《科创板日报》报道，蜂巢能源成功研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该电芯的能量密度高达350~400Wh/kg，比锂离子电池高出30%以上，并已顺利通过针刺、200℃热箱等实验测试。一旦量产商用，能让电动汽车续航轻松突破1000公里。新能源汽车续航里程一直是车主购买过程中

湘潭电化个人今年以来持续持有，可以翻看我原来发的湘潭电化的文章。再发一篇补充一下它主要4年（2021年为基数）7倍利润的主要逻辑：电解二氧化锰，下游分别需求对应1  一次性干电池，2  锰酸锂3   钠电池（层状氧化物和普鲁士白线路）4  磷酸锰铁锂

台华新材最新成立的公司，新材料 ，这材料有多牛逼？老师们请看？宁波瑞凌新能源公司是国内辐射致（制）冷膜团体标准（T/ZZB2304-2021）起草单位。该款面料的核心技术是附在其上的新材料，厚度仅为30微米。别看新材料只有薄薄的一层，在烈日下背阴面与向阳面的温差却有15℃至30℃，背阴面体感凉爽，且

习酒借壳，是最近市场持续性最强的主线。贵绳股份，贵广网络自不必说，贵州轮胎也连阳了一大波，今天甚至连八竿子打不着的贵州三力都涨停了。本人根据当年参与成飞集成和黑豹的一点经验，深挖细找，发掘出一些有意思的东西，供大家参考。我们知道，A股过去的重大资产重组，最终借壳的标的往往都不是之前大家一致看好的品种

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

1、什么是合成生物学？合成生物学（synthetic biology），最初由Hobom B.于1980年提出来表述基因重组技术，随着分子系统生物学的发展，2000年E. Kool在美国化学年会上重新提出来，2003年国际上定义为基于系统生物学的遗传工程和工程方法的人工生物系统研究，从基因片段、DN

一、 上半年GDP2.5%，后起发力迫在眉睫，新基建成冲刺关键国家统计局今天发布的数据显示，今年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长2.5%，其中二季度GDP同比增长0.4%，如何又快又好地保住5.5% 的全民目标，显得迫在眉睫。三驾马车，消费、出口、基建三者，显然消费是不行的，六个钱包紧紧地被天

中科三环2022中报业绩预告交流20220715     一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展，也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。

【主要结论】1、 Q2业绩增长主要得益于成本管控，公司上半年综合成本约410元/吨，而Q1为480元/吨，下半年成本预计还会有小幅下降。2、下半年公路长协约400-500万吨受到限价影响，其他喷吹煤、块煤偏市场化定价，不受影响。3、 2022年产量预计有5%-10%的增长，新建矿

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1） 包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容

7月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。目前安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法国内上市采用自主定价模式。在海外，该药物的商业模式是政府采购模式，如美国政府

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

千亿市值：全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能2021年：净利13.8亿，其中新材料11亿（产能30万吨），单吨盈利3700元；2022年：净利预计18亿，大部分为新材料贡献，对应同比+64%；2023年：净利预计26亿，大部分为新材料贡献，对

7月19日消息，据《科创板日报》报道，蜂巢能源成功研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该电芯的能量密度高达350~400Wh/kg，比锂离子电池高出30%以上，并已顺利通过针刺、200℃热箱等实验测试。一旦量产商用，能让电动汽车续航轻松突破1000公里。新能源汽车续航里程一直是车主购买过程中

湘潭电化个人今年以来持续持有，可以翻看我原来发的湘潭电化的文章。再发一篇补充一下它主要4年（2021年为基数）7倍利润的主要逻辑：电解二氧化锰，下游分别需求对应1  一次性干电池，2  锰酸锂3   钠电池（层状氧化物和普鲁士白线路）4  磷酸锰铁锂

台华新材最新成立的公司，新材料 ，这材料有多牛逼？老师们请看？宁波瑞凌新能源公司是国内辐射致（制）冷膜团体标准（T/ZZB2304-2021）起草单位。该款面料的核心技术是附在其上的新材料，厚度仅为30微米。别看新材料只有薄薄的一层，在烈日下背阴面与向阳面的温差却有15℃至30℃，背阴面体感凉爽，且

习酒借壳，是最近市场持续性最强的主线。贵绳股份，贵广网络自不必说，贵州轮胎也连阳了一大波，今天甚至连八竿子打不着的贵州三力都涨停了。本人根据当年参与成飞集成和黑豹的一点经验，深挖细找，发掘出一些有意思的东西，供大家参考。我们知道，A股过去的重大资产重组，最终借壳的标的往往都不是之前大家一致看好的品种

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

1、什么是合成生物学？合成生物学（synthetic biology），最初由Hobom B.于1980年提出来表述基因重组技术，随着分子系统生物学的发展，2000年E. Kool在美国化学年会上重新提出来，2003年国际上定义为基于系统生物学的遗传工程和工程方法的人工生物系统研究，从基因片段、DN

一、 上半年GDP2.5%，后起发力迫在眉睫，新基建成冲刺关键国家统计局今天发布的数据显示，今年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长2.5%，其中二季度GDP同比增长0.4%，如何又快又好地保住5.5% 的全民目标，显得迫在眉睫。三驾马车，消费、出口、基建三者，显然消费是不行的，六个钱包紧紧地被天

中科三环2022中报业绩预告交流20220715     一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展，也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。

【主要结论】1、 Q2业绩增长主要得益于成本管控，公司上半年综合成本约410元/吨，而Q1为480元/吨，下半年成本预计还会有小幅下降。2、下半年公路长协约400-500万吨受到限价影响，其他喷吹煤、块煤偏市场化定价，不受影响。3、 2022年产量预计有5%-10%的增长，新建矿

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1） 包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容

7月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。目前安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法国内上市采用自主定价模式。在海外，该药物的商业模式是政府采购模式，如美国政府

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

千亿市值：全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能2021年：净利13.8亿，其中新材料11亿（产能30万吨），单吨盈利3700元；2022年：净利预计18亿，大部分为新材料贡献，对应同比+64%；2023年：净利预计26亿，大部分为新材料贡献，对

7月19日消息，据《科创板日报》报道，蜂巢能源成功研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该电芯的能量密度高达350~400Wh/kg，比锂离子电池高出30%以上，并已顺利通过针刺、200℃热箱等实验测试。一旦量产商用，能让电动汽车续航轻松突破1000公里。新能源汽车续航里程一直是车主购买过程中

湘潭电化个人今年以来持续持有，可以翻看我原来发的湘潭电化的文章。再发一篇补充一下它主要4年（2021年为基数）7倍利润的主要逻辑：电解二氧化锰，下游分别需求对应1  一次性干电池，2  锰酸锂3   钠电池（层状氧化物和普鲁士白线路）4  磷酸锰铁锂

台华新材最新成立的公司，新材料 ，这材料有多牛逼？老师们请看？宁波瑞凌新能源公司是国内辐射致（制）冷膜团体标准（T/ZZB2304-2021）起草单位。该款面料的核心技术是附在其上的新材料，厚度仅为30微米。别看新材料只有薄薄的一层，在烈日下背阴面与向阳面的温差却有15℃至30℃，背阴面体感凉爽，且

习酒借壳，是最近市场持续性最强的主线。贵绳股份，贵广网络自不必说，贵州轮胎也连阳了一大波，今天甚至连八竿子打不着的贵州三力都涨停了。本人根据当年参与成飞集成和黑豹的一点经验，深挖细找，发掘出一些有意思的东西，供大家参考。我们知道，A股过去的重大资产重组，最终借壳的标的往往都不是之前大家一致看好的品种

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

1、什么是合成生物学？合成生物学（synthetic biology），最初由Hobom B.于1980年提出来表述基因重组技术，随着分子系统生物学的发展，2000年E. Kool在美国化学年会上重新提出来，2003年国际上定义为基于系统生物学的遗传工程和工程方法的人工生物系统研究，从基因片段、DN

一、 上半年GDP2.5%，后起发力迫在眉睫，新基建成冲刺关键国家统计局今天发布的数据显示，今年上半年，国内生产总值（GDP）同比增长2.5%，其中二季度GDP同比增长0.4%，如何又快又好地保住5.5% 的全民目标，显得迫在眉睫。三驾马车，消费、出口、基建三者，显然消费是不行的，六个钱包紧紧地被天

中科三环2022中报业绩预告交流20220715     一、公司情况 中科三环是我国的高性能钕铁硼领军企业。钕铁硼是驱动电机的关键材 料。公司受益于下游的新能源汽车、燃油车、风电、工业电机和工业机 器人的快速的发展，也是本轮汽车零部件景气的受益板块之一。公司昨 天

目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。

【主要结论】1、 Q2业绩增长主要得益于成本管控，公司上半年综合成本约410元/吨，而Q1为480元/吨，下半年成本预计还会有小幅下降。2、下半年公路长协约400-500万吨受到限价影响，其他喷吹煤、块煤偏市场化定价，不受影响。3、 2022年产量预计有5%-10%的增长，新建矿

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1） 包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容

7月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。目前安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法国内上市采用自主定价模式。在海外，该药物的商业模式是政府采购模式，如美国政府

一、行业&题材（一）热点题材1、电池回收：报废高峰期已至，市场规模将快速扩大＞事件1：7.21工信部副部长张云明在“2022世界动力电池大会”致辞时表示，我国已初步建立了动力电池的回收再利用体系，未来加快培育一批梯次利用和回收再生的相关企业。＞事件2：7.24格林美公告，与山河智能签署工程机

千亿市值：全球BOPET聚酯薄膜龙头 + 全球光伏背板膜30% + 动力电池PET镀铜膜5亿平现有产能2021年：净利13.8亿，其中新材料11亿（产能30万吨），单吨盈利3700元；2022年：净利预计18亿，大部分为新材料贡献，对应同比+64%；2023年：净利预计26亿，大部分为新材料贡献，对

7月19日消息，据《科创板日报》报道，蜂巢能源成功研发出国内首批20Ah级硫系全固态原型电芯。该电芯的能量密度高达350~400Wh/kg，比锂离子电池高出30%以上，并已顺利通过针刺、200℃热箱等实验测试。一旦量产商用，能让电动汽车续航轻松突破1000公里。新能源汽车续航里程一直是车主购买过程中

湘潭电化个人今年以来持续持有，可以翻看我原来发的湘潭电化的文章。再发一篇补充一下它主要4年（2021年为基数）7倍利润的主要逻辑：电解二氧化锰，下游分别需求对应1  一次性干电池，2  锰酸锂3   钠电池（层状氧化物和普鲁士白线路）4  磷酸锰铁锂

台华新材最新成立的公司，新材料 ，这材料有多牛逼？老师们请看？宁波瑞凌新能源公司是国内辐射致（制）冷膜团体标准（T/ZZB2304-2021）起草单位。该款面料的核心技术是附在其上的新材料，厚度仅为30微米。别看新材料只有薄薄的一层，在烈日下背阴面与向阳面的温差却有15℃至30℃，背阴面体感凉爽，且

习酒借壳，是最近市场持续性最强的主线。贵绳股份，贵广网络自不必说，贵州轮胎也连阳了一大波，今天甚至连八竿子打不着的贵州三力都涨停了。本人根据当年参与成飞集成和黑豹的一点经验，深挖细找，发掘出一些有意思的东西，供大家参考。我们知道，A股过去的重大资产重组，最终借壳的标的往往都不是之前大家一致看好的品种

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

1、什么是合成生物学？合成生物学（synthetic biology），最初由Hobom B.于1980年提出来表述基因重组技术，随着分子系统生物学的发展，2000年E. Kool在美国化学年会上重新提出来，2003年国际上定义为基于系统生物学的遗传工程和工程方法的人工生物系统研究，从基因片段、DN

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目前虽然半导体整体市场仍有不错的增长势头，但已经不再是全面增长的状态，传统电子产品需求萎缩，HPC、汽车电子市场需求强劲，半导体市场呈现结构化增长的特征。7月15日，芯片板块一度拉升走强，江丰电子、铖昌科技、斯达半导等纷纷冲高。催化上，首先是龙头业绩表现较好，江丰电子、斯达半导中报预告均有翻倍表现。

【主要结论】1、 Q2业绩增长主要得益于成本管控，公司上半年综合成本约410元/吨，而Q1为480元/吨，下半年成本预计还会有小幅下降。2、下半年公路长协约400-500万吨受到限价影响，其他喷吹煤、块煤偏市场化定价，不受影响。3、 2022年产量预计有5%-10%的增长，新建矿

1、  实控人变更(20年底以7元的价格溢价80%买入了5%的股权，同时取得原实控人剩余股份的表决权委托)； 2、 新实控人有国资背景，靖江市政府持有其30%股权。 3、 新实控人独家包揽定增(金额4.9亿元，新实控人持股比例将从5%提升到27%，证监会已批，近期会实施)； 4、 员

【核心逻辑】王子新材资产及业务清晰且增长潜力大。 1） 包装材料业务每年利润稳定在八九千万，并且在客户端跟随富士康及其他的消费电子走，即公司完全跟随富士康在各地建厂，且购买的公用地价格便宜。该业务板块独立运营，是公司的基本盘，行情好时赚一个亿，差时赚五六千万，但包装材料业务并不是公司提估值的核心内容

7月7日，腾盛博药及旗下控股公司腾盛华创宣布，其新冠中和抗体安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法在中国商业化上市，首批抗体药物已经实现商业放行。该药也是首个获批的国产新冠中和抗体联合疗法药物。目前安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法国内上市采用自主定价模式。在海外，该药物的商业模式是政府采购模式，如美国政府