不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

时间：2021.8.18降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源-------------------------------------【爱康科技】明年我们给松下代工

新能源车时代席卷而来，作为新能源车的“动力心脏”，电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速，电机产业链也迎来了变革性机会。从上游看，稀土供需向好；中游看，高性能磁材产能不足，行业集中度提升；下游看，驱动电机市场三足鼎立，扁线电机迎来新趋势。全球电动化叠加双电机效

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北      新研趋势非常好，中航电测创出小新高   中简科技也走

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始

  国产大飞机：C919有望年内交付 （关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线

（关注原因：短线。公司拥有氢能相关产品，近期氢能概念赚钱效应极强。此外公司按湿法产能维度估算，对比星源材质、恩捷股份，存在较大的低估。）1、全球首座氢能发电站。数据显示，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升，使电解槽等设备需求增加。据《中

奥马电器：TCL家电要约收购+注入预期+冰箱出口第一（关注原因：TCL家电集团以6元/股要约收购奥马电器22.99%股份，目的是为了为了进一步巩固和提升控制权，白电是TCL家电业务短板，拿下奥马电器是为了增强在冰箱业务竞争力，2020年TCL家电从TCL上市公司体系剥离，未来存在将白电业务都注入奥马

 公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：《东方证券，大资管业务占比最高的证券》，招财小圆5月31日发帖，已经翻倍 ；《券商走的财富管理，财富管理+创业板，赢时胜》，muma今日午盘发帖，下午拉升15% ；《海欣股份：财富管理真正王者，比东方

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错  不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释

公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以近日及时提醒后大幅上涨为例：《有机硅化工材料+氢能源膜电极的不二人选-东岳硅材 》周一中午分享，下午拉升15%+；《川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军》周一早盘分享，盘中一度涨停；《长园集团：低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体 》周一早

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特

08151.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

时间：2021.8.18降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源-------------------------------------【爱康科技】明年我们给松下代工

新能源车时代席卷而来，作为新能源车的“动力心脏”，电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速，电机产业链也迎来了变革性机会。从上游看，稀土供需向好；中游看，高性能磁材产能不足，行业集中度提升；下游看，驱动电机市场三足鼎立，扁线电机迎来新趋势。全球电动化叠加双电机效

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北      新研趋势非常好，中航电测创出小新高   中简科技也走

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始

  国产大飞机：C919有望年内交付 （关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线

（关注原因：短线。公司拥有氢能相关产品，近期氢能概念赚钱效应极强。此外公司按湿法产能维度估算，对比星源材质、恩捷股份，存在较大的低估。）1、全球首座氢能发电站。数据显示，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升，使电解槽等设备需求增加。据《中

奥马电器：TCL家电要约收购+注入预期+冰箱出口第一（关注原因：TCL家电集团以6元/股要约收购奥马电器22.99%股份，目的是为了为了进一步巩固和提升控制权，白电是TCL家电业务短板，拿下奥马电器是为了增强在冰箱业务竞争力，2020年TCL家电从TCL上市公司体系剥离，未来存在将白电业务都注入奥马

 公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：《东方证券，大资管业务占比最高的证券》，招财小圆5月31日发帖，已经翻倍 ；《券商走的财富管理，财富管理+创业板，赢时胜》，muma今日午盘发帖，下午拉升15% ；《海欣股份：财富管理真正王者，比东方

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错  不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释

公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以近日及时提醒后大幅上涨为例：《有机硅化工材料+氢能源膜电极的不二人选-东岳硅材 》周一中午分享，下午拉升15%+；《川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军》周一早盘分享，盘中一度涨停；《长园集团：低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体 》周一早

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特

08151.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

时间：2021.8.18降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源-------------------------------------【爱康科技】明年我们给松下代工

新能源车时代席卷而来，作为新能源车的“动力心脏”，电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速，电机产业链也迎来了变革性机会。从上游看，稀土供需向好；中游看，高性能磁材产能不足，行业集中度提升；下游看，驱动电机市场三足鼎立，扁线电机迎来新趋势。全球电动化叠加双电机效

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北      新研趋势非常好，中航电测创出小新高   中简科技也走

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始

  国产大飞机：C919有望年内交付 （关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线

（关注原因：短线。公司拥有氢能相关产品，近期氢能概念赚钱效应极强。此外公司按湿法产能维度估算，对比星源材质、恩捷股份，存在较大的低估。）1、全球首座氢能发电站。数据显示，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升，使电解槽等设备需求增加。据《中

奥马电器：TCL家电要约收购+注入预期+冰箱出口第一（关注原因：TCL家电集团以6元/股要约收购奥马电器22.99%股份，目的是为了为了进一步巩固和提升控制权，白电是TCL家电业务短板，拿下奥马电器是为了增强在冰箱业务竞争力，2020年TCL家电从TCL上市公司体系剥离，未来存在将白电业务都注入奥马

 公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：《东方证券，大资管业务占比最高的证券》，招财小圆5月31日发帖，已经翻倍 ；《券商走的财富管理，财富管理+创业板，赢时胜》，muma今日午盘发帖，下午拉升15% ；《海欣股份：财富管理真正王者，比东方

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错  不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释

公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以近日及时提醒后大幅上涨为例：《有机硅化工材料+氢能源膜电极的不二人选-东岳硅材 》周一中午分享，下午拉升15%+；《川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军》周一早盘分享，盘中一度涨停；《长园集团：低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体 》周一早

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特

08151.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光

不定期资料修改、添加的后续版本在此链接上  有道云笔记 。下文为原版本转自郭伟松_鑫鑫投资的雪球专栏从去年开始，新能源板块就受到资金的追捧，从下游新能源整车需求旺盛，延伸到上游各类原材料价格快速上涨，产业链上下游产品一度供不应求，量价齐升。随着入局新能源产业链的玩家越来

时间：2021.8.18降本：电镀铜、低温银浆设备500-600E，银浆300-400E。设备：捷佳伟创（技术全面布局，降本增效都有布局)；爱康科技、东方日升材料提升：低温银浆和银包铜，金阳新能源-------------------------------------【爱康科技】明年我们给松下代工

新能源车时代席卷而来，作为新能源车的“动力心脏”，电机直接决定了新能源汽车爬坡、加速度、最高速等重要指标的性能。受益于电动化加速，电机产业链也迎来了变革性机会。从上游看，稀土供需向好；中游看，高性能磁材产能不足，行业集中度提升；下游看，驱动电机市场三足鼎立，扁线电机迎来新趋势。全球电动化叠加双电机效

军工的持续性行情不错，确实是最好的时代，图南股份爆量新高了，净利润断层之后一路向北      新研趋势非常好，中航电测创出小新高   中简科技也走

行业专家分享从投资行业来看，过去对硬科技、基础领域交流较少，但现在得到了更多关注。关于芯片这一风口行业，今天我们讨论三个问题：本次史无前例的市场短缺还将持续多久？中国半导体产业卡脖子”环节在哪里？“十四五”中国集成电路行业将如何发展？为什么说是史无前例的全球缺芯？在过去三四十年的发展中，半导体市场始

  国产大飞机：C919有望年内交付 （关注原因：长线，产业链市场广阔） 1、C919大型客机是我国按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机，座级158-168座，航程4075-5555公里。 C919飞机于2008年开始研制，2015年11月2日完成总装下线

（关注原因：短线。公司拥有氢能相关产品，近期氢能概念赚钱效应极强。此外公司按湿法产能维度估算，对比星源材质、恩捷股份，存在较大的低估。）1、全球首座氢能发电站。数据显示，今年上半年国内氢气产量同比增加了25%，其中利用新能源制氢的比例提高了30%。电解水制氢规模的提升，使电解槽等设备需求增加。据《中

奥马电器：TCL家电要约收购+注入预期+冰箱出口第一（关注原因：TCL家电集团以6元/股要约收购奥马电器22.99%股份，目的是为了为了进一步巩固和提升控制权，白电是TCL家电业务短板，拿下奥马电器是为了增强在冰箱业务竞争力，2020年TCL家电从TCL上市公司体系剥离，未来存在将白电业务都注入奥马

 公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以昨日盘后发帖提醒后大幅上涨为例：《东方证券，大资管业务占比最高的证券》，招财小圆5月31日发帖，已经翻倍 ；《券商走的财富管理，财富管理+创业板，赢时胜》，muma今日午盘发帖，下午拉升15% ；《海欣股份：财富管理真正王者，比东方

今天舒服了，账户这个回撤不算小，都是格局的结果，格局如果是种错，那我低头认错  不该格局的时候选择格局，该格局的时候卖飞 近期比较关注的光刻胶相关，广信逆势翻红，说明昨天的阴线大概率是洗盘，留言区我也回复了 南大光电也大概率站稳了，今天很强势，因为前面这波上涨后也回撤了22%，风险释

公社帖子中有大量研究精华，欢迎大家前去掘金！以近日及时提醒后大幅上涨为例：《有机硅化工材料+氢能源膜电极的不二人选-东岳硅材 》周一中午分享，下午拉升15%+；《川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军》周一早盘分享，盘中一度涨停；《长园集团：低位正宗储能+锂电+燃料电池+半导体 》周一早

预期差一：奎纳纳氢氧化锂一期2.4万吨项目投产。此轮氢氧化锂价格涨势凶猛，主要原因是海外高端车型放量带动高镍需求，而氢氧化锂制备原料主要为锂精矿。现阶段矿石的短缺，造成了即使氢氧化锂加工产能投放很多，但实际产量释放很少的局面，后续氢氧化锂价格涨幅再超预期为大概率。天齐由于债务问题导致的锂盐加工产能特

08151.2021 年下半年硅料价格走势？国际上的订单可能会出现一些价格波动（降价），但在国内，价格只是趋稳，预计2021 下半年不会出现较大跌幅。目前散单价格高点在 200-220 元/公斤，长单在 200 元左右，这个价格估计会维持到 2021 年底。 2.2021 年硅料价格有没有可能下探到

上周五，半导体板块因外资行看空DRAM景气度大跌。再加之集邦咨询预测PC DRAM价格将于Q4转跌0~5%，更是加剧了市场的恐慌情绪。当下，市场再度对半导体景气度产生分歧，故我们本周将着重讨论半导体下游市场需求，希望可以拨清迷雾，研判后续的投资机遇。1、PC及手机需求展望如何？外资行看空DRAM的两

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光