去年12月以来引发的部分量化中性和DMA产品的获利平仓，同时卖出持有的小微盘个股和股指期货空仓导致以中证2000为代表的流通值75亿以下近期大幅杀跌远超出预期，根据我们测算经过近60个交易日DMA产品的逐步出清已经接近尾声，我们将一些优质错杀标的纳入策略优选。 1.医疗细分，康复设备受益于住院周转率

【国海计算机 刘熹团队】软通动力（301236）：“同方计算”收购案落定，强化华为链硬科技布局 #“同方计算”收购完成、提升公司华为生态影响力 ●截止2月1日，公司/软通智能已完成审查备案程序，并已支付同方计算机100%股权、同方国际100%股权的全部价款，二者已成为软通智能的全资子公司。 ●同方

1、H20售价或与910B相当，经销商已大幅加价 根据云头条公众号消息，英伟达最近几周对中国 H20 经销商的订单定价在每块卡 12000 美元（8.6 万元人民币）至 15000 美元（10.77 万元人民币）之间。一些经销商已开始销售芯片，并大幅加价，售价约为 110000 元人民币。相比之下，

核心观点 先进封装：台积电推进 CoWoS 扩产计划，英特尔 Foveros 量产，产 业链有望持续受益。台积电 CoWoS 等先进封装扩产计划加速推进且 上调产能目标；英特尔宣布已实现 3D 封装技术 Foveros 大规模生 产。我们认为，先进封装在算力时代重要性逐步凸显，相关产业链有

会议要点1. 国内AI算力市场供需及价格动态NV卡价格稳中有升，市场放出消息称英伟达产品h100、h20、b100价格降低，实际价格波动不超过10%，h100约在2.5万美金左右。国内对h20的采购意向存在，但采购量相较以前有波动，国产卡的性价比相对更高，考虑到美国限制，h20的保持续性存在担忧。实

事件：1月26日，诺和诺德司美格鲁肽片获国家药品监督管理局（NMPA）批准上市，用于治疗2型糖尿病。这是国内首个获批上市的口服GLP-1（胰高血糖素样肽-1）受体激动剂。司美格鲁肽 相关个股：德展健康：截至2022年末公司：1）司美格鲁肽项目已完成100升规模的工艺测试，司美格鲁肽主链的产量达到1.

江苏吴中孙公司达透医疗于1月17日获聚乳酸面部填充剂 AestheFill 产品注册证，将于 2024 年上半年在中国大陆正式上市销售，这将成为国内第四款再生类医美注射产品。吴中此次获批的Aesthefill无论是注射后的最终效果还是安全性上都远超于市面同品类

☬ 1.6t 光模块 ✪ 已有 ♞ 中际旭创 【叠加LPO】 ♞ 新易盛 【叠加LPO】 ♞ 华工科技 ♞ 光迅科技 ♞ 天孚通信 ♞ 剑桥科技 【叠加LPO】公司第一代1.6T光模块产品预计将在下半年小批量发货 ♞ 华西股份 参股索尔思 ✪研发中 ♞ 罗博特科 向英伟达供货 合作研究1.6t

光伏电池细分有5个分支：PERC电池、TOPCon电池、HJT/HIT电池、以及钙钛矿电池，BC电池（包含IBC、HBC）。1）PERC电池PERC电池目前量产转换效率达到23.5%，已接近24.5%的理论极限。通威股份--PERC电池片产能A股第一，70GW隆基绿能--PERC电池片产能A股第二，

凯华材料：芯片封装材料公司为北交所上市公司，全年区间涨幅572.97%。北交所板块多家公司大涨拉动赚钱效应。2023年9月1日，中国证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见，全面部署一揽子举措，为高质量建设北交所划定了清晰的改革发展路线图。2023年11月21日，北证50成交额突破100亿元，此

仅转发汇集，挣点工分，侵权请私信看到后会马上删。题材排序根据人气变动实时调整，尽量展现出市场对题材真实的态度，不代表任何投资建议，仅供参考。按反馈再决定是否实时更新。1、固态电池概念2、华为鸿蒙3、MR概念  4、冷锻工艺概念5、AIPC、键盘   

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、2024年人形机器人大事梳理 应用元年正式开启（1）1月4日，拓普集团拟投资50亿元建设机器人核心部件生产基地。（2）1月4日电，库迪

在本轮由大型模型驱动的AI浪潮中，软件首次被置于中心地位，为所有基础工作提供指导。后续随着计算能力硬件等基础设施的逐步完善，AI有望逐渐渗透到各个终端设备中，将重新配置和适应大型模型在其硬件上的运行。AIPC则有望成为首个大规模实际应用的AI终端重要场景。自2023年年初以来，AIPC趋势已经获得从

作者：吕伟　民生计算机团队经过长期前瞻深入的产业调研与分析研究，发布2024年十大预测：　　1、英伟达新一轮管制下，产业界或进入“放弃幻想，正视现实”的拐点，真正AI算力的大客户，即国内互联网巨头们开始进入批量采购国产AI算力拐点，华为昇腾大模型一体机或是核心红利方向。　　2、本次由大模型带来的AI

上游主要是硬件供应商和AI芯片制造商，提供AI硬件，如GPU和NPU，为AI PC提供强大的计算能力。中游主机生态厂商，包括主机厂商和操作系统提供商，构建了AIPC的核心生态系统，确保硬件和软件的兼容性和稳定性。下游AI应用场景中，软件开发工具提供商和系统集成商开发丰富的AI软件功能，为AIPC提供

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