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最新题材挖掘
2021-03-21 13:14:26
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高瓴张磊最新演讲:碳中和大有可为,绿色转型或将成为未来最大确
“欧美发达国家从碳排放达峰到承诺的碳中和,所用时间多在40-60年之间,而中国则要用大约30年的时间内走完这一历程,因此面临着更大的挑战。主要包括……” “实现碳中和可以带来许多新的经济增长点,在低碳领域创造更多高质量就业和创业机会,带来经济竞争力提升、社会发展、环境保护等多重效益。” “在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式,孕育着重要投资机遇。” “当绿色转型成为明天最大的确定性,将有力地引导大量社会资本转向碳中和领域,
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阳光电源
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最新题材挖掘
2021-03-21 13:10:18
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青松股份机构调研纪要
青松股份(300132.SZ)近期获国泰基金、华宝基金、交银施罗德基金、广发证券等机构密集调研。 基本面分析:公司是国内化妆品ODM及松节油深加工双龙头企业,公司原为全球松节油深加工龙头,2020年化妆品业务的营收和利润规模已超越松节油深加工业务。寄望于化妆品业务的市场成长空间及公司全资子公司诺斯贝尔发展现状,化妆品业务将是公司未来战略规划以及资源投入的重点方向。 公司为化妆品加工龙头,化妆品行业景气,新锐品牌及国际品牌加强本土化促代工需求旺盛,诺斯贝尔为本土龙头有望优先获益,公司面膜代工实力强
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青松股份
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2021-03-21 11:21:18
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机构投资者周末2021年3月20日交流纪要
一、私募基金经理。市场进入右侧。结构机会为主。 二、私募基金经理。赎回很少,抗在那了。申购的热情下降了,还没赎回。信心丧失,慢慢。跌的太空了,反应不过来。 三、私募基金经理。跟踪:太钢不锈、新钢股份。 四、私募基金经理。大小盘处于平衡态,找业绩超预期的品种。 五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期,找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保(跟踪:华银电力、怡球资源),只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去,PPI肯定上
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智光电气
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华银电力
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南网能源
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最新题材挖掘
2021-03-20 22:06:54
好文章
@红茶12:欣贺股份,女装王者,价值重估+业绩起飞,双击已到
跻身国内一线女装品牌之列的欣贺股份有限公司(以下简称“欣贺股份”)今天(3月17日)晚间发布2020年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入18.33亿元,同比下降6.72%;归属于上市公司股东的净利润约1.78亿元,同比下降26.66%。对于业绩变动的原因,欣贺股份解释称,报告期内的上半年度,受疫
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最新题材挖掘
2020-12-13 19:43:24
受限
【老骆电子】:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动
【老骆电子】观点分享:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动 前言 上周,台股悉数公布了11月的营收数字,有114家上市柜公司创下历史新高纪录,涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试,一直到中游的电子零组件,甚至下游的组装厂,以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势,也曾说了一个现象,现在很多交货方式从空运改走海运!),订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动,背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系,整体表现优于预期,年底拉货潮依然值得期待。 同样也是上周,台湾地
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鹏鼎控股
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领益智造
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最新题材挖掘
2020-12-07 00:46:04
受限
12月6号纪要电话会议
大盘没量高度也就有限别太上头就行,市场的赚钱照应还是有的积极寻找机会。 1:【兴证电子谢恒团队】中芯国际关于成立合资企业的公告点评 事件:中芯国际于2020.12.4公告中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的注册资本为50亿美元,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元。 我们点评如下: [太阳]此前公司在2020.8.1曾公告签订合作框架协议,此次公告相当于前次协议框架的落地,项目主要
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生益科技
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宏辉果蔬
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最新题材挖掘
2020-11-30 00:08:19
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【机构看市】机构投资者周末交流纪要11月29日
一、私募基金经理。11月初判断未来一年银行板块看30%空间,这两周涨幅7%左右,个人看刚开始,看未来合理空间还有23%左右空间,有机会回调可关注。银行ETF值得关注。核心逻辑:银行的营业利润=利息净收入+投资收益+手续费及佣金收入-营业成本-档期集体资产减值损失。2020年国家发文要求银行给实体经济让利1.5万亿,目前完成了1.3万亿。周五之前的今年整体上银行表现不佳,今年大概率盈利情况很好的情况下,也会用于拨备或隐藏部分利润。避免不讲zhengzhi。从数据上看,整体上有银行业呈现出:不良贷款
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亿华通
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杰瑞股份
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2020-11-26 00:30:47
受限
稀土专家会议纪要
【专家核心观点】 1、 价格走势判断:今天氧化镨钕已经出现50万的报价,目前市场主流成交价在45、46万/吨。与之前上行周期不同的地方是,之前更多是由政策主导的,上涨速度较快,本次上涨更多是需求端高增长支撑的,上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年5月份,预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、 供给端较为刚性:瓶颈在于矿,而非冶炼端。1)国内矿实行总量指标控制,中重稀土严格控制,轻稀土也不大可能完全放开;2)缅甸矿,高品质的优质资源被开采的差不多了,开采商开始转向其他
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北方稀土
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中国稀土
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最新题材挖掘
2020-11-25 00:04:29
受限
《纪要》新能源汽车专家观点
日期:2020年11月22日 主讲嘉宾:朱玉龙 新能源专家 一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4
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赛力斯
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比亚迪
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最新题材挖掘
2020-11-23 23:09:46
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天风证券大制造会议纪要
主持人】: 这周我们依然是带来9个行业的观点的汇报,帮各位投资者理清近期大家关注的一些行业以及公司的一些近况,给大家推荐挖掘投资机会。按照顺序来讲今天首先请宏观的赵老师给大家带来宏观的观点。是关于明年通胀的节奏和风险。 宏观【赵宏鹤】: 各位投资者领导,周末下午好。这周简要讨论一下通胀的问题,我们讨论的主要还是在CPI和PPI这两个纬度。虽然通胀定义可以有很多纬度,这两项是我们看一揽子货币政策目标里比较关注的内容,尤其是PPI最近几年回溯来看对于货币政策的指引意义,相比于CPI有更大提升。具体说
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三一重工
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赛力斯
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最新题材挖掘
2020-10-10 23:27:02
受限
淘股吧知名大V炒股养家心法
作为某知名股吧领军人物之一,熟悉涨停敢死队的投资者,都听说过游资界大佬“炒股养家”。 目前文库里关于炒股养家的文章大多是语录或是按发帖时间顺序罗列出来的一句一条的文字,有些没有经过编排,看起来非常不解和混乱没有理顺前后关系,再次将炒股养家的文字本着留其精华,去其糟粕的思想收集整理加工,按着寻去渐进的原则排版也方便大家记忆。养家心法更多的是关于炒股理念的东西,也就是武林里面说的武功心法属于内功方面的,深厚的内功当然是行走江湖必不可少的东西,请大家慢慢品味。当然文章里也说了,凌厉的招式当然得向ASK
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恒星科技
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最新题材挖掘
2020-10-08 21:34:31
价值与成长:他们说的“赛道”是什么意思?
今年流行赛道投资,投资就是选赛道。其实赛道投资就是成长投资,选赛道就是行业还没看到天花板,存在广阔的成长空间。那么在优质赛道上占据优势位置的企业,它的发展速度比较快,增量比较大,能估算出未来行业成熟时的龙头企业的份额和市值。因此,哪怕存在较高的成长溢价,资金也愿意追捧优质赛道的优质公司。 赛道之风,其实是从一级市场刮来的,做创投的VC\PE爱选赛道,这是一级市场的有效策略。例如著名的美国红杉资本,瓦伦坦投资风格被归纳为一句话:“投资于一家有着巨大市场需求的公司,要好过投资于需要创造市场需求的公司
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隆基绿能
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最新题材挖掘
2020-10-06 18:47:35
卓利伟 顶尖私募的投研内部绝密培训资料
本文为高毅资产董事总经理、首席研究官卓利伟和研究员团队的投研分享讨论会的部分纪要。 卓利伟曾任上海景林资产合伙人建信基金投资部副总监2012年-2014年三年期私募股票金牛奖2011年公募基金五星评级。 第一部分:关于研究与投资的心得体会分享 我先就自己从业这么多年做研究和投资的一些体会,和大家做一个分享。 一、时间是每个人唯一稀缺的资产,要学会研究最重要的问题 做研究最为重要的是时间管理,我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限
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贵州茅台
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最新题材挖掘
2020-10-01 06:43:43
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@自我救赎之路:电总对于研报的看法(汇总)
版权属于电扫洛阳川,我只是保存下来,方便拜读。电总:我现在侧重逻辑交易 ,浅度研究,超多分仓,提高容错,所以需要很多逻辑,做作业有一个重要要求就是知道个股的好坏,例如读研报你得先读标题,找到那些让人感兴趣的标题,业绩暴增,行业反转,爆发,拐点,几倍空间,革命,等等这种发生重大变化的研报,然后看摘要是
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最新题材挖掘
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@自我救赎之路:电总对于研报的看法(汇总)
版权属于电扫洛阳川,我只是保存下来,方便拜读。电总:我现在侧重逻辑交易 ,浅度研究,超多分仓,提高容错,所以需要很多逻辑,做作业有一个重要要求就是知道个股的好坏,例如读研报你得先读标题,找到那些让人感兴趣的标题,业绩暴增,行业反转,爆发,拐点,几倍空间,革命,等等这种发生重大变化的研报,然后看摘要是
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高瓴张磊最新演讲:碳中和大有可为,绿色转型或将成为未来最大确
“欧美发达国家从碳排放达峰到承诺的碳中和,所用时间多在40-60年之间,而中国则要用大约30年的时间内走完这一历程,因此面临着更大的挑战。主要包括……” “实现碳中和可以带来许多新的经济增长点,在低碳领域创造更多高质量就业和创业机会,带来经济竞争力提升、社会发展、环境保护等多重效益。” “在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式,孕育着重要投资机遇。” “当绿色转型成为明天最大的确定性,将有力地引导大量社会资本转向碳中和领域,
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青松股份机构调研纪要
青松股份(300132.SZ)近期获国泰基金、华宝基金、交银施罗德基金、广发证券等机构密集调研。 基本面分析:公司是国内化妆品ODM及松节油深加工双龙头企业,公司原为全球松节油深加工龙头,2020年化妆品业务的营收和利润规模已超越松节油深加工业务。寄望于化妆品业务的市场成长空间及公司全资子公司诺斯贝尔发展现状,化妆品业务将是公司未来战略规划以及资源投入的重点方向。 公司为化妆品加工龙头,化妆品行业景气,新锐品牌及国际品牌加强本土化促代工需求旺盛,诺斯贝尔为本土龙头有望优先获益,公司面膜代工实力强
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青松股份
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2021-03-21 11:21:18
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机构投资者周末2021年3月20日交流纪要
一、私募基金经理。市场进入右侧。结构机会为主。 二、私募基金经理。赎回很少,抗在那了。申购的热情下降了,还没赎回。信心丧失,慢慢。跌的太空了,反应不过来。 三、私募基金经理。跟踪:太钢不锈、新钢股份。 四、私募基金经理。大小盘处于平衡态,找业绩超预期的品种。 五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期,找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保(跟踪:华银电力、怡球资源),只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去,PPI肯定上
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@红茶12:欣贺股份,女装王者,价值重估+业绩起飞,双击已到
跻身国内一线女装品牌之列的欣贺股份有限公司(以下简称“欣贺股份”)今天(3月17日)晚间发布2020年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入18.33亿元,同比下降6.72%;归属于上市公司股东的净利润约1.78亿元,同比下降26.66%。对于业绩变动的原因,欣贺股份解释称,报告期内的上半年度,受疫
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【老骆电子】:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动
【老骆电子】观点分享:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动 前言 上周,台股悉数公布了11月的营收数字,有114家上市柜公司创下历史新高纪录,涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试,一直到中游的电子零组件,甚至下游的组装厂,以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势,也曾说了一个现象,现在很多交货方式从空运改走海运!),订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动,背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系,整体表现优于预期,年底拉货潮依然值得期待。 同样也是上周,台湾地
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12月6号纪要电话会议
大盘没量高度也就有限别太上头就行,市场的赚钱照应还是有的积极寻找机会。 1:【兴证电子谢恒团队】中芯国际关于成立合资企业的公告点评 事件:中芯国际于2020.12.4公告中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的注册资本为50亿美元,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元。 我们点评如下: [太阳]此前公司在2020.8.1曾公告签订合作框架协议,此次公告相当于前次协议框架的落地,项目主要
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【机构看市】机构投资者周末交流纪要11月29日
一、私募基金经理。11月初判断未来一年银行板块看30%空间,这两周涨幅7%左右,个人看刚开始,看未来合理空间还有23%左右空间,有机会回调可关注。银行ETF值得关注。核心逻辑:银行的营业利润=利息净收入+投资收益+手续费及佣金收入-营业成本-档期集体资产减值损失。2020年国家发文要求银行给实体经济让利1.5万亿,目前完成了1.3万亿。周五之前的今年整体上银行表现不佳,今年大概率盈利情况很好的情况下,也会用于拨备或隐藏部分利润。避免不讲zhengzhi。从数据上看,整体上有银行业呈现出:不良贷款
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稀土专家会议纪要
【专家核心观点】 1、 价格走势判断:今天氧化镨钕已经出现50万的报价,目前市场主流成交价在45、46万/吨。与之前上行周期不同的地方是,之前更多是由政策主导的,上涨速度较快,本次上涨更多是需求端高增长支撑的,上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年5月份,预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、 供给端较为刚性:瓶颈在于矿,而非冶炼端。1)国内矿实行总量指标控制,中重稀土严格控制,轻稀土也不大可能完全放开;2)缅甸矿,高品质的优质资源被开采的差不多了,开采商开始转向其他
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2020-11-25 00:04:29
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《纪要》新能源汽车专家观点
日期:2020年11月22日 主讲嘉宾:朱玉龙 新能源专家 一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4
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主持人】: 这周我们依然是带来9个行业的观点的汇报,帮各位投资者理清近期大家关注的一些行业以及公司的一些近况,给大家推荐挖掘投资机会。按照顺序来讲今天首先请宏观的赵老师给大家带来宏观的观点。是关于明年通胀的节奏和风险。 宏观【赵宏鹤】: 各位投资者领导,周末下午好。这周简要讨论一下通胀的问题,我们讨论的主要还是在CPI和PPI这两个纬度。虽然通胀定义可以有很多纬度,这两项是我们看一揽子货币政策目标里比较关注的内容,尤其是PPI最近几年回溯来看对于货币政策的指引意义,相比于CPI有更大提升。具体说
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淘股吧知名大V炒股养家心法
作为某知名股吧领军人物之一,熟悉涨停敢死队的投资者,都听说过游资界大佬“炒股养家”。 目前文库里关于炒股养家的文章大多是语录或是按发帖时间顺序罗列出来的一句一条的文字,有些没有经过编排,看起来非常不解和混乱没有理顺前后关系,再次将炒股养家的文字本着留其精华,去其糟粕的思想收集整理加工,按着寻去渐进的原则排版也方便大家记忆。养家心法更多的是关于炒股理念的东西,也就是武林里面说的武功心法属于内功方面的,深厚的内功当然是行走江湖必不可少的东西,请大家慢慢品味。当然文章里也说了,凌厉的招式当然得向ASK
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价值与成长:他们说的“赛道”是什么意思?
今年流行赛道投资,投资就是选赛道。其实赛道投资就是成长投资,选赛道就是行业还没看到天花板,存在广阔的成长空间。那么在优质赛道上占据优势位置的企业,它的发展速度比较快,增量比较大,能估算出未来行业成熟时的龙头企业的份额和市值。因此,哪怕存在较高的成长溢价,资金也愿意追捧优质赛道的优质公司。 赛道之风,其实是从一级市场刮来的,做创投的VC\PE爱选赛道,这是一级市场的有效策略。例如著名的美国红杉资本,瓦伦坦投资风格被归纳为一句话:“投资于一家有着巨大市场需求的公司,要好过投资于需要创造市场需求的公司
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卓利伟 顶尖私募的投研内部绝密培训资料
本文为高毅资产董事总经理、首席研究官卓利伟和研究员团队的投研分享讨论会的部分纪要。 卓利伟曾任上海景林资产合伙人建信基金投资部副总监2012年-2014年三年期私募股票金牛奖2011年公募基金五星评级。 第一部分:关于研究与投资的心得体会分享 我先就自己从业这么多年做研究和投资的一些体会,和大家做一个分享。 一、时间是每个人唯一稀缺的资产,要学会研究最重要的问题 做研究最为重要的是时间管理,我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限
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2021-03-20 22:06:54
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@红茶12:欣贺股份,女装王者,价值重估+业绩起飞,双击已到
跻身国内一线女装品牌之列的欣贺股份有限公司(以下简称“欣贺股份”)今天(3月17日)晚间发布2020年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入18.33亿元,同比下降6.72%;归属于上市公司股东的净利润约1.78亿元,同比下降26.66%。对于业绩变动的原因,欣贺股份解释称,报告期内的上半年度,受疫
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2020-12-13 19:43:24
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【老骆电子】:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动
【老骆电子】观点分享:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动 前言 上周,台股悉数公布了11月的营收数字,有114家上市柜公司创下历史新高纪录,涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试,一直到中游的电子零组件,甚至下游的组装厂,以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势,也曾说了一个现象,现在很多交货方式从空运改走海运!),订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动,背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系,整体表现优于预期,年底拉货潮依然值得期待。 同样也是上周,台湾地
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2020-12-07 00:46:04
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12月6号纪要电话会议
大盘没量高度也就有限别太上头就行,市场的赚钱照应还是有的积极寻找机会。 1:【兴证电子谢恒团队】中芯国际关于成立合资企业的公告点评 事件:中芯国际于2020.12.4公告中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投订立合资合同以共同成立合资企业。合资企业的注册资本为50亿美元,中芯控股、国家集成电路基金II和亦庄国投各自同意出资25.5亿美元、12.245亿美元和12.255亿美元。 我们点评如下: [太阳]此前公司在2020.8.1曾公告签订合作框架协议,此次公告相当于前次协议框架的落地,项目主要
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生益科技
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宏辉果蔬
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2020-11-30 00:08:19
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【机构看市】机构投资者周末交流纪要11月29日
一、私募基金经理。11月初判断未来一年银行板块看30%空间,这两周涨幅7%左右,个人看刚开始,看未来合理空间还有23%左右空间,有机会回调可关注。银行ETF值得关注。核心逻辑:银行的营业利润=利息净收入+投资收益+手续费及佣金收入-营业成本-档期集体资产减值损失。2020年国家发文要求银行给实体经济让利1.5万亿,目前完成了1.3万亿。周五之前的今年整体上银行表现不佳,今年大概率盈利情况很好的情况下,也会用于拨备或隐藏部分利润。避免不讲zhengzhi。从数据上看,整体上有银行业呈现出:不良贷款
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亿华通
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杰瑞股份
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2020-11-26 00:30:47
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稀土专家会议纪要
【专家核心观点】 1、 价格走势判断:今天氧化镨钕已经出现50万的报价,目前市场主流成交价在45、46万/吨。与之前上行周期不同的地方是,之前更多是由政策主导的,上涨速度较快,本次上涨更多是需求端高增长支撑的,上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年5月份,预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、 供给端较为刚性:瓶颈在于矿,而非冶炼端。1)国内矿实行总量指标控制,中重稀土严格控制,轻稀土也不大可能完全放开;2)缅甸矿,高品质的优质资源被开采的差不多了,开采商开始转向其他
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北方稀土
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中国稀土
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2020-11-25 00:04:29
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《纪要》新能源汽车专家观点
日期:2020年11月22日 主讲嘉宾:朱玉龙 新能源专家 一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4
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赛力斯
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比亚迪
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2020-11-23 23:09:46
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天风证券大制造会议纪要
主持人】: 这周我们依然是带来9个行业的观点的汇报,帮各位投资者理清近期大家关注的一些行业以及公司的一些近况,给大家推荐挖掘投资机会。按照顺序来讲今天首先请宏观的赵老师给大家带来宏观的观点。是关于明年通胀的节奏和风险。 宏观【赵宏鹤】: 各位投资者领导,周末下午好。这周简要讨论一下通胀的问题,我们讨论的主要还是在CPI和PPI这两个纬度。虽然通胀定义可以有很多纬度,这两项是我们看一揽子货币政策目标里比较关注的内容,尤其是PPI最近几年回溯来看对于货币政策的指引意义,相比于CPI有更大提升。具体说
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三一重工
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赛力斯
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2020-10-10 23:27:02
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淘股吧知名大V炒股养家心法
作为某知名股吧领军人物之一,熟悉涨停敢死队的投资者,都听说过游资界大佬“炒股养家”。 目前文库里关于炒股养家的文章大多是语录或是按发帖时间顺序罗列出来的一句一条的文字,有些没有经过编排,看起来非常不解和混乱没有理顺前后关系,再次将炒股养家的文字本着留其精华,去其糟粕的思想收集整理加工,按着寻去渐进的原则排版也方便大家记忆。养家心法更多的是关于炒股理念的东西,也就是武林里面说的武功心法属于内功方面的,深厚的内功当然是行走江湖必不可少的东西,请大家慢慢品味。当然文章里也说了,凌厉的招式当然得向ASK
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恒星科技
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2020-10-08 21:34:31
价值与成长:他们说的“赛道”是什么意思?
今年流行赛道投资,投资就是选赛道。其实赛道投资就是成长投资,选赛道就是行业还没看到天花板,存在广阔的成长空间。那么在优质赛道上占据优势位置的企业,它的发展速度比较快,增量比较大,能估算出未来行业成熟时的龙头企业的份额和市值。因此,哪怕存在较高的成长溢价,资金也愿意追捧优质赛道的优质公司。 赛道之风,其实是从一级市场刮来的,做创投的VC\PE爱选赛道,这是一级市场的有效策略。例如著名的美国红杉资本,瓦伦坦投资风格被归纳为一句话:“投资于一家有着巨大市场需求的公司,要好过投资于需要创造市场需求的公司
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隆基绿能
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2020-10-06 18:47:35
卓利伟 顶尖私募的投研内部绝密培训资料
本文为高毅资产董事总经理、首席研究官卓利伟和研究员团队的投研分享讨论会的部分纪要。 卓利伟曾任上海景林资产合伙人建信基金投资部副总监2012年-2014年三年期私募股票金牛奖2011年公募基金五星评级。 第一部分:关于研究与投资的心得体会分享 我先就自己从业这么多年做研究和投资的一些体会,和大家做一个分享。 一、时间是每个人唯一稀缺的资产,要学会研究最重要的问题 做研究最为重要的是时间管理,我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限
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贵州茅台
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2020-10-01 06:43:43
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@自我救赎之路:电总对于研报的看法(汇总)
版权属于电扫洛阳川,我只是保存下来,方便拜读。电总:我现在侧重逻辑交易 ,浅度研究,超多分仓,提高容错,所以需要很多逻辑,做作业有一个重要要求就是知道个股的好坏,例如读研报你得先读标题,找到那些让人感兴趣的标题,业绩暴增,行业反转,爆发,拐点,几倍空间,革命,等等这种发生重大变化的研报,然后看摘要是
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2020-10-01 06:43:32
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@自我救赎之路:电总对于研报的看法(汇总)
版权属于电扫洛阳川,我只是保存下来,方便拜读。电总:我现在侧重逻辑交易 ,浅度研究,超多分仓,提高容错,所以需要很多逻辑,做作业有一个重要要求就是知道个股的好坏,例如读研报你得先读标题,找到那些让人感兴趣的标题,业绩暴增,行业反转,爆发,拐点,几倍空间,革命,等等这种发生重大变化的研报,然后看摘要是
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2021-03-21 13:14:26
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高瓴张磊最新演讲:碳中和大有可为,绿色转型或将成为未来最大确
“欧美发达国家从碳排放达峰到承诺的碳中和,所用时间多在40-60年之间,而中国则要用大约30年的时间内走完这一历程,因此面临着更大的挑战。主要包括……” “实现碳中和可以带来许多新的经济增长点,在低碳领域创造更多高质量就业和创业机会,带来经济竞争力提升、社会发展、环境保护等多重效益。” “在电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式,孕育着重要投资机遇。” “当绿色转型成为明天最大的确定性,将有力地引导大量社会资本转向碳中和领域,
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阳光电源
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2021-03-21 13:10:18
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青松股份机构调研纪要
青松股份(300132.SZ)近期获国泰基金、华宝基金、交银施罗德基金、广发证券等机构密集调研。 基本面分析:公司是国内化妆品ODM及松节油深加工双龙头企业,公司原为全球松节油深加工龙头,2020年化妆品业务的营收和利润规模已超越松节油深加工业务。寄望于化妆品业务的市场成长空间及公司全资子公司诺斯贝尔发展现状,化妆品业务将是公司未来战略规划以及资源投入的重点方向。 公司为化妆品加工龙头,化妆品行业景气,新锐品牌及国际品牌加强本土化促代工需求旺盛,诺斯贝尔为本土龙头有望优先获益,公司面膜代工实力强
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青松股份
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2021-03-21 11:21:18
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机构投资者周末2021年3月20日交流纪要
一、私募基金经理。市场进入右侧。结构机会为主。 二、私募基金经理。赎回很少,抗在那了。申购的热情下降了,还没赎回。信心丧失,慢慢。跌的太空了,反应不过来。 三、私募基金经理。跟踪:太钢不锈、新钢股份。 四、私募基金经理。大小盘处于平衡态,找业绩超预期的品种。 五、私募基金经理。市场类似2018年的微缩版。3个月的调整预期,找结构机会。军工板块在6月份--10月份可能有反复表现的机会。短期跟踪碳中和相关的电力和环保(跟踪:华银电力、怡球资源),只要美国1.9万亿和后面的2万亿基建下去,PPI肯定上
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智光电气
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华银电力
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南网能源
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2021-03-20 22:06:54
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跻身国内一线女装品牌之列的欣贺股份有限公司(以下简称“欣贺股份”)今天(3月17日)晚间发布2020年度业绩快报,报告期内,公司实现营业收入18.33亿元,同比下降6.72%;归属于上市公司股东的净利润约1.78亿元,同比下降26.66%。对于业绩变动的原因,欣贺股份解释称,报告期内的上半年度,受疫
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【老骆电子】:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动
【老骆电子】观点分享:订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动 前言 上周,台股悉数公布了11月的营收数字,有114家上市柜公司创下历史新高纪录,涵盖范围从上游的IC设计、晶圆代工、封装测试,一直到中游的电子零组件,甚至下游的组装厂,以及海运集装箱概念股(我们上次从KPI的角度去解释电子趋势,也曾说了一个现象,现在很多交货方式从空运改走海运!),订单一路畅旺、产能持续满载、报价蠢蠢欲动,背后最大的原因是「传统旺季+递延出货」的关系,整体表现优于预期,年底拉货潮依然值得期待。 同样也是上周,台湾地
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【机构看市】机构投资者周末交流纪要11月29日
一、私募基金经理。11月初判断未来一年银行板块看30%空间,这两周涨幅7%左右,个人看刚开始,看未来合理空间还有23%左右空间,有机会回调可关注。银行ETF值得关注。核心逻辑:银行的营业利润=利息净收入+投资收益+手续费及佣金收入-营业成本-档期集体资产减值损失。2020年国家发文要求银行给实体经济让利1.5万亿,目前完成了1.3万亿。周五之前的今年整体上银行表现不佳,今年大概率盈利情况很好的情况下,也会用于拨备或隐藏部分利润。避免不讲zhengzhi。从数据上看,整体上有银行业呈现出:不良贷款
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【专家核心观点】 1、 价格走势判断:今天氧化镨钕已经出现50万的报价,目前市场主流成交价在45、46万/吨。与之前上行周期不同的地方是,之前更多是由政策主导的,上涨速度较快,本次上涨更多是需求端高增长支撑的,上涨速度较为平缓。现在下游企业通过期货锁定到了明年5月份,预计稀土价格强势持续到明年一季度是没什么问题的。 2、 供给端较为刚性:瓶颈在于矿,而非冶炼端。1)国内矿实行总量指标控制,中重稀土严格控制,轻稀土也不大可能完全放开;2)缅甸矿,高品质的优质资源被开采的差不多了,开采商开始转向其他
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《纪要》新能源汽车专家观点
日期:2020年11月22日 主讲嘉宾:朱玉龙 新能源专家 一、主要内容: 1. 2020 年新能源汽车规划: 1.1 中国市场: • 从 2020 年月度新能源汽车合格证产量数据可以看出,由于 2020 年的油耗负积分和新能源负积分的需求很大, 2020 年10 月开始会有一波乘用车的积分需求热 潮,这个需求已经直接反应到电池产能供应不过来。 • 从目前电池排产和电动汽车排产的情况来看,今年Q4有很强的补偿效应。预期 Q4 每个月 BEV 乘用车会突破 10 万,在 12 万左右;预期 Q4
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今年流行赛道投资,投资就是选赛道。其实赛道投资就是成长投资,选赛道就是行业还没看到天花板,存在广阔的成长空间。那么在优质赛道上占据优势位置的企业,它的发展速度比较快,增量比较大,能估算出未来行业成熟时的龙头企业的份额和市值。因此,哪怕存在较高的成长溢价,资金也愿意追捧优质赛道的优质公司。 赛道之风,其实是从一级市场刮来的,做创投的VC\PE爱选赛道,这是一级市场的有效策略。例如著名的美国红杉资本,瓦伦坦投资风格被归纳为一句话:“投资于一家有着巨大市场需求的公司,要好过投资于需要创造市场需求的公司
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本文为高毅资产董事总经理、首席研究官卓利伟和研究员团队的投研分享讨论会的部分纪要。 卓利伟曾任上海景林资产合伙人建信基金投资部副总监2012年-2014年三年期私募股票金牛奖2011年公募基金五星评级。 第一部分:关于研究与投资的心得体会分享 我先就自己从业这么多年做研究和投资的一些体会,和大家做一个分享。 一、时间是每个人唯一稀缺的资产,要学会研究最重要的问题 做研究最为重要的是时间管理,我们每一个人最稀缺的就是时间。研究工作面对的是一个非常复杂的、非结构化的海量信息。时间的稀缺性与信息的无限
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