先福建后海南，还有电解液等涨价，下午风险偏好是下降了些。并不是说风偏好的时候不炒地图，是组织形式，之前几天新热点（OCS、应用、航天军工等）去叠福建。今天下午是地图联动地图，涨价联动涨价。应该能理解放现在哪种风偏高哪种低。下午只超捷股份T出老仓，以及跟随福建+游戏套利1笔。目前持有谷歌OCSx1（进

今天科技大票下午企稳，今天继续反弹加大流动性挤压下（大成交额科技五绝几乎全红，中微拓荆等芯片晶圆设备也偷偷反弹）加上银行挤压，这几天高切中+高切低+玄学并存稳定舒适结构的市场，今天被迫压缩+聚焦。玄学最简单粗暴，也最高潮（福建、海南、马字辈、美好愿望玄学）并且玄学是最不看高位科技大票脸色的。上周就是

交易方面：半导体和锂电池老仓（碘化锂-硫化锂的博苑股份、晶圆代工的燕东微）开盘直接清理。机器人方向（出掉了昨天开盘去的领益智造/figure使用无线充电，和昨天下午去的恒辉安防/figure使用织物外表；开盘新开赛力斯机器人概念2笔）军工外贸方向：节前和大型券商都有炒作三季报预热的零星动作。以哈冲突

暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的

在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔 

目前仍然拿着光刻机/宇量昇x2（老仓1）、特斯拉链/机器人x1早盘最后立讯精密回封不成砸掉后暂无新交易（银行异常爆拉，主观右上角顶着的科技大容量们可能不利就不留了）9月下旬风格漂移的资金回归（啥叫风格漂移我就不解释了吧）是否开始影响市场我自己也没什么数，有可能银行那么搞属于一个疑似吹哨。反正风格上细

（原链接：9.19收盘 ）上周五清掉德科立，但补了长飞光纤（OCS方向长腿爆发换短腿博抱团）上周四埋伏果链ODM的蓝思，上周五开盘纠错换了立讯精密。长盈精密是上周中做机器人figure链+T链，周四尾盘已经减了大部分（9.18收盘 ）上周五机器人利空打压尾仓先出来，它也是辨识度的

周四沙巴军事同盟美国默许周末阿联酋也放风准备加入（地缘政治的让步），元首通话前摩尔线程官宣上会（尖端竞争全力推进照旧），元首通话中tictok的股权合作取得进展，通话后政治标签很深的openAI和中国果链合作（非尖端领域股权和供应链互信回暖）。这是周末四件一体的政治事件。

昨天拿着德科立（OCS概念计划）、蓝思（ODM）、长盈精密（减仓2/3的剩余）今天暂时OCS概念（新进1笔；后来主观高抛了乖离过大的德科立+30）算力的光通信、OCS、光刻机、消费电子的光学等彼此互通的复合概念其实很多ODM新进1笔（复合CPO/CPC等概念）方向好像博弈（机器人高位股补跌；光刻机d

昨天做了长盈精密、硕贝德、苏大维格，分别代表机器人、算力和半导体，感觉择股有点半桶水不够极致。对市场新变化跟随不足（见昨天收盘帖子不重复）上午半导体（科创为主、创业主板为辅）/光刻机+芯片设备这块，我除了老仓苏大维格之外，没有新的参与。我主要继续聚焦TSL机器人（和智能驾驶算一家）以及算力硬件（局部

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。 如果周三还是捂着幸

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

先福建后海南，还有电解液等涨价，下午风险偏好是下降了些。并不是说风偏好的时候不炒地图，是组织形式，之前几天新热点（OCS、应用、航天军工等）去叠福建。今天下午是地图联动地图，涨价联动涨价。应该能理解放现在哪种风偏高哪种低。下午只超捷股份T出老仓，以及跟随福建+游戏套利1笔。目前持有谷歌OCSx1（进

今天科技大票下午企稳，今天继续反弹加大流动性挤压下（大成交额科技五绝几乎全红，中微拓荆等芯片晶圆设备也偷偷反弹）加上银行挤压，这几天高切中+高切低+玄学并存稳定舒适结构的市场，今天被迫压缩+聚焦。玄学最简单粗暴，也最高潮（福建、海南、马字辈、美好愿望玄学）并且玄学是最不看高位科技大票脸色的。上周就是

交易方面：半导体和锂电池老仓（碘化锂-硫化锂的博苑股份、晶圆代工的燕东微）开盘直接清理。机器人方向（出掉了昨天开盘去的领益智造/figure使用无线充电，和昨天下午去的恒辉安防/figure使用织物外表；开盘新开赛力斯机器人概念2笔）军工外贸方向：节前和大型券商都有炒作三季报预热的零星动作。以哈冲突

暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的

在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔 

目前仍然拿着光刻机/宇量昇x2（老仓1）、特斯拉链/机器人x1早盘最后立讯精密回封不成砸掉后暂无新交易（银行异常爆拉，主观右上角顶着的科技大容量们可能不利就不留了）9月下旬风格漂移的资金回归（啥叫风格漂移我就不解释了吧）是否开始影响市场我自己也没什么数，有可能银行那么搞属于一个疑似吹哨。反正风格上细

（原链接：9.19收盘 ）上周五清掉德科立，但补了长飞光纤（OCS方向长腿爆发换短腿博抱团）上周四埋伏果链ODM的蓝思，上周五开盘纠错换了立讯精密。长盈精密是上周中做机器人figure链+T链，周四尾盘已经减了大部分（9.18收盘 ）上周五机器人利空打压尾仓先出来，它也是辨识度的

周四沙巴军事同盟美国默许周末阿联酋也放风准备加入（地缘政治的让步），元首通话前摩尔线程官宣上会（尖端竞争全力推进照旧），元首通话中tictok的股权合作取得进展，通话后政治标签很深的openAI和中国果链合作（非尖端领域股权和供应链互信回暖）。这是周末四件一体的政治事件。

昨天拿着德科立（OCS概念计划）、蓝思（ODM）、长盈精密（减仓2/3的剩余）今天暂时OCS概念（新进1笔；后来主观高抛了乖离过大的德科立+30）算力的光通信、OCS、光刻机、消费电子的光学等彼此互通的复合概念其实很多ODM新进1笔（复合CPO/CPC等概念）方向好像博弈（机器人高位股补跌；光刻机d

昨天做了长盈精密、硕贝德、苏大维格，分别代表机器人、算力和半导体，感觉择股有点半桶水不够极致。对市场新变化跟随不足（见昨天收盘帖子不重复）上午半导体（科创为主、创业主板为辅）/光刻机+芯片设备这块，我除了老仓苏大维格之外，没有新的参与。我主要继续聚焦TSL机器人（和智能驾驶算一家）以及算力硬件（局部

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。 如果周三还是捂着幸

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

先福建后海南，还有电解液等涨价，下午风险偏好是下降了些。并不是说风偏好的时候不炒地图，是组织形式，之前几天新热点（OCS、应用、航天军工等）去叠福建。今天下午是地图联动地图，涨价联动涨价。应该能理解放现在哪种风偏高哪种低。下午只超捷股份T出老仓，以及跟随福建+游戏套利1笔。目前持有谷歌OCSx1（进

今天科技大票下午企稳，今天继续反弹加大流动性挤压下（大成交额科技五绝几乎全红，中微拓荆等芯片晶圆设备也偷偷反弹）加上银行挤压，这几天高切中+高切低+玄学并存稳定舒适结构的市场，今天被迫压缩+聚焦。玄学最简单粗暴，也最高潮（福建、海南、马字辈、美好愿望玄学）并且玄学是最不看高位科技大票脸色的。上周就是

交易方面：半导体和锂电池老仓（碘化锂-硫化锂的博苑股份、晶圆代工的燕东微）开盘直接清理。机器人方向（出掉了昨天开盘去的领益智造/figure使用无线充电，和昨天下午去的恒辉安防/figure使用织物外表；开盘新开赛力斯机器人概念2笔）军工外贸方向：节前和大型券商都有炒作三季报预热的零星动作。以哈冲突

暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的

在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔 

目前仍然拿着光刻机/宇量昇x2（老仓1）、特斯拉链/机器人x1早盘最后立讯精密回封不成砸掉后暂无新交易（银行异常爆拉，主观右上角顶着的科技大容量们可能不利就不留了）9月下旬风格漂移的资金回归（啥叫风格漂移我就不解释了吧）是否开始影响市场我自己也没什么数，有可能银行那么搞属于一个疑似吹哨。反正风格上细

（原链接：9.19收盘 ）上周五清掉德科立，但补了长飞光纤（OCS方向长腿爆发换短腿博抱团）上周四埋伏果链ODM的蓝思，上周五开盘纠错换了立讯精密。长盈精密是上周中做机器人figure链+T链，周四尾盘已经减了大部分（9.18收盘 ）上周五机器人利空打压尾仓先出来，它也是辨识度的

周四沙巴军事同盟美国默许周末阿联酋也放风准备加入（地缘政治的让步），元首通话前摩尔线程官宣上会（尖端竞争全力推进照旧），元首通话中tictok的股权合作取得进展，通话后政治标签很深的openAI和中国果链合作（非尖端领域股权和供应链互信回暖）。这是周末四件一体的政治事件。

昨天拿着德科立（OCS概念计划）、蓝思（ODM）、长盈精密（减仓2/3的剩余）今天暂时OCS概念（新进1笔；后来主观高抛了乖离过大的德科立+30）算力的光通信、OCS、光刻机、消费电子的光学等彼此互通的复合概念其实很多ODM新进1笔（复合CPO/CPC等概念）方向好像博弈（机器人高位股补跌；光刻机d

昨天做了长盈精密、硕贝德、苏大维格，分别代表机器人、算力和半导体，感觉择股有点半桶水不够极致。对市场新变化跟随不足（见昨天收盘帖子不重复）上午半导体（科创为主、创业主板为辅）/光刻机+芯片设备这块，我除了老仓苏大维格之外，没有新的参与。我主要继续聚焦TSL机器人（和智能驾驶算一家）以及算力硬件（局部

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。 如果周三还是捂着幸

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   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

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在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔 

目前仍然拿着光刻机/宇量昇x2（老仓1）、特斯拉链/机器人x1早盘最后立讯精密回封不成砸掉后暂无新交易（银行异常爆拉，主观右上角顶着的科技大容量们可能不利就不留了）9月下旬风格漂移的资金回归（啥叫风格漂移我就不解释了吧）是否开始影响市场我自己也没什么数，有可能银行那么搞属于一个疑似吹哨。反正风格上细

（原链接：9.19收盘 ）上周五清掉德科立，但补了长飞光纤（OCS方向长腿爆发换短腿博抱团）上周四埋伏果链ODM的蓝思，上周五开盘纠错换了立讯精密。长盈精密是上周中做机器人figure链+T链，周四尾盘已经减了大部分（9.18收盘 ）上周五机器人利空打压尾仓先出来，它也是辨识度的

周四沙巴军事同盟美国默许周末阿联酋也放风准备加入（地缘政治的让步），元首通话前摩尔线程官宣上会（尖端竞争全力推进照旧），元首通话中tictok的股权合作取得进展，通话后政治标签很深的openAI和中国果链合作（非尖端领域股权和供应链互信回暖）。这是周末四件一体的政治事件。

昨天拿着德科立（OCS概念计划）、蓝思（ODM）、长盈精密（减仓2/3的剩余）今天暂时OCS概念（新进1笔；后来主观高抛了乖离过大的德科立+30）算力的光通信、OCS、光刻机、消费电子的光学等彼此互通的复合概念其实很多ODM新进1笔（复合CPO/CPC等概念）方向好像博弈（机器人高位股补跌；光刻机d

昨天做了长盈精密、硕贝德、苏大维格，分别代表机器人、算力和半导体，感觉择股有点半桶水不够极致。对市场新变化跟随不足（见昨天收盘帖子不重复）上午半导体（科创为主、创业主板为辅）/光刻机+芯片设备这块，我除了老仓苏大维格之外，没有新的参与。我主要继续聚焦TSL机器人（和智能驾驶算一家）以及算力硬件（局部

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。 如果周三还是捂着幸

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   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

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昨天拿着德科立（OCS概念计划）、蓝思（ODM）、长盈精密（减仓2/3的剩余）今天暂时OCS概念（新进1笔；后来主观高抛了乖离过大的德科立+30）算力的光通信、OCS、光刻机、消费电子的光学等彼此互通的复合概念其实很多ODM新进1笔（复合CPO/CPC等概念）方向好像博弈（机器人高位股补跌；光刻机d

昨天做了长盈精密、硕贝德、苏大维格，分别代表机器人、算力和半导体，感觉择股有点半桶水不够极致。对市场新变化跟随不足（见昨天收盘帖子不重复）上午半导体（科创为主、创业主板为辅）/光刻机+芯片设备这块，我除了老仓苏大维格之外，没有新的参与。我主要继续聚焦TSL机器人（和智能驾驶算一家）以及算力硬件（局部

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。 如果周三还是捂着幸

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准

先福建后海南，还有电解液等涨价，下午风险偏好是下降了些。并不是说风偏好的时候不炒地图，是组织形式，之前几天新热点（OCS、应用、航天军工等）去叠福建。今天下午是地图联动地图，涨价联动涨价。应该能理解放现在哪种风偏高哪种低。下午只超捷股份T出老仓，以及跟随福建+游戏套利1笔。目前持有谷歌OCSx1（进

今天科技大票下午企稳，今天继续反弹加大流动性挤压下（大成交额科技五绝几乎全红，中微拓荆等芯片晶圆设备也偷偷反弹）加上银行挤压，这几天高切中+高切低+玄学并存稳定舒适结构的市场，今天被迫压缩+聚焦。玄学最简单粗暴，也最高潮（福建、海南、马字辈、美好愿望玄学）并且玄学是最不看高位科技大票脸色的。上周就是

交易方面：半导体和锂电池老仓（碘化锂-硫化锂的博苑股份、晶圆代工的燕东微）开盘直接清理。机器人方向（出掉了昨天开盘去的领益智造/figure使用无线充电，和昨天下午去的恒辉安防/figure使用织物外表；开盘新开赛力斯机器人概念2笔）军工外贸方向：节前和大型券商都有炒作三季报预热的零星动作。以哈冲突

暂时手头主要选择性关注半导体（晶圆代工和设备替代）、固态电池（硫化物）、机器人节前在拿着锂电为主天际股份2B（电解液6F）、湖南裕能（磷酸铁锂），节前下午砸板富临精工（机器人+磷酸铁锂）。壹网壹创（AI应用/初次介入没做好）今天而言没啥先手溢价优势，要么太后排准备淘汰掉，或者本来就乖离较大准备高抛的

在外地就一台笔记本看盘就是不爽，还好今天盘面相对友好，红包行情不知道算不算。我自己周五先手主要是晶盛机电等半导体高抛。新开轮动选项，主要在储能电池和T链机器人为主，半导体受关注多的还是存储上游半导体设备。算力的硬件主观感到预期混沌没有作为优先不过普涨还是雨露均沾的吧。

下午新增交易就海目星（因为硫化物设备被抢筹）、恩捷股份（隔膜转型硫化物电解质）的异动跟风了一下硫化物的活跃股（厦钨）。当然还有个因素，就是上午北方华创的拉板，固有的印象，就是高潮的标志（其它方向轮动可以看了）目前持有半导体自主可控（进2出2）；锂电相关2笔 

目前仍然拿着光刻机/宇量昇x2（老仓1）、特斯拉链/机器人x1早盘最后立讯精密回封不成砸掉后暂无新交易（银行异常爆拉，主观右上角顶着的科技大容量们可能不利就不留了）9月下旬风格漂移的资金回归（啥叫风格漂移我就不解释了吧）是否开始影响市场我自己也没什么数，有可能银行那么搞属于一个疑似吹哨。反正风格上细

（原链接：9.19收盘 ）上周五清掉德科立，但补了长飞光纤（OCS方向长腿爆发换短腿博抱团）上周四埋伏果链ODM的蓝思，上周五开盘纠错换了立讯精密。长盈精密是上周中做机器人figure链+T链，周四尾盘已经减了大部分（9.18收盘 ）上周五机器人利空打压尾仓先出来，它也是辨识度的

周四沙巴军事同盟美国默许周末阿联酋也放风准备加入（地缘政治的让步），元首通话前摩尔线程官宣上会（尖端竞争全力推进照旧），元首通话中tictok的股权合作取得进展，通话后政治标签很深的openAI和中国果链合作（非尖端领域股权和供应链互信回暖）。这是周末四件一体的政治事件。

昨天拿着德科立（OCS概念计划）、蓝思（ODM）、长盈精密（减仓2/3的剩余）今天暂时OCS概念（新进1笔；后来主观高抛了乖离过大的德科立+30）算力的光通信、OCS、光刻机、消费电子的光学等彼此互通的复合概念其实很多ODM新进1笔（复合CPO/CPC等概念）方向好像博弈（机器人高位股补跌；光刻机d

昨天做了长盈精密、硕贝德、苏大维格，分别代表机器人、算力和半导体，感觉择股有点半桶水不够极致。对市场新变化跟随不足（见昨天收盘帖子不重复）上午半导体（科创为主、创业主板为辅）/光刻机+芯片设备这块，我除了老仓苏大维格之外，没有新的参与。我主要继续聚焦TSL机器人（和智能驾驶算一家）以及算力硬件（局部

10:25左右沪指突破3888卖掉老仓兆威机电后一直到收盘都没有新交易（其它三个老仓大族数控、奕东电子、南山智尚都是竞价开盘很快出掉）手头只有早盘新开的卧龙电驱（首开股份超预期跟随辨识度，而且开盘当时市场还没有开始攻守板块同时拉让我蒙圈的状态）所以仓位比较低，就两三成。 如果周三还是捂着幸

下午没有新交易，仍拿着影视消费1笔（主要开盘跟随中国电影，博弈周二消费活跃传统日，尾盘大超预期我都惊呆了）锂电负极1笔（钠电和固态共通分支，比较怂宁新新材开盘飚出去8个点才低吸10cm求稳）黄金1笔（期货狂飙，但票归票期货归期货不是直接同涨同跌关系，更重要是黄金股机会和消费氛围联动较强） 

   交易情况：上周五老仓2锂电+1医药，竞价开盘价位都可以接受，就直接全部出掉了。（亿纬锂能、多氟多、三生国健）观察锂电储能分化情况（但内部分支强弱排序如下图基本是有数的）。以及观察AI跟医药、消费等和AI直接反相关方向是不是上周二、四的跷跷板剧本。主观方向新开PEE

昨天主要拿着机器人（震裕科技）、消费（珠宝曼卡龙、化妆品水羊股份）9.2收盘 今天竞价震裕科技已经超出套利预期，止盈+22绍兴补贴宴席摆桌倒反天罡的消息利好消费，黄金也创历史新高，消费股就更耐心持有边看阅兵边待抛。接近10:10陆续出了水羊止盈+3和曼卡龙+17为阅兵结束资金流突发变化做准