交易方面：目前持有早盘新进的2笔消费（珠宝x1、化妆品x1）其它暂时没有早盘了结老仓海辰药业+21、源杰科技+19、家联科技+17、天孚通信+10、宜安科技+3其它看法见图里，我就不复制编辑了，还得忙着翻盘面做下午功课。    

寒武纪超了茅台后，老权重撒泼打滚搞出本轮牛市第一次大活，老股民说牛市（调整的时候）多暴跌具象化AI显然不是冲击最大那个啦，虽然手头部分也炸板了。涨的时候领涨，跌的时候杂毛又先死跟着意思下，这种秩序感可能是趋势存废的最核心价值。崩溃往往从结构上秩序乱了纲常开始，不是从指数K线趋势走弱才看出来的。保持平

下午没有新的交易，虽然指数一度跳水释放，不过AI+业绩赢学主流给带回来了。今天从国产GPU回到英伟达业绩赢学（CPO为主）还算满意当然高抛的也没有走弱，海光、寒王等也属于国产中有业绩的 

 昨天主要继续滚动液冷为主（周三套利大元泵业的飞龙股份续抱；欧陆通除了周一做正股周二周三周四都在反复做转债，对标锚定是英维克+工业富联+寒武纪的动作；欧陆通+欧通转债也是这周贡献荷包断层NO.1也是这周唯一做过的算力+大容量，其它很多大容量标都错过了）国产GPU概念做点套利（左侧和而泰但后

昨天遗憾选择继续坚持轻量化和液冷，踏空了Esim今天不遗憾了。 自己的思路，开盘前该说的已经基本讲清楚了（链接）8.6盘前 要补充的不多，机器人轻量化（继续）、AI液冷（继续）军工（除了右上角追不下手的兵装外，我仍然偏好上周到前天有参与的卫星航天/信息化无人化；当然具体跟随消息面

下午没有交易依然拿着液冷x3（出海逻辑2、磁浮压缩机1）AI应用x1，全都是创业板早盘一波基础上，下午应用有所发酵（在硬件今天偏修整的情况下）关于比起硬件我乐意看成片的逻辑，应用我只愿意缩小范围到个股这个我上午已经讲过了8.1午盘 刚才跟朋友说，自己对硬件执念更深，也更安心，比较希望的剧本

上午交易方面：目前持有医药100%（上纬新材停牌做右上角辨识度、辅助生殖、低价股+） 延续昨天主方向优先，内部调仓。老仓止盈老仓奇正藏药（西藏+）、恒宇信通（卫星）开盘抛售套现莱美药业（低价创新药+辅助生殖）暂时没动微软meta刺激的AI硬件（英维克/液冷散热、工业富联等锚定领涨）、多模态

开始进入PK赛，主观看好表格里的：中设股份（适合打情绪），浙富控股（董秘亲自回复水轮机订单至少千亿起步，比较确定受益的细分），西宁特钢（唯一的实锤西藏钢材+反内卷+高度有柳钢）其他：国机重装（国内唯一能够提供700MW—1000MW 级水电机组全套铸锻件企业），法兰泰克（起重机龙头），苏博特（减水剂

7.24午间       没想到昨天倒下的海南自贸区，今天集体修复，干到涨幅榜第一的位置。       雅下工程今天迎来稍大的分歧，三进四的晋级率还可以，前排10cm的西藏天路、中铁工业大单一字。大市值的中国电建开板回封

交易方面：昨天开盘高抛清空了手上的大水电。然后昨天新开主要去的上海微概念/光刻机（电气风电左侧低吸）、无人驾驶/上海AI大会牌照预期（富临运业打板）CXO概念/海外CXO大涨共振（美迪西左侧低吸）就是做了主动从直线情绪回流了趋势属性方向博弈。今天上午目前为止：无人网约车了结离场①光刻机/上海微、②C

交易方面：昨天（链接）7.17收盘 主要做着创新药和机器人x2 今天暂时建设工业没动。然后加码了些军工（建设工业=地面装备+AI军工）科创创新药昨天属于套利美迪西搞得很多，今天虽然有心想继续轮动做但输于研究确实不足，陌生的票不知怎么选。就只是把美迪西找机会处理，没有新开医药。实际

强调了几天的盘前主观排序法（有助集中少些垃圾交易）：昨晚自己主观排第一是博机器人回流（宽泛增加锚定选择了中报大增）第二是算力逻辑内部集中（算力投资、CPO内部找亮点如硅光主观看好）第三后的选择有创新药或军工（长周期类主线）寻回流，以及新型城镇化找角度切入。第一今天开盘并排参与2笔感受很满意。第二开盘

上午手头开仓针对上海稳定币的消息为主其它光刻机的消息有开了点仓属于蒙的买完就有点后悔。昨天自己思路不是很清晰主要观望的，老仓不多就开盘已经止盈处理了（硅宝科技、盛新锂能）恒宝和胜宏两个关键票因为上海稳定币加持，昨天关键节点大家都松动，今天两边不同风格的比较干脆的分离。市场方向很多：上午金融、医药、稀

早盘+8高抛新亚电子是最后一笔交易之后没有动手了。目前持有：有机硅x1、锂矿x1，仓位昨天满，今天不算高（最近我仓位怼的高的基本是科技戏份高的日子，反内卷、金融等的方向其实参与程度不高）今天搞的相对平庸吧，恒宝股份day30，胜宏科技高位显著异动绷不住平静苟趋势的节奏的日子，看后面科技线、业绩线、政

之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍，重视PTFE相关概念股PTFE 因其优异的性能，成为 PCB 制造中常用的材料，广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作，显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层，铜箔为导电层，兼具低介电损耗与高化