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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-11 07:00:58
8月11日盘前小作文汇
美国7月cpi快评:这是一个好的开始!美核心cpi继续下行! 今晚刚公布的美国7月cpi同比3.2%,高于前值3%但低于预期3.3%,7月核心cpi同比4.7%,低于前值4.8%且低于预期4.8%。 这是一个很好的开始!美联储的利率政策最关注的就是两个pillars,价格稳定和充分就业。从7月的非农数据看,虽然失业率降到3.5%,但是新增非农就业人数18.7万人继续下降且低于预期,而且前值继续下修,再结合此前公布的6月职位空缺数继续下降,可以看到就业增长的势头已经弱化。 再结合今天公布的通胀数据
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中国银河
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-10 16:33:03
8月10日名人买入逻辑分享
ZG老师: 点评:ZG老师本周操作还不错,接连在300上面薅,快进快出为主。 选手自述:现在大环境本身处于一种极致弱势的情况,从指数到题材都十分脆弱,前期活跃的几大板块比如消费、地产、券商都退出主流,而最近的新题材有超导、医药以及亮瞎双眼的无涨跌幅上市新股概念。这些概念从逻辑上讲其实是讲不通的,更多还是筹码博弈和投机情绪的宣泄吧。在现在没有外部活水的注入,成交量只有7000多亿的市场下,大票趋势是走不通的,只有小票投机炒作,可能也是另外一种活跃市场的表现,他们的特征往往就是大波动、高换手,股价大
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安硕信息
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-10 06:26:59
8月10日盘前会议纪要汇总
周三舆情热度: ①医药反腐-涉案近3千万的中山一医院院长被抓后 该院人均就医成本降1400余元/福建省药监局深入开展医疗器械安全整治/医药反腐潮下多家IPO药企撤材料 71家在审企业待检阅(国科恒泰、塞力医疗、开开实业等); ②水利-财政部水利部紧急预拨10亿元对蓄滞洪区水毁损失予以补偿/台风蓝色预警“卡努”北上 吉林黑龙江将有大到暴雨局部大暴雨(韩建河山、深水规院、钱江水利等); ③小米汽车-小米CEO雷军在微博上宣布,将于8月14日晚上7点举办年度演讲,据悉,雷军还有望在发布会上带来小米汽车
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新五丰
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-09 06:56:41
8月9日盘前小作文汇
碧桂园两笔美元债票息未付 回应:出现了阶段性的流动性压力 财联社8月8日电,记者从知情人士处确认,截至目前,碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元,期限分别为5.5NC3.5和10NC5,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。碧桂园内部人士表示,受近期销售额与再融资环境持续恶化,叠加各类资金监管的影响,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解,公司目前仍在积极优化资金安排,努力保障债权
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钧达股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-08 06:55:04
8月8日盘前小作文汇
今天关于中兴的5个传言,我们经过汇总研究结论如下: 1、传贝莱德面临政治压力需要清仓中兴,经确认,为谣言。 2、传德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备,是否应该被禁止进入其电信网络,但实际上德国市场在中兴营收中的份额占比很小。 3、美国财政部长耶伦7月表示将出台限制中国企业方案,传言本月7-8号出炉,但是实际这个东西不针对中兴也没有确定。 4、传移动缩减5G资本开支,经确认为谣言,最近移动5G基站招标数量是超预期的。 5、关于中报下修传言,坦白的说之前市场预期比较混乱,2季度预期从2
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拓尔思
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-07 06:37:53
8月7日盘前小作文汇
技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉:晨曦初照??应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件:韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99,引起全球科学届轰动。在理论层面,目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能;在实验层面,华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能,其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利,我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元?? #室温超导主题将如何演绎?考虑历史上主题投资的持续性
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太平洋
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-05 20:46:23
8月25日小作文汇
光模块大涨点评:仍坚定看好AI最强主线 英伟达业绩发布在即,Open AI不断强化大模型布局,AI板块全面复苏!!板块演绎到现在,已经进入去伪存真阶段。光模块龙头厂商23年业绩逐季向好,24年下游AI需求大幅释放,25年云数据中心800g升级高峰+AI 1.6T放量预期,长期成长逻辑确立。我们认为光模块“业绩弹性大”+“受益链接直接”+“竞争格局稳定”,仍是AI板块当中最闪亮的“星”,建议重点关注板块调整之后的投资机会! 板块投资建议 1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-08-04 07:23:14
8月4日盘前会议纪要
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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中信证券
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航行五百年的公社达人
2023-08-04 07:21:38
8月4日盘前小作文汇
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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航行五百年的公社达人
2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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航行五百年的公社达人
2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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航行五百年的公社达人
2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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航行五百年的公社达人
2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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航行五百年的公社达人
2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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周三舆情热度: ①医药反腐-涉案近3千万的中山一医院院长被抓后 该院人均就医成本降1400余元/福建省药监局深入开展医疗器械安全整治/医药反腐潮下多家IPO药企撤材料 71家在审企业待检阅(国科恒泰、塞力医疗、开开实业等); ②水利-财政部水利部紧急预拨10亿元对蓄滞洪区水毁损失予以补偿/台风蓝色预警“卡努”北上 吉林黑龙江将有大到暴雨局部大暴雨(韩建河山、深水规院、钱江水利等); ③小米汽车-小米CEO雷军在微博上宣布,将于8月14日晚上7点举办年度演讲,据悉,雷军还有望在发布会上带来小米汽车
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碧桂园两笔美元债票息未付 回应:出现了阶段性的流动性压力 财联社8月8日电,记者从知情人士处确认,截至目前,碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元,期限分别为5.5NC3.5和10NC5,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。碧桂园内部人士表示,受近期销售额与再融资环境持续恶化,叠加各类资金监管的影响,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解,公司目前仍在积极优化资金安排,努力保障债权
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公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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美国7月cpi快评:这是一个好的开始!美核心cpi继续下行! 今晚刚公布的美国7月cpi同比3.2%,高于前值3%但低于预期3.3%,7月核心cpi同比4.7%,低于前值4.8%且低于预期4.8%。 这是一个很好的开始!美联储的利率政策最关注的就是两个pillars,价格稳定和充分就业。从7月的非农数据看,虽然失业率降到3.5%,但是新增非农就业人数18.7万人继续下降且低于预期,而且前值继续下修,再结合此前公布的6月职位空缺数继续下降,可以看到就业增长的势头已经弱化。 再结合今天公布的通胀数据
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2023-08-10 16:33:03
8月10日名人买入逻辑分享
ZG老师: 点评:ZG老师本周操作还不错,接连在300上面薅,快进快出为主。 选手自述:现在大环境本身处于一种极致弱势的情况,从指数到题材都十分脆弱,前期活跃的几大板块比如消费、地产、券商都退出主流,而最近的新题材有超导、医药以及亮瞎双眼的无涨跌幅上市新股概念。这些概念从逻辑上讲其实是讲不通的,更多还是筹码博弈和投机情绪的宣泄吧。在现在没有外部活水的注入,成交量只有7000多亿的市场下,大票趋势是走不通的,只有小票投机炒作,可能也是另外一种活跃市场的表现,他们的特征往往就是大波动、高换手,股价大
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安硕信息
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2023-08-10 06:26:59
8月10日盘前会议纪要汇总
周三舆情热度: ①医药反腐-涉案近3千万的中山一医院院长被抓后 该院人均就医成本降1400余元/福建省药监局深入开展医疗器械安全整治/医药反腐潮下多家IPO药企撤材料 71家在审企业待检阅(国科恒泰、塞力医疗、开开实业等); ②水利-财政部水利部紧急预拨10亿元对蓄滞洪区水毁损失予以补偿/台风蓝色预警“卡努”北上 吉林黑龙江将有大到暴雨局部大暴雨(韩建河山、深水规院、钱江水利等); ③小米汽车-小米CEO雷军在微博上宣布,将于8月14日晚上7点举办年度演讲,据悉,雷军还有望在发布会上带来小米汽车
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新五丰
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2023-08-09 06:56:41
8月9日盘前小作文汇
碧桂园两笔美元债票息未付 回应:出现了阶段性的流动性压力 财联社8月8日电,记者从知情人士处确认,截至目前,碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元,期限分别为5.5NC3.5和10NC5,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。碧桂园内部人士表示,受近期销售额与再融资环境持续恶化,叠加各类资金监管的影响,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解,公司目前仍在积极优化资金安排,努力保障债权
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2023-08-08 06:55:04
8月8日盘前小作文汇
今天关于中兴的5个传言,我们经过汇总研究结论如下: 1、传贝莱德面临政治压力需要清仓中兴,经确认,为谣言。 2、传德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备,是否应该被禁止进入其电信网络,但实际上德国市场在中兴营收中的份额占比很小。 3、美国财政部长耶伦7月表示将出台限制中国企业方案,传言本月7-8号出炉,但是实际这个东西不针对中兴也没有确定。 4、传移动缩减5G资本开支,经确认为谣言,最近移动5G基站招标数量是超预期的。 5、关于中报下修传言,坦白的说之前市场预期比较混乱,2季度预期从2
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2023-08-07 06:37:53
8月7日盘前小作文汇
技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉:晨曦初照??应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件:韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99,引起全球科学届轰动。在理论层面,目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能;在实验层面,华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能,其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利,我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元?? #室温超导主题将如何演绎?考虑历史上主题投资的持续性
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太平洋
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2023-08-05 20:46:23
8月25日小作文汇
光模块大涨点评:仍坚定看好AI最强主线 英伟达业绩发布在即,Open AI不断强化大模型布局,AI板块全面复苏!!板块演绎到现在,已经进入去伪存真阶段。光模块龙头厂商23年业绩逐季向好,24年下游AI需求大幅释放,25年云数据中心800g升级高峰+AI 1.6T放量预期,长期成长逻辑确立。我们认为光模块“业绩弹性大”+“受益链接直接”+“竞争格局稳定”,仍是AI板块当中最闪亮的“星”,建议重点关注板块调整之后的投资机会! 板块投资建议 1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确
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2023-08-04 07:23:14
8月4日盘前会议纪要
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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2023-08-04 07:21:38
8月4日盘前小作文汇
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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碧桂园两笔美元债票息未付 回应:出现了阶段性的流动性压力 财联社8月8日电,记者从知情人士处确认,截至目前,碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元,期限分别为5.5NC3.5和10NC5,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。碧桂园内部人士表示,受近期销售额与再融资环境持续恶化,叠加各类资金监管的影响,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解,公司目前仍在积极优化资金安排,努力保障债权
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公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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2023-08-11 07:00:58
8月11日盘前小作文汇
美国7月cpi快评:这是一个好的开始!美核心cpi继续下行! 今晚刚公布的美国7月cpi同比3.2%,高于前值3%但低于预期3.3%,7月核心cpi同比4.7%,低于前值4.8%且低于预期4.8%。 这是一个很好的开始!美联储的利率政策最关注的就是两个pillars,价格稳定和充分就业。从7月的非农数据看,虽然失业率降到3.5%,但是新增非农就业人数18.7万人继续下降且低于预期,而且前值继续下修,再结合此前公布的6月职位空缺数继续下降,可以看到就业增长的势头已经弱化。 再结合今天公布的通胀数据
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中国银河
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2023-08-10 16:33:03
8月10日名人买入逻辑分享
ZG老师: 点评:ZG老师本周操作还不错,接连在300上面薅,快进快出为主。 选手自述:现在大环境本身处于一种极致弱势的情况,从指数到题材都十分脆弱,前期活跃的几大板块比如消费、地产、券商都退出主流,而最近的新题材有超导、医药以及亮瞎双眼的无涨跌幅上市新股概念。这些概念从逻辑上讲其实是讲不通的,更多还是筹码博弈和投机情绪的宣泄吧。在现在没有外部活水的注入,成交量只有7000多亿的市场下,大票趋势是走不通的,只有小票投机炒作,可能也是另外一种活跃市场的表现,他们的特征往往就是大波动、高换手,股价大
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安硕信息
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2023-08-10 06:26:59
8月10日盘前会议纪要汇总
周三舆情热度: ①医药反腐-涉案近3千万的中山一医院院长被抓后 该院人均就医成本降1400余元/福建省药监局深入开展医疗器械安全整治/医药反腐潮下多家IPO药企撤材料 71家在审企业待检阅(国科恒泰、塞力医疗、开开实业等); ②水利-财政部水利部紧急预拨10亿元对蓄滞洪区水毁损失予以补偿/台风蓝色预警“卡努”北上 吉林黑龙江将有大到暴雨局部大暴雨(韩建河山、深水规院、钱江水利等); ③小米汽车-小米CEO雷军在微博上宣布,将于8月14日晚上7点举办年度演讲,据悉,雷军还有望在发布会上带来小米汽车
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新五丰
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2023-08-09 06:56:41
8月9日盘前小作文汇
碧桂园两笔美元债票息未付 回应:出现了阶段性的流动性压力 财联社8月8日电,记者从知情人士处确认,截至目前,碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。两笔债券在新加坡交易所上市,发行规模均为5亿美元,期限分别为5.5NC3.5和10NC5,到期日分别为2026年2月6日和2030年8月6日。碧桂园内部人士表示,受近期销售额与再融资环境持续恶化,叠加各类资金监管的影响,公司账面可动用资金持续减少,出现了阶段性流动压力。公司高度重视债务风险化解,公司目前仍在积极优化资金安排,努力保障债权
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钧达股份
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2023-08-08 06:55:04
8月8日盘前小作文汇
今天关于中兴的5个传言,我们经过汇总研究结论如下: 1、传贝莱德面临政治压力需要清仓中兴,经确认,为谣言。 2、传德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备,是否应该被禁止进入其电信网络,但实际上德国市场在中兴营收中的份额占比很小。 3、美国财政部长耶伦7月表示将出台限制中国企业方案,传言本月7-8号出炉,但是实际这个东西不针对中兴也没有确定。 4、传移动缩减5G资本开支,经确认为谣言,最近移动5G基站招标数量是超预期的。 5、关于中报下修传言,坦白的说之前市场预期比较混乱,2季度预期从2
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拓尔思
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2023-08-07 06:37:53
8月7日盘前小作文汇
技术跃迁专题系列之“室温超导”主题出炉:晨曦初照??应用展望+空间测算+情景假设+聚焦主线 #产业事件:韩国研究团队宣布研制出室温常压超导材料LK-99,引起全球科学届轰动。在理论层面,目前美国劳伦斯伯克利国家实验室等机构支持LK-99存在超导性的可能;在实验层面,华中科技大学等机构研证明了LK-99具有良好的抗磁性能,其是否具有零电阻特性还有待进一步验证。如果室温超导发展顺利,我们预计仅替代传统电线电缆市场的超导线缆市场规模即超过万亿元?? #室温超导主题将如何演绎?考虑历史上主题投资的持续性
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太平洋
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2023-08-05 20:46:23
8月25日小作文汇
光模块大涨点评:仍坚定看好AI最强主线 英伟达业绩发布在即,Open AI不断强化大模型布局,AI板块全面复苏!!板块演绎到现在,已经进入去伪存真阶段。光模块龙头厂商23年业绩逐季向好,24年下游AI需求大幅释放,25年云数据中心800g升级高峰+AI 1.6T放量预期,长期成长逻辑确立。我们认为光模块“业绩弹性大”+“受益链接直接”+“竞争格局稳定”,仍是AI板块当中最闪亮的“星”,建议重点关注板块调整之后的投资机会! 板块投资建议 1)#重点看好龙头个股。在众多光模块产业链标的之中,#业绩确
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科大讯飞
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2023-08-04 07:23:14
8月4日盘前会议纪要
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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中信证券
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2023-08-04 07:21:38
8月4日盘前小作文汇
公安部:放宽大城市落户条件,推动新型城镇化 8月3日,公安部召开新闻发布会,发布公安机关服务保障高质量发展26条措施。其中提到,大力推进以人为核心的新型城镇化。健全以常住地登记户口制度,进一步放宽落户条件、降低落户门槛,促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口举家进城落户。调整优化超大、特大城市落户政策,完善积分落户制度,更好地解决进城普通劳动者的落户问题。 公安部治安管理局副局长亓希国在新闻发布会上介绍,具体措施方面包括: ①推动各地全面取消城区常住人口300万以下的城市落户限制,全面放宽
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中信证券
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2023-08-03 15:53:38
8月3日盘中小作文汇
【养殖板块思考:如何看当前养猪股?】 近期生猪价格快速反弹,从6月的13.95最低位涨至当前的17.57元/公斤,个中原因:除了5-6前腹泻等疾病导致的仔猪减少而产生的季节性反弹之外大概率也叠加了压栏和二育的影响。很多人纠结:如何应对? 通过10个月前的能繁存栏,10月的母猪料,以及5个月前的仔猪料,当前的育肥料来看,当前猪价确实有反应5个月前的仔猪料的下降。从拟合情况来看,猪价和仔猪料拟合度最大,其次是10个月前母猪存栏。我们认为,短期猪价走势看5个月前仔猪变化(-0.84,越靠近-1,负相关
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高测股份
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金桥信息
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2023-08-03 06:57:00
8月3日盘前会议纪要
【东吴电新】复合集流体:滚焊订单有望落地在即,行业下半年迎来密集催化 事件:1)7月25日,两部门召开加强新能源汽车安全管理工作会议,会议强调坚决遏制新能源汽车安全事故发生,引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发;2)7月31日,洪田科技复合铜箔设备通过客户验证,7000万元订单落地,先导智能发布复合集流体制造方案;3)8月1日,蔚来ES8撞击路柱起火,引发市场对汽车安全性的重视。 #加快修订强制性标准、复合集流体大势所趋。两部门加快修订完善相关强制性国家标准要求,引导行
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隆基绿能
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2023-08-01 07:02:59
8月1日盘前小作文汇
【华西通信】面板持续涨价,关注Q3海外需求情况 1、 面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点。TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、 供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化。 3、 长期趋势:腰部厂商转为新长尾,大尺寸增长趋势持续。 4、 我们认为,TV面板价格短期仍将持续反弹,重点关注TV面板及大尺寸产能占比大的厂商的投资机会,相关
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*ST金科
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2023-07-31 06:42:57
7月31日盘前小作文汇
【注塑机压铸机近况更新-内部参考】 大家好, 近期投资者对伊之密、海天国际和力劲科技关注度提升,我们更新近期注塑机压铸机基本面如下: 1)7月份订单同比表现较好:7月份上旬来看,我们估计龙头企业和龙二订单分别同比增长5~10%/10%+。相比于6月份同比增速有所分化的情况,7月份普遍反应同比表现较好。环比来看,龙头企业估计7月跟6月环比相当,龙二因为6月份高基数,环比估计有所回落。但因为7月尚未过完,还要看下旬的情况。 2)海外增速好于国内:注塑机企业普遍反应海外增速好于国内,我们估计龙二上半年
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贵州茅台
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2023-07-28 07:01:54
7月28日盘前小作文汇
【美国大厂资本开支汇总】 META: 资本开支63.54亿美元,同比-18%、环比-10%,公司调降FY2023资本开支预期,从之前300-330亿美元下调至270-300亿美元,主要来自于对非AI服务器的成本节约,以及部分设备、项目交付延期至FY2024。因此在数据中心和服务器投资、尤其是支持AI业务发展推动下,公司FY2024资本开支预计将增长。 微软: 二季度资本开支107亿美金(之前三个季度为66、68、78亿),环比+37%,符合预期;未来口径好于预期,逐季环比提升,年化资本开支预计有
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新五丰
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修仙小锦鲤
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2023-07-27 06:21:08
7月27日盘前小作文汇
周三舆情热度: ①地产链-自2016年定调地产行业“房住不炒”基调来,zzj会议首次拿掉“房住不炒”帽子/近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》(奥雅股份、山水比德、安居宝、尤安设计、广州浪奇等); ②低价股-市场成交量持续低迷,在中央商场、金科股份以及荣盛发展等股的带动下,超跌低价股成为市场关注热点((重庆钢铁、金科股份、中南建设、太平洋、荣盛发展等); ③纯碱-7月26日国内商品期货收盘,纯碱主力合约涨超6%,近个月纯碱已从底部持续反弹,行情已经连续走出7日
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德赛西威
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大金重工
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天赐材料
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