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2023-10-30 20:47:40
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@花盆君:题材前瞻|AI手机:人工智能的终场战役
导语: 历史不会重演,但相似的剧情会在特定时刻轮回。 正如2022年11月整个市场没有意识到OpenAI推出的ChatGPT给世界带来怎样的认知巨变, 而2023年10月份,日后注定爆火的AI手机,也没有在股市上泛起一点涟漪。 但是有了AI上半年史诗级的赚钱效
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调研爱好者
躺平
2023-10-25 09:47:59
英伟达禁令调整,算力租赁业务利润将发生什么变化?
事件: 23年10月23日,英伟达正式宣布全面禁售A100,A800,H100,H800和L40S,且立即生效,没有30天缓冲期。 影响: 在算力需求持续增加的背景下,供给完全被打断,目前国产算力替代的可能性暂时还为0。现阶段手上有卡的公司,算力价格有机会水涨船高,估值重构。之前已规划算力设施,但没有拿到卡的公司算力业务的估值崩塌,预期消失。 预期未来AI算力租赁价格从15万元/P/年提升至25万元/P/年 算力租赁盈利将大幅提升 收入端:15万/P/年 → 25万/P/年 基于23年9月市场端
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中贝通信
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鸿博股份
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紫天科技
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利通电子
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莲花控股
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调研爱好者
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2023-05-07 15:45:21
AI降本研究+建筑设计AI 学习笔记
摘要 1)AI的核心价值是降本增效。明显改善成本的不是非标程度高的服务型行业和其他成本占比高的生产型行业,而是人力成本占比与标准化程度双高的技术服务/设计/研发型企业,建筑设计行业将明显受益; 2)建筑设计板块薪酬占营收比重高,业务标准化程度高,AI降本对行业的盈利能力改善效果好。目前行业头部企业如华建集团、华设集团、设计总院均已推出AIGC产品,提升工作效率,以华设集团旗下的AIROAD为例,初步能够提升方案设计效率7~8倍,提升整体工作的综合效率20~30%; 3)龙头公司设计总院(14.2
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华建集团
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设计总院
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新城市
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设研院
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2023-04-16 19:04:19
亚马逊AWS语言大模型学习笔记
23年4月13日晚,亚马逊AWS 发布了自己的大模型,Amazon Bedrock和Amazon Titan。 Amazon Bedrock允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,可以帮助客户构建和扩展生成式人工智能应用,通过Bedrock服务,客户可以轻松找到适合自身业务的模型,快速上手,在确保数据安全和隐私保护的前提下,使用自有数据基于基础模型进行定制,并使用他们已经熟悉的亚马逊云科技工具和能力,将定制化模型集成并部署到他
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光环新网
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景嘉微
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调研爱好者
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2023-03-10 10:02:18
悬赏 188.00工分
一季度已经过了大半,哪些公司会好呢?
大家可以来讨论一下一季度,有哪些公司Q1表现会好(同比22年&同比19年),从Q1看全年的展望怎么样,以及你看好的公司和对他的预期 只有一点点小要求 1)逻辑严谨完整 2)预期合理
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调研爱好者
躺平
2023-02-24 12:00:42
@哈哈大王:大东方:控股云度汽车23.9%股权,2.28日发布新车,与大股东吉祥航空共同布局接机出行;
1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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调研爱好者
躺平
2023-02-22 15:22:05
星链-学习笔记
仅供学习参考及投资记录,不作为任何投资建议。 笔记系列只是特么的为了让你知道这玩意儿炒的啥,还有啥,啥值得搞,不是为了让你全仓追特么的高 驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 事件2:根据中国向国际电联提供的卫星计划,未来,中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。据产业链的消息,中国版的星链将于23年上半年逐步发射。 星链是什么玩意儿? 通俗语言,用卫星当基站,每个
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创意信息
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硕贝德
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信科移动
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调研爱好者
躺平
2023-02-17 10:52:41
怎么看待新技术投资火热,如何挑选出合适的投资机会?
新技术投资的一些复盘 新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的,举个例子,从新能源赛道来说,2022年是Topcon产业化的元年,从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍,钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股,同时市场也在关注效率上限更高,未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异质结电池,同样市场也挖掘出了迈为股份,宝馨科技,乾景园林这些几倍涨幅的HJT概念相关标的,随后年中在储能火热的期间,钠电池因为可能可以作为部分锂电池场景的补充和替代品,跑出了传艺科技这样的大牛股。
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ST泉为
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国晟科技
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科恒股份
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中国天楹
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调研爱好者
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2023-02-13 14:34:00
感谢老师分享!
@魔都迷你散:国立科技——最新情况跟踪(钙钛矿、HJT、金主)
山东枣庄的工厂,泉为控股。按40亿估值完成8亿融资,一半是立业集团,一半是阿联酋主权基金。立业集团的股东有招商证券、招商资本、深创投等。立业集团投450亿在西藏和青海建10GW电站。②安徽泗县的工厂,泉为控股51%。 ③广东中山的工厂
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调研爱好者
躺平
2023-02-12 22:24:12
科恒股份及钙钛矿设备学习笔记
关注到S科恒股份(sz300340)S 周五20CM大涨,趁周日晚上有空学习了一下,笔记同步给大家,建议各位按自己的节奏和逻辑交易。 摘要 单节钙钛矿生产线主要设备包括PVD 设备、涂布设备、激光设备、封装设备。其中涂布设备主要用于制备难度最大的钙钛矿层,是目前投资价值较高的钙钛矿设备; 涂布工艺单设备投资额通常在 300-400 万左右,价值量在产线投资中占25%,净利率30%-40%左右(上海德沪访谈信息),是典型的高壁垒高毛利专用设备,未来潜在市场规模200亿,利润60-80亿,以20x
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科恒股份
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调研爱好者
躺平
2023-02-06 11:03:11
固态电池研究笔记
(上午不知道为啥图片格式挂了,没发出来,雪球已同步) 1.固态电池能量密度更高,安全性,固态电池全面替换液态锂电池是必然趋势 固态电池将液态电解质替换为固态电解质,安全性高,大大降低了电池热失控的风险,同时部分技术路线能够有效的解决动力电池在低温环境下续航下降的问题,应用场景扩容(北方电动车销量提升),是推进电动汽车渗透率提升的必备技术 固态电池电化学窗口可达 5V 以上,允许匹配高能正极,电池负极可以采用金属锂,提升理论能量密度,此外,固态电池可简化封装、冷却系统,电芯内部为串联结构,在有限空
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高乐股份
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德尔股份
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上海洗霸
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金龙羽
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调研爱好者
躺平
2023-02-02 17:48:37
(转)聊聊投研中被低估的一个重要品质:坦诚
春节后的首周即将结束,上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章,在我个人的工作和投研经历中,也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻,感触很深,所以经原作者同意后,把该文章转发给各位,供各位参考学习,授权如下。 以下为正文 【 大家好,这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚成立不久的小私募,我们这个公众号当然肯定会有部分PR的目的(这也是我们对读者的坦诚),但是我们最大的诉求还是希望能够输出一些我们平时在投研过程当中一些发自内心的思考,希望能结交更多志同道合的朋友,希望得到大家的反馈和
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国晟科技
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调研爱好者
躺平
2023-02-02 17:16:01
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@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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调研爱好者
躺平
2023-01-31 11:32:36
在跟踪的一些公司的年报预告解读
这两天S中国天楹(sz000035)S S乾景园林(sh603778)S S宇晶股份(sz002943)S 的年报预告简单聊聊怎么理解。 先说超预期的中国天楹 (1)同比下滑80%,去年盈利7.2亿,今年中值1.1亿,这里主要是卖了海外的不良资产Urbaser计提了3.2亿的亏损,同时上半年少了Urbaser的利润,导致年报看起来下滑了; (2)扣非中值3.8亿,结合Q3扣非8000万看,这一端算是很亮眼的,基本Q4单季度接近3亿的利润,主要驱动是几个新项目投入运营,这个比我预计的23年公司侧9
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中国天楹
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国晟科技
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宇晶股份
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调研爱好者
躺平
2023-01-26 14:22:02
新年唠唠嗑——聊聊估值应该怎么拆分计算,以格力地产重组购入珠海免税为例
先给各位拜个年,各位老师新年大吉大利,万事胜意,账户长红。 之前在分析并购、重组、业务转型的一种方法 里唠过怎么扒拉信息和怎么对事件做基础的研究,但估值因为比较匆忙没聊,趁着过年有空,刚好拆一个之前没空写的S格力地产(sh600185)S 案例,供各位参考和讨论~ 注:以下数据未考证/未通过访谈等方式做二次确认,不做任何推荐,只是交流一下方法论~ 大家都知道估值经典方法其实也就是DCF/PE/PS/PEG 这几种,共同特点就是需要测算未来公司自由现金流/利润/营收/利润增速,所以在匡算估值的时候
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珠免集团
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中国中免
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英伟达禁令调整,算力租赁业务利润将发生什么变化?
事件: 23年10月23日,英伟达正式宣布全面禁售A100,A800,H100,H800和L40S,且立即生效,没有30天缓冲期。 影响: 在算力需求持续增加的背景下,供给完全被打断,目前国产算力替代的可能性暂时还为0。现阶段手上有卡的公司,算力价格有机会水涨船高,估值重构。之前已规划算力设施,但没有拿到卡的公司算力业务的估值崩塌,预期消失。 预期未来AI算力租赁价格从15万元/P/年提升至25万元/P/年 算力租赁盈利将大幅提升 收入端:15万/P/年 → 25万/P/年 基于23年9月市场端
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AI降本研究+建筑设计AI 学习笔记
摘要 1)AI的核心价值是降本增效。明显改善成本的不是非标程度高的服务型行业和其他成本占比高的生产型行业,而是人力成本占比与标准化程度双高的技术服务/设计/研发型企业,建筑设计行业将明显受益; 2)建筑设计板块薪酬占营收比重高,业务标准化程度高,AI降本对行业的盈利能力改善效果好。目前行业头部企业如华建集团、华设集团、设计总院均已推出AIGC产品,提升工作效率,以华设集团旗下的AIROAD为例,初步能够提升方案设计效率7~8倍,提升整体工作的综合效率20~30%; 3)龙头公司设计总院(14.2
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亚马逊AWS语言大模型学习笔记
23年4月13日晚,亚马逊AWS 发布了自己的大模型,Amazon Bedrock和Amazon Titan。 Amazon Bedrock允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,可以帮助客户构建和扩展生成式人工智能应用,通过Bedrock服务,客户可以轻松找到适合自身业务的模型,快速上手,在确保数据安全和隐私保护的前提下,使用自有数据基于基础模型进行定制,并使用他们已经熟悉的亚马逊云科技工具和能力,将定制化模型集成并部署到他
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亚马逊AWS语言大模型学习笔记
23年4月13日晚,亚马逊AWS 发布了自己的大模型,Amazon Bedrock和Amazon Titan。 Amazon Bedrock允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,可以帮助客户构建和扩展生成式人工智能应用,通过Bedrock服务,客户可以轻松找到适合自身业务的模型,快速上手,在确保数据安全和隐私保护的前提下,使用自有数据基于基础模型进行定制,并使用他们已经熟悉的亚马逊云科技工具和能力,将定制化模型集成并部署到他
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光环新网
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景嘉微
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2023-03-10 10:02:18
悬赏 188.00工分
一季度已经过了大半,哪些公司会好呢?
大家可以来讨论一下一季度,有哪些公司Q1表现会好(同比22年&同比19年),从Q1看全年的展望怎么样,以及你看好的公司和对他的预期 只有一点点小要求 1)逻辑严谨完整 2)预期合理
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2023-02-24 12:00:42
@哈哈大王:大东方:控股云度汽车23.9%股权,2.28日发布新车,与大股东吉祥航空共同布局接机出行;
1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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2023-02-22 15:22:05
星链-学习笔记
仅供学习参考及投资记录,不作为任何投资建议。 笔记系列只是特么的为了让你知道这玩意儿炒的啥,还有啥,啥值得搞,不是为了让你全仓追特么的高 驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 事件2:根据中国向国际电联提供的卫星计划,未来,中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。据产业链的消息,中国版的星链将于23年上半年逐步发射。 星链是什么玩意儿? 通俗语言,用卫星当基站,每个
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创意信息
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硕贝德
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2023-02-17 10:52:41
怎么看待新技术投资火热,如何挑选出合适的投资机会?
新技术投资的一些复盘 新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的,举个例子,从新能源赛道来说,2022年是Topcon产业化的元年,从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍,钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股,同时市场也在关注效率上限更高,未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异质结电池,同样市场也挖掘出了迈为股份,宝馨科技,乾景园林这些几倍涨幅的HJT概念相关标的,随后年中在储能火热的期间,钠电池因为可能可以作为部分锂电池场景的补充和替代品,跑出了传艺科技这样的大牛股。
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ST泉为
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国晟科技
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科恒股份
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中国天楹
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2023-02-13 14:34:00
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@魔都迷你散:国立科技——最新情况跟踪(钙钛矿、HJT、金主)
山东枣庄的工厂,泉为控股。按40亿估值完成8亿融资,一半是立业集团,一半是阿联酋主权基金。立业集团的股东有招商证券、招商资本、深创投等。立业集团投450亿在西藏和青海建10GW电站。②安徽泗县的工厂,泉为控股51%。 ③广东中山的工厂
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2023-02-12 22:24:12
科恒股份及钙钛矿设备学习笔记
关注到S科恒股份(sz300340)S 周五20CM大涨,趁周日晚上有空学习了一下,笔记同步给大家,建议各位按自己的节奏和逻辑交易。 摘要 单节钙钛矿生产线主要设备包括PVD 设备、涂布设备、激光设备、封装设备。其中涂布设备主要用于制备难度最大的钙钛矿层,是目前投资价值较高的钙钛矿设备; 涂布工艺单设备投资额通常在 300-400 万左右,价值量在产线投资中占25%,净利率30%-40%左右(上海德沪访谈信息),是典型的高壁垒高毛利专用设备,未来潜在市场规模200亿,利润60-80亿,以20x
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2023-02-06 11:03:11
固态电池研究笔记
(上午不知道为啥图片格式挂了,没发出来,雪球已同步) 1.固态电池能量密度更高,安全性,固态电池全面替换液态锂电池是必然趋势 固态电池将液态电解质替换为固态电解质,安全性高,大大降低了电池热失控的风险,同时部分技术路线能够有效的解决动力电池在低温环境下续航下降的问题,应用场景扩容(北方电动车销量提升),是推进电动汽车渗透率提升的必备技术 固态电池电化学窗口可达 5V 以上,允许匹配高能正极,电池负极可以采用金属锂,提升理论能量密度,此外,固态电池可简化封装、冷却系统,电芯内部为串联结构,在有限空
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高乐股份
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2023-02-02 17:48:37
(转)聊聊投研中被低估的一个重要品质:坦诚
春节后的首周即将结束,上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章,在我个人的工作和投研经历中,也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻,感触很深,所以经原作者同意后,把该文章转发给各位,供各位参考学习,授权如下。 以下为正文 【 大家好,这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚成立不久的小私募,我们这个公众号当然肯定会有部分PR的目的(这也是我们对读者的坦诚),但是我们最大的诉求还是希望能够输出一些我们平时在投研过程当中一些发自内心的思考,希望能结交更多志同道合的朋友,希望得到大家的反馈和
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国晟科技
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2023-02-02 17:16:01
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@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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2023-01-31 11:32:36
在跟踪的一些公司的年报预告解读
这两天S中国天楹(sz000035)S S乾景园林(sh603778)S S宇晶股份(sz002943)S 的年报预告简单聊聊怎么理解。 先说超预期的中国天楹 (1)同比下滑80%,去年盈利7.2亿,今年中值1.1亿,这里主要是卖了海外的不良资产Urbaser计提了3.2亿的亏损,同时上半年少了Urbaser的利润,导致年报看起来下滑了; (2)扣非中值3.8亿,结合Q3扣非8000万看,这一端算是很亮眼的,基本Q4单季度接近3亿的利润,主要驱动是几个新项目投入运营,这个比我预计的23年公司侧9
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2023-01-26 14:22:02
新年唠唠嗑——聊聊估值应该怎么拆分计算,以格力地产重组购入珠海免税为例
先给各位拜个年,各位老师新年大吉大利,万事胜意,账户长红。 之前在分析并购、重组、业务转型的一种方法 里唠过怎么扒拉信息和怎么对事件做基础的研究,但估值因为比较匆忙没聊,趁着过年有空,刚好拆一个之前没空写的S格力地产(sh600185)S 案例,供各位参考和讨论~ 注:以下数据未考证/未通过访谈等方式做二次确认,不做任何推荐,只是交流一下方法论~ 大家都知道估值经典方法其实也就是DCF/PE/PS/PEG 这几种,共同特点就是需要测算未来公司自由现金流/利润/营收/利润增速,所以在匡算估值的时候
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珠免集团
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中国中免
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调研爱好者
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2023-10-30 20:47:40
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@花盆君:题材前瞻|AI手机:人工智能的终场战役
导语: 历史不会重演,但相似的剧情会在特定时刻轮回。 正如2022年11月整个市场没有意识到OpenAI推出的ChatGPT给世界带来怎样的认知巨变, 而2023年10月份,日后注定爆火的AI手机,也没有在股市上泛起一点涟漪。 但是有了AI上半年史诗级的赚钱效
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2023-10-25 09:47:59
英伟达禁令调整,算力租赁业务利润将发生什么变化?
事件: 23年10月23日,英伟达正式宣布全面禁售A100,A800,H100,H800和L40S,且立即生效,没有30天缓冲期。 影响: 在算力需求持续增加的背景下,供给完全被打断,目前国产算力替代的可能性暂时还为0。现阶段手上有卡的公司,算力价格有机会水涨船高,估值重构。之前已规划算力设施,但没有拿到卡的公司算力业务的估值崩塌,预期消失。 预期未来AI算力租赁价格从15万元/P/年提升至25万元/P/年 算力租赁盈利将大幅提升 收入端:15万/P/年 → 25万/P/年 基于23年9月市场端
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中贝通信
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鸿博股份
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紫天科技
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莲花控股
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2023-05-07 15:45:21
AI降本研究+建筑设计AI 学习笔记
摘要 1)AI的核心价值是降本增效。明显改善成本的不是非标程度高的服务型行业和其他成本占比高的生产型行业,而是人力成本占比与标准化程度双高的技术服务/设计/研发型企业,建筑设计行业将明显受益; 2)建筑设计板块薪酬占营收比重高,业务标准化程度高,AI降本对行业的盈利能力改善效果好。目前行业头部企业如华建集团、华设集团、设计总院均已推出AIGC产品,提升工作效率,以华设集团旗下的AIROAD为例,初步能够提升方案设计效率7~8倍,提升整体工作的综合效率20~30%; 3)龙头公司设计总院(14.2
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华建集团
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2023-04-16 19:04:19
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23年4月13日晚,亚马逊AWS 发布了自己的大模型,Amazon Bedrock和Amazon Titan。 Amazon Bedrock允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,可以帮助客户构建和扩展生成式人工智能应用,通过Bedrock服务,客户可以轻松找到适合自身业务的模型,快速上手,在确保数据安全和隐私保护的前提下,使用自有数据基于基础模型进行定制,并使用他们已经熟悉的亚马逊云科技工具和能力,将定制化模型集成并部署到他
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一季度已经过了大半,哪些公司会好呢?
大家可以来讨论一下一季度,有哪些公司Q1表现会好(同比22年&同比19年),从Q1看全年的展望怎么样,以及你看好的公司和对他的预期 只有一点点小要求 1)逻辑严谨完整 2)预期合理
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1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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星链-学习笔记
仅供学习参考及投资记录,不作为任何投资建议。 笔记系列只是特么的为了让你知道这玩意儿炒的啥,还有啥,啥值得搞,不是为了让你全仓追特么的高 驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 事件2:根据中国向国际电联提供的卫星计划,未来,中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。据产业链的消息,中国版的星链将于23年上半年逐步发射。 星链是什么玩意儿? 通俗语言,用卫星当基站,每个
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怎么看待新技术投资火热,如何挑选出合适的投资机会?
新技术投资的一些复盘 新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的,举个例子,从新能源赛道来说,2022年是Topcon产业化的元年,从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍,钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股,同时市场也在关注效率上限更高,未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异质结电池,同样市场也挖掘出了迈为股份,宝馨科技,乾景园林这些几倍涨幅的HJT概念相关标的,随后年中在储能火热的期间,钠电池因为可能可以作为部分锂电池场景的补充和替代品,跑出了传艺科技这样的大牛股。
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山东枣庄的工厂,泉为控股。按40亿估值完成8亿融资,一半是立业集团,一半是阿联酋主权基金。立业集团的股东有招商证券、招商资本、深创投等。立业集团投450亿在西藏和青海建10GW电站。②安徽泗县的工厂,泉为控股51%。 ③广东中山的工厂
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科恒股份及钙钛矿设备学习笔记
关注到S科恒股份(sz300340)S 周五20CM大涨,趁周日晚上有空学习了一下,笔记同步给大家,建议各位按自己的节奏和逻辑交易。 摘要 单节钙钛矿生产线主要设备包括PVD 设备、涂布设备、激光设备、封装设备。其中涂布设备主要用于制备难度最大的钙钛矿层,是目前投资价值较高的钙钛矿设备; 涂布工艺单设备投资额通常在 300-400 万左右,价值量在产线投资中占25%,净利率30%-40%左右(上海德沪访谈信息),是典型的高壁垒高毛利专用设备,未来潜在市场规模200亿,利润60-80亿,以20x
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(上午不知道为啥图片格式挂了,没发出来,雪球已同步) 1.固态电池能量密度更高,安全性,固态电池全面替换液态锂电池是必然趋势 固态电池将液态电解质替换为固态电解质,安全性高,大大降低了电池热失控的风险,同时部分技术路线能够有效的解决动力电池在低温环境下续航下降的问题,应用场景扩容(北方电动车销量提升),是推进电动汽车渗透率提升的必备技术 固态电池电化学窗口可达 5V 以上,允许匹配高能正极,电池负极可以采用金属锂,提升理论能量密度,此外,固态电池可简化封装、冷却系统,电芯内部为串联结构,在有限空
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春节后的首周即将结束,上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章,在我个人的工作和投研经历中,也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻,感触很深,所以经原作者同意后,把该文章转发给各位,供各位参考学习,授权如下。 以下为正文 【 大家好,这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚成立不久的小私募,我们这个公众号当然肯定会有部分PR的目的(这也是我们对读者的坦诚),但是我们最大的诉求还是希望能够输出一些我们平时在投研过程当中一些发自内心的思考,希望能结交更多志同道合的朋友,希望得到大家的反馈和
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宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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新年唠唠嗑——聊聊估值应该怎么拆分计算,以格力地产重组购入珠海免税为例
先给各位拜个年,各位老师新年大吉大利,万事胜意,账户长红。 之前在分析并购、重组、业务转型的一种方法 里唠过怎么扒拉信息和怎么对事件做基础的研究,但估值因为比较匆忙没聊,趁着过年有空,刚好拆一个之前没空写的S格力地产(sh600185)S 案例,供各位参考和讨论~ 注:以下数据未考证/未通过访谈等方式做二次确认,不做任何推荐,只是交流一下方法论~ 大家都知道估值经典方法其实也就是DCF/PE/PS/PEG 这几种,共同特点就是需要测算未来公司自由现金流/利润/营收/利润增速,所以在匡算估值的时候
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事件: 23年10月23日,英伟达正式宣布全面禁售A100,A800,H100,H800和L40S,且立即生效,没有30天缓冲期。 影响: 在算力需求持续增加的背景下,供给完全被打断,目前国产算力替代的可能性暂时还为0。现阶段手上有卡的公司,算力价格有机会水涨船高,估值重构。之前已规划算力设施,但没有拿到卡的公司算力业务的估值崩塌,预期消失。 预期未来AI算力租赁价格从15万元/P/年提升至25万元/P/年 算力租赁盈利将大幅提升 收入端:15万/P/年 → 25万/P/年 基于23年9月市场端
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AI降本研究+建筑设计AI 学习笔记
摘要 1)AI的核心价值是降本增效。明显改善成本的不是非标程度高的服务型行业和其他成本占比高的生产型行业,而是人力成本占比与标准化程度双高的技术服务/设计/研发型企业,建筑设计行业将明显受益; 2)建筑设计板块薪酬占营收比重高,业务标准化程度高,AI降本对行业的盈利能力改善效果好。目前行业头部企业如华建集团、华设集团、设计总院均已推出AIGC产品,提升工作效率,以华设集团旗下的AIROAD为例,初步能够提升方案设计效率7~8倍,提升整体工作的综合效率20~30%; 3)龙头公司设计总院(14.2
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23年4月13日晚,亚马逊AWS 发布了自己的大模型,Amazon Bedrock和Amazon Titan。 Amazon Bedrock允许用户通过API访问来自AI21 Labs、Anthropic、Stability AI和亚马逊的基础模型,可以帮助客户构建和扩展生成式人工智能应用,通过Bedrock服务,客户可以轻松找到适合自身业务的模型,快速上手,在确保数据安全和隐私保护的前提下,使用自有数据基于基础模型进行定制,并使用他们已经熟悉的亚马逊云科技工具和能力,将定制化模型集成并部署到他
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1.超预期的点:本以为大东方持股云度汽车比例会很小,穿透股权后持有23.9%的股权,且为控股股东;大东方持有吉道航30%股权,吉道航持有珠海宇诚93.66%的股权,珠海宇诚持有云度汽车85%的股权,则持有0.3*0.9366*0.85=23.9%的股权 云度汽车的股权结构:https://
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仅供学习参考及投资记录,不作为任何投资建议。 笔记系列只是特么的为了让你知道这玩意儿炒的啥,还有啥,啥值得搞,不是为了让你全仓追特么的高 驱动: 事件1:我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号近期即将发射,这标志着我国全面开启卫星互联网应用服务新时代。 事件2:根据中国向国际电联提供的卫星计划,未来,中国的星链系统有12,992颗低轨道卫星组网,构成中国版的天基监控网通讯网互联网。据产业链的消息,中国版的星链将于23年上半年逐步发射。 星链是什么玩意儿? 通俗语言,用卫星当基站,每个
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2023-02-17 10:52:41
怎么看待新技术投资火热,如何挑选出合适的投资机会?
新技术投资的一些复盘 新技术投资在过去一年到两年里是相当火热的,举个例子,从新能源赛道来说,2022年是Topcon产业化的元年,从2021年10月开始就走出了沐邦高科的5倍,钧达股份的10倍等一系列的年度大牛股,同时市场也在关注效率上限更高,未来有机会全面替代的P型电池和Topcon这类中间路线的异质结电池,同样市场也挖掘出了迈为股份,宝馨科技,乾景园林这些几倍涨幅的HJT概念相关标的,随后年中在储能火热的期间,钠电池因为可能可以作为部分锂电池场景的补充和替代品,跑出了传艺科技这样的大牛股。
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ST泉为
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国晟科技
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科恒股份
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中国天楹
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调研爱好者
躺平
2023-02-13 14:34:00
感谢老师分享!
@魔都迷你散:国立科技——最新情况跟踪(钙钛矿、HJT、金主)
山东枣庄的工厂,泉为控股。按40亿估值完成8亿融资,一半是立业集团,一半是阿联酋主权基金。立业集团的股东有招商证券、招商资本、深创投等。立业集团投450亿在西藏和青海建10GW电站。②安徽泗县的工厂,泉为控股51%。 ③广东中山的工厂
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调研爱好者
躺平
2023-02-12 22:24:12
科恒股份及钙钛矿设备学习笔记
关注到S科恒股份(sz300340)S 周五20CM大涨,趁周日晚上有空学习了一下,笔记同步给大家,建议各位按自己的节奏和逻辑交易。 摘要 单节钙钛矿生产线主要设备包括PVD 设备、涂布设备、激光设备、封装设备。其中涂布设备主要用于制备难度最大的钙钛矿层,是目前投资价值较高的钙钛矿设备; 涂布工艺单设备投资额通常在 300-400 万左右,价值量在产线投资中占25%,净利率30%-40%左右(上海德沪访谈信息),是典型的高壁垒高毛利专用设备,未来潜在市场规模200亿,利润60-80亿,以20x
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科恒股份
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调研爱好者
躺平
2023-02-06 11:03:11
固态电池研究笔记
(上午不知道为啥图片格式挂了,没发出来,雪球已同步) 1.固态电池能量密度更高,安全性,固态电池全面替换液态锂电池是必然趋势 固态电池将液态电解质替换为固态电解质,安全性高,大大降低了电池热失控的风险,同时部分技术路线能够有效的解决动力电池在低温环境下续航下降的问题,应用场景扩容(北方电动车销量提升),是推进电动汽车渗透率提升的必备技术 固态电池电化学窗口可达 5V 以上,允许匹配高能正极,电池负极可以采用金属锂,提升理论能量密度,此外,固态电池可简化封装、冷却系统,电芯内部为串联结构,在有限空
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高乐股份
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德尔股份
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上海洗霸
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金龙羽
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调研爱好者
躺平
2023-02-02 17:48:37
(转)聊聊投研中被低估的一个重要品质:坦诚
春节后的首周即将结束,上个周末@@西哈33 老师转发了一篇非常好的文章,在我个人的工作和投研经历中,也遇到了大量的需要对自己坦诚的时刻,感触很深,所以经原作者同意后,把该文章转发给各位,供各位参考学习,授权如下。 以下为正文 【 大家好,这是我们康盛基金公众号的第二篇文章。对于一家刚成立不久的小私募,我们这个公众号当然肯定会有部分PR的目的(这也是我们对读者的坦诚),但是我们最大的诉求还是希望能够输出一些我们平时在投研过程当中一些发自内心的思考,希望能结交更多志同道合的朋友,希望得到大家的反馈和
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国晟科技
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调研爱好者
躺平
2023-02-02 17:16:01
感谢老师分享!
@魔都迷你散:【牛股逻辑大赛】宝利国际——最新HJT转型标的,新股东资产待注入
宝利国际今日复牌,实控人变更,新股东国资背景,持有HJT资产有注入预期。低位低价小盘股,有望复制宝馨、乾景、国立、三五互联的翻倍走势。 一、 股权转让和实控人变更 1、 第一次转让
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调研爱好者
躺平
2023-01-31 11:32:36
在跟踪的一些公司的年报预告解读
这两天S中国天楹(sz000035)S S乾景园林(sh603778)S S宇晶股份(sz002943)S 的年报预告简单聊聊怎么理解。 先说超预期的中国天楹 (1)同比下滑80%,去年盈利7.2亿,今年中值1.1亿,这里主要是卖了海外的不良资产Urbaser计提了3.2亿的亏损,同时上半年少了Urbaser的利润,导致年报看起来下滑了; (2)扣非中值3.8亿,结合Q3扣非8000万看,这一端算是很亮眼的,基本Q4单季度接近3亿的利润,主要驱动是几个新项目投入运营,这个比我预计的23年公司侧9
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中国天楹
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宇晶股份
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调研爱好者
躺平
2023-01-26 14:22:02
新年唠唠嗑——聊聊估值应该怎么拆分计算,以格力地产重组购入珠海免税为例
先给各位拜个年,各位老师新年大吉大利,万事胜意,账户长红。 之前在分析并购、重组、业务转型的一种方法 里唠过怎么扒拉信息和怎么对事件做基础的研究,但估值因为比较匆忙没聊,趁着过年有空,刚好拆一个之前没空写的S格力地产(sh600185)S 案例,供各位参考和讨论~ 注:以下数据未考证/未通过访谈等方式做二次确认,不做任何推荐,只是交流一下方法论~ 大家都知道估值经典方法其实也就是DCF/PE/PS/PEG 这几种,共同特点就是需要测算未来公司自由现金流/利润/营收/利润增速,所以在匡算估值的时候
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珠免集团
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中国中免
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