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投机的本质是在时间维度上提前反应了司未来的空间

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满仓搞

2024-03-04 14:01:06

HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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联瑞新材
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太极实业
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雅创电子

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扫地僧

满仓搞

2023-12-29 10:06:45

苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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佳禾智能

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扫地僧

满仓搞

2023-12-06 10:45:06

重视HBM底部潜力品种

[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的，今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产，UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品，产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空

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回天新材

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扫地僧

满仓搞

2023-12-01 14:44:02

招商通信[润建股份]绑定国内最大代理商，算力租赁再上一层

事件:公司11月30日晚公告，与北京安联通科技有限公司签署了合作协议，为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商，国内渠道份额超50%，公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流，有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜，目前已投产2000个，总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面，润建股

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润建股份

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2023-11-30 13:06:04

甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限，有望成为核心材料供应商

[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。据WSj报道，由于冷轧不锈钢难以压平，成本和良率限制了Cybertruck放量，甬金股份经验丰富，正在同特斯拉对接中，有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰

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甬金股份

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2023-11-24 10:22:17

【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma，看好艾拉司群成为乳腺癌大单品，翻三倍空间！【东

稳健业绩，卓越运营，当前仅7倍PE：2023H1实现收入16亿（3年CAGR为20%），净利润6.3亿（同比+18%），未来三年收入增速为15%，业绩保持稳健增长。赛生销售效率高，费用率仅约20%，人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息，今年完成7亿的溢价要约回购，未来派息及回购是公司长期策略，回馈股东。长期保持高速稳健增长，肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线：日达仙具备消费属性，患者价格敏感度低，院外占比接近80%，基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度，纳入20+官方肿瘤

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赛升药业

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2023-11-20 11:19:04

华为机器人个股梳理

事件：深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展，并为相关产业链带来巨大的商业价值。华为作为全球领先的科技企业，一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新，旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统，为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作，进一步扩展了华为在机器人领域的布局。开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS，人形机器人可以轻松实现与其他

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利和兴
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康力电梯
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安联锐视
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恒为科技
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软通动力

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2023-11-18 17:38:32

HBM个股梳理

目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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华海诚科
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国芯科技
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香农芯创
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亚威股份

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扫地僧

满仓搞

2023-11-17 09:13:17

[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞，建议重点关注海外卫星互联网

星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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创意信息
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海格通信

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扫地僧

满仓搞

2023-11-15 11:07:20

[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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润欣科技

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扫地僧

满仓搞

2023-11-14 12:59:52

[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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芯海科技

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2023-11-13 14:05:37

[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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云天励飞

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芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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2023-11-10 09:12:04

【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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2023-11-06 22:41:21

天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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天娱数科

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HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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重视HBM底部潜力品种

[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的，今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产，UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品，产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空

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招商通信[润建股份]绑定国内最大代理商，算力租赁再上一层

事件:公司11月30日晚公告，与北京安联通科技有限公司签署了合作协议，为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商，国内渠道份额超50%，公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流，有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜，目前已投产2000个，总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面，润建股

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甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限，有望成为核心材料供应商

[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。据WSj报道，由于冷轧不锈钢难以压平，成本和良率限制了Cybertruck放量，甬金股份经验丰富，正在同特斯拉对接中，有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰

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【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma，看好艾拉司群成为乳腺癌大单品，翻三倍空间！【东

稳健业绩，卓越运营，当前仅7倍PE：2023H1实现收入16亿（3年CAGR为20%），净利润6.3亿（同比+18%），未来三年收入增速为15%，业绩保持稳健增长。赛生销售效率高，费用率仅约20%，人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息，今年完成7亿的溢价要约回购，未来派息及回购是公司长期策略，回馈股东。长期保持高速稳健增长，肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线：日达仙具备消费属性，患者价格敏感度低，院外占比接近80%，基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度，纳入20+官方肿瘤

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华为机器人个股梳理

事件：深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展，并为相关产业链带来巨大的商业价值。华为作为全球领先的科技企业，一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新，旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统，为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作，进一步扩展了华为在机器人领域的布局。开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS，人形机器人可以轻松实现与其他

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HBM个股梳理

目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞，建议重点关注海外卫星互联网

星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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2024-03-04 14:01:06

HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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联瑞新材
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太极实业
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国芯科技
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强力新材
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雅创电子

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2023-12-29 10:06:45

苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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2023-12-06 10:45:06

重视HBM底部潜力品种

[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的，今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产，UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品，产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空

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回天新材

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2023-12-01 14:44:02

招商通信[润建股份]绑定国内最大代理商，算力租赁再上一层

事件:公司11月30日晚公告，与北京安联通科技有限公司签署了合作协议，为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商，国内渠道份额超50%，公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流，有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜，目前已投产2000个，总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面，润建股

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润建股份

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2023-11-30 13:06:04

甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限，有望成为核心材料供应商

[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。据WSj报道，由于冷轧不锈钢难以压平，成本和良率限制了Cybertruck放量，甬金股份经验丰富，正在同特斯拉对接中，有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰

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甬金股份

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2023-11-24 10:22:17

【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma，看好艾拉司群成为乳腺癌大单品，翻三倍空间！【东

稳健业绩，卓越运营，当前仅7倍PE：2023H1实现收入16亿（3年CAGR为20%），净利润6.3亿（同比+18%），未来三年收入增速为15%，业绩保持稳健增长。赛生销售效率高，费用率仅约20%，人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息，今年完成7亿的溢价要约回购，未来派息及回购是公司长期策略，回馈股东。长期保持高速稳健增长，肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线：日达仙具备消费属性，患者价格敏感度低，院外占比接近80%，基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度，纳入20+官方肿瘤

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赛升药业

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2023-11-20 11:19:04

华为机器人个股梳理

事件：深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展，并为相关产业链带来巨大的商业价值。华为作为全球领先的科技企业，一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新，旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统，为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作，进一步扩展了华为在机器人领域的布局。开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS，人形机器人可以轻松实现与其他

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利和兴
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康力电梯
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安联锐视
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恒为科技
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软通动力

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2023-11-18 17:38:32

HBM个股梳理

目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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国芯科技
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香农芯创
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2023-11-17 09:13:17

[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞，建议重点关注海外卫星互联网

星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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创意信息
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海格通信

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2023-11-15 11:07:20

[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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润欣科技

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2023-11-14 12:59:52

[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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芯海科技

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2023-11-13 14:05:37

[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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云天励飞

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2023-11-13 12:49:50

芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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2023-11-10 09:12:04

【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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华西股份

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2023-11-06 22:41:21

天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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天娱数科

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HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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重视HBM底部潜力品种

[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的，今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产，UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品，产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空

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招商通信[润建股份]绑定国内最大代理商，算力租赁再上一层

事件:公司11月30日晚公告，与北京安联通科技有限公司签署了合作协议，为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商，国内渠道份额超50%，公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流，有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜，目前已投产2000个，总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面，润建股

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甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限，有望成为核心材料供应商

[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。据WSj报道，由于冷轧不锈钢难以压平，成本和良率限制了Cybertruck放量，甬金股份经验丰富，正在同特斯拉对接中，有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰

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【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma，看好艾拉司群成为乳腺癌大单品，翻三倍空间！【东

稳健业绩，卓越运营，当前仅7倍PE：2023H1实现收入16亿（3年CAGR为20%），净利润6.3亿（同比+18%），未来三年收入增速为15%，业绩保持稳健增长。赛生销售效率高，费用率仅约20%，人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息，今年完成7亿的溢价要约回购，未来派息及回购是公司长期策略，回馈股东。长期保持高速稳健增长，肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线：日达仙具备消费属性，患者价格敏感度低，院外占比接近80%，基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度，纳入20+官方肿瘤

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华为机器人个股梳理

事件：深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展，并为相关产业链带来巨大的商业价值。华为作为全球领先的科技企业，一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新，旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统，为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作，进一步扩展了华为在机器人领域的布局。开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS，人形机器人可以轻松实现与其他

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HBM个股梳理

目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞，建议重点关注海外卫星互联网

星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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HBM产业链梳理

英伟达B100原计划发布时间为2024年年末，但由于AI 芯片需求过于火爆，已经提前至2024上半年。B100 将能够轻松应对1730 亿参数的大语言模型，比当前型号H200 的两倍还要强大。此外，B100 将采用更高级的HBM 高带宽内存规格，有望在堆叠容量和带宽上继续突破，超越现有的4.8TB/s。B100还预计将采用芯片组设计(即chiplet 设计)，这是英伟达首次在其GPU产品中采用此技术。” “台积电正与博通、英伟达等大客户联手开发硅光及CPO光学元件等新品，最快2024年下半年开始

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国芯科技
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强力新材
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雅创电子

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扫地僧

满仓搞

2023-12-29 10:06:45

苹果MR概念股

苹果预计将于24年1月左右在北美发售一代MR，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右，发售后的销量以及生态应用创新是核心关注点。二代MR降本有望带动销量跃升：二代降本版MR有望在25年底推出，伴随MicroOLED等环节降本，售价有望下降30%-50%，销量有望提升到大几百万台甚至千万台级别，核心设备&零部件厂商有望迎来弹性成长。苹果MR产业链（最新更新+收藏备用）：设备公司：深科达：MR镀膜设备独供，独家开发MRpancake镀膜设备全市场唯一，镀膜设备已通过苹果产

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科瑞技术
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佳禾智能

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扫地僧

满仓搞

2023-12-06 10:45:06

重视HBM底部潜力品种

[回天新材] : HBM等先进封装、华为手机与车载用高端材料中被忽视的底部最便宜标的，今年不到15倍pe 1) HBM两个关键技术点: TSV +undefill,回天新材的underfill已经批量供货于华为和欧菲光;用于芯片先进封装的还包括edgebond、SIP屏蔽银浆, 都已经批量供货H等标杆客户; 2)回天新材在通信、电子半导体领域成长空间正在打开,广州回天通信电子新材料项目于今年8月底已经开始投产，UV胶、环氧胶、导热材料、电子/芯片封装等产品，产能合计3.93万吨/年, 3倍成长空

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回天新材

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扫地僧

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2023-12-01 14:44:02

招商通信[润建股份]绑定国内最大代理商，算力租赁再上一层

事件:公司11月30日晚公告，与北京安联通科技有限公司签署了合作协议，为客户提供算力服务、应用开发、模型试验与测试。分析:本次合作方系NV中国区最大的代理商，国内渠道份额超50%，公司拿卡能力指数级提升。公司同NV直接交流，有望共同设立“模型开发实验室”。五象云谷智算中心后续有机会通过算力调度平台实现NV算力整合。 ▲算力规划:五象云谷一期规划6000个6KW机柜，目前已投产2000个，总体可容纳超万P算力。润建智算中心将根据客户实际需求进一步追加算力投入。 ▲合作方: NV算力方面，润建股

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润建股份

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扫地僧

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2023-11-30 13:06:04

甬金股份] Cybertruckc因冷轧不锈钢车身产能受限，有望成为核心材料供应商

[万亿市场] 特斯拉11月30日Cybertruck正式生产交付，权威汽车市场分析公司marklinesi认为:当前美国电动卡车2023~2025年电动皮卡年销量率将每年增长115%。 Cybertruck将占电动皮卡60%市场份额。保守估计量产成熟后Cybertruck年市场规模将超万亿。据WSj报道，由于冷轧不锈钢难以压平，成本和良率限制了Cybertruck放量，甬金股份经验丰富，正在同特斯拉对接中，有望取代海外供应商。 [出海定基] 特斯拉的Cybertruck皮卡和SpaceX的星舰

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甬金股份

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扫地僧

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2023-11-24 10:22:17

【赛生药业】显著低估的创新药小Pharma，看好艾拉司群成为乳腺癌大单品，翻三倍空间！【东

稳健业绩，卓越运营，当前仅7倍PE：2023H1实现收入16亿（3年CAGR为20%），净利润6.3亿（同比+18%），未来三年收入增速为15%，业绩保持稳健增长。赛生销售效率高，费用率仅约20%，人均单产是同业接近两倍。公司连续两年现金派息，今年完成7亿的溢价要约回购，未来派息及回购是公司长期策略，回馈股东。长期保持高速稳健增长，肿瘤免疫拓展开启第二增长曲线：日达仙具备消费属性，患者价格敏感度低，院外占比接近80%，基本脱离医保体系销售。日达仙已构筑极强的品牌壁垒和忠诚度，纳入20+官方肿瘤

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赛升药业

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扫地僧

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2023-11-20 11:19:04

华为机器人个股梳理

事件：深开鸿与乐聚机器人宣布推出全球首款基于开源鸿蒙的KaihongOS人形机器人。这一突破性的技术将推动全球人形机器人领域的发展，并为相关产业链带来巨大的商业价值。华为作为全球领先的科技企业，一直在机器人领域积极布局。开源鸿蒙作为华为的一项重要创新，旨在构建一个开放、共享的智能终端操作系统，为各行各业提供强大的技术支持。此次与深开鸿和乐聚机器人的合作，进一步扩展了华为在机器人领域的布局。开源鸿蒙系统的优势在于其强大的兼容性和可扩展性。通过搭载KaihongOS，人形机器人可以轻松实现与其他

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利和兴
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康力电梯
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安联锐视
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恒为科技
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软通动力

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2023-11-18 17:38:32

HBM个股梳理

目前全球HBM市场格局：海士力，市占率50% 三星，市占率40% 美光，市占率10% HBM相关A股上市公司（四类）： 1，HBM，上游原材料华海诚科，颗粒环状氧塑封料雅克科技，HBM前驱体兴森科技，PCBGA封装板联瑞新材，封装用球硅，球铝壹石通，封装用球铝 2，HBM，上游设备赛腾股份，收购日本企业，供应HBM设备亚威股份，持股韩国企业，供应HBM设备 3，海士力相关公司瑞联新材，海士力是公司大客户太极实业，子公司与海士力有封装测试业务香农芯创，海士力代理商雅创

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华海诚科
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国芯科技
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雅创电子
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香农芯创
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亚威股份

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扫地僧

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2023-11-17 09:13:17

[民生卫星互联网F4] 星舰定档11月17日晚9:00二次试飞，建议重点关注海外卫星互联网

星舰最初由马斯克火星殖民计划演变而来,在发射卫星同时承载后续探索宇宙重任，致力于打造性能最强大的可重复使用运载火箭，验证成功后有望成为运力最大的运载火箭。在设计方面星舰采用两级不锈钢架构，可完全重复使用，以大幅降低成本部目前SpaceX吸取首飞的经验教训后在二次试飞前完成了57项整改和优化，并对飞行器和地面基础设施进行多次升级。SpaceX也在不断拓宽星舰应用场景，包括加快"二代星链”星座部署，支撑构建“星盾”军用服务平台;打造1h全球达“点对点"运输系统，支撑军事物资和人员快速投递;为“阿尔

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创意信息
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海格通信

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扫地僧

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2023-11-15 11:07:20

[德邦电子]润欣科技:携手奇异摩尔&九天睿芯，加速布局AIoT应用

AIoT催生Chiplet需求 AIGC带来内容的快速生成和多层级交互，对全球算力提出了更高的要求，而当前的IoT芯片面临存储时延和功耗问题，通过Chiplet封装，存算一体、芯芯互联技术能够有效降低存储时延和功耗，并且减少多余料号。未来有望达到性能提升&成本降低的优势。公司与奇异摩尔成立合资公司,满足客户定制需求 6/8日，润欣科技和奇异摩尔和合资公司(奇普瑞特智能科技)正式成立,其中润欣科技控股51%。该合资公司将借助润欣科技的芯粒&客户资源，以及奇异摩尔的IP技术，通过Chiplet

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润欣科技

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2023-11-14 12:59:52

[华泰电子] 新增重点推荐标的[芯海科技]

[明年看PC! ]公司23年PC相关产品营收~6kw， 24年收入翻倍增长超过1亿(占比从13%提升至20%) 当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、 Codec音频类芯片、HapticPad触控板 (集成高

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芯海科技

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2023-11-13 14:05:37

[开源计算机] 云天励飞:底部拐点到来，稀缺的多模态AI+推理芯片标的

公司拥有大模型算法+AI芯片全栈自研能力的AI大厂。公司拥有自主研发大模型和芯片的能力，目前已研发推出“云天书”大模型，新-代芯片DeepEdge10也开始商用放量。DeepEdge10采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet技术，能高效支持Transformer模型中的矩阵乘法运算，可应用于边缘大模型推理领域，是多模态大模型部署的利器。芯片性能比肩英伟达，商用放量在即。DeepEdge10并非公司第一代芯片,实际上公司已经完成了3代指令集架构、4代神经网络处理器架构的研发，且都

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云天励飞

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扫地僧

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2023-11-13 12:49:50

芬太尼成为中美两国元首会谈议题之一，其替代品有望迎来增量

消息：周末，外媒报道，会谈议题可能涉及对芬太尼实施更严格的法规监管、人工智能等。其中，芬太尼这块，美国关注度似乎很高。本周二，因被指控向美国贩运芬太尼和其他毒品，拜登政府对墨西哥锡那罗亚贩毒集团的13名成员和四家相关贩毒组织实施制裁。特朗普在近期的竞选演讲中称芬太尼等阿片类药物泛滥是对美国“军事袭击”。可见美国政府对芬太尼类药物打击的决心之强。芬太尼是一种强效鸦片类药物，是当今美国最致命的药物。 CDC表示，自2020 年以来，每年有超过10万人死亡与药物过量有关，其中约三分之二与芬太尼

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*ST景峰
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易瑞生物
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易明医药
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康缘药业
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奥赛康

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2023-11-10 09:12:04

【华西股份】豪美新材二连板，华西股份市场溢价再起。

豪美新材入股索尔思光电5.79%，喜提二两板，公司市值增加10亿。而华西股份通过上海启澜间接持有索尔思光电28.17%的股权。 1、光模块业务：对标新易盛（400G光模块和索尔思并列前二）。22年新易盛收入33亿，索尔思20亿元，目前新易盛市值500亿元，索尔思光模块业务值300亿。 2、光芯片业务：源杰科技（主打10G和25G以内的低速光芯片），索尔思主打25G以上的高速光芯片，23年OFC亮相200G光芯片产品，所以理应享受较高溢价。公司光芯片全部自制自供（内部核算），25/100G以上光

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华西股份

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2023-11-06 22:41:21

天娱数科：短剧+游戏+算力

一、短剧短剧题材爆发。根据专业短剧制作平台给出的数据，2023年整个短剧市场规模可能会超过200亿元。从剧集数上来看，微短剧在数量上迎来激增。根据广电总局《全国重点网络微短剧拍摄备案公示情况》显示，2023年7月，全国拍摄备案公示的网络微短剧共361部；而2021年全年备案的微短剧数量仅为398部。从用户数上来看，短剧的内容在观看次数和观看时长上都有所发展。越来越多的用户养成了追剧习惯，这其中，人均观看次数相比去年同期增长了54%，人均时长相比2022年同期则增加了79%。根据最新数据显示

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天娱数科

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