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柴尔德
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 23:25:49
海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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方大炭素
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 23:06:44
10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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江特电机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 12:44:32
10.20 午盘(后续走势的思考)
01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 08:40:37
关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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景嘉微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 21:51:04
10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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北汽蓝谷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 00:23:24
10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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北汽蓝谷
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银宝山新
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ST旭电
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昊帆生物
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*ST金泰
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-18 23:46:44
经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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北汽蓝谷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-18 01:18:34
华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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华丰科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-17 22:15:15
10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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ST创意
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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哈尔斯
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-17 17:24:38
【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估
1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来爆发式增长
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ST创意
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-16 22:04:27
外资机构观点精要:
大摩:我们对中国股市短期内保持观望,仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键,在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看,汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标: 1)可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助; 2)即将召开的政策会议,包括政治局会议和三中全会; 3)进一步推进债转债解决地方政府债务问题; 4)11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤; 5)12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。 高盛:尽管最近有报道,但
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双鹭药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-16 09:04:25
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机】
据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份额分别为40%、30%、20%、10%,总招标金额为3.39亿元,总招
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四川长虹
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-15 19:43:34
【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】
我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊肽心力衰竭临床结束 (7)2024-11-15,7.2 mg
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双鹭药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-15 15:48:52
10.15 周末复盘 (华为+药)
01 宏观 一、债市(市场关注进一步增量政策出台的可能性) 从国庆前后数据观察,经济底总体较薄,增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势,后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提,如果没有经济以外的事件冲击,政策或很难超越现有范畴和力度。 时间已经进入全年收官阶段,眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。 政府债供给是一个短期因素,毕竟再融资债为主,用途是置换存量债务,逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用,随着发行置换工作的展开,预
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双鹭药业
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武汉凡谷
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翰宇药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-12 23:21:31
10.12 周四复盘
01 宏观 一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元 甘肃省财政厅公告,经甘肃省人民政府同意,决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日,计划发行金额400.627亿元。其中,2023年甘肃省政府再融资一般债券(六期)、2023年甘肃省政府再融资专项债券(五期)计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元,期限10年,募集资金用途为偿还存量债务。 (各地密集推进特殊再融资债券:拟发行总额已超五千亿,有2省份超千亿;市场传言,最终发行量为一万亿左右;意味着地
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光弘科技
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双鹭药业
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锦鸡股份
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海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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10.20 午盘(后续走势的思考)
01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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北汽蓝谷
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华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估
1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来爆发式增长
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外资机构观点精要:
大摩:我们对中国股市短期内保持观望,仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键,在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看,汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标: 1)可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助; 2)即将召开的政策会议,包括政治局会议和三中全会; 3)进一步推进债转债解决地方政府债务问题; 4)11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤; 5)12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。 高盛:尽管最近有报道,但
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机】
据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份额分别为40%、30%、20%、10%,总招标金额为3.39亿元,总招
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2023-10-15 19:43:34
【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】
我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊肽心力衰竭临床结束 (7)2024-11-15,7.2 mg
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10.15 周末复盘 (华为+药)
01 宏观 一、债市(市场关注进一步增量政策出台的可能性) 从国庆前后数据观察,经济底总体较薄,增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势,后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提,如果没有经济以外的事件冲击,政策或很难超越现有范畴和力度。 时间已经进入全年收官阶段,眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。 政府债供给是一个短期因素,毕竟再融资债为主,用途是置换存量债务,逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用,随着发行置换工作的展开,预
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2023-10-12 23:21:31
10.12 周四复盘
01 宏观 一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元 甘肃省财政厅公告,经甘肃省人民政府同意,决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日,计划发行金额400.627亿元。其中,2023年甘肃省政府再融资一般债券(六期)、2023年甘肃省政府再融资专项债券(五期)计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元,期限10年,募集资金用途为偿还存量债务。 (各地密集推进特殊再融资债券:拟发行总额已超五千亿,有2省份超千亿;市场传言,最终发行量为一万亿左右;意味着地
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光弘科技
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双鹭药业
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锦鸡股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 23:25:49
海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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方大炭素
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 23:06:44
10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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江特电机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 12:44:32
10.20 午盘(后续走势的思考)
01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 08:40:37
关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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景嘉微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 21:51:04
10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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北汽蓝谷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 00:23:24
10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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北汽蓝谷
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柴尔德
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2023-10-18 23:46:44
经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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北汽蓝谷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-18 01:18:34
华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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华丰科技
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柴尔德
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2023-10-17 22:15:15
10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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ST创意
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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哈尔斯
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柴尔德
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2023-10-17 17:24:38
【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估
1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来爆发式增长
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ST创意
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柴尔德
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2023-10-16 22:04:27
外资机构观点精要:
大摩:我们对中国股市短期内保持观望,仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键,在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看,汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标: 1)可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助; 2)即将召开的政策会议,包括政治局会议和三中全会; 3)进一步推进债转债解决地方政府债务问题; 4)11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤; 5)12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。 高盛:尽管最近有报道,但
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双鹭药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-16 09:04:25
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机】
据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份额分别为40%、30%、20%、10%,总招标金额为3.39亿元,总招
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四川长虹
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-15 19:43:34
【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】
我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊肽心力衰竭临床结束 (7)2024-11-15,7.2 mg
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双鹭药业
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柴尔德
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2023-10-15 15:48:52
10.15 周末复盘 (华为+药)
01 宏观 一、债市(市场关注进一步增量政策出台的可能性) 从国庆前后数据观察,经济底总体较薄,增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势,后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提,如果没有经济以外的事件冲击,政策或很难超越现有范畴和力度。 时间已经进入全年收官阶段,眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。 政府债供给是一个短期因素,毕竟再融资债为主,用途是置换存量债务,逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用,随着发行置换工作的展开,预
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双鹭药业
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武汉凡谷
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翰宇药业
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10.12 周四复盘
01 宏观 一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元 甘肃省财政厅公告,经甘肃省人民政府同意,决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日,计划发行金额400.627亿元。其中,2023年甘肃省政府再融资一般债券(六期)、2023年甘肃省政府再融资专项债券(五期)计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元,期限10年,募集资金用途为偿还存量债务。 (各地密集推进特殊再融资债券:拟发行总额已超五千亿,有2省份超千亿;市场传言,最终发行量为一万亿左右;意味着地
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海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估
1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来爆发式增长
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大摩:我们对中国股市短期内保持观望,仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键,在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看,汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标: 1)可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助; 2)即将召开的政策会议,包括政治局会议和三中全会; 3)进一步推进债转债解决地方政府债务问题; 4)11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤; 5)12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。 高盛:尽管最近有报道,但
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机】
据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份额分别为40%、30%、20%、10%,总招标金额为3.39亿元,总招
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【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】
我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊肽心力衰竭临床结束 (7)2024-11-15,7.2 mg
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2023-10-15 15:48:52
10.15 周末复盘 (华为+药)
01 宏观 一、债市(市场关注进一步增量政策出台的可能性) 从国庆前后数据观察,经济底总体较薄,增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势,后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提,如果没有经济以外的事件冲击,政策或很难超越现有范畴和力度。 时间已经进入全年收官阶段,眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。 政府债供给是一个短期因素,毕竟再融资债为主,用途是置换存量债务,逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用,随着发行置换工作的展开,预
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双鹭药业
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聚辰股份
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武汉凡谷
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翰宇药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-12 23:21:31
10.12 周四复盘
01 宏观 一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元 甘肃省财政厅公告,经甘肃省人民政府同意,决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日,计划发行金额400.627亿元。其中,2023年甘肃省政府再融资一般债券(六期)、2023年甘肃省政府再融资专项债券(五期)计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元,期限10年,募集资金用途为偿还存量债务。 (各地密集推进特殊再融资债券:拟发行总额已超五千亿,有2省份超千亿;市场传言,最终发行量为一万亿左右;意味着地
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光弘科技
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*ST精伦
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双鹭药业
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锦鸡股份
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编辑交易计划
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 23:25:49
海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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方大炭素
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 23:06:44
10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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江特电机
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 12:44:32
10.20 午盘(后续走势的思考)
01 早盘的一些观察 捷荣出关没有预料中的和圣龙争夺上板,所以也就不存在带领第三波的华为情绪; 昨日减肥药的退潮以批发跌停退潮,今日的华为线也大差不差,但是唯独华为分支—华为汽车横住了。 圣龙一直是没有带出独立的行情,今天也没和捷荣争夺上板,所以一直作为跟随的情绪标,今天没死也没上板,说明分歧存在。 02 后续走势的思考 指数破了3000点,是白水权重的最后补跌,确认AH大概率都在底部区间了,个股的行情从今天开始可以脱离指数去看了。 后面继续超跌只会让反弹来的更猛烈,出现这种情况甚至会有概率让反
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-20 08:40:37
关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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景嘉微
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 21:51:04
10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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北汽蓝谷
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2.77
柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-19 00:23:24
10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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北汽蓝谷
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银宝山新
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ST旭电
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昊帆生物
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*ST金泰
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-18 23:46:44
经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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北汽蓝谷
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-18 01:18:34
华鲲振宇算力专家交流纪要
1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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华丰科技
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柴尔德
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2023-10-17 22:15:15
10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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ST创意
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高新发展
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双鹭药业
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昊帆生物
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哈尔斯
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柴尔德
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2023-10-17 17:24:38
【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估
1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来爆发式增长
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ST创意
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柴尔德
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2023-10-16 22:04:27
外资机构观点精要:
大摩:我们对中国股市短期内保持观望,仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键,在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看,汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标: 1)可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助; 2)即将召开的政策会议,包括政治局会议和三中全会; 3)进一步推进债转债解决地方政府债务问题; 4)11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤; 5)12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。 高盛:尽管最近有报道,但
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双鹭药业
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-16 09:04:25
国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机】
据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份额分别为40%、30%、20%、10%,总招标金额为3.39亿元,总招
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四川长虹
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柴尔德
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2023-10-15 19:43:34
【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】
我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊肽心力衰竭临床结束 (7)2024-11-15,7.2 mg
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双鹭药业
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10.15 周末复盘 (华为+药)
01 宏观 一、债市(市场关注进一步增量政策出台的可能性) 从国庆前后数据观察,经济底总体较薄,增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势,后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提,如果没有经济以外的事件冲击,政策或很难超越现有范畴和力度。 时间已经进入全年收官阶段,眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。 政府债供给是一个短期因素,毕竟再融资债为主,用途是置换存量债务,逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用,随着发行置换工作的展开,预
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01 宏观 一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元 甘肃省财政厅公告,经甘肃省人民政府同意,决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日,计划发行金额400.627亿元。其中,2023年甘肃省政府再融资一般债券(六期)、2023年甘肃省政府再融资专项债券(五期)计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元,期限10年,募集资金用途为偿还存量债务。 (各地密集推进特殊再融资债券:拟发行总额已超五千亿,有2省份超千亿;市场传言,最终发行量为一万亿左右;意味着地
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海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制
财联社资讯获悉,中国商务部会同海关总署发布关于优化调整石墨物项临时出口管制措施的公告,将此前实施临时管制的球化石墨等3种高敏感石墨物项正式纳入两用物项出口管制清单。 这个关键材料被列入出口管制清单,我国总保有量长期位居世界前列,这家公司拥有16.35平方公里的相关材料探矿权 一、石墨横向热传导能力可以达到铜的10倍 资料显示,石墨具有特殊的物理性质,它的横向热传导能力极高,最高可以达到铜的10倍。随着全球产业结构不断升级,新能源汽车、储能和电子信息等高科技行业迅速发展,天然石墨产业发展迎来重要机
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10.20 周五复盘
01 宏观 一、【上交所修订现金分红相关业务规则 引导上市公司积极合理分红】 近期,中国证监会“活跃资本市场、提振投资者信心”一揽子政策措施提出强化分红导向。根据中国证监会统一部署,上交所修订了主板、科创板规范运作指引现金分红相关条款,并向社会公开征求意见。 二、中国央行今日开展8280亿元7天期逆回购操作,因今日有950亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放7330亿元。 -穆迪:中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心。 新增专项债发行逾九成,未来投向领域扩围可期。 -瑞银:上调对中
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关于AI业绩
今晚还有一批AI公司发布了业绩,大部分持续在证明,A股的AI就是吹牛逼而已....、 科大讯飞发布三季度报告,Q1~3营收为126.1亿元,yoy-0.4%;单Q3营收为47.7亿元,环比还是下滑的,历史上三季度都是比二季度好的,这是分季节性的下滑。 Q1~3扣非归母净利润为-3.2亿元,单Q3扣非归母净利润为-0.2亿元,利润肯定是很垃圾的,关键是营收都还在下滑,看不到AI对公司的任何一点帮助... 然后公司继续吹牛逼对标GPT4.0,在我们的测试中讯飞星火几乎等于一个搜索软件,还没有搜索软件
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10.19 周四复盘 (3000点保卫战)
又到了3000点保卫战 茅台的大跌使上证指数补跌明显,前段时间的高标股也普遍回调,目前进入强势股补跌阶段,目前资金偏好的还是在科技股方向,只不过明显高低位差在转换,炒高的方向在兑现。资金更注重低位国产替代科技股,这是当下比较明显的特征。操作上逢低关注国产替代半导体,卫星通信等板块。 3000点明天一定会破,历史经验,白酒权重会是市场最后一跌,但是叠加美债的高利率,北向和内资一起砸盘,小基金平仓,这个过程绝对不是一天能完成的。 目前唯一能指望的只有平准基金入市,或许月底2900点又要见面了,该收手
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10.18 周三复盘
01 宏观 一、国家统计局:今年四季度GDP只要同比增长4.4%以上,我国就可以完成全年GDP增长5%左右的目标。 9 月经济数据公布,超预期 中国第三季度GDP同比增4.9%,预期4.4%,前值6.3% 9月社会消费品零售总额同比增5.5%,预期4.9% 9月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期4.4% 二、美国10年期国债收益率升至4.889%,为2007年以来最高。 三、石油 1.沙特阿美CEO:预计今年下半年全球石油需求将达到1030桶/日。石油市场的情况是平衡且合理的。如果我们想增加
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经济超预期,为何股债双杀?
【1】为何股债双杀? 债简单,经济好,收益率就应该上。 股跌,有两个逻辑: (1)年内经济目标能实现了,所以不用政策加码,跌没有增量政策。 (2)2021年以来,每一轮经济上行,都是股票的卖出机会,所以这次也不会例外;经济好的时候不卖,难道等经济回落才卖吗?(经济好的时候,股市都没涨;经济回落,股市就更不好了) 这两个逻辑其实隐含了同一个逻辑——经济只能靠政策救,而政策又只能导致经济脉冲。 这个逻辑其实还不够本质,最底层的隐含逻辑是——市场普遍认为,经济就是趋势性往下走的。 说得更简单点,明年经
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1、华为服务器 >鲲鹏:通用服务器(web、存储等) >昇腾:AI服务器(训练、推理) 2、长虹跟华为的合作 >三块合作:华鲲振宇(服务器,20年6月注册)、长虹佳华(以前总代)、华存智谷(存储软件),其中最主要的是华鲲振宇 3、华为服务器出货量 >华为鲲鹏22年120亿,23年目标240亿,增速100% >华为昇腾22年20多亿,23年目标70多亿,增速200%+ 4、服务器市场情况 >通用服务器市场预计今年增速20%+,采购鲲鹏和海光为主,海光被制裁不少客户切鲲鹏>AI服务器市场预计今年Al
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10.17 周二复盘 (华为线二波退潮)
01 宏观 一、9月底,自然资源部已给各省市自然资源主管部门下发文件,内容包含:建议取消土地拍卖中的地价限制、建议取消远郊区容积率1.0限制等。 多个信源透露,济南、南京、合肥、宁波、苏州、成都、西安等城市已落地“取消地价上限”这一动作,多数城市将在下一批次土地出让文件中删去地价上限等内容。北京、上海等核心城市仍在研究如何调整竞买规则。 当前房地产行业处于政策托底期和效果观察期。从流动性指标的测算来看,即使在下半年销售延续上半年弱势的假设下,判断年内头部房企新增问题房企的可能性仍较低,后续建议重
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【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估
1、数据库:A股上市公司中,PGSQL的典型代表是海量数据,MySQL的典型代表是创意信息,旗下万里开 源数据库吸纳了MySQL中国研发中心的团队。近期公司在电信、金融行业信创数据库都有非常具有代表性 的应用案例。数据库业务也有望在明年迎来盈亏平衡点。 2、卫星通信载荷:①航天强国明确写入大报告,星链及国内对应公司(ZGXW)正在加快融资,航天 建设将进入新一轮竞赛,后续利好政策不断。②火箭回收技术或在一两年内取得重大突破。发射成本下降 +战.备刚需,打星节奏提速,卫星互联网标的将迎来爆发式增长
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外资机构观点精要:
大摩:我们对中国股市短期内保持观望,仍然认为宏观基本面的改善是恢复投资者信心的关键,在这方面还需要更多证据。我们的分析显示从历史上看,汇金回购A股也不会确保股市出现有意义的复苏。我们建议密切关注以下路标: 1)可能增加地方政府融资机构对基础设施活动的资助; 2)即将召开的政策会议,包括政治局会议和三中全会; 3)进一步推进债转债解决地方政府债务问题; 4)11月15日至17日亚太经合组织峰会中美元首可能举行会晤; 5)12月召开的中央经济工作会议为2024年的增长定调。 高盛:尽管最近有报道,但
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国产AI加速,中国电信公布采购中标目录【华西计算机】
据公众号云头条披露, I系列训练服务器,其中风冷:超聚变、浪潮、紫光、宁畅、中兴、烽火通信、联想中标金额分别为16.56亿、11.75亿、8.6亿、6.44亿、5.38亿、2.64亿、2.02亿元,中标份额分别为31%、22%、16%、12%、10%、5%、4%,总招标金额为53.39亿元,总招标数量预估为2073台,价格约257万元;液冷超聚变、浪潮、紫光、宁畅分别中标1.34亿、1.03亿、0.68亿、0.34亿元,中标份额分别为40%、30%、20%、10%,总招标金额为3.39亿元,总招
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2023-10-15 19:43:34
【#减重战略跟踪 12】减肥药后续催化节点【更新日期20231015】【国盛医药】
我们认为当下的减肥药,对于【后续催化】和【成交额占比】跟踪更为重要,我们会随时更新,也欢迎大家一起集思广益更新。 🌟国际催化: (1)2023-11-02,诺和诺德,礼来2023年三季报 (2)2023年底/2024年初,替尔泊肽减重适应症上市 (3)2024-02-07,替尔泊肽NASH临床结束 (4)2024-03-29,替尔泊肽阻塞性呼吸暂停临床结束 (5)2024-06-21,美国ADA大会 (6)2024-07-30,替尔泊肽心力衰竭临床结束 (7)2024-11-15,7.2 mg
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2023-10-15 15:48:52
10.15 周末复盘 (华为+药)
01 宏观 一、债市(市场关注进一步增量政策出台的可能性) 从国庆前后数据观察,经济底总体较薄,增量政策效果并不尽如预期。结合最近三年的宏观态势,后续政策进一步出台并大幅超预期的可能性并不高。因为所谓超预期必然需要前提,如果没有经济以外的事件冲击,政策或很难超越现有范畴和力度。 时间已经进入全年收官阶段,眼下直接压力就是资金面和政府债券供给问题。 政府债供给是一个短期因素,毕竟再融资债为主,用途是置换存量债务,逻辑上主要是在初始发行阶段会带来供给压力和流动性的或有占用,随着发行置换工作的展开,预
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-10-12 23:21:31
10.12 周四复盘
01 宏观 一、甘肃省拟于10月19日发行特殊再融资债券220亿元 甘肃省财政厅公告,经甘肃省人民政府同意,决定公开发行2023年第九批甘肃省政府债券。招标时间为10月19日,计划发行金额400.627亿元。其中,2023年甘肃省政府再融资一般债券(六期)、2023年甘肃省政府再融资专项债券(五期)计划发行金额分别为186.3亿元、33.7亿元,期限10年,募集资金用途为偿还存量债务。 (各地密集推进特殊再融资债券:拟发行总额已超五千亿,有2省份超千亿;市场传言,最终发行量为一万亿左右;意味着地
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