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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 21:51:09
【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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千方科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 16:38:34
3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 16:20:56
凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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凌志软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 14:58:34
【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 14:55:52
【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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2023-03-16 13:15:53
3.16 盘中
买入上海IDC : S数据港(sh603881)SS宝信软件(sh600845)S IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ,一线土地资源紧张,IDC是重资产投入,建设周期长,占用资金大;目前行业整体收入改善良好, 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。 数据港:绑定阿里大模型,上海国资+业绩拐点。 宝信软件:中国西门子,背靠央企宝武集团,工业软件+IDC双龙头。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 13:03:05
卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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2023-03-16 10:39:57
宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 16:05:11
数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 14:52:46
【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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凌志软件
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-16 14:58:34
【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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久远银海
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2023-03-16 14:55:52
【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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隆基绿能
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2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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爱旭股份
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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润泽科技
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浩瀚深度
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3.16 盘中
买入上海IDC : S数据港(sh603881)SS宝信软件(sh600845)S IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ,一线土地资源紧张,IDC是重资产投入,建设周期长,占用资金大;目前行业整体收入改善良好, 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。 数据港:绑定阿里大模型,上海国资+业绩拐点。 宝信软件:中国西门子,背靠央企宝武集团,工业软件+IDC双龙头。
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2023-03-16 13:03:05
卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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2023-03-16 10:39:57
宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通
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2023-03-15 16:05:11
数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 14:52:46
【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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2023-03-16 21:51:09
【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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中科创达
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2023-03-16 16:38:34
3.16 周四复盘
全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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凌志软件
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数字政通
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凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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2023-03-16 10:39:57
宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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【安信证券】智能网联汽车建设正加速,特定场景商业模式已完成闭环
车路协同有效解决单车智能痛点,多因素驱动智能网联汽车加速落地 在目前智能汽车软硬件平台性能有限的背景下,无论是纯视觉方案还是多传感器融合方案,均难以获得超视距、全局化的交通信息,在实现 L3 级以上高阶自动驾驶仍有较大难度。而车路协同的建设可通过 V2X 实时传输远端信息,有效补足单车感知能力的补足。同时,国内具备优渥的 5G 通信基建基础,叠加国内人口道路密度大、高速等道路基础设施建设相对完善等特征,智能网联汽车落地亦具备较强经济性。近年来,在构建智慧交通体系政策的支持下,各地已纷纷开启试点区
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全天截至收盘,上证下跌1.12%,深证下跌1.54%,创业板下跌1.51%;上涨673家,下跌4195家。 今日操作: 买入 -数据港,宝信软件,凌志软件, 底部都是鬼故事,顶部都是宏大叙事,新能源还是没管住手介入的稍早了; 没胆量去追高,只能搞低吸了,永远满仓永远热泪盈眶。 一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能
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凌志软件:ChatGPT应用稀缺标的
一、公司概况 凌志软件成立于 2003 年,是国内领先的金融 IT 公司,在对日软件开发行业处于龙头地位,公司约 80%以上的营收来自对日开发业务,毛利率高于同行可比公司15%; 对日业务具有客户黏性高、项目可预测、回款迅速等特点,可支撑公司收入稳步提升。由于日本劳动力短缺、IT 系统亟需更新,公司对日业务空间广阔。 公司与日本最大的软件开发商野村综研合作近20 年,基于与野村综研合作的经验和声誉,公司与日本各行业多家顶尖企业达成合作,业务范围已逐步拓展至证券、银行、保险、资管等领域。 AIGC
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2023年2月20日,杭州市数据资源局发布了《杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)》。 核心目标:在政府引导下建立完善公共数据授权运营机制,优先推进用于公共治理、公益事业场景的公共数据的运营、开发和应用,提升公共数据开放覆盖面和开放程度,确保数据的安全和可追溯。 医疗场景应用摘要:推动公共数据在医疗健康领域的应用。通过融合保险、诊疗、医保、健康数据等,设计普惠创新的医疗保险,提供更加精准的保险定价、投保核保、理赔等服务。 2月27日,中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》指出要释放商业数
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2023-03-16 14:55:52
【长江电新】坚信中国光伏竞争力,继续强烈看多!
事件:近日外媒报道欧洲《净零工业法案》(Net Zero Industry Act)提案相关内容,中间涉及两点引发担忧,一是2030年欧洲绿色产品自供比例到40%,二是在欧洲市场份额超过65%的国家的产品,在有补贴的公共合同招标将被降级。 1、当前该《法案》还在提案阶段,后续需要获取各成员国同意,过程存在不确定性且预计需要2年时间。光伏已经实现平价,欧洲光伏项目基本没有额外补贴,仅储能项目在部分国家仍然有补贴,占比很低。对于招标可能降级,一则对于综合等级评估我们可以凭借产品优势弥补,再者组件和电
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隆基绿能
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柴尔德
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2023-03-16 14:54:55
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
据路透报道,欧盟委员会将提议通过降低公共合同的竞标者等级和增加买家获得补贴的难度来限制中国绿色科技产品的进口。该报道援引草案称,如果公共采购投标所使用的产品来自欧盟市场份额超过65%的国家,该投标将被降级。我们点评如下: 1)目前公共合同只占欧洲很小部分需求,特别是去年欧洲电价上涨后,部分政府公共招标项目由于价格相对于市场化项目不具有吸引力,甚至不乏流标的现象; 2)65%的市占率门槛与此前欧盟提出的40%自主供应链目标匹配,但该提案可能违反国际贸易法则,而欧洲是相比美国更“讲道理”的市场”,且
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爱旭股份
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柴尔德
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2023-03-16 13:18:47
【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线
运营商是数字中国基建核心,拥有海量数据资源,数据要素是数字中国时代核心资源。 核心标的:三大运营商【国盛通信长期坚定看多】 算力建设是数字中国基建核心,基础设施升级扩容是关键,CPO等新技术前景广阔。 核心标的:天孚通信、太辰光、中兴通讯、润泽科技、锐捷网络、紫光股份【国盛通信前瞻CPO、MPO新技术投资】 运营商数据处理核心生态玩家在数据要素下需求猛增,行业从周期切换到成长。 核心标的:思特奇、天源迪科、东方国信、亚信科技【国盛通信前瞻发掘BOSS行业转变】 网络可视化是数据监控核心硬件设备,
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润泽科技
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浩瀚深度
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2023-03-16 13:15:53
3.16 盘中
买入上海IDC : S数据港(sh603881)SS宝信软件(sh600845)S IDC一线节点 只有北京 上海 广州 ,一线土地资源紧张,IDC是重资产投入,建设周期长,占用资金大;目前行业整体收入改善良好, 大模型的演进对IDC的需求是爆发式增长。 数据港:绑定阿里大模型,上海国资+业绩拐点。 宝信软件:中国西门子,背靠央企宝武集团,工业软件+IDC双龙头。
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2023-03-16 13:03:05
卫星通信 _ 星辰大海
一个行业的变革从指定标准协议开始,卫通从高轨走到了低轨; 低轨卫星价值量最大技术含量最高—54所 普天科技。 特斯拉后续会将卫星通信变成智能车标配。 上海的数据中心,宝信软件+数据港, 业绩改善表现良好。 数据港绑定大客户阿里,阿里大模型需求增量,业绩拐点。
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2023-03-16 10:39:57
宝信软件(600845):设立宝矿智能 助力高端自动化业务再扩张
事件:公司于23年3月14日发布公告,董事会批准公司与丹东东方测控技术股份有限公司(简称“东方测控”)共同出资设立上海宝信矿业智能有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,简称“宝矿智能”)。 宝矿智能专注于智慧矿山业务,有望夯实公司高端自动化业务宝矿智能注册资本为人民币15,000 万元,公司出资8,250 万元,占比55%;东方测控出资6,750 万元,占比45%。宝矿智能将主要从事智慧矿山业务,实现矿山控制无人化、少人化,显著提升矿山生产的安全水平,实现高效率高质量生产,帮助客户从“劳动密集型
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2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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柴尔德
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2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通
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2023-03-15 16:05:11
数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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数字政通
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2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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柴尔德
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2023-03-15 14:52:46
【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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中望软件
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创意信息
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华大九天
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