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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-05 11:34:20
某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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双环传动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-05 01:12:08
步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-04 21:57:41
7.4 周二复盘
01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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飞龙股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-03 21:05:45
7.3 周一复盘
01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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秦川机床
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-03 14:41:43
【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-02 20:46:03
7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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八方股份
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秦川机床
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2023-06-30 15:50:07
【秦川机床】:工业母机+机器人(RV 减速,滚珠丝杠)+一带一路
01 投资逻辑: ➢ 高档工业母机已从传统周期性行业转变为自主可控、制造升级的核心资产。机床主业具备下游景气度好、政策力度大、一带一路出海三重逻辑共振。 ➢ 精密减速器:机器人核心传动部件,产销能力居国产前列; RV 减速器生产中,非标磨齿机是关键设备。RV 减速器主要应用于机器人领域。 结构复杂,摆线轮是其最核心的零部件,决定整个减速器的回转精度;摆线轮精加工是 RV 减速器中难度最高的工序,需要运用到高精度摆线轮成形磨齿机,一般为非标。因此,磨齿机是 RV 减速器生产的关键设备之一。 ➢ 滚
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秦川机床
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2023-06-29 22:08:26
6.29 周四复盘
01 宏观 一、去年居民端大概存了 18 万亿的存款,今年一季度也是存了 10 万亿存款,所以这个存款到底用来干什么? 我们的 M2 以及广义货币贸易量的指标基本上都达到了新高。同时在 2022 年以史无前例的方式向攀升。 因为中国的经济增长模型这么多年以来是投资拉动为增长的模型,这样的模型导致我们中国在过去 20 年里面,每一年投资增长创造 GDP 的增长,基本上占 GDP 增长的占比的 50%,有时候更多。 所以在这样的环境里面,我们不断扩充基建、房地产还有制造业的采购,同时,我们看到另一个
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中科磁业
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-29 11:38:50
秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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秦川机床
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-28 12:30:37
北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-28 00:46:01
6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-27 23:25:32
数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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2023-06-27 23:17:31
6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-26 23:55:00
浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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浙数文化
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2023-06-26 22:58:13
6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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【秦川机床】:工业母机+机器人(RV 减速,滚珠丝杠)+一带一路
01 投资逻辑: ➢ 高档工业母机已从传统周期性行业转变为自主可控、制造升级的核心资产。机床主业具备下游景气度好、政策力度大、一带一路出海三重逻辑共振。 ➢ 精密减速器:机器人核心传动部件,产销能力居国产前列; RV 减速器生产中,非标磨齿机是关键设备。RV 减速器主要应用于机器人领域。 结构复杂,摆线轮是其最核心的零部件,决定整个减速器的回转精度;摆线轮精加工是 RV 减速器中难度最高的工序,需要运用到高精度摆线轮成形磨齿机,一般为非标。因此,磨齿机是 RV 减速器生产的关键设备之一。 ➢ 滚
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6.29 周四复盘
01 宏观 一、去年居民端大概存了 18 万亿的存款,今年一季度也是存了 10 万亿存款,所以这个存款到底用来干什么? 我们的 M2 以及广义货币贸易量的指标基本上都达到了新高。同时在 2022 年以史无前例的方式向攀升。 因为中国的经济增长模型这么多年以来是投资拉动为增长的模型,这样的模型导致我们中国在过去 20 年里面,每一年投资增长创造 GDP 的增长,基本上占 GDP 增长的占比的 50%,有时候更多。 所以在这样的环境里面,我们不断扩充基建、房地产还有制造业的采购,同时,我们看到另一个
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秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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2023-07-05 01:12:08
步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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步科股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-04 21:57:41
7.4 周二复盘
01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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飞龙股份
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步科股份
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柴尔德
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2023-07-03 21:05:45
7.3 周一复盘
01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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步科股份
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秦川机床
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-03 14:41:43
【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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步科股份
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2023-07-02 20:46:03
7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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步科股份
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八方股份
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秦川机床
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2023-06-30 15:50:07
【秦川机床】:工业母机+机器人(RV 减速,滚珠丝杠)+一带一路
01 投资逻辑: ➢ 高档工业母机已从传统周期性行业转变为自主可控、制造升级的核心资产。机床主业具备下游景气度好、政策力度大、一带一路出海三重逻辑共振。 ➢ 精密减速器:机器人核心传动部件,产销能力居国产前列; RV 减速器生产中,非标磨齿机是关键设备。RV 减速器主要应用于机器人领域。 结构复杂,摆线轮是其最核心的零部件,决定整个减速器的回转精度;摆线轮精加工是 RV 减速器中难度最高的工序,需要运用到高精度摆线轮成形磨齿机,一般为非标。因此,磨齿机是 RV 减速器生产的关键设备之一。 ➢ 滚
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秦川机床
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2023-06-29 22:08:26
6.29 周四复盘
01 宏观 一、去年居民端大概存了 18 万亿的存款,今年一季度也是存了 10 万亿存款,所以这个存款到底用来干什么? 我们的 M2 以及广义货币贸易量的指标基本上都达到了新高。同时在 2022 年以史无前例的方式向攀升。 因为中国的经济增长模型这么多年以来是投资拉动为增长的模型,这样的模型导致我们中国在过去 20 年里面,每一年投资增长创造 GDP 的增长,基本上占 GDP 增长的占比的 50%,有时候更多。 所以在这样的环境里面,我们不断扩充基建、房地产还有制造业的采购,同时,我们看到另一个
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步科股份
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秦川机床
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中科磁业
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2023-06-29 11:38:50
秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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柴尔德
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2023-06-28 12:30:37
北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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步科股份
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2023-06-28 00:46:01
6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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浙数文化
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柴尔德
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2023-06-27 23:25:32
数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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虹软科技
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柴尔德
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2023-06-27 23:17:31
6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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2023-06-26 23:55:00
浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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浙数文化
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2023-06-26 22:58:13
6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-05 11:34:20
某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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双环传动
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2023-07-05 01:12:08
步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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2023-07-04 21:57:41
7.4 周二复盘
01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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7.3 周一复盘
01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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2023-06-30 15:50:07
【秦川机床】:工业母机+机器人(RV 减速,滚珠丝杠)+一带一路
01 投资逻辑: ➢ 高档工业母机已从传统周期性行业转变为自主可控、制造升级的核心资产。机床主业具备下游景气度好、政策力度大、一带一路出海三重逻辑共振。 ➢ 精密减速器:机器人核心传动部件,产销能力居国产前列; RV 减速器生产中,非标磨齿机是关键设备。RV 减速器主要应用于机器人领域。 结构复杂,摆线轮是其最核心的零部件,决定整个减速器的回转精度;摆线轮精加工是 RV 减速器中难度最高的工序,需要运用到高精度摆线轮成形磨齿机,一般为非标。因此,磨齿机是 RV 减速器生产的关键设备之一。 ➢ 滚
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6.29 周四复盘
01 宏观 一、去年居民端大概存了 18 万亿的存款,今年一季度也是存了 10 万亿存款,所以这个存款到底用来干什么? 我们的 M2 以及广义货币贸易量的指标基本上都达到了新高。同时在 2022 年以史无前例的方式向攀升。 因为中国的经济增长模型这么多年以来是投资拉动为增长的模型,这样的模型导致我们中国在过去 20 年里面,每一年投资增长创造 GDP 的增长,基本上占 GDP 增长的占比的 50%,有时候更多。 所以在这样的环境里面,我们不断扩充基建、房地产还有制造业的采购,同时,我们看到另一个
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秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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秦川机床
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北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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7.4 周二复盘
01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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2023-07-03 21:05:45
7.3 周一复盘
01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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2023-07-03 14:41:43
【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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2023-07-02 20:46:03
7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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2023-06-30 15:50:07
【秦川机床】:工业母机+机器人(RV 减速,滚珠丝杠)+一带一路
01 投资逻辑: ➢ 高档工业母机已从传统周期性行业转变为自主可控、制造升级的核心资产。机床主业具备下游景气度好、政策力度大、一带一路出海三重逻辑共振。 ➢ 精密减速器:机器人核心传动部件,产销能力居国产前列; RV 减速器生产中,非标磨齿机是关键设备。RV 减速器主要应用于机器人领域。 结构复杂,摆线轮是其最核心的零部件,决定整个减速器的回转精度;摆线轮精加工是 RV 减速器中难度最高的工序,需要运用到高精度摆线轮成形磨齿机,一般为非标。因此,磨齿机是 RV 减速器生产的关键设备之一。 ➢ 滚
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6.29 周四复盘
01 宏观 一、去年居民端大概存了 18 万亿的存款,今年一季度也是存了 10 万亿存款,所以这个存款到底用来干什么? 我们的 M2 以及广义货币贸易量的指标基本上都达到了新高。同时在 2022 年以史无前例的方式向攀升。 因为中国的经济增长模型这么多年以来是投资拉动为增长的模型,这样的模型导致我们中国在过去 20 年里面,每一年投资增长创造 GDP 的增长,基本上占 GDP 增长的占比的 50%,有时候更多。 所以在这样的环境里面,我们不断扩充基建、房地产还有制造业的采购,同时,我们看到另一个
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2023-06-29 11:38:50
秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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2023-06-28 12:30:37
北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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2023-06-27 23:25:32
数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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2023-06-27 23:17:31
6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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2023-06-26 23:55:00
浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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2023-06-26 22:58:13
6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-05 11:34:20
某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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双环传动
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2023-07-05 01:12:08
步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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7.4 周二复盘
01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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2023-07-03 21:05:45
7.3 周一复盘
01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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【秦川机床】:工业母机+机器人(RV 减速,滚珠丝杠)+一带一路
01 投资逻辑: ➢ 高档工业母机已从传统周期性行业转变为自主可控、制造升级的核心资产。机床主业具备下游景气度好、政策力度大、一带一路出海三重逻辑共振。 ➢ 精密减速器:机器人核心传动部件,产销能力居国产前列; RV 减速器生产中,非标磨齿机是关键设备。RV 减速器主要应用于机器人领域。 结构复杂,摆线轮是其最核心的零部件,决定整个减速器的回转精度;摆线轮精加工是 RV 减速器中难度最高的工序,需要运用到高精度摆线轮成形磨齿机,一般为非标。因此,磨齿机是 RV 减速器生产的关键设备之一。 ➢ 滚
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6.29 周四复盘
01 宏观 一、去年居民端大概存了 18 万亿的存款,今年一季度也是存了 10 万亿存款,所以这个存款到底用来干什么? 我们的 M2 以及广义货币贸易量的指标基本上都达到了新高。同时在 2022 年以史无前例的方式向攀升。 因为中国的经济增长模型这么多年以来是投资拉动为增长的模型,这样的模型导致我们中国在过去 20 年里面,每一年投资增长创造 GDP 的增长,基本上占 GDP 增长的占比的 50%,有时候更多。 所以在这样的环境里面,我们不断扩充基建、房地产还有制造业的采购,同时,我们看到另一个
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秦川机床:工业母机+机器人(减速器、丝杠)
01 零部件:核心零部件自主可控,量产能力强 公司零部件产品技术壁垒高,是数控机床高端化和机器人自主可控的关键环节,国内量产厂商稀少。RV 减速器产销量居本土前列,谐波减速器研发试制加速;刀具高端化成果丰硕,将充分受益自主可控及国产替代趋势 ➣滚珠丝杠(高端机床核心零部件),公司滚珠丝杠精度高、量产能力强。难度是材料、精度、加工工艺,秦川可做到国产替代。 ➣RV精密减速器(机器人核心传动部件):一期6-9万台,在建的二期投产后产能可达到18万台。 ➣高端复杂刀具等。 02 机床:精密磨床技术领先
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北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)
【秦川机床】国产滚动功能部件龙头 滚珠丝杠可用于机器人传动装置,通过滚珠丝杠组成单轴机器人/电动缸等完成线性驱动。 人形机器人有望构筑最大增量市场,应用以行星滚柱丝杠为主。特斯拉人形机器人或采用行星滚柱丝杠副,或打开远期应用空间。 根据特斯拉A1Day2022信息,特斯拉人形机器人“Optimus”拥有28个身体执行器,其中上肢关节模组以无框力矩电机和谐波减速器为主,下肢腿部采用了无框电机与行星丝杠的线性执行器。 按照单台人形机器人应用10根行星滚柱丝杠测算,行星滚柱丝杠单价预计超过1000元,
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6.27 复盘总结
复盘涉政被关小黑屋了,就简单总结下策略 主线三要素:政策+巨头+爆款;猛干机器人,这是主线。 基本面龙头:【步科股份】,人气龙头:【中马传动】,低位补涨:【瑞可达】 牛股三要素:政策+板块+业绩 【浙数文化】浙江国资委背景,浙江省数字化最大受益者 ........................................................................................................ .....................
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数据要素板块迎来重大催化:
生成式AI领域的最大并购案已经诞生!6月27日报道,据华尔街日报今日消息,大数据超级独角兽Databricks近日已同意以13亿美元(约合94亿元人民币),收购生成式AI初创公司MosaicML,引起了国内外资本和智能圈的关注。 Databricks是一家知名数据存储和管理公司,本次收购MosaicML,按照其说法,是要助企业客户利用专有数据,以更低成本构建语言模型,赶超GPT等大模型。 6 月 27 日,数据云公司 Snowflake(NYSE: SNOW)和 NVIDIA 今日在 2023
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6.27 周二复盘
01 AI 年内AIGC最大收购案诞生!交易金额达13亿美元。 6月27日大数据巨头Databricks宣布,将以13亿美元收购人工智能初创公司MosaicML。收购MosaicML的原因系看好其生成式AI模型在企业端的商业化能力。两者联合产品能让企业训练和使用LLMs的成本显著降低,预计可降至数千美元左右。截至目前,该笔交易是今年生成式AI领域内所公布的最大一笔收购案。 全球首款AI药物完成2期临床试验首例患者给药。 6月27日AI制药企业英矽智能(Insilico Medicine)宣布,公
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浙数文化:泛休闲游戏高增长23年可期,数字经济打开想象空间【华创证券】
01 浙数文化:数字经济领跑者 公司是浙江省地方国企,主营业务包括数字文化(边锋网络为主体,休闲游戏的领先厂商)和数字科技(包括富春云、传播大脑、数据交易中心等业务)两大板块。 营收结构看:游戏业务(22 年营收占比为 33%)与社交业务(营收占比为 50%)占主体,技术信息服务业务其次(营收占比为 16%) 在线游戏运营业务:22 年营收占比约为 33.24% ,主要来自边锋网络,边锋网络持续深耕互联网休闲类游戏领域,整体业务稳中有进。 在线社交业务:22 年营收占比为 49.79%,
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6.26 周一复盘
01 为什么跌? 其一:在岸、离岸人民币对美元汇率双双跌破7.23,按照说法,汇率反应了市场对国内经济弱复苏的悲观;(但实际情况:俄罗斯,巴西,阿根廷在市场上抛售软妹币,因为美元不够了,短期的市场行为,软妹币要国际化自由流通就必然存在的现象。) 其二:机构调仓:行情主要还是四月类似的那个问题,又到半年报,机构风格漂移的资金(例如新能源主题的基金跑过来买Ai,这个时候遇到季度末业绩披露期就得公布持仓,挂羊头卖狗肉是被监管严令禁止的,所以他们得买回他们主题内的持仓)需要回补,看看早盘塞力斯和其他汽车
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