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顺势而为
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 12:41:19
6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 10:48:29
【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-09 00:08:23
光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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光华科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-08 23:19:05
6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-08 10:05:26
数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 22:04:13
6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 21:33:20
创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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创维数字
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 20:15:02
【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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保隆科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-07 18:17:30
如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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创维数字
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2023-06-07 02:20:11
【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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润达医疗
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 22:10:30
6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 11:41:54
MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-06-06 08:56:30
苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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满仓搞的剁手专业户
2023-06-05 23:42:00
6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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2023-06-05 14:21:14
【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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光华科技
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6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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2023-06-08 10:05:26
数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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2023-06-06 11:41:54
MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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2023-06-06 08:56:30
苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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2023-06-05 23:42:00
6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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2023-06-08 23:19:05
6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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2023-06-08 10:05:26
数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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2023-06-07 21:33:20
创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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2023-06-07 20:15:02
【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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2023-06-06 11:41:54
MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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2023-06-06 08:56:30
苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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2023-06-09 12:41:19
6.9 一些感悟
操作中的问题: ➣ 满市场的去研究发现优质资产,当发现一只质地很优质的标的,通常会提前很早的时候就进场,但是股价却迟迟不涨,这时候就忍不住清仓离场,结果股价立马涨了。 ➣ 在股价上涨一段时间后,开始震荡回调,因为公司质地很优质,所以不愿止盈立场,从而导致利润回吐,最后熬不过漫长的回调震荡,选择立场,然后立马又涨了。 (所以总有一种感受,我一卖他就涨,我一买他就跌) 问题的核心: ➣ 交易是需要长效持续的操作,投资需要等待市场周期性的机会; 市场中出现大的投资的机会并不多,日常更多的是交易的机会;
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【申万宏源医药+计算机等】润达医疗:披露模型升级。是可靠ai吗,是大模型吗?
分析其论文出现较大机会! ⭕0)预计升级到大小模型结合,周一6月5日再加推。当前官方网站披露和华为云合作,预计后续场景落地为催化剂。 ⭕1)前一阵润达医疗的疑虑是,其ai业务可靠吗,是大模型吗。 ⭕2)首先,ai要素分为算力+算法+数据。 很多专业医药医疗朋友选择优质数据源,即从甲方难以获取的。 但考虑国情后,科技的选择恰好相反。国内所有发展顺利的软件提供的是对客户有话语权的产品,即乙方相对甲方强势的。所以体检数据(帮助院长提高roi)/数据好用量大(面向检验+内科)恰恰是商业容易落地的。这是a
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2023-06-09 00:08:23
光华科技: pcb化学品+动力电池回收+复合铜箔
01 PCB 化学品盈利能力有望修复,国产替代背景下公司龙头地位稳固。 2022 年在原料涨价和需求不振背景下,公司 PCB 化学品毛利率跌至过去 10 年最低,未来随着下游需求修复和库存回归正常,PCB 行业的需求和盈利能力有望底部回暖, 公司 PCB 化学品的毛利率也有望从 2022 年底部的 11.1%逐渐向上修复。长期来看随着全球 PCB 产业逐渐向我国转移,叠加新领域应用需求增长,公司作为行业龙头能够依托技术优势拓展客户资源,产品结构向高端转型后业绩稳定性将进一步提升。 02 锂电材料
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光华科技
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6.8 周四复盘
01 操作小结 1、大众持仓逻辑:走一步,看一步,但具体“看”什么,却缺乏标准,导致其实是盲目地“看”,这背后的心理活动需要深挖。 2、持仓本身也是一种选择,选择会带来利润,同时也会承担成本,第一步是要准确的分析出利弊,再去判断价值,同时也要考虑到,成本是否可以接受的问题。 3、市场处处都是机会,但绝不是每一个机会都属于自己;(分帐户实践了,就收益率而言,当下行情快速切换风险高于收益,且走不赢中线收益。) 4、交易系统获利逻辑:溺水三千,只取一瓢。 02 MR生态 【维海德】:苹果MR虚拟会议系
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数据要素观点 _ 【计算机李忠宇】
我国数据要素市场正面临从零到一的重大拐点,是未来十年极具成长潜力的赛道,板块将持续受益政策加持和产业发展逐步验证的双重催化。 政策层面,从2022年12月底,国家印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》强调,数据基础制度建设事关国家发展和安全大局,要统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理,加快构建数据基础制度体系。 管理层面,今年两会期间,国家公布组建国家数据局,作为国家发展和改革委员会管理的国家局,同时各地方交易所逐步建立和从试运逐步切换到正式运行阶段。 我们预判,一方面
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6.7 周三复盘
01 每日操作总结 趋势线的作用:趋势线有真实作用和规律作用。其中,带有斜率的直线主要用于反映市场节奏的变化,起到规律性作用。 支撑阻力的真实作用:在实际交易中,支撑阻力位会引发大量订单的买卖操作。而规律作用则是通过视觉层面向交易者展示市场节奏的变化。 如何寻找更有参考性的趋势线:选择大级别且能反应运行斜率的趋势线作为参考。 盘感:新手交易者应注重规则,逐步放开执行层面的基本素养;老手交易者则需要在经验基础上制定规则。主观经验与客观规则之间的关系是规则在经验之上。 短线交易的优势:承担回撤风险小
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创维数字:发布AI语音盒子ChatOTT,成功落地ChatGPT类模型端侧硬件
事件:2023年6月7日创维数字在微信视频号发布基于生成式大模型的全新智能交互系统“ChatOTT”。该系统通过智能盒子利用ChatGPT类模型解决用户生活痛点: 1⃣ 娱乐助手:精准的影片信息检索、音乐推荐、观影绘画等。 2⃣ 健康监护:ChatOTT可以针对特定人群(如高血压)提供饮食建议,并基于上下文信息制定作息计划 3⃣ 教育:可以通过语音实现绘图,并帮助解决数学问题,可以通过多轮对话对其进行纠正并理解用户意图。当用户询问数学问题时,ChatOTT不仅可以回答问题,还可以调出一些教学视频
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【德邦宏观·芦哲团队】二三季度出口压力仍大——5月出口数据点评
🚀🚀🚀5月出口同比-7.5%,远低于Wind一致预期0.1%,主要由于去年基数升高。去年5月,随着疫情冲击减弱,出口同比从4月的3.5%大幅提高至16.4%,提高约13个点。因此今年5月出口增速从上月8.5%降至-7.5%,下降16个点,主要归因于基数变化;当然,基数之外亦有拖累,反映出口回落趋势不改。 🚀🚀🚀对东盟出口首次由支撑变为拖累。5月对东盟出口同比下降15.9%,这是从2020年5月以来的首次下降。2022年,美国、东盟、欧盟在我国出口中的占比分别为16.2%、15.8%、
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如何理解存款定价政策的空间?
近日媒体报道多家大行将下调部分存款利率,我们判断存款定价政策有空间,这有助降低银行业负债端成本,夯实银行支持实体能力。另外,媒体报道多地金融监管部门调研信贷需求、地产经营和风险变化,我们认为加大调研应属题中之义,全年金融工作仍将围绕上述重点领域开展。整体而言,银行业整体经营格局稳定,市场风格催化贝塔行情,个体公司价值开始显现。 ▍近期两则新闻引发市场关注。一是根据证券时报报道,多家国有大行近日将下调部分存款利率。其中,人民币活期存款利率与部分定期存款利率或分别调降5bps/10bps。具体来看,
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【国盛计算机】润达医疗:与华为云携手打造医疗大模型!
#从垂直领域小模型到普惠AI医疗大模型 6月6日,公司与华为云达成合作协议,基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,打造普惠AI医疗服务大模型。 #公司的检验科AI系统进展顺利 1)公司数据构建护城河,十年磨一剑研发AI慧检系统,具备数据领域应用先发优势,且AI检验科化验单标准程度高,清洗成本较低。2)2022年AI检验科在20家医院落地,23年预计铺设医院50~100家。 #传统业
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6.6 周二复盘
01 每日操作复盘 1、 大多数亏损都是随意性的交易,以自己主观感受进行操作;例如获利害怕回调提前出场了,从而错过了后续的大涨;嫌弃资金管理太慢,满仓干一步打满,后续直接丧失了腾挪的余地;亦或者匆匆忙忙的买入自己不熟悉的标的,对价格的波动失去一个客观的计量框架。 解:认知上面的改变,交易行为一定要更多的理性和按照框架去操作。 2、交易策略决定了你的交易曲线,策略需要做好最坏的打算,需要平稳度过“至暗时刻 ”刻。(趋势交易: 非固收,但上限高,存在高度不确定) 解:首先你要有一个交易系统,确定交易
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MR如何看?
首先 :AIGC的核心是G,就即时生成,这是一个内容产业—生产力的范式革命。 XR是工具,也是接入口。一个好用的爆款工具,更会推动AIGC生态的发展,这两者本身是相辅相成的。 就目前发布会所展示的MR,其实已经做到了。 所以重点不是MR贵不贵,能不能产生销量。(很明显富人的消费能力还很强,以及流量博主都要来一台,销量并不需要担忧。)而是后续XR同业的追赶所引发的创新技术,AIGC+MR以后会产生什么样新的生态模式。 如果觉得绕口,那就理解为:我们走向元宇宙的步伐又迈进了一步。
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苹果MR:为什么这次不一样?
XR赛道自从2015年以来,产品体验以及算力限制一直是限制XR产品大规模渗透的重要原因。 苹果MR的不同之处: M2芯片打开苹果MR体验上限,算力是决定XR体验的基础,比如像素密度、屏幕功耗、内容流畅度等,苹果MR将使用M2芯片,结合苹果XR OS,XR体验上限大幅提升; 苹果MR在各项性能上,包括:视觉(屏幕、透镜、瞳距自动调节)、听觉(3D空间音频)、触觉(裸手交互)等方面有大幅升级,将真正做虚拟和现实融合; 内容端,苹果MR和其他硬件在内容生态上互相打通,将在短期内获得海量内容,且有大量的
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6.5 周一复盘
01 三季度是MR+AIGC的行情,能塞进MR的的AIGC就是后续上涨的核心逻辑之一。 视觉方向也必将再引来一波抬升,都是接入口的逻辑; 关注:虹软科技(视觉应用),恒信东方(收购VC+R紫水鸟影像)不建议追高 02 警惕高位票 最近一波情绪上涨,连板打的很高;有一个核心的逻辑就是试探监管,注册制下市场化,只要监管不出手,那就继续猛怼。 03 半导体设备-市场传言北方华创5月份新增订单超出预期 (北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、华海清科等) 华为5G-根据业内人士传出的消息显示,华为内部
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【民生计算机】边缘AI、具身智能与机器人本质三位一体:预期差最大与机会最大方向
‼边缘AI是外在产业趋势,具身智能是内在需求逻辑(AI自我提升需要人与环境的交互数据集中在终端),机器人是终极应用。 ‼我们于2023年5月13日发布报告《中科创达:大模型从云到边,终端交互革命孕育历史机遇》中明确提大模型带来终端交互革命,终端AI成为下一个兵家必争之地:【民生计算机】中科创达:终端大模型交互革命历史机遇 ‼我们在5月14日发布《谷歌的“帝国反击战”:AI从云到边的拐点》详细阐述谷歌的从云到边的AI蓝图,明确提出AI大模型边缘部署已进拐点:【民生计算机】谷歌的“帝国反击战”:AI
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