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满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 00:10:38
数据中心-高速铜缆概况
高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-28 18:22:51
美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-28 14:52:28
海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-28 13:38:33
易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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2023-03-28 09:20:25
【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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2023-03-28 08:37:53
上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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上海钢联
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2023-03-27 22:15:04
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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源杰科技
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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金财互联
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2023-03-27 13:37:45
【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 13:14:57
【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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数据中心-高速铜缆概况
高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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2023-03-28 13:38:33
易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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2023-03-28 09:20:25
【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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2023-03-28 08:37:53
上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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2023-03-27 22:15:04
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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2023-03-24 12:42:01
世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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2023-03-29 00:10:38
数据中心-高速铜缆概况
高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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2023-03-28 18:22:51
美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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数据中心-高速铜缆概况
高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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上海钢联
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卓创资讯
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2023-03-27 22:15:04
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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宁德时代
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国轩高科
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2023-03-27 21:50:05
3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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元隆雅图
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浙数文化
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2023-03-27 19:25:04
算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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炬光科技
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源杰科技
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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金财互联
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税友股份
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2023-03-27 13:37:45
【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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2023-03-24 12:59:07
【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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大华股份
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2023-03-24 12:42:01
世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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世纪华通
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-29 00:10:38
数据中心-高速铜缆概况
高速铜缆不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术 一、高速铜缆 这不是一个新技术,而是在整个计算、存储、通信等领域存在多年的技术产品。 1、高速铜缆一般指 DAC(Direct Attach Cable)即直连线缆或直连铜缆,是无源线缆。 2、➥但是随着所需支持的传输速率的提升,铜缆的损耗过大而无法满足互连长度需求的时候,出现了 ACC(Active Copper Cable)即有源铜缆 3、➥后续业界演进出了 AEC(Active ElectricalCable),它的原
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兆龙互连
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金信诺
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2023-03-28 18:22:51
美亚柏科:数据治理-布局生成式AI的伪造检测等技术
【安信计算机‖市场首推】 逻辑1:人工智能——布局生成式AI的伪造检测等技术,受益于生成式AI需求的快速释放。 公司 AI 产品主要围绕文本智能理解分析、文本观点挖掘、多媒体文件分析、视频图像结构化分析、多模态信息检索、不良信息检测识别等多个核心算法模型,对人工智能合成、生成的视频图像内容进行检测鉴定。公司推出的“慧眼视频图像鉴真工作站”、”多媒体深伪检测平台”等产品,为公安、司法行业及相关领域的技术人员和影像鉴定人员提供了一站式的影像真伪检验鉴定解决方案。我们认为未来随着生成式AI的爆发式增长
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国投智能
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2023-03-28 14:52:28
海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
#23年初至今招标数据高景气,海风进入装机高增年。2023年1-2月,新增风机招标量18.3GW,同比增长52%,其中陆风16.5GW,同比+55%,海风1.8GW,招标量继续维持高速增长。根据能源局数据,我们预计2022年海上风电并网装机量4.07GW,CWEA数据显示吊装量5.16GW;2022年海风机组招标量高达13GW,我们预计23年海风装机量将达到10GW,行业增速超过100%,相关海风企业业绩将迎来高速增长。 #深远海趋势愈发明朗,远期空间打开。据国家能源局委托水电总院牵头开展的全国
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亚星锚链
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2023-03-28 13:38:33
易华录和英伟达合作进展
易华录和英伟达合作进展 1 目前在谈,商业模式待定。 2 英伟达不能直接投资,可能会采用无锡和南京模式,由代理商投资,轻资产运营。 3 预期是实现A800在国内数据中心算力的输出。 4 几家在谈。
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2023-03-28 09:20:25
【浙商电子.蒋高振】科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署
☑︎ 为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。 ☑︎ 该专项工作将紧密结合数学、物理等基础学科关键问题,围绕药物研发、基因研究等重点领域科研需求,布局“人工智能驱动的科学研究”前沿科技研发体系。 ☑︎ 科技创新2030-“新一代人工智能”专家组组长徐波介绍,人工智能技术在“人工智能驱动的科学研究”体系化布局、重大系统设计、跨学科交叉融合、创新生态构建等方面仍有提升空间。 ☑︎ 科技部将推进面
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浪潮信息
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数据港
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上海钢联:AI和数据要素双主线
公司数据终端对产业、金融客户提供大宗商品数据综合服务(类wind),对话式AI有望显著提升客户体验 公司也是数据要素最纯受益标的,深度合作上海数据交易所,未来有望定位行业数据交易所。 1、公司卡位大宗商品资讯产业,具备优质的LLM大模型应用场景: 1)内容生成方面,降低人工成本,包括日常资讯信息、研究分析报告、网页链接广告等; 2)产品交互方式变化,量价齐增,包括网页、数据终端上的搜索方式(对话式)、客户开发项目上赋能、客服能力提升等 3)根据公司互动易,公司已经在积极探索GPT的技术应用,在资
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2023-03-27 22:15:04
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
碳酸锂持续降价,电车成本持续下降 碳酸锂市场报价已突破30万元/吨,相比去年11月高点的60万元/吨已下跌一半。磷酸铁锂正极成本下降7万/吨,电芯成本下降0.18元/wh。对于单车带电量55kwh的电动车而言,电池成本约下降1万元。随着价格逐步回归,车企成本压力趋于缓解,同时在今年油车电车价格混战的情况下,更能有成本让利冗余空间给消费者,刺激销量弹升。 海外市场复苏,国内企业在美获补贴印证出海逻辑顺畅 欧洲七国2月销量环比+22%,同比+5%;美国2月销量11万辆,环比+7%,同比+62%;海外
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3.27 周一复盘
全天截至收盘,上证下跌0.44%,深证上涨0.12%,创业板上涨1.17% 1)今天AI+应用继续轮动{ AI+金税四期目前还在低位;AI+医药也在启动;华为盘古,腾讯混元等大模型也还可以跟随;其他的细分路线鱼尾行情不参与了。 ——AI+金税四期短线参与;常山北明再等两个板,如果明天开版就继续加仓;AI医药还在研究不太熟悉。 3) 荣盛石化如果因为沙特入股,从而带动大炼化板块价值重估逻辑,关注一下。 4)后续资金调仓到数字经济+新能源。国家大数据快要挂牌了,大数据交易市场年400亿空间,以后基本
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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