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满仓搞的剁手专业户

2022-12-30 01:48:12

快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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快克智能

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满仓搞的剁手专业户

2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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侨源股份
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杭氧股份

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满仓搞的剁手专业户

2022-12-29 02:18:52

金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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金博股份
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天宜新材

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2022-12-28 21:23:27

协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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协鑫能科

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2022-12-28 02:50:48

云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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宝武镁业

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2022-12-27 23:59:05

为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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德龙激光
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京山轻机

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2022-12-27 23:26:54

芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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芯能科技

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2022-12-25 19:39:46

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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中鼎股份

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2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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2022-12-20 22:15:24

钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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元力股份

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2022-12-18 02:21:39

招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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招商轮船
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中远海特

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2022-12-18 00:25:00

大全能源—23年光伏产业博弈分析

➥目前光伏处于淡季期间，整个产业都处于低开工率时期，每年这个时间段几乎都是如此； 1）目前传导现状：组件厂商单位盈利下降，为了避免库存，降低开工率；→下游会率先收缩，进一步库存压在了电池环节，导致电池亏损→硅料价格下降。（很多卖方的小作文都在瞎写，停工阶段，没有行业是赚钱的） 2）新进入者：目前已经听不到私募声音了，头部强者恒强。 3）大全内蒙多晶硅产能-2季度可做到10万吨满产；工业硅30万吨卡在了审批环节，年底搞定环评和指标，24年进入产能过剩的环节。 4）硅料不能只看成本段，也要看售

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大全能源

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2022-12-17 23:26:26

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进

在手订单好于预期，逢低大胆布局，美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美国销售模式将类似于来料加工模式，前期资金周转压力预计会大幅

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意华股份

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2022-12-17 01:17:50

经济工作会议—养老消费题材

➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内，CCRC 养老社区（或老年公寓）与传统养老机构虽有差别，但在备案时，集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年，保利健投落地旗下首个养老项目“北京和熹会”，探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”，成为各地养老机构中的标杆项目。二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服

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2022-12-17 00:32:57

经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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➥目前光伏处于淡季期间，整个产业都处于低开工率时期，每年这个时间段几乎都是如此； 1）目前传导现状：组件厂商单位盈利下降，为了避免库存，降低开工率；→下游会率先收缩，进一步库存压在了电池环节，导致电池亏损→硅料价格下降。（很多卖方的小作文都在瞎写，停工阶段，没有行业是赚钱的） 2）新进入者：目前已经听不到私募声音了，头部强者恒强。 3）大全内蒙多晶硅产能-2季度可做到10万吨满产；工业硅30万吨卡在了审批环节，年底搞定环评和指标，24年进入产能过剩的环节。 4）硅料不能只看成本段，也要看售

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进

在手订单好于预期，逢低大胆布局，美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美国销售模式将类似于来料加工模式，前期资金周转压力预计会大幅

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经济工作会议—养老消费题材

➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内，CCRC 养老社区（或老年公寓）与传统养老机构虽有差别，但在备案时，集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年，保利健投落地旗下首个养老项目“北京和熹会”，探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”，成为各地养老机构中的标杆项目。二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服

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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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快克智能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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侨源股份
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杭氧股份

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8.03
柴尔德

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2022-12-29 02:18:52

金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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金博股份
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天宜新材

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9.11
柴尔德

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2022-12-28 21:23:27

协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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协鑫能科

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柴尔德

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2022-12-28 02:50:48

云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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宝武镁业

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柴尔德

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2022-12-27 23:59:05

为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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德龙激光
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京山轻机

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柴尔德

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2022-12-27 23:26:54

芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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芯能科技

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柴尔德

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2022-12-25 19:39:46

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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中鼎股份

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柴尔德

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2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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柴尔德

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2022-12-20 22:15:24

钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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元力股份

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柴尔德

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2022-12-18 02:21:39

招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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招商轮船
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中远海特

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柴尔德

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2022-12-18 00:25:00

大全能源—23年光伏产业博弈分析

➥目前光伏处于淡季期间，整个产业都处于低开工率时期，每年这个时间段几乎都是如此； 1）目前传导现状：组件厂商单位盈利下降，为了避免库存，降低开工率；→下游会率先收缩，进一步库存压在了电池环节，导致电池亏损→硅料价格下降。（很多卖方的小作文都在瞎写，停工阶段，没有行业是赚钱的） 2）新进入者：目前已经听不到私募声音了，头部强者恒强。 3）大全内蒙多晶硅产能-2季度可做到10万吨满产；工业硅30万吨卡在了审批环节，年底搞定环评和指标，24年进入产能过剩的环节。 4）硅料不能只看成本段，也要看售

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大全能源

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柴尔德

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2022-12-17 23:26:26

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进

在手订单好于预期，逢低大胆布局，美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美国销售模式将类似于来料加工模式，前期资金周转压力预计会大幅

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意华股份

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柴尔德

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2022-12-17 01:17:50

经济工作会议—养老消费题材

➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内，CCRC 养老社区（或老年公寓）与传统养老机构虽有差别，但在备案时，集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年，保利健投落地旗下首个养老项目“北京和熹会”，探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”，成为各地养老机构中的标杆项目。二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服

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易华录
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科拓生物
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保利发展
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鱼跃医疗

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柴尔德

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2022-12-17 00:32:57

经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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2022-12-30 01:48:12

快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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大全能源—23年光伏产业博弈分析

➥目前光伏处于淡季期间，整个产业都处于低开工率时期，每年这个时间段几乎都是如此； 1）目前传导现状：组件厂商单位盈利下降，为了避免库存，降低开工率；→下游会率先收缩，进一步库存压在了电池环节，导致电池亏损→硅料价格下降。（很多卖方的小作文都在瞎写，停工阶段，没有行业是赚钱的） 2）新进入者：目前已经听不到私募声音了，头部强者恒强。 3）大全内蒙多晶硅产能-2季度可做到10万吨满产；工业硅30万吨卡在了审批环节，年底搞定环评和指标，24年进入产能过剩的环节。 4）硅料不能只看成本段，也要看售

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进

在手订单好于预期，逢低大胆布局，美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美国销售模式将类似于来料加工模式，前期资金周转压力预计会大幅

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经济工作会议—养老消费题材

➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内，CCRC 养老社区（或老年公寓）与传统养老机构虽有差别，但在备案时，集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年，保利健投落地旗下首个养老项目“北京和熹会”，探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”，成为各地养老机构中的标杆项目。二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服

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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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快克智能

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-29 23:13:25

侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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侨源股份
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杭氧股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2022-12-29 02:18:52

金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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金博股份
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天宜新材

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9.11
柴尔德

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2022-12-28 21:23:27

协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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协鑫能科

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柴尔德

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2022-12-28 02:50:48

云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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宝武镁业

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柴尔德

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2022-12-27 23:59:05

为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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德龙激光
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京山轻机

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柴尔德

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2022-12-27 23:26:54

芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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芯能科技

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柴尔德

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2022-12-25 19:39:46

【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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中鼎股份

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柴尔德

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2022-12-22 23:27:53

滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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柴尔德

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2022-12-20 22:15:24

钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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元力股份

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柴尔德

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2022-12-18 02:21:39

招商轮船 -— 汽车滚装船超级周期

➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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招商轮船
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中远海特

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柴尔德

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2022-12-18 00:25:00

大全能源—23年光伏产业博弈分析

➥目前光伏处于淡季期间，整个产业都处于低开工率时期，每年这个时间段几乎都是如此； 1）目前传导现状：组件厂商单位盈利下降，为了避免库存，降低开工率；→下游会率先收缩，进一步库存压在了电池环节，导致电池亏损→硅料价格下降。（很多卖方的小作文都在瞎写，停工阶段，没有行业是赚钱的） 2）新进入者：目前已经听不到私募声音了，头部强者恒强。 3）大全内蒙多晶硅产能-2季度可做到10万吨满产；工业硅30万吨卡在了审批环节，年底搞定环评和指标，24年进入产能过剩的环节。 4）硅料不能只看成本段，也要看售

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大全能源

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柴尔德

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2022-12-17 23:26:26

【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进

在手订单好于预期，逢低大胆布局，美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美国销售模式将类似于来料加工模式，前期资金周转压力预计会大幅

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意华股份

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柴尔德

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2022-12-17 01:17:50

经济工作会议—养老消费题材

➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内，CCRC 养老社区（或老年公寓）与传统养老机构虽有差别，但在备案时，集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年，保利健投落地旗下首个养老项目“北京和熹会”，探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”，成为各地养老机构中的标杆项目。二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服

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易华录
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科拓生物
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保利发展
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鱼跃医疗

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柴尔德

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2022-12-17 00:32:57

经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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快克股份：国内锡焊设备龙头，突破SiC纳米银烧结技术

➥公司业务-主要包含三大主线：消费电子，新能源，精密制造 1）消费电子公司总营收比70%左右，以智能终端和智能穿戴设备为主，消费电子设备主要为精密焊接设备、机器视觉设备、成套线，VR/AR 产品成为新的增长极； 2）新能源风光电车占比15%。汽车电子领域，除传统零部件的焊接设备需求外，公司根据汽车智能化和无人化趋势，推出毫米波雷达的智能组装线，已依靠汽车电子客户网络展开销售。 3)精密制造占比15%，半导体设备主要为纳米SiC银烧结设备、共晶炉、固晶机。SiC纳米银烧结设备今年10月出样机，预计

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侨源股份：工业气体龙头之一，困境反转

➣工业气体市场空间大、现金流好，全球诞生了万亿市值公司；从全球看，行业有3个超过5000亿，有超过万亿市值的公司；例如林德1.1万亿人民币，法液空和美国AP约5000亿，2022年中国工业气体市场约2000亿元，过去几年行业增速10%左右。 ➣公司介绍: 侨源股份是西南地区最大的纯液态空分气体供应商，业务结构和杭氧股份最类似，主要是氧气、氮气、氩气等空分气体。公司2019-2021年ROE在同行中最高，零售气在四川市场占有率70%，医用氧气在四川占有率为80%。 1）公司产能主要集中在川渝（20

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金博股份：碳基复合材料龙头,碳陶刹车盘从0-1

一、碳碳光伏热场赛道，产能出清行业格局重塑 ➥什么是“碳基复合材料”？ 1）简单来讲，就是碳纤维和石墨，或者石墨烯制造而成的复合材料；这种材料，耐高温，强调大，并且，且强度随温度的增加不降反升，同时具备高尺寸稳定性、化学惰性、高导热系数、高导电性、稳定的摩擦因数、抗核辐射、高温下的高模量等等优点。是一种先进材料，可以用于光伏热场、新能源车的制动盘和军工导弹喉衬。 2）热场系统主体包含四大核心部件构成：导流筒、坩埚、保温筒、加热器。这四大部件的价值量已在单晶炉热场系统中超过60%。热场零部件作为

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协鑫能科：10亿回购，上限超现价66%

协鑫能科是清洁能源运营领导者，多业务协同推进换电业务布局【换电细分赛道规模大，行业增速快】预计22/23/24/25年新增换电站0.25/0.52/1.04/1.96万座，四年复合增速约81.88%，22/23/24/25年换电运营售电规模约为116/194/293/417亿元，四年复合增速约53.22%。【上下游一体化布局推动换电实现多业务协同】公司基于规模化绿电供应因地制宜开展集中+离线换电，实现低成本电力供应；提供用户侧、发电侧等丰富的电站储能场景，实现换电站退役电池梯次利用；拟建

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云海金属：实控权变更央企，镁基电池概念

1、在国际上电化学储能比例是比较低的，比例不到1% ➢为什么国外电化学储能发展比较低？安全是很重要的一个因素。 2、各种储能的缺点。 ➢抽水储能，是目前用的最多的，但抽水储能也遇到严重瓶颈问题，最大的问题是受地理条件的限制，分布式可再生能源的储能无法有效太广，现在抽水储能蓄水的现象也越来越严重。 ➢电化学储能，但锂离子电池资源短缺问题、安全隐患问题、污染问题客观来说都还没有根本解决； ➢氢能，可以作为新能源，但也可以作为能源建设，在现有的高压和业态属性认定，氢能安全性差、效率低。很多部门还出

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为什么关注钙钛矿？

【天风机械】23年光伏设备新技术：看好长逻辑+长趋势之钙钛矿！221227 ———————— 从光伏终局的本质角度看，增效与降本是永恒的诉求。 1）增效：在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%。 2）降本：制备成本，PSCs制作过程无需硅料，制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富，价格低廉，且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺

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芯能科技：优质工商业分布式光伏，布局充电桩及储能

【深耕分布式光伏业成长迅速，稀缺“自发自用，余电上网”运营标的】 ➢屋顶光伏电站优质运营商，具备全产业链服务能力,承接完成的项目装机总规模超1GW，年发电量达 10 亿度。“自发自用、余电上网”稀缺模式，盈利水平高、回款快，2019-2021年公司归母净利润 -CAGR高达61.62%。【屋顶资源开发能力突出，客户黏性高，运维实力强劲】 ➢公司已累计获取屋顶资源超 1000 万㎡，涉及工业企业 861 家，与客户深度绑定（中国巨石、娃哈哈等优），成为老客户扩建新厂房、改造旧厂房的首选屋顶资源开

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【东北汽车】核心赛道零部件渗透率/装车量数据跟踪

从11月终端数据，看各核心赛道零部件渗透率/装车量情况（下述口径为狭义乘用车、零部件标配）：动力电池：新能源车动力电池装机量合计24.1GWh，其中纯电动21.0GWh、插电混2.0GWh、增程式1.0GWh；空气悬挂：11月渗透率为2.6%，其中30万以上车型中渗透率为13.7%； L2辅助驾驶：11月渗透率为26.2%，其中新能源车中渗透率为36.6%；智能驾驶硬件：11月摄像头装车量为100.6万个，超声波雷达装车量为152.5万个，毫米波雷达装车量为31.5万个； HUD：11月渗

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滚装船租价

➢租船：2023年滚装船租金已经高达12.5~15万美元一天，每年200天计算即2500-3000万美金。且可能继续上涨，2022年7—10月，6500车位汽车运输船（滚装船）1年期租金以每月1万美元的增幅上涨。 ➢前值今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。

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钠电负极专家交流纪要2212

钠离子电池跟锂电机理不太一样，锂电就是石墨类的材料，但是这个不适合钠电材料。钠电需要的无定型碳，无定型碳里面我们再探索不同的类型，目前商业化的也就两种就是软碳和硬碳，软碳可以用石油焦和无烟煤、沥青，成本有很大优势，但是能量密度一般就是250mah/g，这个是很低的，一般的厂商就是220左右，锂电的人造石墨就可以做到360，另外无烟煤的灰粉和杂质比较高，软碳的制备难度比较低，原材料成本很低，无烟煤也就1000块/吨，沥青也是1-2000元/吨。市场使用软碳就是为了降本。钠电其实发展就是为了降

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➥油轮将维持高油价、高运价、高船价周期，且没有后续新增运力，就算现在下订单VLCC最快也要2025年才出来，油轮会是历史上最长周期。 ➥滚装船今年涨价十倍，但是基数低；且目前都是老旧船，跑欧美CII评级过不了，都要被淘汰。事件催化： ➥比亚迪与招商工业、广船国际分别签署了4艘9400、2艘7000车位的双燃料汽车滚装船订单，预计2025年开始交付。结合此前比亚迪购买6-8艘7700车位滚装船的计划，预计比亚迪将打造至少10-12艘船的船队，按平均每艘船8000车位，每年运输6次测算，预计该批船

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➥目前光伏处于淡季期间，整个产业都处于低开工率时期，每年这个时间段几乎都是如此； 1）目前传导现状：组件厂商单位盈利下降，为了避免库存，降低开工率；→下游会率先收缩，进一步库存压在了电池环节，导致电池亏损→硅料价格下降。（很多卖方的小作文都在瞎写，停工阶段，没有行业是赚钱的） 2）新进入者：目前已经听不到私募声音了，头部强者恒强。 3）大全内蒙多晶硅产能-2季度可做到10万吨满产；工业硅30万吨卡在了审批环节，年底搞定环评和指标，24年进入产能过剩的环节。 4）硅料不能只看成本段，也要看售

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【兴证通信】意华股份更新：美国工厂顺利推进

在手订单好于预期，逢低大胆布局，美国开始释放UFLPA扣押组件，意华美国工厂顺利推进，进一步绑定客户。据pv magazine报道，晶科能源近期有大量使用瓦克多晶硅制造的光伏组件，已获准进入美国市场。美国开始释放UFLPA扣押组件，将利好美国光伏装机需求。目前意华的美国工厂选址基本已经完成，预计在2023年年初开始生产，2023Q2预计正常运转。美国建厂之后，公司和美国客户深度绑定；美国工厂的加工费相比泰国会显著提升；同时，公司的美国销售模式将类似于来料加工模式，前期资金周转压力预计会大幅

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经济工作会议—养老消费题材

➣养老金使用方向 ➣养老服务产业链分析一、养老社区 ➥险资企业大力发展养老社区。在国内，CCRC 养老社区（或老年公寓）与传统养老机构虽有差别，但在备案时，集中收住老年人的机构统一为备案养老机构。 ➥保利是地产行业、央企布局养老机构项目的佼佼者。2012 年，保利健投落地旗下首个养老项目“北京和熹会”，探索中国式养老。旗下养老机构北京和熹会、广州中科和熹会、嘉善银福苑获评“五星级养老机构”，成为各地养老机构中的标杆项目。二、护理型床位 ➥国务院印发的《“十四五”国家老龄事业发展和养老服

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经济工作会议-住房改善、新能源汽车、养老服务

➢总体要求：关键在“质”，量“合理”增长。 ——（没有强刺激） ➢从政策和舆论上鼓励支持民营经济和民营企业发展壮大”；“依法保护民营企业产权和企业家权益”。 ➢扩内需：消费优先；消费领域强调了住房、新能源、养老。投资方面，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通，强调带动全社会投资，聚焦重大项目和补短板项目。发挥出口支撑作用，（住房改善，新能源，养老） ➢货币政策：强调“精准”，结构主导。总量的宽松措施会相对克制，逆回购利率调整的可能性比较低，但存款政策利率、房贷利率仍有较大下调的

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