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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 19:26:49
【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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浙数文化
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 19:25:04
算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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炬光科技
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长光华芯
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源杰科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 14:33:07
金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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金财互联
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税友股份
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 13:37:45
【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 13:14:57
【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-24 12:59:07
【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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大华股份
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-24 12:42:01
世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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ST华通
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2023-03-24 12:29:36
数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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2023-03-24 11:14:38
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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天地在线
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 23:48:35
奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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奋达科技
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 21:41:59
润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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2023-03-23 20:27:06
3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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2023-03-23 20:01:14
【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-22 22:44:09
3.22 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 14:33:07
金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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金财互联
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税友股份
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2023-03-27 13:37:45
【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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2023-03-27 13:14:57
【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-24 12:59:07
【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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大华股份
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2023-03-24 12:42:01
世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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ST华通
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2023-03-24 12:29:36
数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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浙数文化
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2023-03-24 11:14:38
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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天地在线
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 23:48:35
奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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奋达科技
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2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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2023-03-23 21:41:59
润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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2023-03-23 20:27:06
3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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2023-03-23 20:01:14
【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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2023-03-22 22:44:09
3.22 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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满仓搞的剁手专业户
2023-03-27 19:26:49
【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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2023-03-27 19:25:04
算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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炬光科技
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
核心观点: AI+主题持续蔓延,不同场景AI 赋能下收入增量及降本增效均可期。 随着产业催化推进,我们认为AI+主题行情仍将继续扩散走高。 当前我们重申三条选股思路:(1)大模型及生态服务商、产业链相关标的。大模型关注百度、字节、阿里、腾讯等互联网公司动态。大厂生态服务商及产业链标的关注营销、游戏以及相关SaaS 服务商。营销关注蓝色光标、省广集团等;游戏关注富春股份、巨人网络、凯撒文化、恺英网络、姚记科技、紫天科技等;ChatGPT Plugins 发布,国内可关注微盟等微信生态服务商。(2)
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算力 — 光芯片
光芯片产业链大致分为衬底、光通信激光器芯片(外延/芯片设计/芯片制造)、有源器件、光模块、下游最终客户等几大环节。 光芯片的生产工艺包括芯片设计、基板制造、磊晶成长、晶粒制造、封装测试共五个主要环节 光芯片是光通信产业链核心环节 光通信产业链中,组件可分为光无源组件和光有源组件。光无源组件在系统中消耗一定能量,实现光信号的传导、分流、阻挡、过滤等“交通”功能,主要包括光隔离器、光分路器、光开关、光连接器、光背板等;光有源组件在系统中将光电信号相互转换,实现信号传输的功能,主要包括光发射组件、光接
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金财互联:ai+财税,受益金税四期
1、财税是AI落地的重要场景 OpenAI于3月份推出GPT-4,能算税,读图、考试;美国财税公司Brex宣布接入OpenAI模式探索,将提供实时回答关键业务问题,以自动解析收据和发票,有望给财务团队带来突破性进展。 2、金财互联:自主研发的“欣宝”机器人就是融合了语义理解、知识图谱、多模态数字人等技术,为企业客户提供财税智能问答服务的AI产品,累计回答问题超8000万条,服务超1000万人;同时公司成为百度文心一言首批合作伙伴,相关业务拓展值得期待。 3、百度文心互联已接入,华为是深度合作伙伴
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【金融IT大涨快评】国金计算机
同花顺、恒生电子、财富趋势等等公司表现亮眼,我们认为既是演绎“AI应用在金融场景的扩散”,也是给予"金融it业绩高增"的价值肯定! 同花顺多年来深耕AI领域,引领本轮AI在金融领域的应用主线,这条线也向财富趋势等标的持续扩散。 基本面角度,恒生电子和顶点软件2023年全年坚挺,上半年预计也是确定性较高的业绩高增区间。 恒生电子受益于全面注册制及分布式产品规模化推广,预计23年营收20~25%增长,扣非净利增长70~80%。顶点软件2预计23年营收25~30%增长,扣非净利增长60~70%,同时关
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2023-03-27 13:14:57
【开源策略|张弛团队】硬科技已经在悄悄启动中了
TMT业绩难有明显贡献,市场仓位不会给出太高,未来TMT会有比较明显分化,有业绩的会有第二轮、第三轮行情,只有炒作,没有兑现预期的将逐步被市场淘汰,打回原形。另一方面,我们已经关注到硬科技,机械自动化(机器人)、电力设备(大储)、半导体等已经悄然启动,背后是产业与经济“双周期”支撑,建议小伙们重点关注,Q2反弹甚至反转行情。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-24 12:59:07
【中泰电子】大华股份:底部复苏+数字中国+多模态
【短期受益于安防行业复苏】22年受损于经济环境,23年有望触底回升,智慧交通、智慧城市等政府端及企业端的项目已有复苏迹象; 【中期受益于中移动入股,协同数字中国建设落地】运营商是数字中国基建核心,公司引入中移动增发入股落地在即,公司作为AI视觉接口,具备硬件、软件、平台能力,有望与中移动在数字中国建设落地中深度受益; 【长期多模态发展推动B端智慧化应用渗透】多模态是一种全新的交互、生成模式,背后是大模型深度学习能力提升。多模态发展有望带来公司大模型能力提升,视觉精度提升带动需求量级增长,随之带来
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大华股份
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柴尔德
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2023-03-24 12:42:01
世纪华通交流要点更新:
问:和腾讯的合作有哪些方面? 【腾讯直接持股10%】 答: 1)精品游戏代理发行公司已与腾讯在游戏业务上展开合作,目前有多款精品手游由腾讯代理发行。 2)IDC 业务板块互联网数据中心是数字经济的重要基础设施,将为我国产业数字化转型的提升发挥重要作用。公司深度参与的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目,首批交付区域已于 2021 年下半年顺利通过了腾讯的第三方测试验证。目前该项目整体分为在建、在运营部分,其中已投入运营部分已经产生效益。除腾讯外,项目客户将覆盖三大运营商、政务、游戏、
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ST华通
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柴尔德
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2023-03-24 12:29:36
数字经济是主线:[信创]+[数据要素]
国家大数据局还有半个月就要挂牌了 国家大数据局的设立,说明国家就是要强推数据要素,这就是当前最主要的产业趋势。数据要素市场建设从零到一,投资价值极大,其中核心环节是国资云,它是一切信息技术发展的基础设施,整个数字中国都建立在国资云上。 1、国资云厂商,包括三大运营商、和更强大的【深桑达A】;其他的就是地方卡位优势极强的【云赛智联】和【易华录】。看空间,至少都是翻倍以上 2、数据要素。数字中国的文中对数据要素提出了更高要求,数据要素市场框架构建将会加速,政策催化将会密集推出。 关注:浙数文化、人M
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浙数文化
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柴尔德
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2023-03-24 11:14:38
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
[红包]【天地在线】为腾讯和360广告核心代理商,同时拓展视频号电商代运营业务,为腾讯和360 AI最佳受益标的,业务最纯,弹性最大。 [红包]天地在线是腾讯和360的核心代理商,预期将受益于腾讯和360 AI产品发布,广告收入有望爆发式增长,目前A股弹性最大。(2021年收入40亿+,其中腾讯+360广告占比超过80%) ①360大模型将于4月份发布,类似于new bing,有望大幅提升360的搜索份额(目前360搜索份额1.84%),天地在线是360在北京地区最大代理商,假设360搜索份额提
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天地在线
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柴尔德
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2023-03-23 23:48:35
奋达科技:AI应用+无创血糖
逻辑如下:1.智能家居可能成为人机交互应用爆发第一站,AI超预期发展,优质供给将创造海量需求爆发,公司为天猫精灵、百度“小度”、京东“叮咚”音箱核心供应商,且与H公司在教育只能硬件领域有较深合作,有望深度受益AI发展; 2.适时布局储能,去年9月与首航新能源合作储能业务,23年有望实际落地,第二增长曲线的高贝塔打开公司未来成长天花板;3.格力入股,且公司整体迁入格力珠海园区,预计后续将加深与格力集团的进一步合作; 4.回购完成,股权激励推出有望明显提振团队积极性;5.保守估计归母净利润23年-2
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奋达科技
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柴尔德
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2023-03-23 23:22:28
3.23 短期热点 汇总
基本面:展望一季度为全年最差季度,下半年待周期复苏同比有望实现增长;基本面底部渐进,利空预期已反应,重点关注复苏+新品推动估值修复机会。 1、人机交互:MR,就是AI的终点 2、边缘算力有望成为推理主体。 高通发布Stable Diffusion,AI大模型运行无需上云,依靠手机等终端强大的算力,结合模型优化等技术,在各类高算力终端上进行AI大模型的运行。 边缘侧AI或将大模型落地硬件层面,CPU、GPU、FPGA、ASIC等底层硬件中包含的算力价值将被重塑。智能模组承载边缘算力。主流智能模组主
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 21:41:59
润禾材料:AI数据中心液冷,3M的国产替代
投资重点: 一、润禾材料浸没式冷却液 1、公司新开发了PCM-35低粘度改型硅油,低粘度、耐高温、绝缘、材料兼容性等性能完全对标陶氏陶熙(DOWSIL™) ICL-1000 数据中心浸没式冷却液 ——该冷却液22年9月获RD100大奖,是目前最先进的浸没式单相冷却液:“在实现热传导的同时降低了运营成本,不仅改写冷却云计算和数据中心的行业规则,为行业进步注入活力,还推动了绿色革命” 2、公司针对3M相变浸没式冷却液(氟油),开发了复合氟油,成本降低80%(50万降低至10万以内); 解决相变冷却液
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润禾材料
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柴尔德
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2023-03-23 20:27:06
3.23 周四 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.64%,深证上涨0.94%,创业板上涨0.83% 一、当前市场投资主线已经明确:大盘价值+小盘成长,呼应我们的核心资产投资和产业主题投资。大盘价值就是白酒+低估值央企蓝筹;小盘成长就是以TMT为代表的数字经济 分析在近似的2019年排名在前10%的基金经理如何获得排名靠前的超额收益的? 双主线的超额获得最忌讳的是轮动;第二个切忌双主线并不意味着是均衡,并不意味着是大盘价值和小盘成长五五开就能够获取。在观察的样本中,基金经理更多是价值跟成长或者成长跟价值做四六开或者七三开
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ST华通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-23 20:01:14
【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
我们认为近期在市场关注较高的AI及办公软件突破,有望在多维度提升ARVR交互并丰富应用场景。微软Copilot我们认为是对ARVR向办公场景非常重要的推进及开拓,虚拟会议进行的同时完成实时纪要整理及要点总结,并在会后实现word、Excel、PPT等方式输出,大幅降低键鼠或手势交互频率,提升办公效率。我们期待苹果MR与微软Copilot结合,或将创造新一代移动办公新模式。 AI算力提升,我们认为有助于优化ARVR交互方式,chatGPT能够在对话方式实现信息搜索,甚至通过语音对话+虚拟显示等方式
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杰普特
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柴尔德
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2023-03-22 22:44:09
3.22 复盘
全天截至收盘,上证上涨0.31%,深证上涨0.61%,创业板上涨0.2%。 市场行情:又是AI+应用端上涨的一天, 受到昨晚英伟达的刺激,算力 — 数据中心 — cpo — pcb 加掩模版。题材有点乱,轮动快,题材炒作也有些累了;大概率也是短期情绪顶峰了,调整不远。 操作上 : 围绕【算法、算力、数据】三要素,接下来应该也要轮到数据的第二波了,提前做了一些调仓。 1)目前整体数据交易市场每年是400亿,等国家数据局挂牌,就要规范场内交易了;数据要素的流通环节-数据交易中心位置和筹码分布挺好的。
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