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tony2001

价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2021-05-31 12:42:50

受限

锂电池为什么又爆发了？

，锂电池板块再度活跃，宁德时代涨逾4%，成为创业板第一只万亿市值公司。天际股份2天2板，科恒股份、石大胜华双双涨停，合纵科技、容百科技、海目星等涨超10%。消息面上，锂电池上游材料纷纷涨价，天赐材料与宁德时代签订锂了电池长单，此外，美国也提高了电动汽车税收抵免金额。宁德市值破万亿，天赐材料签下长单 5月31日早间，宁德时代盘中涨近5%，股价最高触及429.9元/股创下历史新高，此外，公司的总市值也一度突破万亿大关。此前，5月27日，天赐材料全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协

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赣锋锂业
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天赐材料
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恩捷股份
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容百科技
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藏格矿业

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tony2001

中线波段

2021-05-31 08:42:13

受限

东吴证券：免费且开源的鸿蒙，未来空间有多大？

梳理了鸿蒙操作系统的相关信息，鸿蒙操作系统最重要的特性就是“分布式”，即同一个操作系统可以在不同类型的终端上运行。鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android 断供”等一系列危机下的产物，一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看，亦类似于

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常山北明
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拓维信息

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24.98
tony2001

中线波段

2021-05-30 19:21:35

受限

招商证券：习总书记提工业软件是我国科技攻关紧迫方向之一，机遇

习总书记在两院院士大会和科协全国代表大会上强调科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，工业软件、人工智能、量子信息等方向科技攻关紧迫性强。 1、工业软件是我国科技攻关的紧迫方向习总书记出席两院院士大会和科协全国代表大会并发表重要讲话。5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习总书记强调，过去几年的实践成果证明：我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！同时提出：科技攻关要坚持

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中望软件
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中控技术

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16.97
tony2001

中线波段

2021-05-29 07:06:36

受限

美国6万亿美元预算对金属需求影响模型

事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算，此次基建预算的量级和细化内容引

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华友钴业
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赣锋锂业
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紫金矿业

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8.92
tony2001

中线波段

2021-05-28 10:38:39

受限

一文了解宁德时代新能源车产业布局

上游资源：通过参股全球优质Li、Co、Ni 资源，布局下一代红土镍等新技术。根据公司公告、企查查等，子公司邦普循环与格林美等在印尼设立青美邦，邦普循环出资 0.5 亿美元，持股 25%，开展红土镍矿等研发、生产等。中游材料：三元正极多为代工模式，合资+参股保障 LFP 供应。公司子公司邦普循环自产前驱体，三元正极由容百科技、长远锂科、当升科技、深圳振华等多家供应商生产，多为代工模式，供应无忧。LFP 正极，公司与德方纳米成立合资公司曲靖麟铁，参股湖南豫能、江西升华（富临精工），确保储能等起量后

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天赐材料
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德方纳米
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当升科技
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容百科技
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宁德时代

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34.79
tony2001

中线波段

2021-05-28 10:30:56

受限

电解液&六氟长单将滚滚而至，锂电池迎历史性机会

天赐材料披露：与CATL签订电解液长单，至明年6月30日，供货数量预为晶体六氟磷酸锂1.5万吨对应的电解液（可根据双方协商上浮或下降不高于20%），倒算对应电解液约12万吨，对应电池需求约110-120GWh。此外，此次CATL预付产品货款6.75亿元。 2、我们分析，12万吨长单中，部分可能是锁量锁价（另一部分随行就市）。业内对天赐的长单反馈主要有几个方面，一是公司敢带价锁量，体现了公司在成本上底气十足；二是公司开始主动抑制电解液特别是六氟环节的价格与盈利情况，目前天赐单吨利润1万元左右，就是

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天际股份
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天赐材料
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多氟多
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奥克股份

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中线波段

2021-05-27 14:52:31

受限

一图了解半导体材料分类

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菲利华
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晶瑞电材

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4.55
tony2001

中线波段

2021-05-27 14:06:57

受限

除了光刻胶，还有这些半导体材料日本占比也很大

据媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。光刻胶市场份额超85% 去年日本断供韩国光刻胶事件，就让世界意识到日本在光刻胶领域的地位。目前，目前全球光刻胶主

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士兰微
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芯碁微装
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长川科技
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中晶科技
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晶瑞电材

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14.45
tony2001

中线波段

2021-05-26 15:21:27

受限

一图了解国内生物降解塑料产能现况

目前中国现有产能及在建产能合计约176.7 万吨，据华创证券测算，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270 万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上

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金发科技
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金煤科技
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瑞丰新材

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3.56
tony2001

中线波段

2021-05-25 16:41:21

受限

信创产业或迎三年景气拐点

千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇 1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局 2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下，以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展，整个产业正快速进入一个大变革的时代。后摩尔时代的硬件和软件技术创新密集活跃，是我国信创产业实现弯道超车的

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东通退
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中国长城
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中国软件

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4.40
tony2001

中线波段

2021-05-24 20:18:51

受限

迎接AI医疗商业化元年

AI是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。截至2019年，我国医疗卫生总支出已达6.6万亿元，2011-2019年医疗卫生总支出CAGR 6.9%。就居民消费结构而言，医疗消费占城镇居民消费总支出6%-8%左右，占农村居民消费总支出9%-11%左右，一定程度上反应了医疗资源在农村地区的较大需求以及医疗效率提升的迫切性。AI+医疗不仅能提升医院及药企的管理与研发，而且能无差异化大规模提升基层医疗机构医疗水平和效率，是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。 AI医疗厚积薄发，将是未来5年成长最迅猛的AI赛

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创业慧康
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乐普医疗
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科大讯飞
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卫宁健康

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5.83
tony2001

中线波段

2021-05-24 11:44:11

受限

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

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雄帝科技

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中线波段

2021-05-24 10:59:56

受限

中矿资源：国内氟化锂、铯铷盐龙头，2.5万吨锂盐投产在即，锂

公司已成为国内氟化锂、铯铷盐龙头。2.5万吨锂盐投产在即，锂盐产品有望量价齐升，为公司打开新一个增长点。投资要点首次覆盖增持评级。氟化锂和铷铯业务贡献丰厚的盈利和现金流，中矿资源在锂资源和技术积累充分，2.5万吨锂盐的顺利投产有望超预期。我们预测公司2021-2023年EPS为1.46/2.08/2.81元，结合PE估值和PB估值，首次覆盖给予公司目标价51.85元（空间44%），给予增持评级。锂盐产能投放在即，量价齐升，迎接业绩爆发。中矿资源计划下半年投产 2.5万吨锂盐，市场普遍担忧公

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中矿资源

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15.31
tony2001

中线波段

2021-05-24 08:40:47

受限

宁德时代钠离子刷屏，主要标的涉及这几只

在5月21日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年7月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热安全性比磷酸铁锂好。此外国泰同时表示，目前钠离子电池进展的速度应该达到了14年左右的锂离子电池的一个技术水平，包括循环寿命，能量密度，倍率性能。随着原材料、正极

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圣阳股份

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tony2001

中线波段

2021-05-24 08:27:13

受限

低估值高增长筹码集中股名单

截至5月23日，在股东户数环比4月下降的392只个股中，数据宝筛选了其中估值低于50倍、一季度净利润同比翻倍且股东户数降幅超5%的个股，共24只，以飨读者。 5月行情走势来看，24股平均上涨1.79%，跑赢同期大盘（1.15%）。亿田智能以24.1%的涨幅遥遥领先，震裕科技、华测导航分别以15.74%和12.3%的涨幅列二三名。跌超10%的个股仅一只，为菱电电控16.38%。一季度业绩来看，震裕科技同比增长逾60倍，中泰化学增长逾25倍，是榜单中唯二业绩增长10倍以上的个股。震裕科技是今年3月

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震裕科技

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锂电池为什么又爆发了？

，锂电池板块再度活跃，宁德时代涨逾4%，成为创业板第一只万亿市值公司。天际股份2天2板，科恒股份、石大胜华双双涨停，合纵科技、容百科技、海目星等涨超10%。消息面上，锂电池上游材料纷纷涨价，天赐材料与宁德时代签订锂了电池长单，此外，美国也提高了电动汽车税收抵免金额。宁德市值破万亿，天赐材料签下长单 5月31日早间，宁德时代盘中涨近5%，股价最高触及429.9元/股创下历史新高，此外，公司的总市值也一度突破万亿大关。此前，5月27日，天赐材料全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协

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赣锋锂业
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恩捷股份
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藏格矿业

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东吴证券：免费且开源的鸿蒙，未来空间有多大？

梳理了鸿蒙操作系统的相关信息，鸿蒙操作系统最重要的特性就是“分布式”，即同一个操作系统可以在不同类型的终端上运行。鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android 断供”等一系列危机下的产物，一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看，亦类似于

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招商证券：习总书记提工业软件是我国科技攻关紧迫方向之一，机遇

习总书记在两院院士大会和科协全国代表大会上强调科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，工业软件、人工智能、量子信息等方向科技攻关紧迫性强。 1、工业软件是我国科技攻关的紧迫方向习总书记出席两院院士大会和科协全国代表大会并发表重要讲话。5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习总书记强调，过去几年的实践成果证明：我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！同时提出：科技攻关要坚持

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美国6万亿美元预算对金属需求影响模型

事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算，此次基建预算的量级和细化内容引

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一文了解宁德时代新能源车产业布局

上游资源：通过参股全球优质Li、Co、Ni 资源，布局下一代红土镍等新技术。根据公司公告、企查查等，子公司邦普循环与格林美等在印尼设立青美邦，邦普循环出资 0.5 亿美元，持股 25%，开展红土镍矿等研发、生产等。中游材料：三元正极多为代工模式，合资+参股保障 LFP 供应。公司子公司邦普循环自产前驱体，三元正极由容百科技、长远锂科、当升科技、深圳振华等多家供应商生产，多为代工模式，供应无忧。LFP 正极，公司与德方纳米成立合资公司曲靖麟铁，参股湖南豫能、江西升华（富临精工），确保储能等起量后

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电解液&六氟长单将滚滚而至，锂电池迎历史性机会

天赐材料披露：与CATL签订电解液长单，至明年6月30日，供货数量预为晶体六氟磷酸锂1.5万吨对应的电解液（可根据双方协商上浮或下降不高于20%），倒算对应电解液约12万吨，对应电池需求约110-120GWh。此外，此次CATL预付产品货款6.75亿元。 2、我们分析，12万吨长单中，部分可能是锁量锁价（另一部分随行就市）。业内对天赐的长单反馈主要有几个方面，一是公司敢带价锁量，体现了公司在成本上底气十足；二是公司开始主动抑制电解液特别是六氟环节的价格与盈利情况，目前天赐单吨利润1万元左右，就是

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一图了解半导体材料分类

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除了光刻胶，还有这些半导体材料日本占比也很大

据媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。光刻胶市场份额超85% 去年日本断供韩国光刻胶事件，就让世界意识到日本在光刻胶领域的地位。目前，目前全球光刻胶主

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一图了解国内生物降解塑料产能现况

目前中国现有产能及在建产能合计约176.7 万吨，据华创证券测算，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270 万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上

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信创产业或迎三年景气拐点

千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇 1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局 2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下，以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展，整个产业正快速进入一个大变革的时代。后摩尔时代的硬件和软件技术创新密集活跃，是我国信创产业实现弯道超车的

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迎接AI医疗商业化元年

AI是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。截至2019年，我国医疗卫生总支出已达6.6万亿元，2011-2019年医疗卫生总支出CAGR 6.9%。就居民消费结构而言，医疗消费占城镇居民消费总支出6%-8%左右，占农村居民消费总支出9%-11%左右，一定程度上反应了医疗资源在农村地区的较大需求以及医疗效率提升的迫切性。AI+医疗不仅能提升医院及药企的管理与研发，而且能无差异化大规模提升基层医疗机构医疗水平和效率，是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。 AI医疗厚积薄发，将是未来5年成长最迅猛的AI赛

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北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

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中矿资源：国内氟化锂、铯铷盐龙头，2.5万吨锂盐投产在即，锂

公司已成为国内氟化锂、铯铷盐龙头。2.5万吨锂盐投产在即，锂盐产品有望量价齐升，为公司打开新一个增长点。投资要点首次覆盖增持评级。氟化锂和铷铯业务贡献丰厚的盈利和现金流，中矿资源在锂资源和技术积累充分，2.5万吨锂盐的顺利投产有望超预期。我们预测公司2021-2023年EPS为1.46/2.08/2.81元，结合PE估值和PB估值，首次覆盖给予公司目标价51.85元（空间44%），给予增持评级。锂盐产能投放在即，量价齐升，迎接业绩爆发。中矿资源计划下半年投产 2.5万吨锂盐，市场普遍担忧公

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宁德时代钠离子刷屏，主要标的涉及这几只

在5月21日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年7月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热安全性比磷酸铁锂好。此外国泰同时表示，目前钠离子电池进展的速度应该达到了14年左右的锂离子电池的一个技术水平，包括循环寿命，能量密度，倍率性能。随着原材料、正极

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低估值高增长筹码集中股名单

截至5月23日，在股东户数环比4月下降的392只个股中，数据宝筛选了其中估值低于50倍、一季度净利润同比翻倍且股东户数降幅超5%的个股，共24只，以飨读者。 5月行情走势来看，24股平均上涨1.79%，跑赢同期大盘（1.15%）。亿田智能以24.1%的涨幅遥遥领先，震裕科技、华测导航分别以15.74%和12.3%的涨幅列二三名。跌超10%的个股仅一只，为菱电电控16.38%。一季度业绩来看，震裕科技同比增长逾60倍，中泰化学增长逾25倍，是榜单中唯二业绩增长10倍以上的个股。震裕科技是今年3月

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锂电池为什么又爆发了？

，锂电池板块再度活跃，宁德时代涨逾4%，成为创业板第一只万亿市值公司。天际股份2天2板，科恒股份、石大胜华双双涨停，合纵科技、容百科技、海目星等涨超10%。消息面上，锂电池上游材料纷纷涨价，天赐材料与宁德时代签订锂了电池长单，此外，美国也提高了电动汽车税收抵免金额。宁德市值破万亿，天赐材料签下长单 5月31日早间，宁德时代盘中涨近5%，股价最高触及429.9元/股创下历史新高，此外，公司的总市值也一度突破万亿大关。此前，5月27日，天赐材料全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协

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2021-05-31 08:42:13

受限

东吴证券：免费且开源的鸿蒙，未来空间有多大？

梳理了鸿蒙操作系统的相关信息，鸿蒙操作系统最重要的特性就是“分布式”，即同一个操作系统可以在不同类型的终端上运行。鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android 断供”等一系列危机下的产物，一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看，亦类似于

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常山北明
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拓维信息

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24.98
tony2001

中线波段

2021-05-30 19:21:35

受限

招商证券：习总书记提工业软件是我国科技攻关紧迫方向之一，机遇

习总书记在两院院士大会和科协全国代表大会上强调科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，工业软件、人工智能、量子信息等方向科技攻关紧迫性强。 1、工业软件是我国科技攻关的紧迫方向习总书记出席两院院士大会和科协全国代表大会并发表重要讲话。5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习总书记强调，过去几年的实践成果证明：我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！同时提出：科技攻关要坚持

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中望软件
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中控技术

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16.97
tony2001

中线波段

2021-05-29 07:06:36

受限

美国6万亿美元预算对金属需求影响模型

事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算，此次基建预算的量级和细化内容引

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华友钴业
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赣锋锂业
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紫金矿业

2

7

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8.92
tony2001

中线波段

2021-05-28 10:38:39

受限

一文了解宁德时代新能源车产业布局

上游资源：通过参股全球优质Li、Co、Ni 资源，布局下一代红土镍等新技术。根据公司公告、企查查等，子公司邦普循环与格林美等在印尼设立青美邦，邦普循环出资 0.5 亿美元，持股 25%，开展红土镍矿等研发、生产等。中游材料：三元正极多为代工模式，合资+参股保障 LFP 供应。公司子公司邦普循环自产前驱体，三元正极由容百科技、长远锂科、当升科技、深圳振华等多家供应商生产，多为代工模式，供应无忧。LFP 正极，公司与德方纳米成立合资公司曲靖麟铁，参股湖南豫能、江西升华（富临精工），确保储能等起量后

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天赐材料
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德方纳米
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当升科技
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容百科技
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宁德时代

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34.79
tony2001

中线波段

2021-05-28 10:30:56

受限

电解液&六氟长单将滚滚而至，锂电池迎历史性机会

天赐材料披露：与CATL签订电解液长单，至明年6月30日，供货数量预为晶体六氟磷酸锂1.5万吨对应的电解液（可根据双方协商上浮或下降不高于20%），倒算对应电解液约12万吨，对应电池需求约110-120GWh。此外，此次CATL预付产品货款6.75亿元。 2、我们分析，12万吨长单中，部分可能是锁量锁价（另一部分随行就市）。业内对天赐的长单反馈主要有几个方面，一是公司敢带价锁量，体现了公司在成本上底气十足；二是公司开始主动抑制电解液特别是六氟环节的价格与盈利情况，目前天赐单吨利润1万元左右，就是

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天际股份
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天赐材料
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多氟多
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奥克股份

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13.25
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2021-05-27 14:52:31

受限

一图了解半导体材料分类

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菲利华
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晶瑞电材

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4.55
tony2001

中线波段

2021-05-27 14:06:57

受限

除了光刻胶，还有这些半导体材料日本占比也很大

据媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。光刻胶市场份额超85% 去年日本断供韩国光刻胶事件，就让世界意识到日本在光刻胶领域的地位。目前，目前全球光刻胶主

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士兰微
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芯碁微装
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长川科技
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中晶科技
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晶瑞电材

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tony2001

中线波段

2021-05-26 15:21:27

受限

一图了解国内生物降解塑料产能现况

目前中国现有产能及在建产能合计约176.7 万吨，据华创证券测算，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270 万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上

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金发科技
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金煤科技
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瑞丰新材

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3.56
tony2001

中线波段

2021-05-25 16:41:21

受限

信创产业或迎三年景气拐点

千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇 1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局 2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下，以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展，整个产业正快速进入一个大变革的时代。后摩尔时代的硬件和软件技术创新密集活跃，是我国信创产业实现弯道超车的

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东通退
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中国长城
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中国软件

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tony2001

中线波段

2021-05-24 20:18:51

受限

迎接AI医疗商业化元年

AI是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。截至2019年，我国医疗卫生总支出已达6.6万亿元，2011-2019年医疗卫生总支出CAGR 6.9%。就居民消费结构而言，医疗消费占城镇居民消费总支出6%-8%左右，占农村居民消费总支出9%-11%左右，一定程度上反应了医疗资源在农村地区的较大需求以及医疗效率提升的迫切性。AI+医疗不仅能提升医院及药企的管理与研发，而且能无差异化大规模提升基层医疗机构医疗水平和效率，是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。 AI医疗厚积薄发，将是未来5年成长最迅猛的AI赛

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创业慧康
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乐普医疗
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科大讯飞
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卫宁健康

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5.83
tony2001

中线波段

2021-05-24 11:44:11

受限

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

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雄帝科技

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tony2001

中线波段

2021-05-24 10:59:56

受限

中矿资源：国内氟化锂、铯铷盐龙头，2.5万吨锂盐投产在即，锂

公司已成为国内氟化锂、铯铷盐龙头。2.5万吨锂盐投产在即，锂盐产品有望量价齐升，为公司打开新一个增长点。投资要点首次覆盖增持评级。氟化锂和铷铯业务贡献丰厚的盈利和现金流，中矿资源在锂资源和技术积累充分，2.5万吨锂盐的顺利投产有望超预期。我们预测公司2021-2023年EPS为1.46/2.08/2.81元，结合PE估值和PB估值，首次覆盖给予公司目标价51.85元（空间44%），给予增持评级。锂盐产能投放在即，量价齐升，迎接业绩爆发。中矿资源计划下半年投产 2.5万吨锂盐，市场普遍担忧公

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中矿资源

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中线波段

2021-05-24 08:40:47

受限

宁德时代钠离子刷屏，主要标的涉及这几只

在5月21日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年7月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热安全性比磷酸铁锂好。此外国泰同时表示，目前钠离子电池进展的速度应该达到了14年左右的锂离子电池的一个技术水平，包括循环寿命，能量密度，倍率性能。随着原材料、正极

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圣阳股份

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中线波段

2021-05-24 08:27:13

受限

低估值高增长筹码集中股名单

截至5月23日，在股东户数环比4月下降的392只个股中，数据宝筛选了其中估值低于50倍、一季度净利润同比翻倍且股东户数降幅超5%的个股，共24只，以飨读者。 5月行情走势来看，24股平均上涨1.79%，跑赢同期大盘（1.15%）。亿田智能以24.1%的涨幅遥遥领先，震裕科技、华测导航分别以15.74%和12.3%的涨幅列二三名。跌超10%的个股仅一只，为菱电电控16.38%。一季度业绩来看，震裕科技同比增长逾60倍，中泰化学增长逾25倍，是榜单中唯二业绩增长10倍以上的个股。震裕科技是今年3月

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震裕科技

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2021-05-31 12:42:50

受限

锂电池为什么又爆发了？

，锂电池板块再度活跃，宁德时代涨逾4%，成为创业板第一只万亿市值公司。天际股份2天2板，科恒股份、石大胜华双双涨停，合纵科技、容百科技、海目星等涨超10%。消息面上，锂电池上游材料纷纷涨价，天赐材料与宁德时代签订锂了电池长单，此外，美国也提高了电动汽车税收抵免金额。宁德市值破万亿，天赐材料签下长单 5月31日早间，宁德时代盘中涨近5%，股价最高触及429.9元/股创下历史新高，此外，公司的总市值也一度突破万亿大关。此前，5月27日，天赐材料全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协

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赣锋锂业
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天赐材料
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恩捷股份
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容百科技
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藏格矿业

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东吴证券：免费且开源的鸿蒙，未来空间有多大？

梳理了鸿蒙操作系统的相关信息，鸿蒙操作系统最重要的特性就是“分布式”，即同一个操作系统可以在不同类型的终端上运行。鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android 断供”等一系列危机下的产物，一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看，亦类似于

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招商证券：习总书记提工业软件是我国科技攻关紧迫方向之一，机遇

习总书记在两院院士大会和科协全国代表大会上强调科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，工业软件、人工智能、量子信息等方向科技攻关紧迫性强。 1、工业软件是我国科技攻关的紧迫方向习总书记出席两院院士大会和科协全国代表大会并发表重要讲话。5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习总书记强调，过去几年的实践成果证明：我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！同时提出：科技攻关要坚持

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美国6万亿美元预算对金属需求影响模型

事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算，此次基建预算的量级和细化内容引

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一文了解宁德时代新能源车产业布局

上游资源：通过参股全球优质Li、Co、Ni 资源，布局下一代红土镍等新技术。根据公司公告、企查查等，子公司邦普循环与格林美等在印尼设立青美邦，邦普循环出资 0.5 亿美元，持股 25%，开展红土镍矿等研发、生产等。中游材料：三元正极多为代工模式，合资+参股保障 LFP 供应。公司子公司邦普循环自产前驱体，三元正极由容百科技、长远锂科、当升科技、深圳振华等多家供应商生产，多为代工模式，供应无忧。LFP 正极，公司与德方纳米成立合资公司曲靖麟铁，参股湖南豫能、江西升华（富临精工），确保储能等起量后

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电解液&六氟长单将滚滚而至，锂电池迎历史性机会

天赐材料披露：与CATL签订电解液长单，至明年6月30日，供货数量预为晶体六氟磷酸锂1.5万吨对应的电解液（可根据双方协商上浮或下降不高于20%），倒算对应电解液约12万吨，对应电池需求约110-120GWh。此外，此次CATL预付产品货款6.75亿元。 2、我们分析，12万吨长单中，部分可能是锁量锁价（另一部分随行就市）。业内对天赐的长单反馈主要有几个方面，一是公司敢带价锁量，体现了公司在成本上底气十足；二是公司开始主动抑制电解液特别是六氟环节的价格与盈利情况，目前天赐单吨利润1万元左右，就是

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一图了解半导体材料分类

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除了光刻胶，还有这些半导体材料日本占比也很大

据媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。光刻胶市场份额超85% 去年日本断供韩国光刻胶事件，就让世界意识到日本在光刻胶领域的地位。目前，目前全球光刻胶主

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一图了解国内生物降解塑料产能现况

目前中国现有产能及在建产能合计约176.7 万吨，据华创证券测算，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270 万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上

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信创产业或迎三年景气拐点

千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇 1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局 2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下，以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展，整个产业正快速进入一个大变革的时代。后摩尔时代的硬件和软件技术创新密集活跃，是我国信创产业实现弯道超车的

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迎接AI医疗商业化元年

AI是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。截至2019年，我国医疗卫生总支出已达6.6万亿元，2011-2019年医疗卫生总支出CAGR 6.9%。就居民消费结构而言，医疗消费占城镇居民消费总支出6%-8%左右，占农村居民消费总支出9%-11%左右，一定程度上反应了医疗资源在农村地区的较大需求以及医疗效率提升的迫切性。AI+医疗不仅能提升医院及药企的管理与研发，而且能无差异化大规模提升基层医疗机构医疗水平和效率，是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。 AI医疗厚积薄发，将是未来5年成长最迅猛的AI赛

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北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

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中矿资源：国内氟化锂、铯铷盐龙头，2.5万吨锂盐投产在即，锂

公司已成为国内氟化锂、铯铷盐龙头。2.5万吨锂盐投产在即，锂盐产品有望量价齐升，为公司打开新一个增长点。投资要点首次覆盖增持评级。氟化锂和铷铯业务贡献丰厚的盈利和现金流，中矿资源在锂资源和技术积累充分，2.5万吨锂盐的顺利投产有望超预期。我们预测公司2021-2023年EPS为1.46/2.08/2.81元，结合PE估值和PB估值，首次覆盖给予公司目标价51.85元（空间44%），给予增持评级。锂盐产能投放在即，量价齐升，迎接业绩爆发。中矿资源计划下半年投产 2.5万吨锂盐，市场普遍担忧公

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宁德时代钠离子刷屏，主要标的涉及这几只

在5月21日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年7月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热安全性比磷酸铁锂好。此外国泰同时表示，目前钠离子电池进展的速度应该达到了14年左右的锂离子电池的一个技术水平，包括循环寿命，能量密度，倍率性能。随着原材料、正极

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低估值高增长筹码集中股名单

截至5月23日，在股东户数环比4月下降的392只个股中，数据宝筛选了其中估值低于50倍、一季度净利润同比翻倍且股东户数降幅超5%的个股，共24只，以飨读者。 5月行情走势来看，24股平均上涨1.79%，跑赢同期大盘（1.15%）。亿田智能以24.1%的涨幅遥遥领先，震裕科技、华测导航分别以15.74%和12.3%的涨幅列二三名。跌超10%的个股仅一只，为菱电电控16.38%。一季度业绩来看，震裕科技同比增长逾60倍，中泰化学增长逾25倍，是榜单中唯二业绩增长10倍以上的个股。震裕科技是今年3月

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锂电池为什么又爆发了？

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东吴证券：免费且开源的鸿蒙，未来空间有多大？

梳理了鸿蒙操作系统的相关信息，鸿蒙操作系统最重要的特性就是“分布式”，即同一个操作系统可以在不同类型的终端上运行。鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android 断供”等一系列危机下的产物，一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看，亦类似于

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招商证券：习总书记提工业软件是我国科技攻关紧迫方向之一，机遇

习总书记在两院院士大会和科协全国代表大会上强调科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，工业软件、人工智能、量子信息等方向科技攻关紧迫性强。 1、工业软件是我国科技攻关的紧迫方向习总书记出席两院院士大会和科协全国代表大会并发表重要讲话。5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习总书记强调，过去几年的实践成果证明：我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！同时提出：科技攻关要坚持

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中望软件
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中控技术

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2021-05-29 07:06:36

受限

美国6万亿美元预算对金属需求影响模型

事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算，此次基建预算的量级和细化内容引

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华友钴业
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赣锋锂业
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紫金矿业

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tony2001

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2021-05-28 10:38:39

受限

一文了解宁德时代新能源车产业布局

上游资源：通过参股全球优质Li、Co、Ni 资源，布局下一代红土镍等新技术。根据公司公告、企查查等，子公司邦普循环与格林美等在印尼设立青美邦，邦普循环出资 0.5 亿美元，持股 25%，开展红土镍矿等研发、生产等。中游材料：三元正极多为代工模式，合资+参股保障 LFP 供应。公司子公司邦普循环自产前驱体，三元正极由容百科技、长远锂科、当升科技、深圳振华等多家供应商生产，多为代工模式，供应无忧。LFP 正极，公司与德方纳米成立合资公司曲靖麟铁，参股湖南豫能、江西升华（富临精工），确保储能等起量后

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天赐材料
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德方纳米
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当升科技
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宁德时代

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tony2001

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受限

电解液&六氟长单将滚滚而至，锂电池迎历史性机会

天赐材料披露：与CATL签订电解液长单，至明年6月30日，供货数量预为晶体六氟磷酸锂1.5万吨对应的电解液（可根据双方协商上浮或下降不高于20%），倒算对应电解液约12万吨，对应电池需求约110-120GWh。此外，此次CATL预付产品货款6.75亿元。 2、我们分析，12万吨长单中，部分可能是锁量锁价（另一部分随行就市）。业内对天赐的长单反馈主要有几个方面，一是公司敢带价锁量，体现了公司在成本上底气十足；二是公司开始主动抑制电解液特别是六氟环节的价格与盈利情况，目前天赐单吨利润1万元左右，就是

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受限

一图了解半导体材料分类

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菲利华
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晶瑞电材

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tony2001

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2021-05-27 14:06:57

受限

除了光刻胶，还有这些半导体材料日本占比也很大

据媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。光刻胶市场份额超85% 去年日本断供韩国光刻胶事件，就让世界意识到日本在光刻胶领域的地位。目前，目前全球光刻胶主

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士兰微
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长川科技
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中晶科技
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受限

一图了解国内生物降解塑料产能现况

目前中国现有产能及在建产能合计约176.7 万吨，据华创证券测算，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270 万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上

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金发科技
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受限

信创产业或迎三年景气拐点

千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇 1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局 2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下，以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展，整个产业正快速进入一个大变革的时代。后摩尔时代的硬件和软件技术创新密集活跃，是我国信创产业实现弯道超车的

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东通退
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中国长城
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中国软件

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受限

迎接AI医疗商业化元年

AI是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。截至2019年，我国医疗卫生总支出已达6.6万亿元，2011-2019年医疗卫生总支出CAGR 6.9%。就居民消费结构而言，医疗消费占城镇居民消费总支出6%-8%左右，占农村居民消费总支出9%-11%左右，一定程度上反应了医疗资源在农村地区的较大需求以及医疗效率提升的迫切性。AI+医疗不仅能提升医院及药企的管理与研发，而且能无差异化大规模提升基层医疗机构医疗水平和效率，是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。 AI医疗厚积薄发，将是未来5年成长最迅猛的AI赛

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创业慧康
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乐普医疗
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科大讯飞
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卫宁健康

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2021-05-24 11:44:11

受限

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

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雄帝科技

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2021-05-24 10:59:56

受限

中矿资源：国内氟化锂、铯铷盐龙头，2.5万吨锂盐投产在即，锂

公司已成为国内氟化锂、铯铷盐龙头。2.5万吨锂盐投产在即，锂盐产品有望量价齐升，为公司打开新一个增长点。投资要点首次覆盖增持评级。氟化锂和铷铯业务贡献丰厚的盈利和现金流，中矿资源在锂资源和技术积累充分，2.5万吨锂盐的顺利投产有望超预期。我们预测公司2021-2023年EPS为1.46/2.08/2.81元，结合PE估值和PB估值，首次覆盖给予公司目标价51.85元（空间44%），给予增持评级。锂盐产能投放在即，量价齐升，迎接业绩爆发。中矿资源计划下半年投产 2.5万吨锂盐，市场普遍担忧公

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中矿资源

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受限

宁德时代钠离子刷屏，主要标的涉及这几只

在5月21日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年7月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热安全性比磷酸铁锂好。此外国泰同时表示，目前钠离子电池进展的速度应该达到了14年左右的锂离子电池的一个技术水平，包括循环寿命，能量密度，倍率性能。随着原材料、正极

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圣阳股份

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受限

低估值高增长筹码集中股名单

截至5月23日，在股东户数环比4月下降的392只个股中，数据宝筛选了其中估值低于50倍、一季度净利润同比翻倍且股东户数降幅超5%的个股，共24只，以飨读者。 5月行情走势来看，24股平均上涨1.79%，跑赢同期大盘（1.15%）。亿田智能以24.1%的涨幅遥遥领先，震裕科技、华测导航分别以15.74%和12.3%的涨幅列二三名。跌超10%的个股仅一只，为菱电电控16.38%。一季度业绩来看，震裕科技同比增长逾60倍，中泰化学增长逾25倍，是榜单中唯二业绩增长10倍以上的个股。震裕科技是今年3月

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震裕科技

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2021-05-31 12:42:50

受限

锂电池为什么又爆发了？

，锂电池板块再度活跃，宁德时代涨逾4%，成为创业板第一只万亿市值公司。天际股份2天2板，科恒股份、石大胜华双双涨停，合纵科技、容百科技、海目星等涨超10%。消息面上，锂电池上游材料纷纷涨价，天赐材料与宁德时代签订锂了电池长单，此外，美国也提高了电动汽车税收抵免金额。宁德市值破万亿，天赐材料签下长单 5月31日早间，宁德时代盘中涨近5%，股价最高触及429.9元/股创下历史新高，此外，公司的总市值也一度突破万亿大关。此前，5月27日，天赐材料全资子公司宁德凯欣与宁德时代签订了《物料供货框架协

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赣锋锂业
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天赐材料
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恩捷股份
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容百科技
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藏格矿业

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tony2001

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受限

东吴证券：免费且开源的鸿蒙，未来空间有多大？

梳理了鸿蒙操作系统的相关信息，鸿蒙操作系统最重要的特性就是“分布式”，即同一个操作系统可以在不同类型的终端上运行。鸿蒙系统的快速发布，一方面是华为应对美国技术“制裁”、“Android 断供”等一系列危机下的产物，一方面也承载了华为万物互联的“野心”，在移动端的重心转向软件和生态。而鸿蒙操作系统的重要商业价值在于，提供了更多的“连接”，从而提升了华为硬件生态的附加值和内涵，将会实现华为系列硬件产品的互联乃至智慧城市的万物互联，并带动华为软硬件生态持续繁荣。鸿蒙从与硬件的捆绑协同来看，亦类似于

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常山北明
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拓维信息

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招商证券：习总书记提工业软件是我国科技攻关紧迫方向之一，机遇

习总书记在两院院士大会和科协全国代表大会上强调科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去，工业软件、人工智能、量子信息等方向科技攻关紧迫性强。 1、工业软件是我国科技攻关的紧迫方向习总书记出席两院院士大会和科协全国代表大会并发表重要讲话。5月28日，中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科学技术协会第十次全国代表大会在北京人民大会堂隆重召开。习总书记强调，过去几年的实践成果证明：我国自主创新事业是大有可为的！我国广大科技工作者是大有作为的！同时提出：科技攻关要坚持

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美国6万亿美元预算对金属需求影响模型

事件：纽约时报报道，拜登政府将提出2022年6万亿美元财政支出计划，预算包括三部分内容：1）升级美国基础设施。2）扩张社会保障安全网。3）教育、医疗、减碳、军事及疫情恢复等可自由支配开支项目。财政预算细分：对商品的影响重点是2.3万亿美金的就业计划。属于草案：包括交通基建6210亿美元，其中电动车产业链激励支出1740亿美元，住宅及社区基建6890亿元，研发制造5800亿元和养老服务4000亿元。相比往年，基建预算部分明显强化。相比2020和2021年财政预算，此次基建预算的量级和细化内容引

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一文了解宁德时代新能源车产业布局

上游资源：通过参股全球优质Li、Co、Ni 资源，布局下一代红土镍等新技术。根据公司公告、企查查等，子公司邦普循环与格林美等在印尼设立青美邦，邦普循环出资 0.5 亿美元，持股 25%，开展红土镍矿等研发、生产等。中游材料：三元正极多为代工模式，合资+参股保障 LFP 供应。公司子公司邦普循环自产前驱体，三元正极由容百科技、长远锂科、当升科技、深圳振华等多家供应商生产，多为代工模式，供应无忧。LFP 正极，公司与德方纳米成立合资公司曲靖麟铁，参股湖南豫能、江西升华（富临精工），确保储能等起量后

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电解液&六氟长单将滚滚而至，锂电池迎历史性机会

天赐材料披露：与CATL签订电解液长单，至明年6月30日，供货数量预为晶体六氟磷酸锂1.5万吨对应的电解液（可根据双方协商上浮或下降不高于20%），倒算对应电解液约12万吨，对应电池需求约110-120GWh。此外，此次CATL预付产品货款6.75亿元。 2、我们分析，12万吨长单中，部分可能是锁量锁价（另一部分随行就市）。业内对天赐的长单反馈主要有几个方面，一是公司敢带价锁量，体现了公司在成本上底气十足；二是公司开始主动抑制电解液特别是六氟环节的价格与盈利情况，目前天赐单吨利润1万元左右，就是

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一图了解半导体材料分类

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除了光刻胶，还有这些半导体材料日本占比也很大

据媒体报道，由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。据悉，信越化学之所以停止供货部分晶圆厂KrF光刻胶，与2月份日本福岛东部海域发生7.3级地震有莫大关联。地震导致信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏，至今尚未完全恢复生产。光刻胶市场份额超85% 去年日本断供韩国光刻胶事件，就让世界意识到日本在光刻胶领域的地位。目前，目前全球光刻胶主

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一图了解国内生物降解塑料产能现况

目前中国现有产能及在建产能合计约176.7 万吨，据华创证券测算，中国新限塑政策推行释放的可降解塑料需求将有望达到270 万吨，若需求符合预期，供给端缺口仍在53%以上

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信创产业或迎三年景气拐点

千亿级市场科技支撑获强调，后摩尔时代信创迎重大机遇 1）根据新华社报道，高层不断强调，要强化科技战略支撑，确保“十四五”开好局 2）国家科技体制改革和创新体系建设领导小组第十八次会议 2021 年 5 月 14 日在北京召开，会议专题讨论了面向后摩尔时代的集成电路潜在颠覆性技术。当前，在摩尔定律放缓以及算力和存储需求爆发的双重压力下，以硅为主体的经典晶体管很难维持集成电路产业的持续发展，整个产业正快速进入一个大变革的时代。后摩尔时代的硬件和软件技术创新密集活跃，是我国信创产业实现弯道超车的

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迎接AI医疗商业化元年

AI是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。截至2019年，我国医疗卫生总支出已达6.6万亿元，2011-2019年医疗卫生总支出CAGR 6.9%。就居民消费结构而言，医疗消费占城镇居民消费总支出6%-8%左右，占农村居民消费总支出9%-11%左右，一定程度上反应了医疗资源在农村地区的较大需求以及医疗效率提升的迫切性。AI+医疗不仅能提升医院及药企的管理与研发，而且能无差异化大规模提升基层医疗机构医疗水平和效率，是解决医疗资源供需不平衡的必然选择。 AI医疗厚积薄发，将是未来5年成长最迅猛的AI赛

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北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

北京等多地开启第三代社保卡发行，一图了解最全概念股

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中矿资源：国内氟化锂、铯铷盐龙头，2.5万吨锂盐投产在即，锂

公司已成为国内氟化锂、铯铷盐龙头。2.5万吨锂盐投产在即，锂盐产品有望量价齐升，为公司打开新一个增长点。投资要点首次覆盖增持评级。氟化锂和铷铯业务贡献丰厚的盈利和现金流，中矿资源在锂资源和技术积累充分，2.5万吨锂盐的顺利投产有望超预期。我们预测公司2021-2023年EPS为1.46/2.08/2.81元，结合PE估值和PB估值，首次覆盖给予公司目标价51.85元（空间44%），给予增持评级。锂盐产能投放在即，量价齐升，迎接业绩爆发。中矿资源计划下半年投产 2.5万吨锂盐，市场普遍担忧公

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宁德时代钠离子刷屏，主要标的涉及这几只

在5月21日召开的宁德时代股东大会上，董事长曾毓群表示：将于今年7月份左右发布钠电池，由于系新推出，钠电池可能比锂电池贵。钠离子电池使用的电极材料主要是钠盐，相较于锂盐而言储量更丰富，价格更低廉。国泰君安在刚刚召开的专家电话会议上表示，未来钠离子电池具备成本低、安全性好等优势、是三元高镍技术路线的很好补充。在安全性方面，钠离子电池的热安全性比磷酸铁锂好。此外国泰同时表示，目前钠离子电池进展的速度应该达到了14年左右的锂离子电池的一个技术水平，包括循环寿命，能量密度，倍率性能。随着原材料、正极

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低估值高增长筹码集中股名单

截至5月23日，在股东户数环比4月下降的392只个股中，数据宝筛选了其中估值低于50倍、一季度净利润同比翻倍且股东户数降幅超5%的个股，共24只，以飨读者。 5月行情走势来看，24股平均上涨1.79%，跑赢同期大盘（1.15%）。亿田智能以24.1%的涨幅遥遥领先，震裕科技、华测导航分别以15.74%和12.3%的涨幅列二三名。跌超10%的个股仅一只，为菱电电控16.38%。一季度业绩来看，震裕科技同比增长逾60倍，中泰化学增长逾25倍，是榜单中唯二业绩增长10倍以上的个股。震裕科技是今年3月

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