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花明之路
如果在A股感觉山重水复疑无路,让我们一起寻找柳暗花明又一村!
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-28 17:25:28
传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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只买龙头的老司机
2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
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一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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2023-06-26 16:58:40
俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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2023-06-28 17:36:09
珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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2023-06-28 17:30:30
北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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2023-06-28 17:20:36
七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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2023-06-26 17:07:36
氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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2023-06-26 16:29:39
连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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2023-06-21 17:52:26
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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珍惜中报好且有持续性的光伏板块
一【光伏推荐5暨近期路演观点】业绩就是硬道理,珍惜中报好且有持续性的板块 #中信建投朱玥/许琳团队 1、硅料价格跌破二三线公司现金成本,行业观望情绪逐步消散,采购启动,某大型料厂订单出现超签 2、硅片库存去化结束,开工率提升,电池满产满销,组件辅材等环节均反馈七月排产边际有明显提升。 3、尤其是产业链价格下行过程中,电池组件价格坚挺,反馈需求有较强支撑。 4、TOPCon产业链明显更强势,组件环节体现在出货量上, 【晶科能源】将从Q2开始领先至少一个身位(出货量20%以上),单位盈利环比继续提升
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北京市印发机器人方案 二大机构推荐受益股票名单
【北京:#到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上#】 《科创板日报》28日讯,北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》。其中提出,到2025年,本市机器人产业创新能力大幅提升,培育100种高技术高附加值机器人产品、100种具有全国推广价值的应用场景,万人机器人拥有量达到世界领先水平,形成创新要素集聚、创新创业活跃的发展生态。全市机器人核心产业收入达到300亿元以上,打造国内领先、国际先进的机器人产业集群 【天风电新】北京市印发机器人方
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传AI算力芯片被曝又要被制裁 自主可控当自强
早盘,800亿市值的浪潮信息大单一字跌停! 一【浙商电子蒋高振团队】重视算力国产化投资机会! 事件:据华尔街时报,知情人士称美商务部最早可能于7月初美财政部长访华后,考虑停止向中国和其他相关国家未获得事先许可的客户出货英伟达和其他芯片制造商生产的芯片,以上内容将纳入去年10月的出口管制措施的最终规则。算力制造:中芯国际、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、精测电子、中科飞测、芯源微等 算力芯片:寒武纪、海光信息、景嘉微等 Chiplet:长电科技、通富微电、兴森科技、长川科技等 风险提示:事
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七月份解禁比例较大个股名单
今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 今天,龙芯中科由于解禁被大股东披露减持13.17%,大幅下跌。 为避雷特整理7月份解禁比例较大的个股名单: 寒武纪——解禁38.08% 胜蓝股份——解禁62.84% 德明利——解禁34.81% 甘源食品——解禁56.24% 盈康生命——解禁15.00% 万达信息——解禁12.34% 佳都科技——解禁18.40% 国联证券——解禁49.44% 天洋新材——解禁21.67% 力鼎光电——解禁8
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2023-06-28 15:22:44
四大机构点评氢能热点及相关受益股
一【财通电新】氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功20230626 今日氢能板块大涨,主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标,大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多,我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论,以下对值得关注的点进行分析: #招标主体—背后为国电投:招标主体公司中广通(酒泉),经过股权穿透是国电投100%持股的子公司,近年来国电投集团布局氢能全产业链,大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展,推进电解槽和燃料电池等自主研发,“国电投”三个字意味着项
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氢能重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站;6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 储运环节是
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俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考!
【华安策略】俄内变局对俄乌局势的影响,核心要点,仅供参考! 瓦格纳集团雇佣军“叛变”的主要原因在于其和俄罗斯国防部之间存在较大摩擦。 ①美西方国家雇佣军通常不会作为战场主力,但俄罗斯在俄乌冲突中则将雇佣兵作为核心主力。这使得瓦格纳集团取得重大战果后一战成名,指责俄国防部和总参谋部是腐败的利益集团,俄总统普京收到的都是被操控的信息。瓦格纳集团不听从俄国防部指挥,导致俄军对瓦格纳集团雇佣军仇视、欲除之而后快。 ②俄国防部宣布7月要收编所有的雇佣军,将会使瓦格纳集团控制人普里戈任领导权、军事指挥权被收
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连续创纪录高温,电力IT迎来好机遇
【民生计算机】部分地区创纪录高温下用电负荷创历史新高!建议继续重视电力IT机遇! 根据电力企业联合会官方公众号,6月中旬以来,全国多地普遍迎来高温天气,部分地区打破历史同期高温极值纪录; 今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦,接近历史最高,其中广西、海南用电负荷多次创历史新高;国家电网经营区域用电负荷也持续走高,近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦 电力需求侧面对挑战,建立新型电力系统是大势所趋 全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求,叠加全球电力能源变革大趋势,柔性灵活是构建新型电力系
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四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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只买龙头的老司机
2023-06-21 17:51:17
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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花明之路
只买龙头的老司机
2023-06-21 17:48:52
四大机构解析人形机器人及概念股集锦
一、广发机械:人形机器人大涨点评: 产业链逐渐浮出水面 近期我们给大家详细拆解了人形机器人产业链各个环节的价值量、竞争格局和技术路线(参见6月8日电话会议),整个板块走势也有了较好的反应。 我们把核心结论在梳理如下: 1.#关节模组供应链逐渐浮出水面。特斯拉预计将使用【直线关节、旋转关节和空心杯模组】三种方案,力矩电机/空心杯电机+行星滚柱丝杠/谐波减速器/行星齿轮+传感器(位置编码器/力传感器/力矩传感器)+轴承(角接触球轴承/交叉滚子轴承/深沟球轴承)+编码器,均为核心零部件。 2.#关节方
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2023-06-20 16:59:05
AI算力引领、监管护航、应用快速创新
【西部计算机】算力引领、应用快速创新 事件:国家网信办发布深度合成服务算法备案清单:百度阿里腾讯字节等在列 观点:国家网信办发布的此项政策一方面保护了各大厂商的算法,对算法进行规范,突出了算法的重要位置,一方面助推了各大厂商模型的发展。 一、拥抱AI核心资产:美股算力引领,需求持续超预期。 1、GPU/算力——国产GPU(寒武纪、景嘉微、海光信息)、昇腾算力(神州数码、四川长虹)、GPU服务器(浪潮信息、中科曙光) 观点:大模型军备竞赛拉动国内AI GPU需求、海外光模块景气坚挺,继续看好有业绩
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2023-06-20 16:52:20
自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地
开源中小盘&通信【自动驾驶进入大模型时代,L3迎加速落地】 理想在其家庭科技日中推出了其在智能汽车领域的Mind GPT大模型并将其引入到了智能座舱和自动驾驶的应用当中,宣布了自动驾驶将进入大模型时代并且预告了后续的城市NOA和通勤NOA功能。 AI+应用中自动驾驶是率先实现落地且有望实现了SASS模式收费的领域。ChatGPT的横空出世让大家看到了AI领域的“大力出奇迹”和AI+应用的快速落地。大模型的助力下2023年以来特斯拉自动驾驶水平迭代提升的速度大超预期,最新的FSD V11.4.3版
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2023-06-20 16:46:51
人形机器人的三大增量
一【天风机械】人形机器论文跟踪三大增量: 传动方式+行星减速机+IMU 核心结论: 1、当前,特斯拉机器人零部件当中占比最高的为直线驱动、电机以及力矩传感器。其中,腿+小腿所要用到的行星滚柱丝杠加工难度超预期。 2、近期重要论文:UCLA Zhu.Taoyuanmin的博士论文Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot,提出的是腿部未涉及行星滚珠丝杠的方案,其核心在于大气隙半径电机+普通行星减速机+四连杆方案。 3、论文其他增量核心看点:1)液冷在电机及躯
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2023-06-20 16:42:10
交换机接棒光模块?
【国盛通信】国内算力投资机遇!弹性优选【交换机】继续强化【光模块】 在之前英伟达多次发布会上,已经体现出#网络 对于算力系统的重要性!网络主要包含(交换机+光模块+光纤+各类器件) 网信办发布国内算法清单,建议重点关注国内算力投资机会!优选【交换机】! 本质上,交换机和光模块量能配套,但之前较弱。主因是渠道未能覆盖全球。和光模块唯一差距就是交换机卖不到北美。 所以交换机算是国内算力的核心受益品种,受益于网络架构对于算力系统的拉动(与光模块增量逻辑同理) 核心标的:中兴通讯/紫光股份/锐捷网络 弹
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