策略——AI+数字经济的1浪即将结束了么？ （一）AI+数字经济：全年主线已经非常明确，1浪调整不改中期向上 今年以来，以TMT板块为代表的科技成长行业取得了较大的涨幅，年初至今计算机、通信、传媒、电子包揽一级行业涨幅榜的前四名，涨幅分别为35.83% / 31.23% / 31.14% / 17.

1.三六零，自建gtp。 2.昆仑万维，自建gtp。 3.拓尔思，自建大模型。 4.汤姆猫，会聊天的汤姆猫。 5.百度，文心一言，文心千帆，概念股很多。 6.华为，盘古大模型，概念股拓维信息，常山北明等。 7.阿里大模型，概念股创业黑马，石基信息等， 8.腾讯，混元大模型，概念股岭南股份，世纪华通等

　华为盘古大模型曝光，引爆了概念股。　　据悉，在沉寂两年后，华为云官网展示了盘古系列AI大模型，分别为NLP大模型、CV大模型以及科学计算大模型(气象大模型)。其中，盘古NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型；盘古CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力，能同时满足底层图像处理与高层语

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很少发文，前几篇的文章，几乎没有出错的，今天再来讲一讲近期市场热门趋势股，剑桥科技。剑桥科技的逻辑其实非常简单，还是来源于AIGC技术里面的算力分支，鉴于我们的芯片概念股没有什么能打的，这里资金曲线救国选择了，大型算力里同样需求量大增的光模块来进行市场炒作。 光模块里最大的材料成本就是光芯

源杰科技的基本面就不太多介绍了，可以看招股书或者券商研究报告，公司业务比较纯，光通信行业的光芯片国内龙头公司，受益行业发展和国产替代。主要聊聊对公司底部、目前估值和空间的思考。1、底部的思考（1）120元左右是很强的底部 我们来看下源杰科技上市以来的股价走势图，源杰科技是2022年12

以前是技术走在需求前面了，ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分，做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026？就必须用CPO了，否则功耗太高。 国内目前CPO技术

1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在20

之前安利了AI应用，这几天市场百花齐放，底部的挖掘差不多了，市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道，再回到AI线上，市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线，我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益，获得中长线资金的关注，趋势上行。东数西算将真实投入，长距离运输，提高光模块需求3 月 17 日消息，据央

 一、大基金减持今晚，景嘉微、安集科技遭遇大基金减持；这是继长川科技、万业企业、国科微之后，国家大基金一期的再度减持；我很早之前就说了大基金减持的原因，所以接下来一期大基金减持会比较频繁，景嘉微的减持是我之前一直担心的，还真的减持了，减持也代表其已经被扶持起来了。景嘉微尽管民用领域进展慢，

AI炒到当前这个阶段，已经开始有很多人喊交易拥挤了，短期内涨幅过高过快，超出了很多人的认知。有句话说得好，你很难赚到认知以外的钱，因此踏空行情的人，主要是认知力的问题，说一些奇怪的话也就能理解了。 但是有个质疑点确实很对，当股价因为炒作成为泡沫之后，要想泡沫继续扩大，则必须有真实基本面作为支撑。任何

3月23日，GPT概念继续活跃。 消息面上，继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后，隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报，我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用

一、AI风起云涌，以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展，已满足AI的算力需求。二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4，其能够接受文本和图像类型输入，并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的

⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足？ 🌟3月22日，寒武纪龙虎清一色机构席位，聪明的机构已经认识到国产算力的核心价值。算力板块绝对不是计算机的题材外溢，而是实实在在的真实需求爆发，推荐关注#寒武纪：国产算力唯一可行算力芯片标的 1⃣️寒武纪基本面 🌟思元系列支持transformer模型，

【中信通信】AI应用持续爆发，光通信产业链显著受益正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚，英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现，标志着AI 正以一个前所未

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以前是技术走在需求前面了，ChatGPT的出现带来了更广阔的的需求市场。 CPO英伟达、英特尔、博通大概25、26年就开始出货了。 CPO是基于光模块核心的光电转换的部分，做成了独立部件。大概到1.6t的时候2026？就必须用CPO了，否则功耗太高。 国内目前CPO技术

1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相互替代的关系而是并行关系。可插拔光模块在800G甚至1.6T阶段仍然占据主流，CPO有望在20

之前安利了AI应用，这几天市场百花齐放，底部的挖掘差不多了，市场可能会稍微切换到新能源的旧赛道，再回到AI线上，市场资金深思之后肯定会寻找真正受益的线，我认为光模块线条叠加CPO的公司会真正受益，获得中长线资金的关注，趋势上行。东数西算将真实投入，长距离运输，提高光模块需求3 月 17 日消息，据央

 一、大基金减持今晚，景嘉微、安集科技遭遇大基金减持；这是继长川科技、万业企业、国科微之后，国家大基金一期的再度减持；我很早之前就说了大基金减持的原因，所以接下来一期大基金减持会比较频繁，景嘉微的减持是我之前一直担心的，还真的减持了，减持也代表其已经被扶持起来了。景嘉微尽管民用领域进展慢，

AI炒到当前这个阶段，已经开始有很多人喊交易拥挤了，短期内涨幅过高过快，超出了很多人的认知。有句话说得好，你很难赚到认知以外的钱，因此踏空行情的人，主要是认知力的问题，说一些奇怪的话也就能理解了。 但是有个质疑点确实很对，当股价因为炒作成为泡沫之后，要想泡沫继续扩大，则必须有真实基本面作为支撑。任何

3月23日，GPT概念继续活跃。 消息面上，继之前OepnAI GPT-4、百度文心一言、微软Office Copilot、谷歌Bird等重磅产品相继发布后，隔日 国内互联网巨头在AI领域又有新表态。 综合梳理市场资料及多家券商研报，我们整理了各大互联网巨头在AI大模型、类ChatGPT产品及其应用

一、AI风起云涌，以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展，已满足AI的算力需求。二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4，其能够接受文本和图像类型输入，并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的

⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足？ 🌟3月22日，寒武纪龙虎清一色机构席位，聪明的机构已经认识到国产算力的核心价值。算力板块绝对不是计算机的题材外溢，而是实实在在的真实需求爆发，推荐关注#寒武纪：国产算力唯一可行算力芯片标的 1⃣️寒武纪基本面 🌟思元系列支持transformer模型，

【中信通信】AI应用持续爆发，光通信产业链显著受益正如 GTC 2023 大会上英伟达 CEO 黄仁勋所说“AI 的 「iPhone 时刻」已经到来”。昨晚，英伟达、微软、Google、Adobe 等厂商在相差无几的时间里都推出了各自的 AI 服务。相关超级应用的陆续出现，标志着AI 正以一个前所未