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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2023-07-07 13:18:36
    机器人
    @戈壁淘金：中信建投：本次世界人工智能大会将催化行业零部件
    本次世界人工智能大会上特斯拉人形机器人Optimus等20余款机器人齐亮相，多款为首发首秀。#我们认为作为行业标杆的Optimus亮相WAIC和今年展示出性能的明显提升， 我们认为会催化行业零部件： （1）Optimus共有40个驱动器，其中身体（不包含手）28个，双手共6个。其中，臂部共7个（肩部
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  • 无名小韭98771009
    2023-07-07 09:19:57
    1.6T光模块的进程可能会加快，且需求可能会更大。AI数据中心中网络的作用愈发明显，参考GH200和特斯拉Dojo的网络架构。GH200若大规模销售，按照1:9的比例，则光模块需求将大幅提升。华工科技在北美市场深度布局，有可能突破。

    @戈壁淘金：【光模块板块更新】
    【光模块板块更新】 1.6T光模块的进程可能会加快，且需求可能会更大。AI数据中心中网络的作用愈发明显，参考GH200和特斯拉Dojo的网络架构。GH200若大规模销售，按照1:9的比例，则光模块需求将大幅提升。 Arista在光模块领域亦有布局，与国内多家光模块公司有深度合作。包括LPO方案，In
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  • 无名小韭98771009
    2023-07-05 20:16:16
    光庭信息
    @灯盏糕：自动驾驶系统产业链
    自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领
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  • 无名小韭98771009
    2023-07-04 13:50:55
    芯片选择影响：本次III-V族管制虽不包括lnP，但可能某种程度上会加速国内光模块厂商导入国内终端客户，以及海外光模块公司导入海外终端客户的进程，相关标的：源杰科技
    @夜长梦山：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703
    【突发事件点评】：镓、锗禁令或对光通信的影响分析0703 7月3日，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。满足相关特性的物项，未经许可，不得出口。自2023年8月1日起正式实施。本次包含的产品有1）金属Ge、锗锭、ZnGeP2、Ge衬底、GeO2、GeCl4；2）金属Ga、G
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-29 21:55:57
    机器人
    @啥哥：【全方位 重磅 无死角】人形机器人零部件拆解 + 弹性空间测算
    传统机器人是工具，人形机器人是下一代智能终端随着AI的快速发展，人形机器人成为AI落地的最强硬件，目前行业已经迎来重要的拐点，产业出现了新的变化其中人形机器人的核心是特斯拉今年和明年，都是人形机器人从0到1的阶段，也是投资最暴利的阶段特斯拉发布人形机器人Optimus，明年5万台落地，未来全球100
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-28 23:05:37
    【国信证券】ChatGPT用户数据：用户时长及流量分析
    @每年58%：【国信证券】ChatGPT用户数据：用户时长及流量分析
    如题
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-26 00:19:35
    周三复盘
    @韭之阿蒋：周三A股盘中主要热点题材
    周三A股盘中主要热点题材1、汽车汽配：中马传动、新坐标、豪能股份、宁波高发汽配+机器人：银宝山新、蓝黛科技汽配+无人驾驶：万安科技汽车检具：威尔泰2、机器人减速器：南方精工、新时达华为+伺服电机：科力尔柔性机器人:劲拓股份球形电机：麦格米特3、AI晶振：泰晶科技、惠伦晶体、东晶电子光模块覆铜板：高斯
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-26 00:18:25
    太辰光
    @思维至上：光模块翻倍背后，关注传输领域将是光模块的未来
    大规模超算集群，通信效率直接影响训练效率。大模型训练需要超算集群持续运算数月时间，需调用数千片GPU运算海量数据，GPU与GPU间、服务器与服务器节点之间存在海量内部数据交互需求。集群训练会引入额外的通信开销，从而导致N个GPU算力达不到单个GPU算力的N倍。因此，高性能网络互联，是大规模GPU集群
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-26 00:08:09
    中际旭创有自己的VCSEL芯片
    @戈壁淘金：【LEO-光通信】本周观点
    【LEO-光通信】本周观点 1. 英伟达的PO数量依然是真实的。 但全行业现在800G供应不足的情况下，不排除有人为了抢资源提早、超量下单。 2. 800G光模块的主要供应商还是那两家，其他的目前还没看到变化。 3. 两家主要供应商中，有一家有自己的VCSEL芯片，而且做的还不错，所以可以自供，
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-21 08:59:34
    交换机
    @思维至上：光模块连续暴涨后，交换机万亿市场有望接力
    从人工智能爆发以来，CPO板块就不断穿越，板块内出现多个超级大牛股！ 中际旭创 300308 年内涨幅480% 剑桥科技 603083年内涨幅520% 联特科技 301205涨幅530% 还有很多翻倍的牛股，这里就不一一列举
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-21 01:24:44
    光迅科技
    @已注销用户：光讯科技，800G，光芯片，激光雷达，低轨卫星，四星拱月，看翻倍空间
    光迅科技（002281），全球领先的光通信器件供应商，光迅科技是专业从事光电子器件及子系统产品研发、生产、销售及技术服务的公司，是全球领先的光电子器件、子系统解决方案供应商。光迅科技成立于2001年，主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，公司前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所，2009
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 23:14:34
    光芯片
    @牛🐮🐮🐮：光模块炒“缺芯”，EML芯片方向继续领涨，已发布适用于800G光模块的EML芯片个股统计
    周末发了长文说明EML芯片缺口扩大会带来哪些投资机会。今日光模块继续大涨，而最靓的细分便是光芯片，尤其是EML光芯片。那么我们这篇长文来分析一下，适用于800G光模块的EML芯片。EML芯片短缺已基本达成共识，2024年缺口达3000万片。对于缺芯带来的投资机会有兴趣的可以阅读我6月17日发的长文。
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 23:11:11
    英伟达DAC替代光模块方案
    （来自韭研公社APP）
    @浙里投研：英伟达DAC替代光模块方案
    消息面上：1.英伟达推出的DAC 铜缆，在 Inf in­i­B­a­nd 交换网络和 NV­I­D­IA GPU 加速的人工智能端到端系统中创建高速、低延迟100G/ EDR、200G/ HDR 和400 G / NDR 链路成本最低的方式。DAC (即Di­r­e­ct At­t­a­ch Ca
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:56:25
    腾景科技，光模块核心上游
    @问剑派的吉祥物：腾景科技，光模块上游，CPO低位补涨。
    CPO如火如荼，剑桥5倍空间已经打出来，今天又一个板。市场情绪高昂情绪，机构柚子联手进攻CPO，情绪，高度都已经到位，赚钱效应势必将扩散到上下游的相对低位。 CPO上游供货商，基本是是绕不开的补涨方向，今天直接找核心。 首先看一下光通信的上游是什么 光模块上游元器件主要
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  • 无名小韭98771009
    2023-06-19 22:39:32
    4.全球前五大的光通信厂商和全球前五大的光纤激光器厂商，大部分都是腾景科技的客户。包括光通信领域的Lumentum、Finisar、华为、中际旭创等；光纤激光领域的锐科激光、nLIGHT等企业。在光纤激光器和光通信领域，腾景科技无疑是绕不过去的一家关键零部件厂商。
    @面向大海春暖花开：藤景科技：华为第一大客户+供货激光雷达第一梯队禾赛
    腾景科技（688195）华为第一大客户 + AR/VR + 激光雷达 + 集度汽车1.华为是公司的第一大客户2.腾景科技在光纤激光器、光通信领域拥有国内独一无二的技术优势，实现了多种精密光学元器件的国产替代3.腾景科技是国内唯一可规模量产模压玻璃非球面透镜的公司，也是国内唯一掌握500W以上的高功率
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